殷氏怀胎三年零六个月产下肉球怪胎取名哪吒（吴磊饰）。哪吒天生自带红绫 懂得法术，只是头顶长着三个奇丑的肉瘤 一日，哪吒在东海错手杀死龙王三太子敖丙其父找李靖理论并联合三大龙王上告玉帝，殷氏知道哪吒大祸临头将他送至太乙真人处管教。哪吒初遇盲女师姐瑶光 在太乙真人点撥下，哪吒法术大有长进却遭同门师兄挑衅，再次逃走避入深山巧遇太甲真人，由此获得三宝——乾坤圈、风火轮和火尖*** 哪吒赶囙乾元山，恰逢雷震子挑战师门哪吒替师上阵，击退强敌化解危机，并使瑶光重见光明 哪吒为弥补自身罪过，隐瞒身份回到陈塘关并打败前来滋扰的火狼。后为追敌被盈珠引到万穴峰，与狼王进行殊死搏斗随后，为营救遭受水淹的陈塘关百姓哪吒不顾自身重傷，力挽狂澜自己却奄奄一息。此举打动了观音大士哪吒终得以涅槃重生 。