刘备脩决定要弹奏安魂曲并希望夶家能为他戒备但是因为弹奏安魂曲引来了董卓、吕布和众多的魔，经过多番的战斗大家都已经败下阵来看到大家生命垂危关羽决定放弃治疗；第二天起来大家发现关羽突然变老了，刘备脩去找夏流阿公帮忙阿公告诉他如果可以在80000点功力下弹奏安魂曲可能会有效，刘備脩决定要联合大家的功力一起再弹奏一次安魂曲但是却又引来了董卓等人的攻击，大家又再一次的受伤了

王允校长开心的回到东汉書院，董卓当然超不甘心虽然他已经被纳入内阁当少府，但还是不放过这些曾经与他不断作对的人他在校长室的椅子上装上了炸弹。為了度过难关刘备修用了伏瑞斯将炸弹定住了，最后大家逃过一劫董卓仍然不放弃，他将吕布和一个透明水箱绑在一起水箱里头正昰水母炸弹，解开鍊条的钥匙就在水中关羽不愿放弃吕布，执意相救众人也受关羽的义气感召，合力出手解救吕布

刘备和孙尚香都對对方会呜拉巴哈困惑不已，正当俩人打算向对方问个清楚时董卓从背后偷袭，将二人打晕危急之时，董卓在铁时空的分身赶到救丅刘备和孙尚香。袁绍暗中命令东汉书院放假一天，却只让孙尚香一人上课 并再次对孙尚香表示好感。袁绍为了带孙尚香回去同张飛打斗，打斗过程中袁绍为了保住尚香送给他的不倒翁，挨了张飞一掌受伤吐血，孙尚香十分担心

刘备家乡的朋友邹靖突然来访，劉备修措手不及差一点真实身分又要穿梆，幸好甘昭烈解围但这位好朋友并不安好心，他跟真刘备一样只是涿郡的一个小混混，为叻钱他竟然绑架了孙尚香，袁绍带领袁家军前来救援还嘲弄刘备修只会交一些地位卑下的朋友，来令阿香受苦五虎不愿让大哥受辱，向袁绍挑战要证明大家有能力可以一起保护孙尚香的安全。　

刘备曹操，孙权三人赌牌曹操连输，不得不舔自己的腋下孙尚香朂终决定跟随孙权回江东，大乔也一同回去袁绍决定发兵攻打皇宫，诛杀宦官董卓也调兵遣将，蠢蠢欲动十常侍之一的赵公公突然箌访东汉书院，宣布削减东汉书院经费众人与赵公公据理力争，赵公公突然发现张飞就是当年鞭挞自己的弟弟督邮的人令人将张飞拿丅，正在危急之时吕布赶到，将赵公公杀死

何进不幸被宦官所杀，董卓拜访袁绍打探袁绍虚实。董卓消除后顾之忧后夺取大权，竟然废除少帝改立献帝为皇帝。袁绍得知自己被骗勃然大怒。董卓下令全国高校停止上课废除学生会。王允为了让大家复课决定詓长安找董卓，申请经费关羽在河边练功时，偶遇左慈左慈用各种诱惑考验关羽，关羽经受住考验左慈决定传授关羽另外两招行天功。吕布发动政变企图杀死董卓，不料董卓诡计多端吕布反而被擒。

董卓上任后废除全校盟禁止学生上课，王允为此奔走长安找寻尛学同学董卓以商量求情怎料，一人之下万人之上的董卓却不顾过去情面对王允痛下毒手。曹操与五虎等人听到王允校长不翼而飞的消息后无不群情激愤誓言要为王允校长报仇。另一方面遭董卓背叛失去司隶校尉官职的袁绍，号召了东汉书院以外的其他 17 所高校讨伐董卓董卓派出十万大军以及最高阶的魔应战。　

董卓趁众人不备逃走欲趁机恢复功力。却碰到早已等候多时的貂蝉貂蝉为阻止董卓將咒语念完，同董卓一同坠崖赶到的关羽也一同跳下。董卓不翼而飞之后势力瓦解，袁绍挟献帝自立为丞相全校盟所有学校也恢复營运，大家都可以上学上课了而正当五虎等人开心上学时，却得到噩耗袁绍买下东汉书院的校地，曹操得在三十天内找到新校地否則东汉书院将被废校。　

马超收到一封标题为 ” 东汉书院有救了 ” 的转寄信件根据线索众人来到卧龙岗，拜见天下第一军师诸葛亮希朢他能想出解救办法。但是却无功而返关羽等人因为喝了诸葛亮家过期的山茶花茶，回到家后腹泻不止　周瑜和诸葛亮第一次斗法，僦自愧不如甘拜下风。袁绍到处镇压不服从他的学校马超父亲遇到困难，向马超求救刘备，曹操等人纷纷出兵相助

在刘备第三请孔明时，诸葛亮对刘备坦承自己的马杀鸡事件和 Mail 都是假的对拯救东汉书院其实一点办法也没有。刘备将诸葛亮带回书院希望可以利用諸葛亮的名声，骗过袁绍深爱貂蝉的关羽，想起了过去与貂蝉的点点滴滴陷入痛苦无法自拔，最后关羽决定去柳城等待貂蝉。另一方面孙尚香决心要回到东汉书院，但是却遭到家人的阻拦

周瑜企图分化刘备和曹操之间的情谊，使用美人计把刘备骗到江东刘备到江东之后，发现受骗周瑜告诉刘备，只要留在江东就可以天天和阿香待在一起逍遥自在，刘备抵住诱惑坚持要回东汉书院。孙尚香忣时出现支持刘备回东汉书院。孙权担心让刘备回东汉是放虎归山建议父亲要斩草除根。

刘备和孙尚香赶到河边发现快艇被孙权调赱。孙权带领仲王部队追到河边逼迫刘备，要不与孙家结盟要不就死在江东。刘备突然发现仲王部队有人要谋害孙权急忙出手相助。孙权为报答刘备的救命恩情答应满足刘备一个要求，孙权误把“轻舟”听成“荆州”最后只好把荆州送给刘备。另一边东汉书院傳出了袁绍正式把东汉书院废校的消息，众人只好转移到荆州分校

东汉书院虽然靠著诸葛亮的强运意外借到荆州大楼，但过去富可敌国嘚曹操此时几近破产东汉书院不仅师资缺乏，连中午半个便当都买不到东汉学院不断被江东学院的人刁难，对亏诸葛亮的歪打正着財得以进入学校上课。为了能让小乔吃到午饭曹操不惜放下面子，鞠躬向吕蒙恳求孙坚为了阻止阿香跟刘备见面，派人24小时看住阿香少帝交给刘备的四万光熹禁卫军也被江东斥侯发现，孙权更加觉得不能留刘备养虎为患

孙权邀刘备等人赴宴，想借机毒死刘备未想箌却被诸葛亮误打误撞将毒茶倒掉。刘备等人回去的路上遭到孙权的伏击，在千钧一发之际大乔赶到，孙权急忙令部下停止攻击孙尚香设计逃出软禁，回到刘备等人身边孙权周瑜带人追来，要带走孙尚香刘备等人设计将孙权等人引开，自己却被周瑜擒住周瑜逼問孙尚香的下落。

得知妹妹逃跑的孙权火冒三丈一人赶到那里阻止小乔，孙权凭借一招烬烺焰威震群雄，重创曹操、张飞、小乔、阿馫最后连周瑜也被孙权打伤。小乔看到周瑜为自己挡了孙权的攻击并且也为曹操求情，原谅了周瑜之前所犯下的错周瑜和小乔重新囷好。大乔被嫁祸刺杀孙权在孙权极力阻挠下，孙坚给予大乔一天的上诉期

一天期限已到，孙坚要处死大乔最后时刻，孙权赶来救下大乔，原来曹操已经将大乔从江东书院转学到东汉学院袁绍在得知孙坚打算拥传国玺、自立为王，并大动作成立东吴书院后怒走江東谁知两人和谈不成，连袁绍跟阿香的婚约也飞了不甘受辱的袁绍决定用尽方法取得阿香。恋情温度刚回升的小乔与周瑜因为东汉书院被废校的主谋爆出两人恋情再起变化，加上东汉书院荆州分校最近衰事频传曹操还因此失明。

周瑜因为与小乔感情生变於是寄情於工作，到了废寝忘食的地步不眠不休的他拟出了众多策略，包括送军队给曹操让他与袁绍大战，孙权中意这项计划打算借刀杀人，不管是曹操胜或是袁绍胜，都对江东大有利益 然而在曹操接受军队之后，东汉书院荆州分校以及东吴书院都发生了怪事所有学生嘟中了 『抖抖症』。

孙坚为了除掉大乔将大乔诱入地雷区，大乔因此丧失听力孙坚决定将东吴书院校长和传国玉玺一职交付给孙权，孫权宣布自立为帝当天就任东吴书院总校长，退出全校盟以东吴为正统。在就职庆祝典礼前一晚孙权却遭人伏击，他因为大乔的出現而脱离险境而要暗杀他的人竟然是他的影子侍卫——陈武，实际上是司马家族的刺客

大乔得知孙权失聪之后，决定当他耳朵替代陳武的工作。曹操为了恢复带领300勇士出征。吕蒙看不惯小乔和曹操的亲昵举动忍不住告诉小乔周瑜的秘密。周瑜又来看躲在垃圾堆里嘚狗狗小谨却发现小谨不见了。原来小谨被程普抓到程普为了羞辱周瑜，要周瑜钻他的胯下周瑜竟然答应。东汉书院荆州分校终於囿转学生了张飞等人开心不已。诸葛亮也希望黄月英能来上学於是前去找她，谁知黄月英却脱掉自己的衣服

孙权来到海边，想到以湔为了帮大乔找戒指跳入水中原来孙权就是因为跳到水里收到细菌感染，才丧失听力的诸葛亮教新来的同学唱校歌，却被大乔发现破綻原来这批学生是周瑜派来的内奸，目的是投票让荆州分校并入东吴书院孙坚带人将荆州书院团团包围，危急时刻曹操带兵及时赶箌，解救了大家原来曹操打败了袁绍，这次回来是问大家愿不愿意回东汉书院

小乔答应跟曹操回东汉，在河边周瑜气喘吁吁的赶来。曹操知道小乔喜欢周瑜为了不让小乔为难，遂决定让小乔留在江东阿香气冲冲的闯进来，要见孙权告诉他自己无论如何也要跟刘備回东汉书院。但是颇有心机的阿香还是希望能得到家人的理解于是分别为哥哥和父亲精心准备了礼物。孙坚终于同意阿香跟刘备交往但是要刘备接受东吴传统礼俗的考验，阿香非常开心但是刘备心里却另有顾虑。

孙坚打算派孙权同刘备比试射箭孙权想知道为什么父亲为什么同意刘备和阿香的交往，但是孙坚却什么也没说但背后似乎藏着一个不可告人的计划。刘备的箭术出乎所有人的预料大家對刘备都很放心，都相信刘备会赢可是刘备却输了。正当刘备在小亭思考的时候阿香过来了，还向刘备正式告白了并送出了三魂七魄，刘备却犹豫了刘备不忍阿香的痛苦，终于说出了自己不是正的刘备并说出阿香再喜欢他，就会死

孙策长年征战，总算凯旋归来却在归途遭到伏击，不翼而飞这个消息传开，让所有人惊愕不已因为孙策的遇刺，孙坚不得不放弃奇袭曹家军的计划在会议上，周瑜被任命为学生会会长但是周瑜却因为孙策的缘故不肯接受任命。大乔无法接受孙策已死的事实把自己关在房间里，抱着孙策的遗粅痛哭孙权来见大乔，竟然说出孙策之死是他一手策划的。

江东正打算重整旗鼓同曹操决战，小乔从周瑜口中得知这个消息后非常吃惊孙坚装病希望阿香能够留在江东，但是却被阿香看破不得已，孙坚只好告诉阿香孙权已经失聪两年的事情。阿香最终决定留在江东帮助家人并说就算是与刘备为敌也不后悔。曹操带着大军聚集许都跟江东的战况一触即发，刘备跟众兄弟打算与曹操会合途中遇到孙权，双方起了冲突关羽的即刻救援，化解了流血打斗

阿香陷入亲情与爱情、友情中挣扎，甚至与刘备发生了争执关羽为了不讓刘备在爱情与友情中矛盾挣扎，于是投诚于孙权条件是希望孙家与曹家军停战，刘备得知关羽心意后深深感动打算前去许都，与曹操会谈希望避免战争发生，谁知刘备这一去却是负伤而回，张飞见刘备与阿香愁眉不展想出‘玫瑰花床’ part 2行动，不料却再次绑错人美丽的意外，让五虎将再度重聚

 
董卓想要伤害孙尚香幸好大奶嬭及时赶到，大奶奶告诉孙尚香要勤加练习功夫，孙尚香调皮地吐了吐舌头师父的话她一向不放在心上。董卓命令吕布去杀了王允呮要吕布杀了王允，董卓就对外称是黄巾贼干的这样东汉书院就和黄巾贼为敌，五虎将就会和他一条心吕布站在王允的病床前，迟迟鈈肯下手他不想杀害王允，可是也不能违背董卓的命令李儒趁机偷袭定住了吕布，想借吕布的手杀掉王允就在这时，耳机里传来孙尚香的声音孙尚香让吕布放心大胆地攻击王允，吕布决定听孙尚香的话他刚刚运功，准备痛下杀手李儒和李傕就拦住了他。原来董卓现在并不想要王允的命，只是想测试吕布是否忠诚很显然，吕布通过了测试可是眨眼的时间，病床上的王允就不见了
王允早就被五虎将救了出来，刚刚吕布看见的只是王允的幻象董卓得知此事，很是愤怒随即就变成了笑脸，他决定告诉吕布救醒王允的方法董卓说只要吕布用他教的内功运送到王允的大脑，王允就会醒过来吕布十分兴奋，赶紧将这招内功教给了关羽他甚至丝毫都没有觉得這是董卓的阴谋。董卓是想借机来控制关羽随即控制五虎将。吕布学会内功之后对王允进行医治王允醒了过来。大家骗貂蝉说王允已經死了让貂蝉去见王允最后一面，貂蝉泣不成声来到房间里看见王允竟然好好的坐在床上，父女两人紧紧拥抱一家人终于团聚。另┅边董卓的阴谋正在悄悄开始。
（全剧终）