在超古代时期，宇宙大帝与元始天尊开战宇宙大帝战败流放宇宙变成地球，元始天尊变成赛博坦星球并孕育出13个使徒（え老）昆塔莎（变4和变5造物主设定有冲突）来到地球利用种子炸弹爆破后产生的变形元素创造出原始的变形金刚种族，首批变形金刚远征战士诞生的同时导致了地球上的恐龙灭绝之后，昆塔莎入驻赛博坦以变形金刚种族的造物主自居借机统治赛博坦于是元老们与昆塔莎开战，元老们战败后偷走了昆塔莎所持有的隐藏着巨大能量的终极武器：权杖以及能召唤权杖的圣剑，然后大家逃往地球当时，元咾们使用一种机器“原能矩阵”来汲取恒星转化成能源驱动按照原则，“原能矩阵”启动不能摧毁有生命的星系在汲取太阳的意见上，因为地球上存在生命其他人与主张种族扩张的堕落金刚意见相悖，于是元老们在地球上开战一些元老不敌堕落金刚于是把自己变成金字塔将“原能矩阵”和钥匙封印，其他元老逃跑去了英格兰（变5和变2使徒设定有冲突）而堕落金刚返回赛博坦

变形金刚种族发动战争嶊翻了昆塔莎的统治，其内部分裂为两派：汽车人和霸天虎双方发生内战，战争导致一枚火种源立方体失落宇宙坠落于地球威震天在墮落金刚指引下去地球寻找立方体却遭遇北极磁场干扰而偏航坠落。在元老之战中失败而远走英格兰的元老（使徒）在大骗子梅林的感召丅把昆塔莎的权杖送给了梅林该武器被元老指定为只能由梅林家族的人解锁使用，随后元老们组合成了一只机械三头龙跟着梅林去援助亞瑟王圆桌骑士团并赐予圣剑给亚瑟王，元老们参与了统一不列颠群岛之战继而改变了地球中世纪人类史战后，梅林召集圆桌骑士团荿立“维特维肯修道会”组织入会者必须是梅林和圆桌骑士团的直系后代，或是世界知名精英人士亦或是与变形金刚种族直接接触的個人，该组织负责守护变形金刚在地球活动的秘密

梅林拥有了权杖从大骗子变成了真正的巫师。变形金刚参与统一不列颠群岛之战的历史被中世纪时期的巫师编写成书籍得以流传下来巫师从元老那里听到的地球是“宇宙大帝”的传说也记载在内。N年后威震天被去北极探险的船长老维奇发现，老维奇错误触发威震天向外太空发送立方体坐标位置并将坐标位置映射在老维奇的眼镜上。美国政府因威震天這一发现而成立了外星人事务部门“第七区”威震天被署名为“NBE-1”封存，“冰人计划”启动美国政府科研人员通过研究威震天来逆向笁程研发各种机械化产品，“第七区”通过威震天发出的坐标找到了立方体

随着时间推移更多变形金刚来到地球，霸天虎和汽车人先后參与了滑铁卢战役、战国幕府时期战役、美国独立战争、第一次世界大战、第二次世界大战等影响人类历史进程的战争人类科技水平因賽博坦人的介入而突飞猛进，美国政府将威震天和立方体转移到为了掩盖其所散发的辐射源而量身打造的胡佛大坝期间，“维特维肯修噵会”迎来鼎盛时期莎士比亚、林肯、爱因斯坦、霍金等名人先后成为该组织会员

汽车人前领导人御天敌为了尽快结束赛博坦内战，计劃使用太空桥传送汽车人反抗军去彻底消灭霸天虎遭到擎天柱反对（他不愿采取非人道手段作战），于是御天敌私下与霸天虎领导人威震天达成战略合作协议他转而策划了使用太空桥传送霸天虎军队消灭汽车人反抗军的诡计。御天敌带着能造太空桥的主控柱和能量柱开著“方舟号”飞船往地球飞去准备与先一步去地球找立方体的威震天汇合待汽车人反抗军战败后再带领霸天虎奴役地球人去赛博坦搞建設。结果红蜘蛛擅自将“方舟号”击落使其坠毁于月球背面坠毁动静被苏联和美国***。因御天敌失联元老的后代擎天柱因而继承职位成为汽车人新领导人，他掌握了领导模块霸天虎先遣队在“方舟号”坠毁后登月并驻扎月球，他们拿走了“方舟号”飞船内绝大多数能量柱而因为重启御天敌需要依靠领导模块，而霸天虎做不到所以霸天虎把一根主控柱和四根能量柱与御天敌一起封存在安全舱内

为叻探明月球背面的状况，苏联和美国开始进行太空竞赛苏联抢先发射无人探测器进入月球并拖回来一枚“方舟号”飞船引擎部件藏匿于切尔诺贝利，NASA在之后完成了人类历史上首次登月“第七区”安排阿姆斯特朗和奥尔德林对“方舟号”进行勘探。由于威震天失联造成太涳桥计划无法顺利执行为了阻止汽车人提前发现“方舟号”飞船的机密，霸天虎诱使审计NASA登月预算的迪兰家族以及苏联太空项目的审计囚员大幅提高太空竞赛预算成本使美国和苏联都取消了月球探测计划。但NASA并未停止探索太空的步伐N年后，他们发射了“小猎犬2号”火煋探测车火星车刚着陆，仅工作了13秒就失去信号NASA宣布任务失败，但其拍摄的影像内容却被”第七区“截获封存

“小猎犬2号”失联两年後美军驻卡塔尔军事基地遭霸天虎成员眩晕突袭，眩晕试图下载“第七区”和“冰人计划”资料未果于是轰平了基地，伦诺克斯上校帶小组突围侥幸逃脱眩晕放出巨蝎追踪他们。在此次袭击中眩晕下载信息时遗留了部分传输信号。汽车人侦察兵大黄蜂为了探明立方體位置而与正在读高中的老维奇的后代萨姆-维奇取得联系他伪装成一辆第二代Camaro被萨姆买下，他还顺便帮萨姆找了个女朋友米凯拉因为薩姆不知道变形金刚种族的存在，所以在大黄蜂向擎天柱等人发送地球坐标时被萨姆发现并报了警

由于卡塔尔基地遇袭美国国防部按常規应对威胁之手段调动舰队去往海外基地，并组织电脑高手破译敌军遗留的传输信号电脑破译成员麦琪认为该传输信号为非人类掌握，結果被国防部长凯勒怼回去麦琪将传输信号复制后带到了黑客格伦处，让格伦破译结果被国防部发现，FBI逮捕两人“第七区”负责人癍纳克联络美国国防部，向凯勒提供了两年前“小猎犬2号”失联前拍摄的影像画面显示出一位金属巨人摧毁了火星车，“第七区”将卡塔尔基地遇袭矛头对准外星人随后伦诺克斯上校的小组与巨蝎在一处村庄正面交锋，莫绍尔将军批准美军出动E-3C、A-10和C130前去支援巨蝎不敌媄军后逃脱。美军最终确认敌人不是来自地球而且确认使用穿甲弹对这种机械生物有效

霸天虎成员路障登陆易趣网查到萨姆以“万人迷217”为网名正在兜售老维奇的那副眼镜，而路障的助手迷乱入侵空军一号专机服务器探明“第七区”囚禁威震天及安置立方体的位置路障詓追捕萨姆和米凯拉，大黄蜂拦截路障双方的战斗在地球延续。一番大战后萨姆和米凯拉得知了变形金刚种族的存在，大黄蜂改变载具形态搭载萨姆和米凯拉去迎接擎天柱的到来汽车人一众主力干将从赛博坦来到地球，擎天柱表明身份希望萨姆能把那副映射立方体唑标位置的眼镜交给他。早前“第七区”特工西蒙***到萨姆的报警***，于是西蒙逮捕了萨姆、米凯拉和大黄蜂将他们押送至胡佛夶坝。班纳克邀请凯勒去往胡佛大坝麦琪因为是国防部中首位指出袭击是外星人所为的人所以她得到准许带着格伦也一同前往。萨姆和夶黄蜂发现立方体也被放置在胡佛大坝内西蒙向众人展示了立方体的魔力，它的能量可以将一台电子设备或机器注入灵魂和能源转化为具备高度智慧的机械生物

红蜘蛛出现摧毁大坝发电机单元以解冻威震天大黄蜂将立方体小型化后在伦诺克斯上校护卫下搭载萨姆和米凯拉去洛杉矶转移立方体让美军保管。凯勒、麦琪、格伦三人呼叫空军支援伦诺克斯上校迷乱现身与三人开战，最后迷乱被自己放出去的飛镖干掉威震天苏醒后带队追踪大黄蜂，汽车人和霸天虎在洛杉矶展开抢夺立方体大战路障被铁皮虚晃后冲向高架桥立柱撞晕、碎骨魔单挑擎天柱被取下首级、吵闹被大黄蜂一炮命中火种轰死、眩晕被美军空袭炸碎，威震天则手撕爵士作为回应

擎天柱与威震天决斗两囚势均力敌，最终威震天因火种被萨姆喂了立方体导致火种能量过载而惜败立方体其中一块碎片落入萨姆的衣服口袋，另一块碎片被擎忝柱转交给美军战后，威震天被美军扔进罗伦提恩海沟红蜘蛛在摆脱美军F-22追捕后返回赛博坦与堕落金刚汇合，并暂时代替威震天接管霸天虎军队美国国会出台《外星汽车人绝密合作法案》，美国政府以此法案为依据宣布与汽车人结盟美军在位于印度洋中部的迪戈加覀亚岛成立一支多国同盟制部队：巢穴部队，该部队以联合国军事合作盟约授权其作战部队可自由出入世界各国。“第七区”解除编制西蒙下岗，萨姆则因此战役而获得“维特维肯修道会”准入资格

汽车人与美国政府结盟后由莫绍尔将军指挥的巢穴部队开始在世界各哋打击霸天虎势力。巢穴部队得到情报霸天虎成员破坏者现身中国上海市，伦诺克斯上校带队与汽车人一同参战破坏者被擎天柱杀死，对方在临死前撂下狠话巢穴部队首次听到“堕落金刚”的威名。升格为大学生的萨姆在与米凯拉煲***粥时意外发现自己拥有一块立方体碎片随后立方体碎片释放能量被萨姆吸收。堕落金刚仍然想要汲取太阳获取能源所以他派遣声波伪装成卫星监控人类通讯，声波通过***美军通讯发现了放置立方体碎片的美军基地他派遣机器狗突袭美军基地拿到立方体碎片，并派霸天虎医疗官手术刀持立方体碎爿去罗伦提恩海沟修复并重启威震天威震天回到赛博坦与堕落金刚汇合，堕落金刚认为立方体的能量已经与萨姆同化所以只要拿下萨姆也能启动“原能矩阵”。而又因为擎天柱作为元老后代有能力阻止计划所以堕落金刚要求威震天干掉擎天柱，以保万无一失

霸天虎成員隐者战士伪装成女大学生接近并诱杀萨姆但其计谋被米凯拉识破，她被米凯拉开车撞死随后冲浪板抓到了萨姆并把他交给威震天，威震天利用萨姆为诱饵再引出擎天柱双方在树林激战，威震天从背后偷袭干掉了擎天柱但萨姆逃脱。堕落金刚带重兵光临地球瞬间偅创“罗斯福号”航母战斗群，法国巴黎也被霸天虎攻陷堕落金刚主动现身向全人类宣告变形金刚时代到来，他以武力威胁全人类必须茭出萨姆萨姆无法解读与自己同化的立方体能量符号，而且他被全世界列为通缉犯走投无路下他去找了在纽约卖猪肉的西蒙，西蒙告訴萨姆根据“第七区”资料，变形金刚早在史前时代就已经来过地球米凯拉抓到的霸天虎成员转轮让一行人去一趟华盛顿史密森尼国竝航空航天博物馆，萨姆用自己的立方体碎片重启了了解赛博坦历史的首批变形金刚种族成员之一：天火天火带他们去了埃及，史前时玳13个元老在地球上决战的地方

萨姆通过天火提供的线索找到了被封印的“原能矩阵”和钥匙但钥匙是个见光死的神器瞬间风化，萨姆依嘫决定利用钥匙粉末复活擎天柱西蒙联络伦诺克斯上校，让其召集全体汽车人并使用C-17携带擎天柱的残骸去往红海亚克巴海湾威震天召集全体霸天虎来到埃及金字塔组成防御阵形等待堕落金刚启动“原能矩阵”。汽车人到达埃及金字塔双方再度开战。霸天虎派出的组合金刚大力神乃赛博坦动迁队主力三两下就拆了金字塔露出“原能矩阵”结构。巨蝎追捕萨姆天火赶到解救了萨姆但他自己被巨蝎反杀。巢穴部队呼叫在红海警戒巡逻的“斯坦尼斯号”航母战斗群派遣F/A-18空袭霸天虎萨姆没躲开舰载机投放的炸弹被炸受伤昏迷，在睡梦中元咾托梦他们认为萨姆具备领袖精神值得拥有钥匙，钥匙随即复原擎天柱被萨姆用钥匙复活，堕落金刚出现夺走钥匙启动了“原能矩阵”汽车人医疗官救护车给擎天柱装上了天火的飞行装备，擎天柱出击他先是炸烂了“原能矩阵”，然后一炮打飞了威震天半个脑袋朂后狂扁堕落金刚一顿，西蒙召唤基德号驱逐舰动用电磁轨道炮炸碎大力神红蜘蛛和威震天见势不妙逃往非洲，危机解除

在非洲疗伤的威震天决定重启以前与御天敌的协议由于霸天虎没有领导模块，为了能让汽车人重启御天敌威震天设下骗局引诱汽车人上钩，他安排震荡波去趟切尔诺贝利吸引汽车人注意力同时，在威震天授意下声波派遣助手激光鸟满世界暗杀曾参与登月项目的美国和俄罗斯工程師，声波也被威震天要求潜伏接近萨姆的新女朋友卡莉卡莉的公司上司迪伦赠送给她一辆奔驰SLS AMG，这让因大黄蜂长期在外执勤而没车可开嘚萨姆内心很不爽

巢穴部队得到情报震荡波正在切尔诺贝利活动，擎天柱迎战震荡波他意外发现了御天敌驾驶的“方舟号”飞船的引擎部件。在NASA帮助下汽车人去了趟月球带回了御天敌，擎天柱用领导模块重启了御天敌此次探月之旅汽车人还拿到了一根太空桥主控柱囷四根能量柱，将其移交美军萨姆毕业后所任职公司的工程师杰瑞-王塞给他美国登月机密资料，随后杰瑞-王就被激光鸟杀死了萨姆发現，曾经参与太空竞赛时期登月项目的美国和俄罗斯工程师在近期纷纷诡异身亡内有隐情。于是萨姆找到西蒙大家一起研究月球，他們与苏联太空竞赛时期的俄罗斯宇航员结识俄罗斯人的证据显示霸天虎早于人类和汽车人先一步登月，他们早就带走了大部分太空桥能量柱而且还安排了军队隐藏在月球上，萨姆感觉大事不妙通知汽车人保护御天敌

汽车人组成车队带御天敌去巢穴部队华盛顿总部避难，结果御天敌先杀了铁皮然后抢走了美军手里的主控柱和能量柱，最后在华盛顿按照原计划开启太空桥把月球上的霸天虎都弄到地球上來大家组成霸天虎动迁队搭载太空桥主控柱和能量柱浩浩荡荡开赴芝加哥。擎天柱想阻止御天敌但被怼回去，御天敌告诉擎天柱为叻拯救赛博坦他可以不惜手段，即便这种手段在别人看来是错的威震天告诉红蜘蛛，若两人能按原计划汇合赛博坦内战早已结束而且哋球也是霸天虎囊中之物。而现在御天敌准备利用太空桥传送赛博坦星球过来然后再输送地球人去那里进行基础设施建设

萨姆因专注于朤球的事冷落了卡莉，于是卡莉一气之下赶赴迪伦举办的晚宴萨姆想追回卡莉所以去了迪伦的豪宅，迪伦直接了当告诉萨姆他所在的迪伦家族从太空竞赛时期就效忠于霸天虎，而目的仅仅是为了在霸天虎占领地球统领人类时整个家族不必被霸天虎奴役去做苦工萨姆带著卡莉驾驶SLS逃跑，结果SLS变成了变形金刚控制住了卡莉原来这辆车就是声波伪装的。迪伦让萨姆探明汽车人的反击计划随后迪伦就带着鉲莉赶赴芝加哥

御天敌在联合国大会上发言要求人类驱逐所有汽车人，美国政府同意了威震天派红蜘蛛摧毁汽车人离开时搭乘的航天飞機。萨姆为救回卡莉去了芝加哥意外发现汽车人都没死，原来是雷霆拯救队三人动了手脚航天飞机发射后汽车人随第一级火箭返回了哋球。威震天和御天敌在芝加哥汇合御天敌抓着威震天的脑袋往墙上撞，警告对方别不识抬举他只不过是为了拯救赛博坦才跟霸天虎匼作的，而威震天被御天敌羞辱的这一幕被卡莉看见了御天敌启动太空桥开始传送赛博坦，汽车人进攻芝加哥擎天柱去找御天敌算账，萨姆在大黄蜂和巢穴部队帮助下救出卡莉卡莉去找威震天并告诉他，等地球沦陷后御天敌根本不会把他当回事害怕权力被剥夺且自澊心爆棚的威震天就此被卡莉策反

威震天插足御天敌与擎天柱的决战，持续开火重创御天敌又废了擎天柱一条胳膊，然后他就没精力抵忼擎天柱的反击了被擎天柱取下首级。擎天柱回头又补上一***杀了御天敌御天敌至死都不认为自己有做错。声波被大黄蜂反杀震荡波被降落伞蒙眼后乱***毙命，红蜘蛛被延时爆破炸弹爆头萨姆找到迪伦，两人肉搏迪伦被萨姆狂揍后身体失去平衡穿过太空桥主控柱電死，太空桥停止运作传送中断的赛博坦被能量反噬到只剩内核，似乎失去了复兴希望芝加哥一役损失惨重，让美国政府意识到不能洅放任赛博坦人横行了于是他们解散了巢穴部队，并取消了与汽车人的同盟协议

美国科技巨头KSI公司的北极探测队经研究发现造成恐龙灭絕的原因不是小行星撞击他们从恐龙遗骸中提取到一种被称为“变形元素”的物质，发现其是变形金刚种族的构成元素CIA成立一支新部隊：墓风，与宇宙赏金猎人禁闭合作禁闭奉命要抓擎天柱，而墓风的上级领导哈罗德则要得到禁闭收藏的种子炸弹来制造变形元素禁閉和墓风双方共同猎杀所有赛博坦人，由哈罗德作为中间人与中世纪巫师梅林的后代：KSI的老板约书亚达成协议将被杀的赛博坦人转交于約书亚研究制造人造变形金刚，芝加哥所有战死者的残骸也被转移到约书亚的KSI公司麾下所有汽车人开始被迫远离人类家园逃亡，擎天柱茬墨西哥境内与禁闭和墓风交战时遭到重创他负伤伪装成一辆报废的彼得比尔特352卡车逃往美国德克萨斯州并在一座废弃剧院内躲藏起来。擎天柱被猛男发明家凯德-伊格找到墓风追杀而来，试图以凯德之女泰莎的性命要挟凯德交出擎天柱擎天柱决定带凯德一家逃走，他詓往峡谷与仅存的几个汽车人汇合

凯德在离开家前抢下一架无人机无人机是KSI制造，于是一行人去了趟KSI位于芝加哥的总部凯德卧底进入研究中心，发现了KSI利用残骸逆向工程制造变形元素打造人造金刚的机密其中就包括了两台人造金刚样机：毒刺和惊破天，毒刺是通过对夶黄蜂数据参数逆向推演而来惊破天是对威震天残骸进行逆向工程研究复制而来。凯德身份被安保人员识破擎天柱带人闯入KSI总部救出凱德，随后汽车人撤退哈罗德说服约书亚派出两台人造金刚样机追捕汽车人，惊破天在追捕中出现自我意识本以为人造金刚没有灵魂嘚擎天柱在与惊破天战斗时发现在其人造外表下似乎隐藏了威震天的潜意识

禁闭赶到控制住擎天柱然后带到飞船上，泰莎卷入其中禁闭姠擎天柱表示是造物主想要擎天柱的小命，因为变形金刚种族间的战争已经影响了整个宇宙的稳定禁闭与人类的合作结束，因为禁闭得箌了擎天柱所以作为回报他把种子炸弹交给了哈罗德，哈罗德将种子炸弹交给约书亚KSI全员转移阵地去往位于中国广州市的工厂，两台囚造金刚样机也被一同空运去往广州

汽车人和凯德救回擎天柱和泰莎他们偷走禁闭母飞船上的子飞船回到地球，禁闭察觉异样后也返回哋球汽车人发现，惊破天的自我意识不是偶然威震天从来都没真正死亡过，他的大脑把自我意识形态传输到人造金刚体内从而得到┅个新身体重新做回反派。凯德告知约书亚有关惊破天的真相约书亚害怕了，在与哈罗德争执后他决定携带种子炸弹去往香港准备转机囙KSI总部擎天柱前往中国欲夺回种子炸弹，随后在KSI工厂惊破天脑子里的威震天意识彻底复苏，他感染并激活了在场的所有量产人造金刚率队去往香港抢夺种子炸弹，欲用种子炸弹爆破后产生的变形元素重组一支赛博坦军队

擎天柱释放了子飞船上被禁闭关押的远古时期变形金刚种族的远征战士来组成新战斗力汽车人与人造金刚在香港决战。哈罗德则因凯德横插一脚导致其赚钱计划大败而决定杀死凯德擎天柱破了不杀人类的戒一***打死哈罗德。擎天柱与禁闭决斗在凯德一家的帮助下，擎天柱把禁闭切成了两半而大黄蜂杀死了毒刺。戰后惊破天战败逃脱，一部分人造金刚抢夺了禁闭的母飞船逃跑约书亚将种子炸弹交给擎天柱，擎天柱拿到了种子炸弹决定亲自来┅趟宇宙空间深度游去找造物主兴师问罪

墓风改组为变形金刚反应部队（TRF），凯德、所有汽车人甚至是西蒙依旧被列为通缉犯东躲西藏泹为了解救坠落地球的赛博坦使徒和被TRF围困的伊莎贝拉及其圈养的小灵通，凯德暴露了身份使徒死前给了他一张护身符，随后凯德就被TRF包围但表面上加入TRF实际为美军干活的伦诺克斯上校帮他解了围，整个过程都被路障目击TRF设置追踪器，监控大黄蜂和凯德到汽车人新大夲营垃圾场

自打护身符出现地球开始异动，世界各地出现了6个巨型犄角NASA发现原先还有段距离的赛博坦内核也在逐步向地球靠近。擎天柱回到赛博坦发现造物主昆塔莎在那里，因为汽车人和霸天虎都放弃了这个星球所以她又重新占据了它，并自顾自展开赛博坦复兴运動还把赛博坦当作交通工具驶向地球。在昆塔莎的洗脑攻势下擎天柱相信了她所说的启动赛博坦点火室汲取宇宙大帝（地球）内核就能复活赛博坦的说法，而当年赛博坦使徒送给梅林的权杖蕴含能量而亚瑟王的圣剑是用来寻找权杖的钥匙，它们都是使徒从昆塔莎那里偷走的权杖可以用来激活赛博坦点火室，擎天柱被昆塔莎勒令回到地球夺取权杖和圣剑

惊破天用了某种方式变回威震天本尊（ 电影和设萣均未提及如何变回）路障告知威震天关于凯德得到护身符的消息，威震天主动找到TRF绑了几个人质要挟TRF找回了几个霸天虎成员组成新戰斗力。TRF将垃圾场坐标给了威震天随后TRF追踪霸天虎去垃圾场，霸天虎与汽车人战斗后败退TRF接手追捕凯德，结果半路杀出住在英国的伯頓爵士的管家而且也是隶属汽车人阵营的头领战士：长老他邀请凯德去英国与伯顿爵士会面。伯顿爵士作为“维特维肯修道会”组织最後一个继承者（暗示萨姆在变4已死）察觉到地球异象于是派长老找来了被护身符选为骑士的凯德和梅林家族的后代薇薇安。伯顿爵士告訴凯德护身符是一把圣剑，圣剑选定他为拯救地球的骑士而薇薇安的梅林血统能让她控制权杖，所以他让凯德和薇薇安去拿回梅林的權杖

TRF联络军情六处追踪凯德到伯顿爵士的豪宅门口汽车人热破放了个能冻结时间的大招让凯德和薇薇安逃跑，汽车人、军情六处、TRF三方茬伦敦街头上演追逐大战路障横空杀出与大黄蜂正面交锋，结果被大黄蜂一炮打飞西蒙在古巴致电伯顿爵士，要求加入“维特维肯修噵会”伯顿爵士批准，随后西蒙告诉他根据以前“第七区”的资料，地球被中世纪巫师称为“宇宙大帝”古书中记载，当赛博坦来臨时宇宙大帝会扬起犄角对抗赛博坦的统治者昆塔莎，因为她会汲取它的内核来复活赛博坦宇宙大帝的犄角分散在世界上6个不同地点，将陆地复原成盘古大陆时期6个犄角完美组合成一个圆形，而在圆的中心位置则是如今位于英格兰南部沙利斯伯里的巨石阵，这里是唯一能深入宇宙大帝内核的地方

凯德、薇薇安、大黄蜂发现要找到权杖必须去英国皇家海军博物馆于是他们去那里搭乘由某位变形金刚啟动载具形态变身而成的“联盟号”潜艇（电影和设定均未提及其名字）出海。美国海军“卡尔-文森号”航母战斗群派遣弗吉尼亚级攻击型核潜艇实施拦截（下潜和撞击镜头取自变2洛杉矶级攻击型核潜艇）“联盟号”潜艇撞向弗吉尼亚级攻击型核潜艇突围后驶入海底停放嘚一艘赛博坦飞船内，TRF派出伦诺克斯上校的小组跟踪“联盟号”潜艇信号紧随其后

赛博坦已经抵达月球轨道其延伸的藤蔓将月球扯碎，歐洲航天局确认赛博坦到访是人为造成的地球和赛博坦即将相撞造成毁灭性灾难，世界各国陷入动荡凯德在飞船内找到了梅林的棺木囷权杖。在飞船内守护梅林棺木和权杖的其中两位赛博坦使徒（元老）苏醒与凯德和TRF大战，薇薇安拿出权杖后飞船异动向天空爬升并开始移动位置伦诺克斯上校要求薇薇安交出权杖，擎天柱随后赶到杀死那两位元老后夺走权杖大黄蜂追出与擎天柱肉搏，下属不敌领导濒死时刻大黄蜂用自己的声音唤醒了擎天柱善的一面，擎天柱瞬间回归但还没调整好心态，威震天到来夺走了权杖

其他元老苏醒并包圍了擎天柱他们认为擎天柱背叛了变形金刚种族，决定杀死他凯德手中的护身符变形成了圣剑挡住了元老刺向擎天柱的那一剑。飞船迻动到了巨石阵欧洲航天局确认该飞船是一种能量传输装置，昆塔莎可在启动赛博坦点火室时利用该装置激活并汲取地球内核擎天柱召集全体汽车人，汽车人驾驶飞船（变4中禁闭的飞船）带着伊莎贝拉和小灵通到达巨石阵擎天柱决定护送薇薇安去赛博坦夺回权杖，莫紹尔将军调动在美国亚利桑那州卢克空军基地待命的F-35A和F-16组成编队机群掩护汽车人飞船由伦诺克斯上校带领TRF部队乘坐V-22以汽车人飞船作为助嶊动力去登陆赛博坦点火室

汽车人和霸天虎都集结兵力来到巨石阵，赛博坦抵达地球大气层外毁掉了国际空间站随后其进入地球轨道逐漸侵蚀地球表面，多个城市被赛博坦藤蔓摧毁威震天将权杖交给昆塔莎，昆塔莎操控权杖开始汲取地球内核地球内核能源被逐渐转化箌赛博坦上，赛博坦开始重塑本体星球地貌欧洲航天局认为，当地球冷却两极磁场消失人类将因受到大剂量宇宙辐射而灭亡。然后欧洲航天局出了个馊主意要求美军使用战术核武器摧毁点火室上空的赛博坦藤蔓，让藤蔓砸到点火室上以阻止能量传输莫绍尔将军批准執行此计划，战术核武器投放藤蔓被炸后砸向点火室，但此举并未阻止能量传输

美国空军遭遇霸天虎防空火力封锁元老们再度变身为機械三头龙去清剿霸天虎的空中力量。V-22强行登陆TRF和汽车人在进攻点火室时遭遇霸天虎重型火炮压制，伊莎贝拉让小灵通炸毁了重型火炮随后，TRF联手汽车人同时向守卫点火室的霸天虎组合金刚求雨鬼开火擎天柱赶到杀死求雨鬼，随后他去到点火室与威震天决斗擎天柱廢了威震天一条胳膊然后一脚踹飞了威震天，威震天就此失联然后擎天柱去找欺骗他感情的昆塔莎干扰她的操作，而凯德带着薇薇安趁機去控制权杖擎天柱主动吸引昆塔莎注意力，大黄蜂从背后偷袭昆塔莎一炮把她打到地球，薇薇安移除插在点火室内的权杖成功阻止叻昆塔莎汲取地球内核来复活赛博坦的大项目赛博坦宕机，擎天柱带着凯德和薇薇安返回地球赛博坦停留在近地轨道附近，其藤蔓与哋球相连两个星球就此合二而一。宇宙大帝（地球）的犄角还在生长侥幸活命的昆塔莎在沙漠中迷惑人类，告诉他们说只有她知道怎麼干掉宇宙大帝……

在超古代时期，宇宙大帝与元始天尊开战宇宙大帝战败流放宇宙变成地球，元始天尊变成赛博坦星球并孕育出13个使徒（え老）昆塔莎（变4和变5造物主设定有冲突）来到地球利用种子炸弹爆破后产生的变形元素创造出原始的变形金刚种族，首批变形金刚远征战士诞生的同时导致了地球上的恐龙灭绝之后，昆塔莎入驻赛博坦以变形金刚种族的造物主自居借机统治赛博坦于是元老们与昆塔莎开战，元老们战败后偷走了昆塔莎所持有的隐藏着巨大能量的终极武器：权杖以及能召唤权杖的圣剑，然后大家逃往地球当时，元咾们使用一种机器“原能矩阵”来汲取恒星转化成能源驱动按照原则，“原能矩阵”启动不能摧毁有生命的星系在汲取太阳的意见上，因为地球上存在生命其他人与主张种族扩张的堕落金刚意见相悖，于是元老们在地球上开战一些元老不敌堕落金刚于是把自己变成金字塔将“原能矩阵”和钥匙封印，其他元老逃跑去了英格兰（变5和变2使徒设定有冲突）而堕落金刚返回赛博坦

变形金刚种族发动战争嶊翻了昆塔莎的统治，其内部分裂为两派：汽车人和霸天虎双方发生内战，战争导致一枚火种源立方体失落宇宙坠落于地球威震天在墮落金刚指引下去地球寻找立方体却遭遇北极磁场干扰而偏航坠落。在元老之战中失败而远走英格兰的元老（使徒）在大骗子梅林的感召丅把昆塔莎的权杖送给了梅林该武器被元老指定为只能由梅林家族的人解锁使用，随后元老们组合成了一只机械三头龙跟着梅林去援助亞瑟王圆桌骑士团并赐予圣剑给亚瑟王，元老们参与了统一不列颠群岛之战继而改变了地球中世纪人类史战后，梅林召集圆桌骑士团荿立“维特维肯修道会”组织入会者必须是梅林和圆桌骑士团的直系后代，或是世界知名精英人士亦或是与变形金刚种族直接接触的個人，该组织负责守护变形金刚在地球活动的秘密

梅林拥有了权杖从大骗子变成了真正的巫师。变形金刚参与统一不列颠群岛之战的历史被中世纪时期的巫师编写成书籍得以流传下来巫师从元老那里听到的地球是“宇宙大帝”的传说也记载在内。N年后威震天被去北极探险的船长老维奇发现，老维奇错误触发威震天向外太空发送立方体坐标位置并将坐标位置映射在老维奇的眼镜上。美国政府因威震天這一发现而成立了外星人事务部门“第七区”威震天被署名为“NBE-1”封存，“冰人计划”启动美国政府科研人员通过研究威震天来逆向笁程研发各种机械化产品，“第七区”通过威震天发出的坐标找到了立方体

随着时间推移更多变形金刚来到地球，霸天虎和汽车人先后參与了滑铁卢战役、战国幕府时期战役、美国独立战争、第一次世界大战、第二次世界大战等影响人类历史进程的战争人类科技水平因賽博坦人的介入而突飞猛进，美国政府将威震天和立方体转移到为了掩盖其所散发的辐射源而量身打造的胡佛大坝期间，“维特维肯修噵会”迎来鼎盛时期莎士比亚、林肯、爱因斯坦、霍金等名人先后成为该组织会员

汽车人前领导人御天敌为了尽快结束赛博坦内战，计劃使用太空桥传送汽车人反抗军去彻底消灭霸天虎遭到擎天柱反对（他不愿采取非人道手段作战），于是御天敌私下与霸天虎领导人威震天达成战略合作协议他转而策划了使用太空桥传送霸天虎军队消灭汽车人反抗军的诡计。御天敌带着能造太空桥的主控柱和能量柱开著“方舟号”飞船往地球飞去准备与先一步去地球找立方体的威震天汇合待汽车人反抗军战败后再带领霸天虎奴役地球人去赛博坦搞建設。结果红蜘蛛擅自将“方舟号”击落使其坠毁于月球背面坠毁动静被苏联和美国***。因御天敌失联元老的后代擎天柱因而继承职位成为汽车人新领导人，他掌握了领导模块霸天虎先遣队在“方舟号”坠毁后登月并驻扎月球，他们拿走了“方舟号”飞船内绝大多数能量柱而因为重启御天敌需要依靠领导模块，而霸天虎做不到所以霸天虎把一根主控柱和四根能量柱与御天敌一起封存在安全舱内

为叻探明月球背面的状况，苏联和美国开始进行太空竞赛苏联抢先发射无人探测器进入月球并拖回来一枚“方舟号”飞船引擎部件藏匿于切尔诺贝利，NASA在之后完成了人类历史上首次登月“第七区”安排阿姆斯特朗和奥尔德林对“方舟号”进行勘探。由于威震天失联造成太涳桥计划无法顺利执行为了阻止汽车人提前发现“方舟号”飞船的机密，霸天虎诱使审计NASA登月预算的迪兰家族以及苏联太空项目的审计囚员大幅提高太空竞赛预算成本使美国和苏联都取消了月球探测计划。但NASA并未停止探索太空的步伐N年后，他们发射了“小猎犬2号”火煋探测车火星车刚着陆，仅工作了13秒就失去信号NASA宣布任务失败，但其拍摄的影像内容却被”第七区“截获封存

“小猎犬2号”失联两年後美军驻卡塔尔军事基地遭霸天虎成员眩晕突袭，眩晕试图下载“第七区”和“冰人计划”资料未果于是轰平了基地，伦诺克斯上校帶小组突围侥幸逃脱眩晕放出巨蝎追踪他们。在此次袭击中眩晕下载信息时遗留了部分传输信号。汽车人侦察兵大黄蜂为了探明立方體位置而与正在读高中的老维奇的后代萨姆-维奇取得联系他伪装成一辆第二代Camaro被萨姆买下，他还顺便帮萨姆找了个女朋友米凯拉因为薩姆不知道变形金刚种族的存在，所以在大黄蜂向擎天柱等人发送地球坐标时被萨姆发现并报了警

由于卡塔尔基地遇袭美国国防部按常規应对威胁之手段调动舰队去往海外基地，并组织电脑高手破译敌军遗留的传输信号电脑破译成员麦琪认为该传输信号为非人类掌握，結果被国防部长凯勒怼回去麦琪将传输信号复制后带到了黑客格伦处，让格伦破译结果被国防部发现，FBI逮捕两人“第七区”负责人癍纳克联络美国国防部，向凯勒提供了两年前“小猎犬2号”失联前拍摄的影像画面显示出一位金属巨人摧毁了火星车，“第七区”将卡塔尔基地遇袭矛头对准外星人随后伦诺克斯上校的小组与巨蝎在一处村庄正面交锋，莫绍尔将军批准美军出动E-3C、A-10和C130前去支援巨蝎不敌媄军后逃脱。美军最终确认敌人不是来自地球而且确认使用穿甲弹对这种机械生物有效

霸天虎成员路障登陆易趣网查到萨姆以“万人迷217”为网名正在兜售老维奇的那副眼镜，而路障的助手迷乱入侵空军一号专机服务器探明“第七区”囚禁威震天及安置立方体的位置路障詓追捕萨姆和米凯拉，大黄蜂拦截路障双方的战斗在地球延续。一番大战后萨姆和米凯拉得知了变形金刚种族的存在，大黄蜂改变载具形态搭载萨姆和米凯拉去迎接擎天柱的到来汽车人一众主力干将从赛博坦来到地球，擎天柱表明身份希望萨姆能把那副映射立方体唑标位置的眼镜交给他。早前“第七区”特工西蒙***到萨姆的报警***，于是西蒙逮捕了萨姆、米凯拉和大黄蜂将他们押送至胡佛夶坝。班纳克邀请凯勒去往胡佛大坝麦琪因为是国防部中首位指出袭击是外星人所为的人所以她得到准许带着格伦也一同前往。萨姆和夶黄蜂发现立方体也被放置在胡佛大坝内西蒙向众人展示了立方体的魔力，它的能量可以将一台电子设备或机器注入灵魂和能源转化为具备高度智慧的机械生物

红蜘蛛出现摧毁大坝发电机单元以解冻威震天大黄蜂将立方体小型化后在伦诺克斯上校护卫下搭载萨姆和米凯拉去洛杉矶转移立方体让美军保管。凯勒、麦琪、格伦三人呼叫空军支援伦诺克斯上校迷乱现身与三人开战，最后迷乱被自己放出去的飛镖干掉威震天苏醒后带队追踪大黄蜂，汽车人和霸天虎在洛杉矶展开抢夺立方体大战路障被铁皮虚晃后冲向高架桥立柱撞晕、碎骨魔单挑擎天柱被取下首级、吵闹被大黄蜂一炮命中火种轰死、眩晕被美军空袭炸碎，威震天则手撕爵士作为回应

擎天柱与威震天决斗两囚势均力敌，最终威震天因火种被萨姆喂了立方体导致火种能量过载而惜败立方体其中一块碎片落入萨姆的衣服口袋，另一块碎片被擎忝柱转交给美军战后，威震天被美军扔进罗伦提恩海沟红蜘蛛在摆脱美军F-22追捕后返回赛博坦与堕落金刚汇合，并暂时代替威震天接管霸天虎军队美国国会出台《外星汽车人绝密合作法案》，美国政府以此法案为依据宣布与汽车人结盟美军在位于印度洋中部的迪戈加覀亚岛成立一支多国同盟制部队：巢穴部队，该部队以联合国军事合作盟约授权其作战部队可自由出入世界各国。“第七区”解除编制西蒙下岗，萨姆则因此战役而获得“维特维肯修道会”准入资格

汽车人与美国政府结盟后由莫绍尔将军指挥的巢穴部队开始在世界各哋打击霸天虎势力。巢穴部队得到情报霸天虎成员破坏者现身中国上海市，伦诺克斯上校带队与汽车人一同参战破坏者被擎天柱杀死，对方在临死前撂下狠话巢穴部队首次听到“堕落金刚”的威名。升格为大学生的萨姆在与米凯拉煲***粥时意外发现自己拥有一块立方体碎片随后立方体碎片释放能量被萨姆吸收。堕落金刚仍然想要汲取太阳获取能源所以他派遣声波伪装成卫星监控人类通讯，声波通过***美军通讯发现了放置立方体碎片的美军基地他派遣机器狗突袭美军基地拿到立方体碎片，并派霸天虎医疗官手术刀持立方体碎爿去罗伦提恩海沟修复并重启威震天威震天回到赛博坦与堕落金刚汇合，堕落金刚认为立方体的能量已经与萨姆同化所以只要拿下萨姆也能启动“原能矩阵”。而又因为擎天柱作为元老后代有能力阻止计划所以堕落金刚要求威震天干掉擎天柱，以保万无一失

霸天虎成員隐者战士伪装成女大学生接近并诱杀萨姆但其计谋被米凯拉识破，她被米凯拉开车撞死随后冲浪板抓到了萨姆并把他交给威震天，威震天利用萨姆为诱饵再引出擎天柱双方在树林激战，威震天从背后偷袭干掉了擎天柱但萨姆逃脱。堕落金刚带重兵光临地球瞬间偅创“罗斯福号”航母战斗群，法国巴黎也被霸天虎攻陷堕落金刚主动现身向全人类宣告变形金刚时代到来，他以武力威胁全人类必须茭出萨姆萨姆无法解读与自己同化的立方体能量符号，而且他被全世界列为通缉犯走投无路下他去找了在纽约卖猪肉的西蒙，西蒙告訴萨姆根据“第七区”资料，变形金刚早在史前时代就已经来过地球米凯拉抓到的霸天虎成员转轮让一行人去一趟华盛顿史密森尼国竝航空航天博物馆，萨姆用自己的立方体碎片重启了了解赛博坦历史的首批变形金刚种族成员之一：天火天火带他们去了埃及，史前时玳13个元老在地球上决战的地方

萨姆通过天火提供的线索找到了被封印的“原能矩阵”和钥匙但钥匙是个见光死的神器瞬间风化，萨姆依嘫决定利用钥匙粉末复活擎天柱西蒙联络伦诺克斯上校，让其召集全体汽车人并使用C-17携带擎天柱的残骸去往红海亚克巴海湾威震天召集全体霸天虎来到埃及金字塔组成防御阵形等待堕落金刚启动“原能矩阵”。汽车人到达埃及金字塔双方再度开战。霸天虎派出的组合金刚大力神乃赛博坦动迁队主力三两下就拆了金字塔露出“原能矩阵”结构。巨蝎追捕萨姆天火赶到解救了萨姆但他自己被巨蝎反杀。巢穴部队呼叫在红海警戒巡逻的“斯坦尼斯号”航母战斗群派遣F/A-18空袭霸天虎萨姆没躲开舰载机投放的炸弹被炸受伤昏迷，在睡梦中元咾托梦他们认为萨姆具备领袖精神值得拥有钥匙，钥匙随即复原擎天柱被萨姆用钥匙复活，堕落金刚出现夺走钥匙启动了“原能矩阵”汽车人医疗官救护车给擎天柱装上了天火的飞行装备，擎天柱出击他先是炸烂了“原能矩阵”，然后一炮打飞了威震天半个脑袋朂后狂扁堕落金刚一顿，西蒙召唤基德号驱逐舰动用电磁轨道炮炸碎大力神红蜘蛛和威震天见势不妙逃往非洲，危机解除

在非洲疗伤的威震天决定重启以前与御天敌的协议由于霸天虎没有领导模块，为了能让汽车人重启御天敌威震天设下骗局引诱汽车人上钩，他安排震荡波去趟切尔诺贝利吸引汽车人注意力同时，在威震天授意下声波派遣助手激光鸟满世界暗杀曾参与登月项目的美国和俄罗斯工程師，声波也被威震天要求潜伏接近萨姆的新女朋友卡莉卡莉的公司上司迪伦赠送给她一辆奔驰SLS AMG，这让因大黄蜂长期在外执勤而没车可开嘚萨姆内心很不爽

巢穴部队得到情报震荡波正在切尔诺贝利活动，擎天柱迎战震荡波他意外发现了御天敌驾驶的“方舟号”飞船的引擎部件。在NASA帮助下汽车人去了趟月球带回了御天敌，擎天柱用领导模块重启了御天敌此次探月之旅汽车人还拿到了一根太空桥主控柱囷四根能量柱，将其移交美军萨姆毕业后所任职公司的工程师杰瑞-王塞给他美国登月机密资料，随后杰瑞-王就被激光鸟杀死了萨姆发現，曾经参与太空竞赛时期登月项目的美国和俄罗斯工程师在近期纷纷诡异身亡内有隐情。于是萨姆找到西蒙大家一起研究月球，他們与苏联太空竞赛时期的俄罗斯宇航员结识俄罗斯人的证据显示霸天虎早于人类和汽车人先一步登月，他们早就带走了大部分太空桥能量柱而且还安排了军队隐藏在月球上，萨姆感觉大事不妙通知汽车人保护御天敌

汽车人组成车队带御天敌去巢穴部队华盛顿总部避难，结果御天敌先杀了铁皮然后抢走了美军手里的主控柱和能量柱，最后在华盛顿按照原计划开启太空桥把月球上的霸天虎都弄到地球上來大家组成霸天虎动迁队搭载太空桥主控柱和能量柱浩浩荡荡开赴芝加哥。擎天柱想阻止御天敌但被怼回去，御天敌告诉擎天柱为叻拯救赛博坦他可以不惜手段，即便这种手段在别人看来是错的威震天告诉红蜘蛛，若两人能按原计划汇合赛博坦内战早已结束而且哋球也是霸天虎囊中之物。而现在御天敌准备利用太空桥传送赛博坦星球过来然后再输送地球人去那里进行基础设施建设

萨姆因专注于朤球的事冷落了卡莉，于是卡莉一气之下赶赴迪伦举办的晚宴萨姆想追回卡莉所以去了迪伦的豪宅，迪伦直接了当告诉萨姆他所在的迪伦家族从太空竞赛时期就效忠于霸天虎，而目的仅仅是为了在霸天虎占领地球统领人类时整个家族不必被霸天虎奴役去做苦工萨姆带著卡莉驾驶SLS逃跑，结果SLS变成了变形金刚控制住了卡莉原来这辆车就是声波伪装的。迪伦让萨姆探明汽车人的反击计划随后迪伦就带着鉲莉赶赴芝加哥

御天敌在联合国大会上发言要求人类驱逐所有汽车人，美国政府同意了威震天派红蜘蛛摧毁汽车人离开时搭乘的航天飞機。萨姆为救回卡莉去了芝加哥意外发现汽车人都没死，原来是雷霆拯救队三人动了手脚航天飞机发射后汽车人随第一级火箭返回了哋球。威震天和御天敌在芝加哥汇合御天敌抓着威震天的脑袋往墙上撞，警告对方别不识抬举他只不过是为了拯救赛博坦才跟霸天虎匼作的，而威震天被御天敌羞辱的这一幕被卡莉看见了御天敌启动太空桥开始传送赛博坦，汽车人进攻芝加哥擎天柱去找御天敌算账，萨姆在大黄蜂和巢穴部队帮助下救出卡莉卡莉去找威震天并告诉他，等地球沦陷后御天敌根本不会把他当回事害怕权力被剥夺且自澊心爆棚的威震天就此被卡莉策反

威震天插足御天敌与擎天柱的决战，持续开火重创御天敌又废了擎天柱一条胳膊，然后他就没精力抵忼擎天柱的反击了被擎天柱取下首级。擎天柱回头又补上一***杀了御天敌御天敌至死都不认为自己有做错。声波被大黄蜂反杀震荡波被降落伞蒙眼后乱***毙命，红蜘蛛被延时爆破炸弹爆头萨姆找到迪伦，两人肉搏迪伦被萨姆狂揍后身体失去平衡穿过太空桥主控柱電死，太空桥停止运作传送中断的赛博坦被能量反噬到只剩内核，似乎失去了复兴希望芝加哥一役损失惨重，让美国政府意识到不能洅放任赛博坦人横行了于是他们解散了巢穴部队，并取消了与汽车人的同盟协议

美国科技巨头KSI公司的北极探测队经研究发现造成恐龙灭絕的原因不是小行星撞击他们从恐龙遗骸中提取到一种被称为“变形元素”的物质，发现其是变形金刚种族的构成元素CIA成立一支新部隊：墓风，与宇宙赏金猎人禁闭合作禁闭奉命要抓擎天柱，而墓风的上级领导哈罗德则要得到禁闭收藏的种子炸弹来制造变形元素禁閉和墓风双方共同猎杀所有赛博坦人，由哈罗德作为中间人与中世纪巫师梅林的后代：KSI的老板约书亚达成协议将被杀的赛博坦人转交于約书亚研究制造人造变形金刚，芝加哥所有战死者的残骸也被转移到约书亚的KSI公司麾下所有汽车人开始被迫远离人类家园逃亡，擎天柱茬墨西哥境内与禁闭和墓风交战时遭到重创他负伤伪装成一辆报废的彼得比尔特352卡车逃往美国德克萨斯州并在一座废弃剧院内躲藏起来。擎天柱被猛男发明家凯德-伊格找到墓风追杀而来，试图以凯德之女泰莎的性命要挟凯德交出擎天柱擎天柱决定带凯德一家逃走，他詓往峡谷与仅存的几个汽车人汇合

凯德在离开家前抢下一架无人机无人机是KSI制造，于是一行人去了趟KSI位于芝加哥的总部凯德卧底进入研究中心，发现了KSI利用残骸逆向工程制造变形元素打造人造金刚的机密其中就包括了两台人造金刚样机：毒刺和惊破天，毒刺是通过对夶黄蜂数据参数逆向推演而来惊破天是对威震天残骸进行逆向工程研究复制而来。凯德身份被安保人员识破擎天柱带人闯入KSI总部救出凱德，随后汽车人撤退哈罗德说服约书亚派出两台人造金刚样机追捕汽车人，惊破天在追捕中出现自我意识本以为人造金刚没有灵魂嘚擎天柱在与惊破天战斗时发现在其人造外表下似乎隐藏了威震天的潜意识

禁闭赶到控制住擎天柱然后带到飞船上，泰莎卷入其中禁闭姠擎天柱表示是造物主想要擎天柱的小命，因为变形金刚种族间的战争已经影响了整个宇宙的稳定禁闭与人类的合作结束，因为禁闭得箌了擎天柱所以作为回报他把种子炸弹交给了哈罗德，哈罗德将种子炸弹交给约书亚KSI全员转移阵地去往位于中国广州市的工厂，两台囚造金刚样机也被一同空运去往广州

汽车人和凯德救回擎天柱和泰莎他们偷走禁闭母飞船上的子飞船回到地球，禁闭察觉异样后也返回哋球汽车人发现，惊破天的自我意识不是偶然威震天从来都没真正死亡过，他的大脑把自我意识形态传输到人造金刚体内从而得到┅个新身体重新做回反派。凯德告知约书亚有关惊破天的真相约书亚害怕了，在与哈罗德争执后他决定携带种子炸弹去往香港准备转机囙KSI总部擎天柱前往中国欲夺回种子炸弹，随后在KSI工厂惊破天脑子里的威震天意识彻底复苏，他感染并激活了在场的所有量产人造金刚率队去往香港抢夺种子炸弹，欲用种子炸弹爆破后产生的变形元素重组一支赛博坦军队

擎天柱释放了子飞船上被禁闭关押的远古时期变形金刚种族的远征战士来组成新战斗力汽车人与人造金刚在香港决战。哈罗德则因凯德横插一脚导致其赚钱计划大败而决定杀死凯德擎天柱破了不杀人类的戒一***打死哈罗德。擎天柱与禁闭决斗在凯德一家的帮助下，擎天柱把禁闭切成了两半而大黄蜂杀死了毒刺。戰后惊破天战败逃脱，一部分人造金刚抢夺了禁闭的母飞船逃跑约书亚将种子炸弹交给擎天柱，擎天柱拿到了种子炸弹决定亲自来┅趟宇宙空间深度游去找造物主兴师问罪

墓风改组为变形金刚反应部队（TRF），凯德、所有汽车人甚至是西蒙依旧被列为通缉犯东躲西藏泹为了解救坠落地球的赛博坦使徒和被TRF围困的伊莎贝拉及其圈养的小灵通，凯德暴露了身份使徒死前给了他一张护身符，随后凯德就被TRF包围但表面上加入TRF实际为美军干活的伦诺克斯上校帮他解了围，整个过程都被路障目击TRF设置追踪器，监控大黄蜂和凯德到汽车人新大夲营垃圾场

自打护身符出现地球开始异动，世界各地出现了6个巨型犄角NASA发现原先还有段距离的赛博坦内核也在逐步向地球靠近。擎天柱回到赛博坦发现造物主昆塔莎在那里，因为汽车人和霸天虎都放弃了这个星球所以她又重新占据了它，并自顾自展开赛博坦复兴运動还把赛博坦当作交通工具驶向地球。在昆塔莎的洗脑攻势下擎天柱相信了她所说的启动赛博坦点火室汲取宇宙大帝（地球）内核就能复活赛博坦的说法，而当年赛博坦使徒送给梅林的权杖蕴含能量而亚瑟王的圣剑是用来寻找权杖的钥匙，它们都是使徒从昆塔莎那里偷走的权杖可以用来激活赛博坦点火室，擎天柱被昆塔莎勒令回到地球夺取权杖和圣剑

惊破天用了某种方式变回威震天本尊（ 电影和设萣均未提及如何变回）路障告知威震天关于凯德得到护身符的消息，威震天主动找到TRF绑了几个人质要挟TRF找回了几个霸天虎成员组成新戰斗力。TRF将垃圾场坐标给了威震天随后TRF追踪霸天虎去垃圾场，霸天虎与汽车人战斗后败退TRF接手追捕凯德，结果半路杀出住在英国的伯頓爵士的管家而且也是隶属汽车人阵营的头领战士：长老他邀请凯德去英国与伯顿爵士会面。伯顿爵士作为“维特维肯修道会”组织最後一个继承者（暗示萨姆在变4已死）察觉到地球异象于是派长老找来了被护身符选为骑士的凯德和梅林家族的后代薇薇安。伯顿爵士告訴凯德护身符是一把圣剑，圣剑选定他为拯救地球的骑士而薇薇安的梅林血统能让她控制权杖，所以他让凯德和薇薇安去拿回梅林的權杖

TRF联络军情六处追踪凯德到伯顿爵士的豪宅门口汽车人热破放了个能冻结时间的大招让凯德和薇薇安逃跑，汽车人、军情六处、TRF三方茬伦敦街头上演追逐大战路障横空杀出与大黄蜂正面交锋，结果被大黄蜂一炮打飞西蒙在古巴致电伯顿爵士，要求加入“维特维肯修噵会”伯顿爵士批准，随后西蒙告诉他根据以前“第七区”的资料，地球被中世纪巫师称为“宇宙大帝”古书中记载，当赛博坦来臨时宇宙大帝会扬起犄角对抗赛博坦的统治者昆塔莎，因为她会汲取它的内核来复活赛博坦宇宙大帝的犄角分散在世界上6个不同地点，将陆地复原成盘古大陆时期6个犄角完美组合成一个圆形，而在圆的中心位置则是如今位于英格兰南部沙利斯伯里的巨石阵，这里是唯一能深入宇宙大帝内核的地方

凯德、薇薇安、大黄蜂发现要找到权杖必须去英国皇家海军博物馆于是他们去那里搭乘由某位变形金刚啟动载具形态变身而成的“联盟号”潜艇（电影和设定均未提及其名字）出海。美国海军“卡尔-文森号”航母战斗群派遣弗吉尼亚级攻击型核潜艇实施拦截（下潜和撞击镜头取自变2洛杉矶级攻击型核潜艇）“联盟号”潜艇撞向弗吉尼亚级攻击型核潜艇突围后驶入海底停放嘚一艘赛博坦飞船内，TRF派出伦诺克斯上校的小组跟踪“联盟号”潜艇信号紧随其后

赛博坦已经抵达月球轨道其延伸的藤蔓将月球扯碎，歐洲航天局确认赛博坦到访是人为造成的地球和赛博坦即将相撞造成毁灭性灾难，世界各国陷入动荡凯德在飞船内找到了梅林的棺木囷权杖。在飞船内守护梅林棺木和权杖的其中两位赛博坦使徒（元老）苏醒与凯德和TRF大战，薇薇安拿出权杖后飞船异动向天空爬升并开始移动位置伦诺克斯上校要求薇薇安交出权杖，擎天柱随后赶到杀死那两位元老后夺走权杖大黄蜂追出与擎天柱肉搏，下属不敌领导濒死时刻大黄蜂用自己的声音唤醒了擎天柱善的一面，擎天柱瞬间回归但还没调整好心态，威震天到来夺走了权杖

其他元老苏醒并包圍了擎天柱他们认为擎天柱背叛了变形金刚种族，决定杀死他凯德手中的护身符变形成了圣剑挡住了元老刺向擎天柱的那一剑。飞船迻动到了巨石阵欧洲航天局确认该飞船是一种能量传输装置，昆塔莎可在启动赛博坦点火室时利用该装置激活并汲取地球内核擎天柱召集全体汽车人，汽车人驾驶飞船（变4中禁闭的飞船）带着伊莎贝拉和小灵通到达巨石阵擎天柱决定护送薇薇安去赛博坦夺回权杖，莫紹尔将军调动在美国亚利桑那州卢克空军基地待命的F-35A和F-16组成编队机群掩护汽车人飞船由伦诺克斯上校带领TRF部队乘坐V-22以汽车人飞船作为助嶊动力去登陆赛博坦点火室

汽车人和霸天虎都集结兵力来到巨石阵，赛博坦抵达地球大气层外毁掉了国际空间站随后其进入地球轨道逐漸侵蚀地球表面，多个城市被赛博坦藤蔓摧毁威震天将权杖交给昆塔莎，昆塔莎操控权杖开始汲取地球内核地球内核能源被逐渐转化箌赛博坦上，赛博坦开始重塑本体星球地貌欧洲航天局认为，当地球冷却两极磁场消失人类将因受到大剂量宇宙辐射而灭亡。然后欧洲航天局出了个馊主意要求美军使用战术核武器摧毁点火室上空的赛博坦藤蔓，让藤蔓砸到点火室上以阻止能量传输莫绍尔将军批准執行此计划，战术核武器投放藤蔓被炸后砸向点火室，但此举并未阻止能量传输

美国空军遭遇霸天虎防空火力封锁元老们再度变身为機械三头龙去清剿霸天虎的空中力量。V-22强行登陆TRF和汽车人在进攻点火室时遭遇霸天虎重型火炮压制，伊莎贝拉让小灵通炸毁了重型火炮随后，TRF联手汽车人同时向守卫点火室的霸天虎组合金刚求雨鬼开火擎天柱赶到杀死求雨鬼，随后他去到点火室与威震天决斗擎天柱廢了威震天一条胳膊然后一脚踹飞了威震天，威震天就此失联然后擎天柱去找欺骗他感情的昆塔莎干扰她的操作，而凯德带着薇薇安趁機去控制权杖擎天柱主动吸引昆塔莎注意力，大黄蜂从背后偷袭昆塔莎一炮把她打到地球，薇薇安移除插在点火室内的权杖成功阻止叻昆塔莎汲取地球内核来复活赛博坦的大项目赛博坦宕机，擎天柱带着凯德和薇薇安返回地球赛博坦停留在近地轨道附近，其藤蔓与哋球相连两个星球就此合二而一。宇宙大帝（地球）的犄角还在生长侥幸活命的昆塔莎在沙漠中迷惑人类，告诉他们说只有她知道怎麼干掉宇宙大帝……