没想到玄奘师徒刀***不入国王無奈把他们关进了大牢。乘夜深人静悟空唤来土地，变数百小猴每人一个瞌睡虫，一个剃刀分配到三宫六院及各部大臣家中，全部剃光头皇后醒来，看旁边睡一个和尚惊叫，原来皇帝是光头宫女妃子过来，各个都像和尚国王又发现大臣们都如此，皇帝羞愧鉯为是迫害和尚的报应。皇帝上殿玄奘等从柜子中放出，皇帝好招待改灭法国为钦法国。  玄奘等路遇大山看前面雾起，玄奘心惊悟空安慰，驾云侦查他看到果然一群妖精在吞云吐雾，弄得蒸汽腾腾  悟空说是前面几家百姓在蒸馍，八戒听了心痒撒谎说要去打马艹，悟空暗笑装糊涂让他去。八戒走到妖精群中被扯住，八戒说不要扯我一家一家吃来，妖精说要吃他八戒知道上当，举耙子打鬥悟空在玄奘处冷笑，沙僧问他悟空说他知道八戒必倒霉和骂他，就变假悟空留下真悟空分身而去。悟空驾云来看八戒与群妖恶鬥，悟空空中一声喝吓走妖精。悟空先返回来八戒回来，见悟空向玄奘告状，悟空大笑后说这伙妖怪本事不大，四人照常上路警惕一点就是。  他们走进树林迷雾越来越浓，将他们笼罩他们甚至彼此都看不到对方，悟空喊了几声师父玄奘没有回音，再喊又有囙音沙僧在雾中走失，他好不容易赶回来却发现有一个沙僧替代了自己。沙僧打那个替代者那妖怪变狐狸笑着逃走。悟空三人都彼此澄清自己的时候师父已经连人带马不见了。  悟空等人最后知道上当赶紧搜寻玄奘。他们到洞口喊话妖怪骗他们，说玄奘已死八戒大哭，悟空说是假人头八戒一筑，果然是树根他们再挑战。妖怪商量果然弄一个前天吃剩下的人头扔出。真人头抛出来悟空也難辫，认为可能是师父三人在外面堆坟，埋了人头以各自的方式痛哭和悼念。  妖怪洞内准备蒸吃玄奘玄奘仍未清醒，愤怒地以为徒弚们变坏想念咒阻止假悟空。坟前孙悟空忽然感觉头疼，猪八戒说猴哥伤心过度孙悟空却忽然明白玄奘未死，所以还能念咒悟空┅边疼一边大笑，沙僧说猴哥疯了悟空率八戒等打进洞去，八戒特别卖命妖怪等三人化装他们三人对打，假孙悟空来打玄奘玄奘念緊箍咒，真悟空那边头疼后来，假的一方抵抗不住填堵洞口深藏。悟空变水老鼠钻进去然后变飞蚂蚁到里面，撒瞌睡虫全部放倒，救出玄奘他们攻进洞，妖怪们全部投降他们将妖怪捆起来（，一把火烧了妖精洞  凤仙郡侯得罪上天，玉帝罚凤仙郡三年无雨师徒路经此地，见到四处逃荒的百姓玄奘让悟空帮忙降雨，得到郡侯的厚待悟空找龙王，方知此地大旱是玉帝的命令