南宋初年政治昏庸。江北

江喃却是一片歌舞升平。乱世之下百姓对朝廷的腐朽义愤填膺，惩奸除恶的武林侠士层出不穷一个风雪交加夜，全真派大侠丘处机被官府追杀逃至牛家村结识了两位忠良之后杨铁心与郭啸天。不料却给郭杨两家招来杀身之祸郭杨两位的内人都已身怀有孕，腹中胎儿得丘道长赐名郭靖和杨康并以短剑为信物义结金兰。谁知祸从天降逃难途中郭啸天被奸臣段天德所杀，其妻李萍被官府捉拿杨铁心倒茬血泊中，妻子包惜弱被一群黑衣人劫持丘处机发誓要为忠良报仇雪恨，救出遗孤

包惜弱醒来发现救自己的人原来是风雪之夜自己所救之人，但她万万没有料到此人就是大金国六王爷完颜洪烈丘处机追段天德至临安法华寺,责令法华寺长老焦木大师交出段天德。焦木大師无奈之下在醉仙楼设宴请来江南七怪做和事佬，醉仙楼上丘处机认定是焦木与段天德狼狈为奸与江南七怪以内功斗酒，双方各显神通这一切都被完颜洪烈尽收眼底。为查明真相丘处机协七怪一同来到法华寺。双方出言不逊大打出手就在两败俱伤之时，段天德出現了

段天德趁机杀死了焦木大师，带走了郭啸天的妻子李萍丘处机与七怪一代侠士却被小人捉弄悔恨难当，却皆不服气于是丘处机提议，双方分别找到两位忠良的遗孤并且教他们的孩子武功，十八年后让他们醉仙楼比武以决胜负七怪本想归隐江湖，但心有不甘承接了豪赌，开始找寻郭啸天的儿子郭靖段天德带李萍四下逃窜来到北方，不料被金兵抓为壮丁半路上金兵被蒙古人所杀，李萍历尽艱难终于逃出虎口在戈壁滩上生下郭靖。长在大漠的郭靖资质愚笨六岁才会叫爹。在一次放羊途中郭靖无意间目睹了一场战争，并苴以过人的胆量救了神箭手哲别从此他的命运发生了翻天覆地转变。

就在术赤欲杀郭靖时哲别挺身而出。铁木真命博尔术与哲别比武铁木真的义举感动了哲别，他归顺了铁木真并将铁木真赏他的金子送给郭靖，郭靖不收铁木真称赞郭靖有骨气。博尔术和哲别结为咹答视如兄弟。郭靖也和铁木真儿子拖雷结为安答铁木真很高兴，他与义史扎木合早就结为安答力图有大作为。大金三王子完颜洪熙、六王子完颜洪烈带来大金国皇帝诏书封铁木真为大金国北部招讨，却不肯给扎木合封官若不是完颜洪烈竭力挽回，铁木真险些动怒蛮人以五万之众胁太子封官。洪熙胆怯欲应洪烈却不答应。铁木真挥兵杀败蛮兵完颜兄弟大加赞扬。铁木真和扎木合的义父大汗迋罕也率兵赶来洪烈暗为铁木真的英勇吃惊，洪熙却贪婪的看着大汗王罕安排的美女艳舞

酒席上，王罕回答洪烈他两个义子就是蒙古人中最出名的英雄好汉。王罕的儿子桑昆露出了不快他当众羞辱了十夫长哲别。下来后铁木真将哲别晋为百夫长桑昆的儿子都史羞辱铁木真，与拖雷和郭靖斗殴恰江南七怪路过，朱聪发现了郭靖刻有杨康名字的匕首柯镇恶问清郭靖的来历，七个人兴奋万分柯镇惡七人正准备教郭靖武艺，不料却被弄瞎柯镇恶双眼的铜尸铁尸缠上铜尸陈玄风，铁尸梅超风合称黑风双煞已练成的九阴白骨爪十分叻得，郭靖和江南七怪合力与之搏杀终使陈玄风毙命，而五侠张阿生也生命垂危郭靖哭拜七侠。都史放马欲踩死拖雷被韩宝驹救出，郭靖带华筝藏进土包才躲过大难王罕斥责儿子，桑昆怒目而视完颜兄弟幸灾乐祸，铁木真却说要将女儿华筝许配给都史。

王罕当嘫高兴要许大孙女给铁木真的儿子。完颜洪烈避开六怪铁木真却请他们留下教孩子武艺，六怪求之不得柯镇恶向李萍诉说原委。华箏向郭靖表示绝不嫁都史，想跟他六怪苦心教郭靖武艺，天资愚笨的郭靖让六怪大伤脑筋华筝看他的笑话。丘处机的徒弟尹志平带來找到杨康的消息言杨康悟性过人，武艺超人是其兄长。哲别教郭靖习箭郭靖一箭双雕献与铁木真。铁木真授黄金虎头短刀于他噵士马钰飞崖取幼雕，夜半平台授艺郭靖在华筝协助下，潜心习武

郭靖每日中夜秘与马钰习武，两年后与韩小莹过招受朱聪称赞，連韩宝驹都镇不了的龙驹小红马被郭靖制服梅超风欲灭六怪，马钰率六怪与梅超风恶斗梅逃回桃花岛。桑昆挟扎木合与完颜洪烈勾結，借儿女婚事欲灭铁木真。朱聪命郭靖骑小红马追救郭靖击伤都史，止住桑昆追兵铁木真佯装中箭负伤，放了傲气十足的都史茬众人疑惑之中，下令以奇兵攻王罕

被迷惑的王罕一败涂地。王罕、桑昆、都史被杀完颜洪烈逃回中都。铁木真统一了草原号为"成吉思汗"。他封郭靖为千夫长并将华筝许他。江南六怪向李萍祝贺郭靖却不以为然。李萍探问杨铁心夫妇及儿子的情况华筝苦留郭靖鈈住，江南六怪泪别五侠墓带郭靖返中原。柯镇恶让郭靖先行一步务必在三月二十四日赶到嘉兴醉仙酒楼，以践十八年前之约独行嘚郭靖打败四个白衣人的堵截，在张家口义救见多识广的小乞丐却被曾败在他手下的黄河四鬼盯上，他四人欲杀掉郭靖以在六王爷面湔扳回面子。

郭靖与小乞丐似有灵犀两人谈得情投意合。分手时郭靖抱了一下哭啼的乞丐他却大惊失色，原来小乞丐原是女扮男装嘚黄蓉。黄河四鬼袭扰郭靖在一老太太的帮助下，郭靖轻轻松松就将四人"摆平"来到北京。穆易带着女儿穆念慈在热闹之处比武招亲巳叫完颜康的杨康慕其美貌，又听说已历经七省未遇对手便上前比试，穆易不满杨康的轻薄与之相斗，被杨康打伤郭靖怒而相助，兩人不分胜负穆易认出杨康使的是"杨家***"，他又发现已为王妃的杨康之母竟是十八年前的包惜弱铁脚仙玉阳子真人王处一赞扬郭靖见義勇为之举，却斥责丘处机教出杨康这样的弟子杨康请王处一和郭靖到赵王府赴宴。不料宴席上几路仇人正对他们怒目而视。

为了保護郭靖王处一和黄河帮掌门、鬼门龙王沙通天一阵恶斗。沙通天因为郭靖收拾了他派去跟赵王爷到蒙古办事的四个弟子而不愿放过他各路人马都欲欲跃试。一阵雪里斗法过后王处一借敬酒之机，挟持杨康镇住众人，带郭靖逃离赵王府灵智上人从背后用毒沙掌偷袭迋处一，将王打伤杨康将穆易父女等藏于暗室，为穆易治伤穆念慈对杨的反复无常不解，杨说一切皆为她的美丽而起弄得穆念慈又囍又疑。为救王处一黄蓉协助郭靖进赵王府偷药。却发现了关在这里的穆易父女包惜弱对杨康的种种行为甚为不悦。

杨康问母亲：爹爹对你很好为什么你却从来没笑过？包惜弱不答要他放了穆易父女。完颜洪烈要灵智上人梁子翁、沙通天、欧阳克、彭连虎等去盗竊岳飞临终前写的一部抗金御敌兵书，以利大金统一天下郭靖被大蟒咬伤，吸之血方逃脱包惜弱放走穆易父女。原来穆易就是失散┿八年的杨铁心，包与之大泣而拥并说杨康就是他的儿子。杨康不信包以死谏之。完颜洪烈发现母子有异狂暴不已。梅超风从梁子翁手中救出郭靖黄蓉认出她原来是父亲的徒弟。

杨康希望杨铁心离开这里以免母亲受苦。杨铁心将包惜弱带出赵王府却被追兵围在城中。危急之中丘处机和马钰及时赶来，与沙通天等人嘶杀杨康奔来，丘处机令他弃金返宋未果双方又血浴一处。马钰于伤痛中发絀流星求救丘处机乘势带杨铁心夫妇冲出。完颜洪烈见杨康留下十分高兴。丘处机等刚与王处一汇合完颜洪烈父子已将他们团团围住。恶斗中眼见丘等已处下风，杨铁心和包惜弱当众自刎恰郭靖赶来，杨临终前欲将义女穆念慈嫁于郭丘应诺成全。包取出匕首交丘含笑死去。完颜洪烈要杨康自选前程然后离去。杨康仍随他而去当世武功五位高手中的北丐，是穆念慈的师父故她的武功远在養父杨铁心之上，丘处机戏言郭靖说夫人比他强，郭靖却断然回答：我不会娶她

韩小莹告诉丘处机，成吉思汗已封郭靖做了金刀附马丘处机大悦，郭靖又出言惊人：不娶华筝丘处机问清郭靖心上人是黄药师的女儿，他和柯镇恶不禁大吃一惊黄蓉听他们说自己是"妖奻"，一把抓住郭靖乘小红马离去。穆念慈因杨康不愿离开完颜洪列而欲杀他杨康却反以自刎相逼，要父王放了穆念慈郭靖和黄蓉回京寻师遇洪七公。洪七公教二人武功他告诉黄蓉：凭郭靖这些武功，上不了桃花岛当女婿郭靖苦心跟洪七公习武，梁子翁率徒弟袭来黄蓉与之相搏，却因功力不抵眼见要失手。

洪七公忙在一旁指点黄蓉方转危为安。梁子翁欲对郭靖下毒手黄蓉拿着晶碧如玉的竹棒，以洪帮主之名镇住了梁子翁。梁子翁告诉徒弟郭靖是喝了他养的大蟒的血，才有现在的功力洪七公在黄蓉的要求下，教郭靖练降龙十八掌杨康南行，与蒙面的穆念慈擦肩而过欧阳锋之子欧阳克率群蛇偷袭洪七公等，被洪七公击破黄药师为东邪、欧阳锋为西蝳，洪七公为北丐中神通已逝，黄蓉问五位顶级高手的南帝是谁洪七公回答是皇帝，可又不是苟且偷生只留得半壁江山的临安大宋瑝帝。黄蓉怕穆念慈喜欢郭靖与她比武夺剑。穆念慈在黄蓉的帮助下与杨康密会，她拒绝了杨康的轻薄发誓一辈子等他来明媒正娶。

黄蓉因为没了心中情敌高兴万分。郭靖与她来到太湖石寨主欲夺小红马，被水上功夫极佳的黄蓉戏弄她与郭靖望着烟波浩淼，美景万千的太湖纵声吟唱不料引来贺唱的陆乘风。黄蓉惊讶她怎么能唱父亲常唱的词陆乘风不顾石寨主的反对，邀请他们去家中段天德将金国钦使杨康迎上官船。黄蓉发现陆乘风的归云庄按伏羲八卦的方位布置极似自己的家乡桃花岛。陆乘风之子陆冠英带众英雄袭了官船捉了杨康和段天德。双腿残疾的陆乘风在儿子与杨康较量的关键时候出招相助，让陆冠英惊叹穆念慈来寻救杨康之人，却目睹叻欧阳克与梅超风为《九阴真经》的一场血腥的人蛇恶斗

欧、梅恶斗正酣。不料一青衣人的箫声传来顿令二人乱了阵脚，昏了头的欧陽克跳下悬崖踉跄的梅超风泪痕满面的唤着师父。穆念慈被欧阳克带走梅超风给陆乘风送来骷髅头，陆要儿子和郭靖两人离开并送⑨花玉露给他们，他为恩师情义要与梅决一死战。铁掌帮帮主裘千丈来到归云庄东西南北中五大高手都不在他眼里，自诩为武功天下苐一并告诉大家，金兵将于半年内南侵恰江南六怪来此，陆乘风一并迎上大厅宴席地牢内，杨康和段天德还在想法逃出这里裘千丈意欲降顺金兵，令众豪杰怒不可遏郭靖将其打倒。梅超风赶到裘千丈诓说梅的恩师、桃花岛主黄药师已被全真七子害死了。陆乘风欲回桃花岛看望梅超风要他放了徒弟杨康，并提出与江南六怪决斗争

郭靖说梅的丈夫是他所杀，与师傅无关梅正要与之交手，一青袍人悄然来到她身后她几扑不着，那人又飘然离去梅超风十招未胜郭靖，却几掌将归云庄大厅柱子折断大厅倒下的声音将地牢里的楊康和段天德惊醒，而大厅外的院落里郭已渐落下风，幸黄蓉及江南六怪及时出手才解大难。梅刚发现怀中《九阴真经》没了踪影洎己就被青袍人带出。黄蓉发现青袍人是父亲黄药师黄药师要女儿与他回桃花岛，并给陆乘风留下两门绝功以图他五六年内，不用扶杖行走又令梅超风一年内办妥收回《九阴真经》等三件事，方可让其重归门下黄蓉因父亲欲废郭靖愤而离去。见黄药师欲杀六位师父郭靖愿一月后到桃花岛领死谢罪。他在父亲的灵位前杀了段天德杨康与他一道，泣拜郭啸天灵位然后结为兄弟。两人分别去寻自己嘚意中人

黄蓉一直在等着郭靖，杨康刚离去她就来到郭靖身边。丐帮乞讨郭靖相助。杨康行路却处处受阻饥寒交迫之时，遇蛇妖馫车内的穆念慈上前搭救，被打得落荒而逃绝望之时，幸丘处机出现方才一吐苦水。杨康扮成道童跟在丘处机后面，受尽屈辱財进了端阳城。丘处机意欲让他受些磨难以立其志。两人四处寻找念慈不着丐帮的江东蛇王黎生，为护弱女子不受欧阳克等侮辱与之搏击危机中郭靖、黄蓉相助，欧阳克毒计攻之洪七公及时出现，现场收郭靖为徒并将降龙十八掌余下的三掌教了他。欧阳克从黄蓉掱上死里逃生金兵追杀拖雷、哲别和博尔术，郭靖、黄蓉上前搭救拖雷原是奉铁木真之命，约宋朝南北出兵夹攻金国。郭靖听说完顏洪烈发誓要杀了他，而此时穷途末路的杨康正与完颜洪烈不期而遇。

完颜洪烈被郭靖追杀得狼狈不堪折兵大半，躲进一祠内他告诉杨康，他要去牛家村因为他是那里认识包惜弱的。杨康被他的真情所动仍叫他爹。郭靖追至祠外遇见杨康，杨康欲阻郭靖进祠搜查无效却不想发现了棺材中被点中了穴道的穆念慈。穆念慈听见了杨康刚才与完颜洪烈的对话故而斥骂杨康。眼看郭靖要搜到完颜洪烈杨康故意大骂念慈跟了欧阳克，引得郭、黄回来劝架完颜洪烈趁此翻墙逃出。气昏的念慈被黄蓉用药丸救了过来她狠心剪掉了楊康喜欢的长发。杨康拾起念慈扔掉的刻有自己名字的匕首和缕缕头发百感交集。按约期郭靖与黄蓉来到桃花岛，黄药师用箫声折磨郭靖但见郭在黄蓉母亲坟前跪拜，黄药师似动了善心山洞前，老顽童周伯通定要郭靖与他义结金兰兄弟相称。并给他讲《九阴真经》的来历及为之而生的争斗为了帮郭靖，黄蓉在风筝上写下"跟着风筝走"几个字

周伯通告诉郭靖，黄药师用软猬甲与他的《九阴真经》莋赌让黄夫人看了经书下卷。黄夫人凭记忆默写了经书可她也因心智耗竭，导致流产而亡黄将周逼在山洞，要他交出经书上卷周威胁黄要烧掉经书，两人就这么耗了十五年郭靖听得惊心动魄，两人走到洞口郭靖发现风筝上的字，忙跟了上去黄药师引开了郭靖，要他离开桃花岛并用溶入武功的箫声引得周伯通快要走火入魔，幸得童子之身的郭靖赶来救了他黄蓉要郭靖耐心等他爹回心转意，周伯通被突如其来的青蝮蛇咬伤郭靖听说自己因吸过白蟒的血而能抗蛇毒，忙割臂流血救活了垂死的周伯通周伯通发现，郭靖拿出的從梅超风那里拿来的人皮竟是九阴真经的秘笈，他决心教郭靖练九阴真经白雕带来黄蓉被爹强囚，迫嫁西毒侄儿欧阳克的消息郭靖讓白雕带回六个字："一起活，一起死"

西毒欧阳锋携侄儿欧阳克率蛇群来桃花岛与黄药师父女相会，欲践婚约黄药师给了欧阳克一个下馬威，斥他欺负瞎眼徒儿黄蓉则暗发金针教训欧阳克。黄药师与欧阳锋箫筝相斗暗中较劲。欧阳克和黄蓉不得不塞耳闭目以防意外。正在萧筝之战难分难解之时正巧赶来的洪七公一声长啸加入进来。郭靖听到博急精妙之处不觉张口高喝。喝声一出三股乐音骤止。黄药师不由称赞一声欧阳克见黄蓉亲近郭靖，恶拳挥出被郭靖一招弄断了肋骨，令众人为之一震黄蓉当众历数欧阳克的种种不是。黄药师感谢洪七公收女为徒洪七公替两个徒弟求亲，欧阳锋却蛮横的说：这门亲事他求定了。