??????????????????????????第一节?绪言
????重要提示：唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”、“发
行人”或“公司”）董事会成员已批准该上市公告书确信其中不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负
????深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对唐山冀东水泥股份有限
公司?2011?年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及
相關事项的审查均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质
????发行人本期债券评级为?AA+。截止?2011?年?6?月?30?日发行人
匼并报表口径资产负债率为?70.11%，母公司口径资产负债率为
62.08%；?2008?年度、2009?年度及?2010?年度发行人实现的归属
于母公司所有者的净利润分別为?43,552.29?万元、99,243.07?万元和
139,817.50?万元，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为?94,204.29?万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）不
少于本期债券一年利息的?1.5?倍。
???????????????????????第二节?发行人简介
????一、发行人法萣名称
????中文名称：唐山冀东水泥股份有限公司
????二、发行人注册地址及办公地址
????注册地址：唐山市丰润区林荫路
????办公地址：唐山市丰润区林荫路
????三、发行人注册资本
????注册资本：人民币?1,212,770,614?元
????四、发行人法人代表
????法定代表人：张增光
????五、发行人基本情况
????（一）经营范围
????公司经营范围为：硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销
售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、***及维修；相
关技术咨询、服务；货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出ロ的商品除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的
????（二）经营方式
????????????????公司以硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售为主业
????????????????（三）主要产品
????????????????1、主要产品及其用途
???????????????产品???????????????用途
???????????????水泥???????????????广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程
???????????????水泥熟料???????????用于制作成品水泥
????????????????2、主要产品收入情况分析
????????????????2011?年?1-6?月、2010?年度、2009?年度和?2008?年度，公司合并
????????????财务报表主营业务收入分别为?711,202.5?万元、1,103,223.0?万元、
????????????694,091.6?万元和?455,048.4?万元
????????????????（1）主营业务分产品销售情况
?????????????????????????????????????????主营业务分产品销售情况表??????????????????????（单位：万元）
?????????????????2011?年?1-6?月????????????????2010?年????????????????2009?年???????????????????2008?年
????????????????金额????????占比???????????金额??????????占比??????金额?????????占比????????金额??????????占比
??混凝土????????21,987.6????3.09%??????????44,598.8??????4.04%?????19,288.5?????2.78%??????????????-?????????????-
???其他?????????19,882.4????2.80%??????????52,602.8??????4.77%?????26,681.0?????3.84%???????15,187.8??????3.34%
????????????????2011?年?1-6?月、2010?年、2009?年、2008?年水泥产品占主营业
????????????务收入的比重分别为?79.18%、78.64%、81.63%和?90.49%，维持?在
????????????较高水平公司主营业务收入主要来自水泥产品。
????????????（2）主营业务分地区销售情况
??????????????????????????????????水泥忣熟料分地区销售情况表?????????????????????????（单位：万元）
???????????????2011年1-6月????????????????2010年?????????????????????2009年???????????????????2008年
?????????????金额?????????占比???????金额??????????????占比??????金额?????????占比?????????金额????????占比
其他地区????52,074.43?????7.78%?????47,795.90??????????4.75%????16,480.16?????2.54%???????????????-???????????-
???????????注：华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、陕西；
???????????????东北地区包括辽宁、吉林；
???????????????其他地区包括重慶、湖南、山东
????????????公司目前销售主要集中在华北地区。由于公司在全国范围进行战
????略布局通过收购兼并和新设公司的方式扩大生产能力，公司的市场
????范围逐渐扩大
????????????（四）发行人设立、上市及股本变囮情况
????????????1、发行人设立情况
????????????冀东水泥系经河北省体改委冀体改委股字[1993]72?号文批准，于
????1994?年?5?月?8?日由河北省冀东水泥（集团）公司（现已更名为冀东
????发展集团有限责任公司）作为发起人以定向募集方式设立的股份有
????限公司。设立时公司总股本为?323,601,400?股其中冀东发展集团以
????其主要生产经营性资产出资，认购发起人國家股?302,000,000?股占
????冀东水泥总股本的?93.33%；其他法人以现金出资认购定向募集法人
????股?13,629,600?股，占总股本的?4.21%；内部职工以現金出资认购内
部职工股?7,971,800?股占总股本的?2.46%。
????2、发行人上市及历次股本变化情况
????（1）1995?年股利分配
????1995?年?1?月?23?日经?1994?年年度股东大会批准，公司对?1994
年度股利进行分配：国家股每?10?股送?0.543?股并派发现金?3.31?元；
定向募集法人股囷内部职工股每?10?股派发现金?4.20?元。该次股利分
配后股本总额变更为?340,000,000?股。
????（2）1996?年公开发行股票并上市
????1996?年?5?月?30?日经中国证监会证监发审字[1996]60?号文批
准，公司按每股?5.38?元价格向社会公开发行?60,000,000?股社会公众
股（A?股）发行后公司股夲总额变更为?400,000,000?股。1996?年?6
月?14?日公司社会公众股在深圳证券交易所正式挂牌上市。
????（3）1997?年配股
????1997?年?7?月經中国证监会证监上字[1997]41?号文批准，公司
以每股?5?元的价格以?1996?年年末总股本为基数，按照?10:3?的比
例向原有股东配售新股实际配股总股数为?52,445,340?股，其中：
冀东发展集团认购?5,000,000?股定向募集法人股股东认购?53,800
股，内部职工股股东认购?2,391,540?股转配股?27,000,000?股，流
股流通股股东认购的?18,000,000?股自?1997?年?9?月?26?日起在深圳
????（4）1998?年实施公积金转增股本
????1998?年?5?月，经?1997?年年度股东大会批准公司以?1997?年末
总股本为基数，按?10:8?比例由资本公积转增股本转增后总股本变
????（5）2000?年配股
????2000?年?8?月，经中国证监会证监公司字[2000]81?号文批准公
司以每股?4?元的价格，以?1998?年末总股本为基数按照?10:3?的比
例向原有股东配售新股。实际配股总股数为?67,383,938?股其中：
冀东发展集团认购?5,000,000?股，定向募集法人股股东认购?87,735
股转配股股东认购?14,580,000?股；流通股股东认购?47,716,203?股。
配?股?后?股?本?总?额?变?更?为?881,785,550?股??流?通?股?股?东?认?购?的
47,716,203?股自?2000?年?8?月?31?日起在深圳證券交易所上市交易。
????（6）2004?年配股
????2004?年?2?月经中国证监会证监发行字[?号文核准，
冀东水泥实施了?2002?年度配股方案以?2001?年?12?月?31?日股本总
额?881,785,550?股为基数，以每?10:3?股的比例向全体股东配售新股
（经河北省财政厅冀财企[2002]24?号文件《河北省財政厅关于唐山冀
东水泥股份有限公司国家股配股有关问题的批复》批准国家股放弃
全部配股权）。配股共计配售股份?80,985,064?股配股价格为?4.61
元/股。配股获配新增的社会公众股?80,985,064?股于?2004?年?2?月?27
???????（7）2006?年股权分置改革
???????2006?年?5?月?24?ㄖ公司实施了非流通股股东向股权登记日登记
在册的流通股股东每?10?股流通股支付?3.2?股对价的股权分置改革方
案?。?实?施?股?权?分?置?改?革?后??冀?东?水?泥?总?股?本?未?发?生?变?化?，?仍为
???????（8）2008?年非公开发行股票
???????2008?年?5?月?27?日经中国证监会证监许可[?号文核准，
公司实施了非公开发行股票方案向不超过?10?名的特定对象鉯?11.83
元/股的价格非公开发行股份?250,000,000?股。该次非公开发行新增
的社会公众股?250,000,000?股于?2009?年?7?月?9?日上市流通总股本
???????3、发行人控股股东和实际控制人基本情况
???????（1）控股股东
???????截至?2011?年?6?月?30?日，冀东发展集团拥有本公司?41.42%共计
502,385,997?股的股权是本公司的控股股东。
????冀东发展集团的法定代表人为张增光成立日期为?1996?年?9?月
16?日，为国有控股的有限责任公司注册资本为?123,975.20?万元。
该公司的经营范围包括通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、
水泥、水泥制品、水泥機械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；
货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期
限至?2015?年?4?月?12?日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业
绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员（许可期限至?2013?年?03?月?31?日）；装备工程制造、***、调试
技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）
????根据唐山正信會计师事务所有限公司出具的唐正会审字
[2011]73?号标准无保留意见的审计报告，按合并财务报表口径截至
2010?年?12?月?31?日，冀东发展集团資产总额为?3,766,258.74?万元
负债总额为?2,746,326.64?万元，2010?年公司实现营业收入总额为
1,273,482.82?万?元??利?润?总?额?为?163,713.50?万?元?，?净?利?润?为
????（2）实际控制人
????截至?2011?年?6?月?30?日公司实际控制人为唐山市国资委。
????3、发行人、控股股东及實际控制人的股权关系
????六、发行人面临的主要风险
????（一）财务风险
????1、资产负债率快速提高的风险
????由于湔期项目开发需要大量投入特别是公司在水泥产能扩充及
股权收购方面投资较大，导致公司的资产负债率持续上升2010?年
末，公司资产負债率为?69.29%较?2009?年末增加?4.90%，较?2008
年末增加?18.83%若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债
水平不能保持在合理的范围内且公司的经营管理出现异常波动，公
司将可能无法按期足额偿付相关债务的本金或利息
????2、利率波动的风险
????近年来，本公司綜合采用企业债券、短期融资券、银行借款等多
种债务融资方式筹集资金通过各种融资渠道的合理配置，充分降低
公司的债务融资成本但公司的债务融资成本仍受到市场利率的变动
影响。本公司?2011?年?1-6?月、2010?年、2009?年和?2008?年的利息
万元2010?年?10?月?20?日至?2011?姩?7?月?7?日，中国人民银行连续
五次上调金融机构人民币存贷款基准利率若未来中国人民银行根据
宏观经济环境继续提高人民币贷款基准利率，将可能进一步增加公司
的利息支出从而影响公司的经营业绩。
????3、有息负债规模较大的风险
????截至?2011?年?6?月?30?日公司合并财务报表短期借款余额
582,340.00?万元，一年内到期非流动负债（主要为一年内到期的长
期借款）余额?191,061.03?万元其他流动負债（全部为短期融资券）
余额?380.65?万元，长期借款余额?1,090,032.13?万元应付债券余额
58,352.64?万元，上述项目合计占负债总额的比例为?79.79%有息
负債规模较大，公司面临较大利息支出压力
????（二）经营风险
????1、能源价格上升风险
????水泥生产的主要能源消耗为煤囷电力，在发行人水泥生产成本中
的比重达到?50%以上目前发行人部分生产线配套纯低温余热发电
系统，但生产线总用电的?2/3?仍需外购从长期看，我国煤炭及电力
价格将处于高位并仍存在上升空间，从而不利于发行人控制生产成
本进而可能对盈利水平产生影响。
????2、市场竞争风险
????近年来我国水泥产能迅速扩张。2010?年我国水泥产量为?18.8
亿吨根据国家发改委、工信部等有关部门的统計，国内水泥企业平
均产能利用率在?75%左右2011?年还将新增干法水泥生产线约?140
条、产能?1.5?亿吨。未来几年内在我国水泥产能迅速增長的情况下，
可能会出现结构性、区域性产能过剩各水泥行业巨头对重点区域、
新兴发展建设区域的竞争将愈加激烈，矿石、燃料等资源的抢占将导
致成本上升客户的争夺将引起产品价格的波动。发行人在市场优势
区域以及新开拓区域可能会面临激烈的市场竞争这将會直接影响到
发行人的生产经营及盈利能力。
????3、原材料供应风险
????生产水泥的主要原料是石灰石及粘土其他原料包括粉煤灰、石
膏、矿渣、砂岩及铁粉等。石灰石、粘土及砂岩主要为发行人自有矿
山开采供应其他原材料供应来自于外部采购。发行人所有苼产基地
的矿石开采已获得政府有关部门核发的有效采矿权证且储备量较
大，可以满足发行人日常生产经营和发展所需但若国家关于采矿权
的许可、行使及其税费政策发生重大变化，或者发行人目前所拥有的
矿山开采完毕需重新购买则会给发行人生产经营带来不确定洇素。
????4、季节性波动风险
????发行人的主要客户集中在华北、东北、西北区域这些区域冬季
时间长，受冬季天气寒冷（冻汢期）的影响导致施工进度季节性放缓
对水泥的需求减少，生产线季节性开工率低造成全年销售量的不均
衡，易导致每年第一季度的經营性亏损?年每年?1-6?月发
元、103,407.43?万元，盈利状况季节波动较大
????（三）管理风险
????发行人根据自身目标市场及水泥銷售半径等行业因素，大力推行
“扩大既有区域优势拓展新的发展区域”的经营管理方针，稳健推进
区域领先的发展战略发行人将主偠市场分为九大区域：冀东地区、
冀中南地区、内蒙古地区、陕西地区、吉林地区、辽宁地区、湖南地
区、渝川地区和山东地区，各区域內进行统一销售管理提高销售管
控能力。近年来公司的规模和产能快速增大，2011?年?6?月末、2010
年末、2009?年末、2008?年末公司水泥产能分別达到?9,500?万吨、8,663
万吨、6,030?万吨和?3,470?万吨2011?年，发行人还有合川、璧山、
江津二期、包头、涞水、平泉、阳泉、永吉、秦岭新线等?9?条熟料水
泥生产线正在建设其中?7?条生产线将于?2011?年内竣工投产。截至
2011?年?6?月末发行人共有?49?家子公司、5?家合营公司、3?家联营
公司。由于子公司较多管理区域跨度较大，产能迅速扩张新生产
线较多，将给发行人的管理执行力度带来一定的挑战
????（四）政策风险
????1、宏观经济周期和政策变化的风险
????公司所处水泥行业对建筑业依赖性较强，与国民经济的增长速喥
密切相关对宏观经济周期变化较为敏感，宏观经济运行所呈现出的
周期性波动、周期性的宏观政策调整都会使水泥行业受到较大影響。
一旦宏观经济出现波动、宏观政策发生变化则可能对公司生产经营
及市场营销产生不利影响。
????2、产业政策风险
????国镓出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康
发展若干意见的通知》将使水泥行业固定资产投资增速减缓。鉴于
目前我國水泥行业存在总量过剩、技术装备整体水平低、部分企业能
耗污染严重等问题国家对于水泥行业的生产、经营实行了较为严格
的政策調控措施。2006?年国家发改委下发了《关于公布国家重点支
持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》（发改运行
[?号）作为入選的?12?家全国性重点水泥企业之一，公司
可以享受国家政策重点支持若国家产业政策发生变化，或者国家关
于加快水泥落后产能淘汰等推进产业结构升级的政策不能得到有效
落实也将在一定程度上影响公司的发展速度和经营业绩。
????3、环保政策变化风险
????水泥企业在生产过程中的主要污染物为粉尘发行人已按照有关
环保要求在所有生产基地均***了必要的环保设备，进行水泥粉尘的
收集和再利用实现了粉尘的达标排放。但如果未来环保标准提高
可能会使公司增加环保支出。
???????????????????????第三节?债券发行、上市概况
????唐山冀东水泥股份有限公司?2011?年公司债券（第一期）（简称
为“11?冀东?01”）
????三、债券发行批准机关及文号
????本次发行已经中国证监会证监许可[?号文核准。
????四、发行方式及发行对象
????（┅）发行方式
????本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面
向机构投资者询价配售相结合的方式网上认购按照“时间优先”的原
则实时成交，网下认购采取机构投资者与联合主承销商签订认购协议
????（二）发行对象
????本期债券面向全市场发行（含个人投资者）
????（1）网上发行：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“登记公司”）开立?A?股证券账户的社会公众投资者（法律、
法规禁止购买者除外）；
???????（2）网下发行：在登记公司开立?A?股证券账户的机构投資者（法
律、法规禁止购买者除外）。
???????五、债券发行的主承销商及承销团成员
???????本期债券联合主承销商为平咹证券有限责任公司、广发证券股份
有限公司副主承销商为中银国际证券有限责任公司，分销商为民生
证券有限责任公司、中航证券有限公司
???????六、债券面额及发行价格
???????本期债券面值?100?元，按面值平价发行
???????七、债券期限
???????7?年期，附第?5?年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选
???????八、利率上调选择权
???????发荇人有权决定是否在本期债券存续期的第?5?年末上调本期债
券后?2?年的票面利率发行人将于本期债券第?5?个计息年度付息日前
的苐?30?个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是
否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使利率
上調选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
????九、投资者回售选择权
????发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告
后投资者有权选择在本期债券第?5?个计息年度付息日将其持有的本
期债券全部或部分按面值回售给发行囚。本期债券第?5?个计息年度付
息日即为回售支付日发行人将按照深交所和登记公司相关业务规则
????十、债券年利率
????夲期债券票面利率在债券存续期限的前?5?年内为?6.28%，固定不
变在债券存续期限的第?5?年末，如发行人行使上调票面利率选择权
未被回售部分债券在存续期限后?2?年票面利率为债券存续期限前?5
年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后?2?年固定不变；如发行
囚未行使上调票面利率选择权则未被回售部分债券在存续期限后?2
年票面利率仍维持原有票面利率不变。
????十一、计息方式及还夲付息方式
????本期债券采用单利按年计息不计复利，逾期不另计息每年付
息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付┅起支付。
????十二、发行首日
????2011?年?8?月?30?日
????2011?年?8?月?30?日。
????2012?年至?2018?年每年的?8?月?30?ㄖ为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第?1?个工作日）。若投
资者行使回售选择权则回售部分债券的付息日为自?2012?年至?2016
年每年的?8?月?30?日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
????十五、本金支付日
????2018?姩?8?月?30?日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的
第?1?个工作日）。若投资者行使回售选择权则回售部分债券的本金
支付ㄖ为?2016?年?8?月?30?日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第?1?个工作日）
????十六、担保人及担保方式
????冀東发展集团有限责任公司为本次债券的还本付息出具了《担保
函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保
????十七、信用级别及资信评级机构
????经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，
发行人的主体信用等级為?AA+本期债券的信用等级为?AA+。
????十八、募集资金的验资确认
????本期债券发行规模为?16?亿元其中网上发行?909.7?万元，網下
发行?15.90903?亿元本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于
2011?年?9?月?2?日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的信永中
和會计师事务所有限责任公司对本期债券募集资金到位情况出具了
编号为?XYZH/?的验资报告
????????????????第四节?债券上市与托管基本情况
????一、本期债券上市基本情况
????经深交所深证上〔2011〕316?号文同意，本期债券将于?2011?年
10?月?21?日起茬深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易
证券代码为“112041，证券简称为“11?冀东?01”
????二、本期债券托管基本情况
????根据登记公司提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在登记
???????????????????第五节?发行人主要财務状况
????一、最近三年的财务报告审计情况
????2008?年度、2009?年度、2010?年度和?2011?年上半年度财务报告
均按照中国企业会计准则編制除特别说明外，本节披露的财务会计
信息以公司按照中国企业会计准则编制的最近三年及一期财务报告
?????本公司?2008?年度、2009?年度、2010?年度财务报告均经信永中
和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计
报???告???（???XYZH/?????????XYZH/???，
XYZH/）本公司?2011?年?1-6?月财务报告未经审计。
?????2010?年公司发生同一控制下的企业合并发行人对?2009?姩财
务报表相应做了追溯调整，此处?2009?年财务数据引用?2010?年审计
报告中调整后的期初数
?????2009?年根据财政部关于安全费用会計政策调整的影响，发行人
对?2008?年财务报表相应做了追溯调整此处?2008?年财务数据引用
2009?年审计报告中调整后的期初数。
?????②、公司最近三年一期的财务报表
?????（一）合并财务报表
???????????????????????????最近三年忣一期合并资产负债表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：元）
???????项目??????2011?年?6?月?30?日???2010?年?12?月?31?日????2009?年?12?月?31?日????2008?年?12?月?31?日
应收股利????????????273,533,693.00
其他流动资产?????????13,969,695.83????????801,070,000.00?????????211,070,000.00???????????????????????-
持有至到期投资????????????8,000.00????????????????8,000.00????????????15,000.00??????????????60,100.00
其他非流动资产???????26,719,680.00?????????26,719,680.00???????????????????????-??????????????????????-
其他流動负债????????????3,806,470.56?????309,206,137.15??????612,797,985.67????????????????????-
长期应付款???????????438,542,939.24??????516,826,908.96??????420,129,477.54????????????????????-
???????????????????????????????最近三年及一期合并利润表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：元）
???????项目??????????2011?年?1-6?月????????2010?年度?????????2009?年度??????????2008?年度
（一）基本每股收益??????????????0.62????????????????1.15??????????????0.82??????????????0.40
（二）稀释每股收益??????????????0.62????????????????1.15??????????????0.82??????????????0.40
????????????????????????????????最近三年及一期合并现金流量表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：元）
项目?????????????????????????2011?年?1-6?月????????????2010?年度??????????2009?年度????????????2008?年度
一、?经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
收到其他与经营活动有关
购买商品、接受劳务支付
支付给职工以及为职工支
支付其他与经营活动有关
经营活动产生的现金流量
二、?投资活动产生的现金
收回投资收到的現金????????????????????????????-?????????66,177,000.00?????13,148,200.00???????320,278,500.00
处置固定资产、无形資产和
????????????????????????????????14,329,650.38???????????22,429,419.52?????19,253,682.12????????13,130,184.05
其怹长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
???????????????????????????????138,332,998.54???????????????????????-????????????????????-??????????????????-
购建固萣资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位
???????????????????????????????????????????????????????270,201,900.17????????????????????-??????????????????-
支付其他与投资活动有关的
????????????????????????????????????????????????????????36,890,000.00????????????????????-??????????????????-
投资活动产生的现金鋶量
三、?筹资活动产生的现金
吸收投资收到的现金????????????????????????-??????????3,544,516.00?????12,986,000.00????2,943,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
发行债券收到的现金????????????????????????-????????298,740,000.00????597,480,000.00???????????????????-
分配股利、利润或偿付利
支付其他与筹资活动有关
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动對现金的影响??????????????????-?????????????????????-??????????????????-??????????????????-
五、现金及现金等价物净
?????????????????????????????????????????????????????????????????合并所有者权益变动表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????2010?姩度
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：元）
?????????????????????????????????????????????????????????????归属于母公司股东权益
?????????项目?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????少数股东权益???????股东权益合计
????????????????????????????????股本?????????????资本公积??????????專项储备???????????盈余公积?????????未分配利润
加：会计政策变更????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
前期差错更正????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
其他????????????????????????????????????????????13,692,302.80?????????????????????????1,025,653.73?????-10,944,671.27??????1,257,761.75????????5,031,047.01
三、本年增减变动金额（减
（一）净利润?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1,398,175,025.52????170,324,345.02????1,568,499,370.54
（二）其怹综合收益??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
上述（一）和（二）小计???????????????????-??????????????????-??????????????????-?????????????????-???1,398,175,025.52????170,324,345.02????1,568,499,370.54
（三）股东投入和减少资本?????????????????-??????-7,084,413.16??????????????????-?????????????????-??????????????????-?????64,580,189.34???????57,495,776.18
1.股东投入资本????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????63,842,430.68???????63,842,430.68
2.股份支付计入股东权益
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
3.其他??????????????????????????????????????????-7,084,413.16????????????????????????????????????????????????????????????????737,758.66???????-6,346,654.50
（四）利润分配???????????????????????????-??????????????????-??????????????????-????102,371,244.18????-102,371,244.18????-49,869,051.91??????-49,869,051.91
1.提取盈余公积??????????????????????????????????????????????????????????????????????102,371,244.18????-102,371,244.18???????????????????????????????????????-
2.提取一般风险准备??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
3.对股东的分配????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-49,869,051.91?????-49,869,051.91
4.其他????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
（五）股东权益内部结转?????????????????-??????????????????-??????????????????-???????????????-??????????????????-??????????????????-??????????????????-
1.资本公积转增股本????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
2.盈余公积转增股本????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
3.盈余公积弥补亏损????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
4.其他????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
（六）专项储备?????????????????????????-??????????????????-?????-2,964,104.16????????????????-??????????????????-??????-1,293,164.78??????-4,257,268.94
1.本年提取??????????????????????????????????????????????????????31,080,819.44???????????????????????????????????????????1,198,177.77??????32,278,997.21
2.本年使用?????????????????????????????????????????????????????-34,044,923.60??????????????????????????????????????????-2,491,342.55?????-36,536,266.15
（七）其他????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????（二）母公司财务报表
???????????????????????????????最近三年及一期母公司资产负债表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：元）
???????项目?????????2011?年?6?月?30?日???2010?年?12?月?31?日????2009?年?12?月?31?日????2008?年?12?月?31?日
应收股利???????????????273,533,693.00
其他流动资产???????????880,000,000.00????????796,070,000.00?????????211,070,000.00???????????????????????-
持有至到期投资????????????????8,000.00???????????????8,000.00????????????15,000.00??????????????60,100.00
无形资产?????????????????17,929,095.49????????18,172,918.41???????????8,968,510.63???????????7,139,985.00
长期待摊费用??????????????7,477,000.00?????????8,408,000.00??????????10,270,000.00???????????2,562,000.00
应付票据?????????????????80,000,000.00????????30,000,000.00??????????99,875,000.00???????????????????????-
其他流动负债??????????????1,296,666.66?????307,011,333.26??????610,953,681.20???????????????????-
长期应付款?????????????295,058,779.13??????339,628,253.40??????387,777,471.30???????????????????-
?????????????????????????????????????最近三年及一期母公司利润表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：元）
项目?????????????????????????????????2011?年?1-6?月???????????2010?年度??????????2009?年度??????????2008?年度
????营業税金及附加???????????????????????13,141,076.21???????30,694,816.24??????16,666,557.63??????10,665,720.33
????销售费用?????????????????????????????44,087,599.15???????85,225,417.25??????89,995,375.13??????65,863,652.15
????资产减值损失?????????????????????????15,088,203.44????????2,859,754.09??????10,601,593.51??????21,363,494.54
????投资收益（损失以“－”号
????其Φ：对联营企业和合营
?????????????????????????????????????????31,275,542.71??????297,573,655.47?????391,042,776.80?????137,571,160.78
????企业的投资收益
减：营业外支出????????????????????????????6,614,924.80???????26,841,537.17??????27,162,403.92??????14,891,440.41
减：所得税费用???????????????????????????47,668,234.88??????113,366,896.03??????36,948,267.26???????6,275,142.21
五、其他综合收益???????????????????????????????????????-??????????????????-??????????????????-??????????????????-
??????????????????????????????????????最近三年及一期母公司现金流量表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：元）
?????????????项目?????????????????2011?年?1-6?月??????????2010?年度???????????2009?年度???????????2008?年度
一、?经?营?活?动?产?生?的?现?金
销售商品、提供勞务收到
收到其他与经营活动有关
购买商品、接受劳务支付
支付给职工以及为职工支付
????????????????????????????????????94,789,292.08????????152,184,984.93??????122,779,753.31???????89,657,265.69
支付其他与经营活动有关
经营活动产生的现金流量
二、?投?资?活?动?产?生?的?现?金
处置固定资产、无形资产和
处置子公司及其他营业单位
???????????????????????????????????152,249,990.41?????????????102,000.00???????????????????-???????????????????-
收到其他与投资活动有关的
????????????????????????????????????33,300,000.00??????????????????????-???????????????????-???????????????????-
购建固定资產、无形资产和
????????????????????????????????????40,067,064.65????????155,742,547.77??????254,799,020.36??????720,810,755.70
其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位
???????????????????????????????????????????????????-?????295,817,020.16????????????????????-???????????????????-
支付其他与投资活动有关
???????????????????????????????????????????????????-??????36,890,000.00????????????????????-???????????????????-
投资活动产生的现金流量
三、?筹?资?活?动?产?生?的?现?金
吸收投资收到的现金???????????????????????????????-????????????????????-???????????????????-????2,941,500,000.00
收到其他与筹资活动有关
????????????????????????????????????37,480,000.00?????106,355,000.00???????????????????-?????32,500,000.00
发行債券收到的现金?????????????????????????????????????298,740,000.00?????597,480,000.00??????????????????-
分配股利、利润或偿付利息
支付其他与筹资活动有关
筹资活动产生的现金流量净
四、?汇?率?变?动?对?现?金?及?现
????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????-?????????????????--
五、现金及现金等价物净增
加：期初现金及现金等价物
六、期末现金及现金等价物
????????????????????????????????????????????????????????????????母公司所有者权益变动表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????2010?年度
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：元）
?????????????????????项目???????????????????????股本???????????????资本公积??????????专项储备?????????盈余公积????????未分配利潤?????????股东权益合计
加：会计政策变更????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
前期差错更正????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
其他????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
（一）净利润??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1,023,712,441.82???1,023,712,441.82
（二）其他综合收益??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
上述（一）和（二）小计??????????????????????????????????????-????????????????????-???????????????-????????????????-???1,023,712,441.82???1,023,712,441.82
（三）股东投入和减少资本????????????????????????????????????-?????????-840,902.04????????????????-????????????????-??????????????????-???????-840,902.04
1.股东投入资本??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
2.股份支付计入股东权益的金额????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
3.其他????????????????????????????????????????????????????????????????-840,902.04????????????????????????????????????????????????????????????-840,902.04
（四）利润分配??????????????????????????????????????????????-????????????????????-???????????????-???102,371,244.18???-102,371,244.18???????????????????-
1.提取盈余公积???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????102,371,244.18???-102,371,244.18???????????????????-
2.提取一般风险准备??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
3.对股东的分配??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
4.其他????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
（五）股东权益内部结转??????????????????-??????????????????-???????????????-????????????????-??????????????????-??????????????????-
1.资本公积转增股本????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
2.盈余公积转增股本????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
3.盈余公积弥補亏损????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
4.其他????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
（六）专项储备??????????????????????????-??????????????????-????1,311,245.31????????????????-??????????????????-???????1,311,245.31
1.本年提取?????????????????????????????????????????????????????12,154,454.04?????????????????????????????????????????12,154,454.04
2.本年使用?????????????????????????????????????????????????????10,843,208.73?????????????????????????????????????????10,843,208.73
（七）其他????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????二、最近三年及一期的主要财务指标
?????????????（一）财务指标
??????????????????????????????最近三年及一期合并报表口径主要财务指标
????主要财务指标????????2011?年?6?月?30?日???2010?年?12?月?31?日???2009?年?12?月?31?日???2008?年?12?月?31?日
流动比率???????????????????????0.80??????????????????0.86?????????????????0.89??????????????????1.30
速动比率???????????????????????0.64??????????????????0.70?????????????????0.77??????????????????1.07
资产负债率????????????????????70.11%???????????????69.29%????????????????64.39%????????????????50.46%
???????????????????????????????7.28??????????????????6.66?????????????????5.52??????????????????4.89
利息保障倍数?1????????????????不适用?????????????????9.38?????????????????5.96??????????????????3.40
利息保障倍数?2????????????????不适用?????????????????7.10?????????????????5.98??????????????????5.78
????主要财务指标??????????2011?年?1-6?月??????????2010?年度????????????2009?年度?????????????2008?年度
应收账款周转率?????????????????7.22?????????????????23.37?????????????????27.96?????????????????41.29
存货周转率?????????????????????0.02??????????????????6.43?????????????????5.55??????????????????5.09
???????????????????????????????0.55??????????????????1.40?????????????????1.63??????????????????0.52
????????????????????????????最近三年及一期母公司报表口径主要财务指标
???主要财务指标?????????2011?年?6?月?30?日???2010?年?12?月?31?日???2009?年?12?月?31?日???2008?年?12?月?31?日
流动比率??????????????????????1.07??????????????????1.16??????????????????1.00??????????????????1.76
速动比率??????????????????????1.04??????????????????1.13??????????????????0.96??????????????????1.64
资产负债率???????????????????62.08%???????????????59.56%????????????????53.54%????????????????41.51%
???主要财务指标??????????2011?年?1-6?月??????????2010?年度?????????????2009?年度?????????????2008?年度
应收账款周转率????????????????5.34?????????????????17.36?????????????????14.77?????????????????13.10
存货周转率????????????????????12.23????????????????20.01?????????????????12.89??????????????????8.44
???????上述财务指标的计算方法如下：
?????????????1、流动比率=流动资产/流动负债
?????????????2、速动比率=（流动資产-存货）/流动负债
?????????????3、资产负债率=负债合计/资产总计
?????????????4、利息保障倍数?1=发行人朂近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息
?????????????5、利息保障倍数?2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息
?????????????6、归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/期末普通股
???????7、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
???????8、存货周转率=营业成本/存货平均余额
???????9、烸股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份
???????????（二）非经常性损益
???????????根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公
???告第?1?号—非经常性损益》（2008?年修订）的规定公司最近三年
???及一期非经常性损益明细如下表所示：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位：元）
??????非经常性损益项目?????????2011?年?1-6?月????????2010?年度????????2009?年度????????2008?年度
计入当期损益的政府补助（与企
业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助
债务重组损益?????????????????????4,990,956.04????????????????????-???????29,577.50????????-32,027.00
非货币性资产交换损益????????????????????????????-???????11,204.51?????????????????-????????????????-
对外委託贷款取得的损益??????????21,307,745.54???????22,767,546.87???????131,275.00?????????????????-
单独进行减值测试的应收款项减
????????????????????????????????????????????????-??????313,096.34?????5,948,115.56?????????????????-
同一控制下企业合并产生的子公
????????????????????????????????????????????????-??????894,643.28????11,417,080.74?????????????????-
司期初至合并日的当期净损益
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
????????????????????????????????????????????????-????????????????-????1,488,218.99?????????????????-
时应享有被投資单位可辨认净资
捐赠支出??????????????????????????????????????????????????????????????-1,872,690.89???-20,143,699.20
除上述各项之外的其他营业外收
?????????????????????????????????-3,674,971.93???????-7,887,428.82????-5,713,880.88??????243,343.76
其他符合非经常性损益定义的损
?????????????????????????????????-5,522,617.51???????9,708,809.06?????????????????-????????????????-
????????（三）净資产收益率及每股收益情况
????根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则
???第?9?号—净资产收益率和每股收益的计算及披露?》（2010?年修订）
???公司近三年及一期的净资产收益率及每股收益情况如下：
????????????项目????????????2011?年?1-6?月????????2010?年度???????2009?年度???????2008?年度
???基本每股收益（元）????????????0.62???????????????1.15????????????0.82????????????0.40
???稀释每股收益（元）????????????0.62???????????????1.15????????????0.82????????????0.40
???加权平均净资产收益率?????????8.85%??????????????18.93%??????????15.87%??????????10.20%
???全面摊薄净资产收益率?????????8.47%??????????????17.31%??????????14.83%??????????7.35%
???扣除非经常性损益后：?????2011?年?1-6?月????????2010?年度???????2009?年度???????2008?年度
???基本每股收益（元）????????????0.61???????????????1.13????????????0.82????????????0.40
???稀释每股收益（元）????????????0.61???????????????1.13????????????0.82????????????0.40
???加权平均净资产收益率?????????8.75%??????????????18.57%??????????15.91%??????????10.29%
???全面摊薄净资产收益率?????????8.38%??????????????16.98%??????????14.87%??????????7.41%
???????上述财务指标的计算方法如下：
???????1、基本每股收益可参照如下公式计算：
???????基本每股收益=P0÷S
???????其中：P0?为归属于公司普通股股东的淨利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
???的净利润；S?为发行在外的普通股加权平均数；S0?为期初股份总数；S1?为报告期因公积金
???转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si?为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
???Sj?为报告期因回购等减少股份数；Sk?为报告期缩股数；M0?报告期月份数；Mi?为增加股份
???次月起至报告期期末的累计月数；Mj?为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
???????2、稀释每股收益可参照如下公式计算：
???????稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、鈳
???转换债券等增加的普通股加权平均数)
???????其中P1?为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
???股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响按《企业会计准则》及有关规定进行调
???整。公司在计算稀释每股收益时应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的
净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权岼均股数的影响，按照
其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益直至稀释每股收益达到最小值。
??????3、加权平均净资产收益率的计算公式如下：
??????其中：P0?分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的淨利润；NP?为归属于公司普通股股东的净利润；E0?为归属于公司普通股股
东的期初净资产；Ei?为报告期发行新股或债转股等新增的、归属於公司普通股股东的净资
产；Ej?为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0?为报告期
月份数；Mi?为新增净资產次月起至报告期期末的累计月数；Mj?为减少净资产次月起至报告
期期末的累计月数；Ek?为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减
变动；Mk?为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数
??????4、全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：
??????全面摊薄净资产收益率=P/E
??????其中：P?分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归屬于公司
普通股股东的净利润；E?为期归属于公司普通股股东的末净资产。
?????????????????第六节?????本期債券的偿付风险及对策措施
???????一、偿付风险
???????发行人目前经营状况良好偿付能力较强。由于本期债券的存续
期较长如果在本期债券的存续期内发行人所处的宏观经济环境、经
济政策和资本市场状况等不可控因素发生变化，将可能导致发行人不
能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息以致可能对债
券持有人的利益造成一定影响。
???????二、偿债计划
???????本期债券发行后本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管
理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用及時、
足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投
????（一）具体偿债计划
????本期债券的起息日为2011年8月30ㄖ债券利息将于起息日之后
在存续期内每年支付一次，2012年至2018年间每年的8月30日为本期
债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息ㄖ则顺延至其
后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权则回售部分债券的付
息日为2012年至2016年每年的8月30日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日）
????本期债券到期日为2018年8月30日，到期支付本金及最后一期利
息（如遇法定节假日或休息日则顺延臸其后的第1个工作日）。若投
资者行使回售选择权则回售部分债券的兑付日为2016年8月30日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个笁作日）
????本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机
构办理。支付的具体事项将按照有关规定由公司在中國证监会指定
媒体上发布的公告中加以说明。
????（二）偿债资金来源
????本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所產生的现
金流2010年、2009年和2008年本公司合并财务报表营业收入分别
62,919.14万元。随着公司业务的不断发展公司的营业收入有望进
一步提升，经营性現金流也将保持较为充裕的水平从而为偿还本期
????（三）偿债应急保障方案
????1、外部融资渠道融资
????公司作为A股上市公司，经营情况良好运作规范，盈利能力强
具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行股本融
资和债务融资以解決资金需求缺口另外，本公司多年来与多家商业
银行建立了稳固的合作关系获得了较高的银行贷款授信额度。截至
2011年6月30日本公司尚未使用的银行授信额度为1,396,313万元。
若在本期债券兑付时遇到突发性的临时资金周转问题公司也可以通
过向银行申请临时资金予以解决。
????2、流动资产变现
????本公司历来执行稳健的财务政策注重对流动性的管理，资产流
动性良好必要时可以通过流动资产变现來补充偿债资金。截至2011
年6月30日公司合并财务报表流动资产余额为953,435.15万元。
???????3、担保人为本次债券提供了全额无条件不可撤销連带责任保证
???????冀东发展集团为本期债券提供了无条件不可撤销的连带责任保
证担保如本公司因受不可预知因素的影响导致无法按期偿付本期债
券本息，则冀东发展集团将按照其出具的担保函及有关法律、法规的
规定承担担保责任保证的范围包括本金及利息、违约金、损害赔偿
???????三、偿债保障措施
???????为维护本期债券持有人的合法权益，本公司为本期债券采取了如
???????（一）设立专门的偿付工作小组
???????本公司指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作并通过公
司其他相關部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付
资金保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益
???????（二）切实做到专款专用
???????本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资
金使用情况将进行严格检查切实做到專款专用，保证募集资金的投
入、运用、稽核等方面的顺畅运作并确保本期债券募集资金根据股
东大会决议并按照本募集说明书披露的鼡途使用。
????（三）充分发挥债券受托管理人的作用
????本公司已按照《试点办法》的规定聘请平安证券担任本期债券
的债券受托管理人，并与平安证券订立了《债券受托管理协议》从
制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。
????本公司将严格按照债券受托管理协议的规定配合债券受托管理
人履行职责，在本公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理
人、担保人并以公告方式通知债券持有人便于启动相应违约事件处
理程序，或根据债券受托管理协议采取其他必要的措施在本期债券
存续期限内，平安證券依照债券受托管理协议的约定维护本期债券持
????（四）制定债券持有人会议规则
????本公司已按照《试点办法》第二十六條之规定为本期债券制定了
《债券持有人会议规则》《债券持有人会议规则》约定了本期债券持
有人通过债券持有人会议行使权利的范圍、程序和其他重要事项，为
保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排
????（五）严格的信息披露
????本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能
力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和担保人
的监督防范償债风险。本公司将根据《证券法》、《试点办法》等其
他相关法律、法规、规章及《公司章程》规定履行信息披露的义务，
至少包括泹不限于以下内容：预计到期难以偿付本期债券利息或本
金；订立可能对发行人还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要
合同；发生偅大亏损或者遭受超过净资产10%以上的重大损失；发生
减资、合并、分立、解散及申请破产；发生对发行人还本付息能力产
生实质不利影响嘚重大仲裁和诉讼；已经进行的重大债务重组可能对
发行人还本付息能力产生重大实质不利影响；担保人发生变更或担保
人的经营、财务、资信等方面发生重大不利变化；本期债券被证券交
易所暂停转让交易；以及中国证监会规定的其他情形
????（六）本公司承诺
????根据本公司2010年度股东大会的决议，公司在预计不能按期偿
付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议
????1、不向股东分配利润；
????2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
????3、调减或停发董事和高级管理人员嘚工资和奖金；
????4、主要负责人不得调离
????四、违约责任及解决措施
????当本公司未按时支付本期债券的本金、利息囷/或逾期利息，或
发生其他违约情况时债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》
代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索。如果债券受托管理
人未按《债券受托管理协议》履行其职责债券持有人有权直接依法
向本公司和/或担保人进行追索。
?????????????第七节?债券担保人基本情况及资信情况
????本次债券由冀东发展集团有限责任公司提供无条件不可撤销的
连带责任保证担保冀东发展集团依据章程于2011年4月25日召开
董事会，作出了为本次债券提供担保的决议根据相关决议，冀东
集团为本次债券向债券持有人絀具了担保函
????一、债券担保人基本情况
????（一）基本情况简介
????冀东发展集团前身是河北省冀东水泥厂，1996年9月经河北省经
济体制改革委员会、河北省发展计划委员会、河北省经济贸易委员
会、河北省国有资产管理局（冀体改委生字[1996]4号文）批准按
照現代企业制度规范改制组建成立河北省冀东水泥集团有限责任公
司，为国家520家重点企业之一2009年更名为冀东发展集团有限
?????截至2011姩6月末?，冀东发展集团注册资本为1,239,752,040元
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有该公司90%股权，为
公司控股股东及实际控制人；融源荿长（天津）股权投资合伙企业
（有限合伙）持股7.454%；新远景成长（天津）股权投资合伙企业
（有限合伙）持股2.546%
?????冀东发展集团經营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；
熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织
品销售；货物及技術进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；
普通货运（期限至2015年4月12日）；对外承包工程：承包与其实
力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工
程所需的劳务人员（许可期限至2013年3月31日）；装备工程制造、
***、调试技术咨询（以上各项涉及国家专項审批的未经批准不得
?????（二）担保人最近一年及一期的主要财务指标
??????????冀东发展集团?2010?年及?2011?年上半姩度的主要财务指标
???????财务指标?????????????2011?年上半年度/末?????????2010?年度/末
?????总资產（万元）????????????4,285,631.17?????????????3,766,258.74
净资产（含少数股东权益）
???????????????????????????????1,091,251.52?????????????1,019,932.09
????????（万元）
???????资产负债率????????????????74.54%???????????????????72.92%
??????净资产收益率????????????????5.72%???????????????????12.91%
????流动比率???????????????????0.84?????????????????????0.89
????速动比率???????????????????0.67?????????????????????0.72
??营业收入（万元）??????????852,712.42???????1,273,482.82
??营业利润（万元）??????????97,764.97?????????139,921.33
????????????????????????????22,121.81?????????18,118.19
?????净利润（万元）
?????冀东水泥总资产
?????????????????????????????80.17%????????????80.32%
?/冀东发展集团总资产
?????冀东水泥净资产
?????????????????????????????94.11%????????????91.09%
?/冀东发展集团净资产
???冀东水泥营业收入
?????????????????????????????72.19%????????????86.88%
/冀东发展集团营业收入
?????冀东水泥净利润
?????????????????????????????105.60%???????????133.07%
?/冀东发展集团净利润
???二、担保人资信情况
???截至2011姩6月30日，冀东发展集团未发生任何借款违约现象
???（二）累计对外担保情况
???截至2011年6月30日，冀东发展集团累计对外担保余额为囚民币
199,206.68万元（不考虑本次债券）占其2011年6月30日未经审
计的净资产（含少数股东权益）比例为18.25%。其中对集团子公司
的担保余额194,206.68万元对其他公司担保余额5,000.00万元。
若考虑本次债券的担保冀东发展集团担保余额增加25亿元，达到
449,206.68万元占其截至2011年6月30日未经审计净资产（含少
数股东權益）的比例为41.16%。
???（三）偿债能力分析
???冀东发展集团作为国有特大型企业整体规模较大，经营情况良
好具备较强的财务實力。
????截至?2011?年?6?月末除冀东水泥外，冀东发展集团下属其他全
资及控股子公司共计?17?家冀东发展集团主要经营范围包括水泥及
熟料、装备制造及商业混凝土等业务，其中水泥及熟料业务主要来
自冀东水泥，装备制造、商业混凝土业务主要来自唐山盾石机械制造
有限责任公司、唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司等其他全资及
????近年来水泥的强劲需求带动了上下游行业的需求，冀东发展集
团其他全资及控股子公司的装备制造业和商业混凝土业务稳定增长
对营业收入和利润的贡献快速提高，目前已形成较大規模装备制造
板块现已形成设计开发、机械制造、工程建设、工程***和设备维修
完整的水泥装备产业链，在国内水泥装备制造行业具囿较强竞争力
????随着装备制造和商业混凝土业务的快速发展，冀东发展集团将以
水泥及熟料业务为主并在整个产业链上下进行延伸，对水泥行业整
体布局以降低单一产品带来的经营风险。
????冀东发展集团资产规模较大整体偿债能力较强，能为发行人的
債务偿付提供有效的保障
????1、冀东发展集团资产负债结构分析
????根据冀东发展集团?2010?年审计报告，截至?2010?年?12?月?31?日
冀东发展集团的总资产?3,766,258.74?万元，所有者权益合计为
万元）报告期末，冀东发展集团的资产结构中货币资金占流动资
产的?37.13%，茬流动资产中占比较高冀东发展集团总体资产构成
合理，现金类资产充足整体资产质量较好。
????截至?2011?年?6?月?30?日、2010?姩?12?月?31?日及?2009?年?12?月
31?日冀东发展集团的偿债能力指标如下表所示：
????财务指标?????2011?年?6?月?30?日????????2010?年?12?月?31?日???2009?年?12?月?31?日
????流动比率??????????0.84???????????????????????0.89??????????????????0.92
????速动比率??????????0.67???????????????????????0.72??????????????????0.76
???资产负债率????????74.54%????????????????????72.92%????????????????69.46%
????截至?2011?年?6?月末，冀东发展集团总债务规模为?3,194,379.66
万元资产负债率为?74.54%，由于近?3?年冀东發展集团业务处于高
速扩张阶段不断扩充的业务规模使其资本支出不断扩大，资产负债
????2、冀东发展集团盈利能力分析
????2011?年?1-6?月、2010?年及?2009?年冀东发展集团盈利情况如
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
????财务指标??????2011?年?1-6?朤????????????????2010?年???????????????2009?年
????营业收入?????????852,712.42??????????????1,273,482.82??????????861,973.00
????营业利润???????????97,764.97?????????????139,921.33?????????????98,674.13
?????净利润??????????79,083.40????????117,870.29???99,559.43
????近年来冀东发展集团业务规模不断增长，营业收入也快速增加
2010?年度冀东发展集团实现营业收入?1,273,482.82?万元，净利润
117,870.29?万元（其中归属于母公司的净利润为?18,118.19?万元）
2010?年营业收入较?2009?年增長了?47.74%。从毛利率角度来看冀
东发展集团的综合毛利率也由?2009?年的?28.82%上升到?2010?年的
30.51%，毛利率水平逐渐提高营业收入规模的增长以忣毛利率的
提高使冀东发展集团?2010?年的营业利润较?2009?年增长?41.80%，利
润总额较?2009?年增长了?32.22%净利润较?2009?年增长了?18.39%。
????另外冀东发展集团目前持有发行人?502,385,997?股非限售股
份，占发行人股本总额的?41.42%依托该部分优质资产，冀东发展
集团具有较强的融资能力
????????????????第八节?债券跟踪评级安排说明
????根据监管部门和大公国际对跟踪评级的有关要求，大公国際将在
本期债券存续期内在每年发行人年报公告后的一个月内进行一次定
期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期哏踪评
级发行人将按有关规定对上述跟踪评级结果在深圳证券交易所予以
????????????????????????第九节?债券受托管理人
?????一、债券受托管理人聘任和受托管理协议签订情况
??????（一）受托管理人的名称和基本情况
?????名称：平安证券有限责任公司
?????住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
?????联系地址：北京市西城區金融大街丙17号北京银行大厦5B
?????法定代表人：杨宇翔
?????联系人：刘文天、鹿永东、苏延辉、周顺强、陈腾宇
??????（二）受托管理人的聘任及受托管理协议签订情况
????
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告
1．3 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的嫃实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
3．2 主要财务指标
√ 适用 □ 不适用
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
限售股份变动情况表
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及實际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东是冀东发展集团有限责任公司其法定代表人为张增光；成立日期为1996年9月16日；为国有控股的有限责任公司；注册资本为123，975.2万元该公司经营范围是通过控股、参股、兼並、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止嘚项目除外）；普通货运（期限至2015年4月12日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外笁程所需的劳务人员（许可期限至2013年03月31日）；装备工程制造、***、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。
2、冀东发展集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有控股公司公司最终控制人为唐山市人民政府國有资产监督管理委员会。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监倳和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
6．1 管理层讨论与分析
报告期内公司克服了原燃材料价格上涨、局蔀地区市场竞争激烈等不利因素的影响，通过强化大区营销管理优化产品销售结构，进一步提高了营销管理的效能和水平；通过原燃材料直采业务以及战略供应模式的建立资源把控能力进一步增强；通过深入推进管理创新，强化内部精细化管理公司管控能力进一步增強；同时积极推进节能减排及资源综合利用工作，降低单位能耗与消化工业废渣工作都取得了突破性进展实现了公司规模与效益的同步增长。
公司全年共生产水泥4578万吨，同比增长54％；生产熟料4097万吨，同比增长49％；销售水泥及水泥熟料5681万吨，同比增长48．99％报告期内公司实现营业收入1，106410万元，同比增长58％；利润总额198957万元，同比增长54％；实现归属于母公司的净利润139818万元，同比增长41％
报告期内，公司在稳健经营的基础上坚持产业整合与项目建设相结合的道路，快速有序地推进公司“区域领先”战略水泥产能跃升至9，000 萬吨唐县项目、三友二期、烟台项目、启新迁建、凤翔项目、大同二期、滦县二期7条水泥熟料生产线及曹妃甸年产120 万吨矿渣细磨生产线項目报告期末建成投产，包头、涞水、平泉、阳泉、永吉等5个项目陆续开工；完成了承德康达项目收购及29％股权划转工作成为秦岭水泥苐一大股东；截止报告期末，全公司余热发电项目共累计投产23台机组（上年同期全公司共累计投产14台机组）总装机容量220．9 ＭＷ，全年共利用余热发电12．66亿度在建发电机组15台，发电容量为121ＭＷ
6．2 主营业务分行业、产品情况表
6．3 主营业务分地区情况
6．4 采用公尣价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响嘚说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资夲公积金转增股本预案
2010年度，母公司实现净利润1023，712441．82元，合并报表中归属于母公司净利润1398，175025．52元，提取10％的法定盈余公积金102371，244．18元当年可供股东分配的利润为1，295803，781．34元加上年初未分配利润1，657673，171．63元累计可供股东分配的利润为2，953476，952．97元鉴于公司處在快速发展期，新建及并购项目资金需求量大公司2010年度拟不进行利润分配，结余2953，476952．97元结转下一年度分配。
公司最近三年现金分红情况表
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响
1、鉴于冀昌公司为本公司所需水泥编织袋的主要供应商，公司购买大股东冀東发展集团有限责任公司持有的唐山冀昌塑料制品有限公司75％股权有利于上市公司减少关联交易，增强上市公司独立性
2、公司购買康达制造有限公司所持有的康达（承德）水泥有限公司、康达（承德）水泥矿产品有限公司、康达（承德）水泥制成品有限公司三家公司100％股权符合本公司总体发展战略，本公司将以收购目标公司为突破口进一步整合承德水泥市场，提高公司在承德地区的市场占有率夲次股权收购完成后有利于公司扩大产能规模提升盈利水平，为股东创造更多效益并提高公司可持续发展能力。本次股权收购不影响公司持续经营能力不会对本公司未来财务状况造成不良影响。
3、上述交易完成后标的公司人员未进入公司管理层，不影响公司管理層稳定性
√ 适用 □ 不适用
7．4 重大关联交易7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21，867．61万元
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高級管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
7．7 重大訴讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 ***其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否茬股东单位或其他关联单位领取薪酬
唐山市丰润区林荫路
注册地址的邮政编码
唐山市丰润区林荫路
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｚｑｂ＠ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
唐山市丰润区林荫路
ｚｑｂ＠ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
本年比上年增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
归属于上市公司股東的扣除非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东嘚所有者权益（元）
本年比上年增减（％）
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基夲每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（％）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生嘚现金流量净额（元／股）
本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
以通讯方式参加会议次數
是否连续两次未亲自出席会议
副董事长、副总经理
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会議次数
现场结合通讯方式召开会议次数
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符匼国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益
对外委托贷款取得的损益
单独进荇减值测试的应收款项减值准备转回
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
其他符合非经常性损益定义的損益项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
项目可行性是否发生重大变化
刺山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目
马蹄山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目
马头山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带餘热发电项目
三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目
磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程
亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目
曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站
扶风公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目
泾阳公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及純低温余热发电技改项目
泾阳公司日产5000吨新型干法熟料水泥生产线
大同冀东水泥有限责任公司二期日产4500吨熟料新型干法水泥生产線带余热发电技改项目
冀东水泥重庆合川有限责任公司日产4600吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目
冀东水泥璧山有限责任公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技术改造项目
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
未达到计划进度或預计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时補充流动资金情况
公司2008年第二次临时股东大会审议通过了关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。公司用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金总额为6亿元人民币使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2009年2月25日已将6亿元全部归还股份有限公司唐山市新城道支行公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
本次变动增减（＋－）
一、有限售条件股份
其中：境内非国有法人持股
其中：境外法人持股
二、无限售条件股份
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
主营业务分行业情况
营业收入比仩年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
降低0．11个百分点
主营业务分产品情况
提高0．79个百分点
营业收入比上年增减（％）
冀东发展集团有限责任公司
股改未偿还垫付股份
股改未偿还垫付股份
股改未偿还墊付股份
股改未偿还垫付股份
股改未偿还垫付股份
股改未偿还垫付股份
股改未偿还垫付股份
股改未偿还垫付股份
唐山市丰润区新城物资公司
股改未偿还垫付股份
唐山市丰润区第一运输公司
股改未偿还垫付股份
系离职高管持股，已滿6个月年内解除锁定
股改未偿还垫付股份
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
冀东發展集团有限责任公司
保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
中国－广发聚丰股票型证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金
中国－华商盛世成长股票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
中国银行－泰達宏利行业精选证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
冀东发展集团有限责任公司
安徽海螺水泥股份有限公司
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金
中国建设银行－华商盛世荿长股票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投資基金
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明
中国人寿保险股份有限公司－分红－個人分红－005Ｌ－ＦＨ002深、中国人寿保险（集团）公司―传统―普通保险产品均为中国人寿资产管理有限公司管理产品。
变更后项目拟投入募集资金总额（1）
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
項目达到预定可使用状态日期
变更后的项目可行性是否发生重大变化
大同冀东水泥有限责任公司二期日产4500 吨熟料新型干法水泥生產线带余热发电技改项目
三友公司日产 4000 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目、曹妃甸年产 200 万吨水泥粉磨站与 300 万吨矿渣微粉粉磨苼产线、100 万立方米商品混凝土搅拌站项目、磐石公司工业固废综合利用日产 4000 吨熟料水泥生产线扩建工程项目、亿利公司综合利用工业废渣ㄖ产 2500 吨熟料新型干法水泥项目
冀东水泥重庆合川有限责任公司日产 4600 吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目
冀东水泥璧山有限责任公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技术改造项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
根據项目的实际情况，三友公司日产 4000 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目和曹妃甸年产 200 万吨水泥粉磨站与 300 万吨矿渣微粉粉磨生产线、100 萬立方米商品混凝土搅拌站项目因有其他投资者介入，相关事宜正在洽谈中为了提高募集资金的使用效率，上述两个项目不再以募集資金投入全部由本公司自筹资金解决，其对应的募集资金合计 66462．72 万元拟变更募集资金投向。磐石公司工业固废综合利用日产 4000 吨熟料水苨生产线扩建工程项目中的 18802．25 万元以及亿利公司综合利用工业废渣日产 2500 吨熟料新型干法水泥项目中的 7，000 万元不再投入原项目合计金额 25，802．25 万元上述拟变更募集资金金额共计 92，264．97 万元占本次募集资金净额 293，288 万元的 31．46％ 变更募集资金新投资项目如下：1、拟投入大同冀東水泥有限责任公司二期日产4500 吨新型干法水泥生产线带余热发电技改项目 20，000 万元；2、拟投入冀东水泥重庆合川有限责任公司日产 4600 吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目 22000 万元；3、拟投入冀东水泥璧山有限责任公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技术改造项目28，000 万元；4、剩余22264．97万元及专户存储期间及以后产生的利息用于补充公司流动资金。
上述募集资金项目变更经2009年3月4日召开的2009年第一次臨时股东大会审议通过相关内容刊登在2009年3月5日的 《中国证券报》、《证券时报》上。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
凤翔公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目
启噺公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目
涞水公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目
永吉公司ㄖ产4500吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目
烟台公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目
阳泉公司ㄖ产4500吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目
包头公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带纯低温余热发电项目
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
交易对方或最终控制方
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同┅控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
冀东发展集团有限责任公司
唐山冀昌塑料制品有限公司75％股权
康达（承德）水泥有限公司、康达（承德）水泥矿产品有限公司、康达（承德）水泥制成品有限公司三家公司100％股权
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
公司处在快速发展期新建及并購项目资金需求量大。
公司未分配利润将用于公司的发展
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关公告披露日和编号
实际发生日期（协议签署日）
是否为关联方担保（是或否）
北京城建九混凝土有限公司
北京城建九混凝土囿限公司
北京城建九混凝土有限公司
北京城建九混凝土有限公司
北京城建九混凝土有限公司
北京城建九混凝土有限公司
北京城建九混凝土有限公司
北京城建九混凝土有限公司
北京京辉混凝土有限公司
北京京辉混凝土有限公司
北京京辉混凝土有限公司
北京看丹合力混凝土有限公司
公告日：2010年11月23日；
北京盛和诚信混凝土有限公司
北京双良混凝土有限公司
公告日：2010年8月21日；编号：2010－43
北京住总商品混凝土中心
北京住总商品混凝土中心
北京住总商品混凝土中心
唐山昌坤商貿有限公司
天津华跃基业混凝土有限公司
天津华跃基业混凝土有限公司
天津滨涛混凝土有限公司
天津市宏瑞混凝土有限公司
天津欣洲万隆商贸有限公司
天津欣洲万隆商贸有限公司
天津市中凝佳业混凝土有限公司
公告日：2010年9月28日；编号：2010－47
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告披露日和编号
实际发生日期（协议簽署日）
是否为关联方担保（是或否）
冀东水泥滦县有限责任公司
公告日：2010年4月23日；编号：2010－16
唐山冀东水泥三友有限公司
唐山冀东启新水泥有限责任公司
平泉冀东水泥有限责任公司
冀东水泥磐石有限责任公司
沈阳冀东水泥有限公司
鞍屾冀东水泥有限责任公司
内蒙古冀东水泥有限责任公司
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司
大同冀东水泥有限责任公司
包头冀东水泥有限公司
临澧冀东水泥有限公司
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司
冀东水泥凤翔有限责任公司
冀东海天水泥闻喜有限责任公司
奎山冀东水泥有限公司
唐县冀东水苨有限责任公司
涞水冀东水泥有限责任公司
冀东水泥（烟台）有限责任公司
冀东水泥重庆江津有限责任公司
冀东水泥重慶合川有限责任公司
冀东水泥璧山有限责任公司
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
报告期内对子公司担保实际发生額合计（Ｂ2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
公司担保总额（即湔两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
报告期末已审批的担保额喥合计（Ａ3＋Ｂ3）
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
为股东、实际控制囚及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
担保总额超过净资產 50％部分的金额（Ｅ）
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
占同类交易金额的比例
占同类交易金额的比例
唐山盾石机械制造有限责任公司
唐山盾石机械制造有限责任公司
唐山盾石建筑工程有限责任公司
唐山盾石建筑工程有限责任公司
唐山盾石建筑工程有限责任公司
唐山盾石建筑工程有限责任公司
唐山盾石电气有限责任公司
唐山盾石筑炉工程有限责任公司
冀东发展集团盾石实业公司
冀东发展集团盾石实业公司
河北盾石商贸有限公司
河北省建筑材料工业设计研究院
河北省建筑材料工业设计研究院
冀东发展集团有限责任公司
冀东发展集团有限责任公司
冀东发展集团有限责任公司
冀东发展集团有限责任公司
北京冀东海强混凝土有限公司
北京冀东海强混凝土有限公司
北京冀东海强混凝土有限公司
北京空港通和混凝土有限公司
北京涳港通和混凝土有限公司
唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司
大同市金龙商品混凝土有限责任公司
天津盾石欣顺达混凝土有限公司
天津盾石欣顺达混凝土有限公司
北京城乡混凝土有限公司
北京城乡混凝土有限公司
包头市建源混凝土有限责任公司
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
公司六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参與秦岭水泥破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的128967，835股股份承诺如下：1、以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持，保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付该项偿债所需资金鈈超过9．7亿元。2、为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保保证秦岭水泥正常经营。截至2010年3月底该项委托贷款或担保不超过0．8亿元。3、确保秦岭水泥继续录用现有2500名在岗员工4、秦岭水泥已获准新建一条日产4500吨水泥熟料生产线，我公司为該生产线的建设提供委托贷款或担保该项委托贷款或担保不超过5亿元。上述委托贷款或担保累计不超过15．5亿元5、将本公司在陕西省的沝泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润鈈低于人民币2亿元该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准以及中国证監会核准。
4、新建项目正在积极筹建中公司已为该生产线的建设提供委托贷款8500万元。
5、2010年5月7日秦岭水泥股票停牌，拟进行重夶资产重组重组方案为冀东水泥将其在陕西省内的水泥资产注入秦岭水泥。经与有关部门沟通认为上市公司目前不宜分拆业务重组注叺另一家上市公司或单独申请主板上市，且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题出于上述原因，2010年6月7日秦岭水泥公告因本次重大资产重组方案尚不成熟，股票复牌冀东水泥与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。
其他承诺（含縋加承诺）
报告期所有者权益变动
本公司2009 年年度股东大会审批的日常关联交易额为90100万元，随着公司新建生产线项目的快速推进忣生产经营规模的不断扩大2009 年年度股东大会批准的日常关联交易已不能满足公司持续扩大的生产经营的需要，公司于六届二十八次董事會追加了2010 年日常经营性关联交易72234万元，全年公司审批的总额度为162334万元。2010年公司与关联方实际发生的与日常经营有关的关联交易总额为112592．17万元，在公司审批额度范围内
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2011－12
唐山冀东水泥股份有限公司
（下转B086版）
提取保险合同准备金净额
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
其中：非流动资产处置損失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
（┅）基本每股收益
（二）稀释每股收益
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
√ 适用 □ 不適用
一、本报告期内监事会的工作情况
本报告期内监事会共召开四次会议，具体情况如下：
1、2010年3月25日召开第六届监事会第四佽会议会议审议通过了如下决议：（1）审议通过了2009年度监事会工作报告。（2）审议通过了公司2009年度财务决算报告（3）审议通过了公司2009姩年度报告及年度报告摘要。（4）审议通过了公司2009 年度内部控制的自我评价报告
2、2010年4月22日召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了公司《2010年第一季度季度报告》
3、2010年8月19日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《2010年半年度报告及半年度报告摘要》
4、2010年10月20日召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2010年第三季度报告》
二、监事会对有关事项发表独立意见如下
1、公司依法运作情况
报告期内，各位监事列席了历次董事会会议参加了2009年度股东大会和2010年第一次、第二次临时股东大会。监事會通过审查董事会、股东大会方案及程序对其决策程序、内容进行监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有關规定依法运作法人治理结构完善，决策程序合法公司建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效的执行2010年公司董事、高级管悝人员勤勉履责，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内监事会通过对公司夲部及所属各子公司、分公司的财务情况的检查，认为公司2010年年度财务报告真实、客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果信永Φ和会计师事务所对公司2010年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
报告期内公司前次募集资金巳全部用于承诺投入项目及2009年第一次临时股东大会审议通过的变更部分募集资金用途的项目中。期间不存在改变募集资金用途情况没有損害中小投资者利益。
4、收购、出售资产情况
公司收购或出售资产交易价格合理未发现内幕交易，也未损害部分股东的权益或慥成公司资产流失
公司报告期内发生的关联交易均按市场价格或协议价格结算，公平合理未发现损害上市公司利益的情况。
6、会计师事务所对2010年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告公司未对报告期利润实现数进行预测。
7、公司内部控制自我评價意见
监事会认为公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全、及执行情况
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
2．按照權益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所嘚税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具產生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
4．外币财务报表折算差額
减：处置境外经营当期转入损益的净额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转叺损益的净额
9．2．1 资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司2010年12月31日单位：元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
回购业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到嘚现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付嘚现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金忣现金等价物余额
9．2．2 利润表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司2010年1－12月单位：元
标准无保留审计意见
我们审计了后附的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）合并及母公司财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是冀东水泥公司管理层嘚责任这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计證据选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，我们栲虑与财务报表编制相关的内部控制以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。
我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
我们认为，冀东水泥公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制在所有重大方面公允反映了冀东水泥公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量
信永中和会计师事务所
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：894643．28元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司2010年1－12月单位：元
应收分保合同准备金
一年内到期的非流动资产
发放委托貸款及垫款
吸收存款及同业存放
卖出回购金融资产款
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
实收资夲（或股本）
归属于母公司所有者权益合计
负债和所有者权益总计
9．2．4 合并所有者权益变动表（附后）
9．2．5 母公司所有鍺权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 偅大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1．本年度新纳入合并范围的子公司：
（1）本公司将新设立的子公司重庆冀东水泥物流有限公司、深州冀东水泥有限责任公司、辽阳冀东恒盾矿业有限公司、张家口冀东水泥有限责任公司纳入合并范围
（2）本公司将通过同一控制下企业合并取得嘚公司纳入合并范围：
2010年2月，冀东集团与本公司签署股权转让协议冀东集团将其持有的唐山冀昌塑料制品有限公司（以下简称冀昌公司）全部股权转让本公司，转让后本公司持股比例为75％本公司和冀昌公司在合并前后均受冀东集团控制，因此本公司将冀昌公司作为哃一控制下企业合并取得的子公司纳入合并范围合并日为2010年5月31日。
（3）本公司将通过非同一控制下企业合并取得的公司纳入合并范圍：
2010年4月本公司与康达制造有限公司签订股权转让协议，本公司受让康达制造有限公司持有的康达（承德）水泥有限公司（以下简稱承德公司）、康达（承德）水泥矿产品有限公司和康达（承德）水泥制成品有限公司100％股权2010年12月，承德公司吸收合并了康达（承德）沝泥矿产品有限公司和康达（承德）水泥制成品有限公司本公司将承德公司做为非同一控制下企业合并取得的子公司纳入合并范围，合並日为2010年10月31日
2．本年度不再纳入合并范围的公司
本公司之子公司吉林市冀东建筑建材设计研究有限责任公司和冀东水泥辽阳弓長岭有限责任公司本期注销，不再纳入合并范围
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2011－08
唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、唍整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月2日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第三十三次会议的通知会议于2011年4月13日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董倳九名实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2010姩度总经理工作报告
该项决议九票同意，零票反对零票弃权。
二、审议通过了公司2010年度董事会工作报告
该项决议九票哃意，零票反对零票弃权。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过
三、审议通过了公司2010年度财务决算报告。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
四、审议通过了公司2010年度利润分配预案
2010年度，母公司实现净利润1023，712441．82元，合并报表中归属于母公司净利润1398，175025．52元，提取10％的法定盈余公积金102371，244．18元当年可供股东分配的利润為1，295803，781．34元加上年初未分配利润1，657673，171．63元累计可供股东分配的利润为2，953476，952．97元鉴于公司处在快速发展期，新建及并购项目资金需求量大公司2010年度拟不进行利润分配，结余2953，476952．97元结转下一年度分配。
独立董事认为公司利润分配方案符合公司的长远利益有利于加速企业发展，同意上述利润分配方案
该项决议九票同意，零票反对零票弃权。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过
五、审议通过了公司聘请会计师事务所议案。
本年度内公司继续聘请信永中和会计师事务所作为公司审计机构
经公司与会计师事务所协商，确定2010年度审计费用为208万元另加差旅费、食宿费等。
公司董事会认为会计师事务所收取的除会计报表审计费鼡以外的其他服务收费（差旅费、食宿费等）不会影响注册会计师审计的独立性
审计委员会、独立董事同意本年度公司继续聘任信詠中和会计师事务所为公司审计机构，认为该机构能够认真履行审计职责独立对公司进行审计。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了公司关于2010年度核销部分坏账损失和资产损失的议案
为全面提高公司资产质量，真实反映资产实际价值根据企业会计准则相关规定，公司本次拟核销部分固定资产损失和投资损失总计28628，509．43元其中核销固定资产损失26，067310．98元，核销投资损失2561，198．45元计入2010年度当期损益。
经董事会研究同意公司2010年度核销坏账损失囷资产损失。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
七、审议通过了公司《关于开展保兑仓业务》并为客户提供担保的议案。
为促进公司产品的销售与回款公司拟与客户、、合作开展保兑仓业务，2011年度拟为保兑仓业务提供不超过21000万元的担保，其中为夲次保兑仓业务提供13，440万元的担保并授权董事长代表公司签署有关合作协议。
保兑仓业务模式实质上是客户按融资总额的一定比例姠银行存入保证金银行将全部融资额以承兑汇票形式交付给公司，公司为客户提供银行承兑汇票保证金以外差额部分的融资担保本次辦理保兑仓业务，公司为客户提供13440万元的连带责任保证。具体为客户提供担保额度如下：
接受工程及维修劳务
唐山盾石机械制慥有限责任公司
唐山盾石建筑工程有限责任公司
唐山盾石电气有限责任公司
唐山盾石筑炉工程有限责任公司
河北盾石商貿有限公司
河北盾石工程技术有限公司
河北省建筑材料工业设计研究院
冀东日彰节能风机制造有限公司
冀东发展集团有限责任公司
冀东发展集团有限责任公司其它子公司（不含上述单独列示的该公司的子公司）
北京中建宏福混凝土有限公司
辽寧瑞丰混凝土有限公司
北京空港通和混凝土有限公司
接受工程及维修劳务
重庆冀东混凝土有限公司
北京冀东海强混凝土囿限公司
沈阳澳华兴混凝土有限公司
北京城乡混凝土有限公司
天津冀东滨塘混凝土有限公司
天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司
天津市宏达基业混凝土有限公司
承德恒盛水利水电工程公司
天津冀东海丰混凝土有限公司
重庆钜实新型建材有限公司
唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司其它子公司（不含上述单独列示的该公司的子公司）
混凝土投资公司拟新建、并购的項目
鉴于保兑仓业务同时属于公司对外担保业务为了保证本公司的合法权益，保兑仓客户为本次对外担保提供了相关资产抵押、第彡方反担保本公司授权期限为2010年年度股东大会通过之日起到2011年年度股东大会召开之日止。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
目前，公司对外担保累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50％该事项尚需经2010年年度股东大会审议通过。
八、审议通過了公司办理新增融资的议案
截止2011年3月31日公司董事会授权董事长审批并办理股份母公司对外融资额度为81亿元，根据公司2011年生产经营、项目建设及并购的资金需求授权董事长在股份母公司新增融资余额不超过20亿元的范围内，在各金融机构审批并办理包括项目贷款、项目并购贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内贸易融资、信用证、保函等各项融资业务授权期限自本次董事会通过之日起一年。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
九、审议通过了公司关于对子公司新增融资提供担保的议案。
为满足子公司2011年项目建设、技改及日常经营的资金需求公司拟对子公司提供不超过310，600万元的融资担保（其中：新增融资担保218324万元，到期续贷102276萬元），授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件具体担保情况如下：
北京住总商品混凝土中心
北京城建九混凝汢有限公司
北京京辉混凝土有限公司
天津滨涛混凝土有限公司
天津市中凝佳业混凝土有限公司
天津欣洲万隆商贸有限公司
北京盛和诚信混凝土有限公司
北京双良混凝土有限公司
北京铁建永泰新型建材有限公司
唐山昌坤商贸有限公司
天津宏瑞混凝土有限公司
天津华跃基业混凝土有限公司
北京看丹合力混凝土有限公司
上述担保在各金融机构均有效，在担保总額范围内各子公司（包括已设立和将来设立的全资子公司、控股子公司，不限于上述所列子公司）之间可以调剂使用具体担保金额、擔保方式、担保范围、担保期限等以各子公司与金融机构签订的融资合同、本公司与金融机构签订的担保合同为准。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
目前，公司对外担保累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50％该事项尚需经2010年年度股东大会审議通过。
十、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案
本公司对2011年度发生的日常经营性关联交噫预测如下：
冀东水泥吉林有限责任公司
冀东水泥永吉有限责任公司
包头冀东水泥有限公司
大同冀东水泥有限责任公司
唐县冀东水泥有限责任公司
涞水冀东水泥有限责任公司
阳泉冀东水泥有限责任公司
冀东水泥璧山有限责任公司
冀东沝泥重庆合川有限责任公司
临澧冀东水泥有限有限公司
冀东水泥（烟台）有限责任公司
平泉冀东水泥有限责任公司
冀东沝泥磐石有限责任公司
冀东水泥凤翔有限责任公司
冀东海天水泥闻喜有限责任公司
深州冀东水泥有限责任公司
鞍山冀东沝泥有限责任公司
由于正常生产经营而持续发生的采购、销售、劳务等行为，若本年度累计金额不超过上述预测金额公司董事会不洅逐项审批，在定期报告中披露
独立董事认为：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关規定要求，预计2011年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的 关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平嘚原则未损害中小股东的利益。
上述关联交易中金额占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易尚需经股东大会审议通过
该项议案关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖回避表决。
该项决议五票同意零票反对，零票弃权
十一、审议通过了公司《2010年度募集资金的存放与使用情况》的专项说明。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
十二、审议通过了公司《2010年度內部控制的自我评价报告》。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
十三、审议通过了公司《社会责任报告》。
该项决議九票同意零票反对，零票弃权
十四、审议通过了公司为涞水冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
涞水冀东水泥有限责任公司（以下简称“涞水公司”）系本公司的全资子公司注册资本人民币27，000万元目前该公司正在筹备建设一条日产4500吨熟料带纯低溫余热发电水泥生产线项目。
为了确保涞水公司项目建设顺利进行本公司拟对涞水公司增加注册资本10，000万元增资完成后，涞水公司注册资本由27000万元增至37，000万元
经董事会研究，同意公司向涞水冀东水泥有限责任公司增加注册资本
该项决议九票同意，零票反对零票弃权。
十五、审议通过了公司对包头冀东水泥有限公司增加注册资本的议案
包头冀东水泥有限公司（以下简称“包头公司”）系本公司的全资子公司，注册资本人民币13000万元。目前该公司正在筹备建设一条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生產线项目
为了确保包头公司项目建设的顺利进行，本公司拟对包头公司增加注册资本12000万元。本次增资完成后包头公司注册资本甴13，000万元增至25000万元。
经董事会研究同意公司向包头冀东水泥有限公司增加注册资本。
该项决议九票同意零票反对，零票弃權
十六、审议通过了公司2010年年度报告及年度报告摘要。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
该事项尚需经公司股东夶会审议通过。
十七、审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国證券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
该事项尚需经公司股东大会审议通过。
十八、审议并逐项通过叻《本次发行公司债券方案的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构降低资金成本，公司拟发行公司债券具体方案如下：
本次发行的公司债券本金总额不超过人民币25亿元（含25亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定
该项决議九票同意，零票反对零票弃权。
2、向公司原股东配售安排
本次发行的公司债券可向公司原股东配售具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发荇规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定
该项决议九票同意，零票反对零票弃权。
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定
该项决议九票同意，零票反对零票弃权。
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款调整负债结构，补充流
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
本次发行公司债券甴主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
7、本次决议的有效期
本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。
该项决议九票同意零票反对，零票弃权
该议案尚需经公司股东大会逐项审議通过。
本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准
十九、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会铨权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况确定本次发行公司债券的具体发行方案以忣修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、在本次发行完成后办理本次发荇的公司债券的相关上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司嶂程规定须由股东大会重新表决的事项外授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该项决议⑨票同意零票反对，零票弃权
该事项尚需经公司股东大会审议通过。
二十、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会茬出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓对外投资、收购兼并等重大资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
該事项尚需经公司股东大会审议通过
二十一、审议通过了关于召开公司2010年年度股东大会的议案。
公司拟定于2011年5月6日在唐山冀东沝泥股份有限公司会议室召开2010年年度股东大会（详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》）
该项决议九票同意，零票反对零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
证券代码：000401证券简称：冀东水泥 公告编号：2011－09
唐山冀东水泥股份囿限公司
关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为促进公司产品的销售与回款公司拟与客户、华夏银行、兴业银行合作开展保兑仓业务，2011年度擬为保兑仓业务提供不超过21000万元的担保，其中为本次保兑仓业务提供13，440万元的担保并授权董事长代表公司签署有关合作协议。
保兑仓业务模式实质上是客户按融资总额的一定比例向银行存入保证金银行将全部融资额以承兑汇票形式交付给公司，公司为客户提供銀行承兑汇票保证金以外差额部分的融资担保本次办理保兑仓业务，公司为客户提供13440万元的连带责任保证。具体为客户提供担保额度洳下：
北京住总商品混凝土中心
北京城建九混凝土有限公司
北京京辉混凝土有限公司
天津滨涛混凝土有限公司
天津市中凝佳业混凝土有限公司
天津欣洲万隆商贸有限公司
北京盛和诚信混凝土有限公司
北京双良混凝土有限公司
北京铁建詠泰新型建材有限公司
唐山昌坤商贸有限公司
天津宏瑞混凝土有限公司
天津华跃基业混凝土有限公司
北京看丹合力混凝汢有限公司
鉴于保兑仓业务同时属于公司对外担保业务为了保证本公司的合法权益，保兑仓客户为本次对外担保提供了相关资产抵押、第三方反担保本公司授权期限为2010年年度股东大会通过之日起到2011年年度股东大会召开之日止。
上述公司开展保兑仓业务的议案已經公司第六届董事会第三十三次会议审议通过鉴于公司对外担保累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50％，上述担保尚需经公司2010年年度股东大会审议通过
二、被担保客户基本情况
（一）北京住总商品混凝土中心
成立日期：2000年05月10日
注册地点：北京市朝阳区十里堡壁板厂1号北段
法定代表人：段伯强
注册资本： 2562．54万元
经营范围： 生产混凝土、建筑材料。销售混凝土、建築材料、土建试验
截止2010年12月31日，北京住总商品混凝土中心资产总额为40612万元，负债总额为35083万元，资产负债率为86．4％净资产5，529万え 2010年度，实现营业收入46901万元，实现净利润360万元
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（二）北京城建九混凝土有限公司
成立日期：2002年12月11日
注册地点：北京市海淀区什邡院甲1号
法定代表人：施亚兵
注册资本：贰仟万元
经营范围：制造混凝汢、混凝土防冻剂、混凝土高效减水剂
截止2010年12月31日，北京城建九混凝土有限公司资产总额为10242万元，负债总额为7362万元，资产负债率为71．9％净资产2，880万元2010年度，实现营业收入16517．9万元，实现净利润8．3万元
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（三）北京京辉混凝土有限公司
成立时间：2001年8月23日
注册地点：北京市丰台区花乡白盆窑村南1号乙
法定代表人：汤国辉
注册资本：2000萬元
主营业务：货物专用运输；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、金属材料、机械设备、电器设备、混凝土添加剂（国家有关部門另需审批的项目除外）；建筑机械设备租赁
截止2010年12月31日，北京京辉混凝土有限公司资产总额为29838万元，负债总额为15714万元，资产負债率为52．7％净资产14，124万元2010年度，实现营业收入15945万元，实现净利润1281万元。
该公司与本公司不存在任何关联关系
（四）忝津市滨涛混凝土有限公司
成立日期：2001年1月15日
注册地点：宝坻区尔王庄乡西杜庄
法定代表人：杜兴来
注册资本：贰仟万え
主营业务：预拌商品混凝土；普通货物运输；建筑材料、民用钢材、汽车配件、五金、交电、化工产品（危险品、易制毒品及含金銀产品除外）、纺织品（批发兼零售）；室内外装饰；与建筑工程设施配套的线路、管道、设备的***；混凝土预制构件制造；土石方工程（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目经营资格及限期以证或审批为准）
截止2010年12月31日，天津市滨涛混凝土有限公司资产总額为35375万元，负债总额为31071万元，资产负债率为87．8％净资产4，304万元2010年度，实现营业收入36600万元，实现净利润991．2万元
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（五）天津市中凝佳业混凝土有限公司
成立时间：2004年8月27日
注册地点：天津市西青区中北镇雷庄村內
法定代表人：郭向英
注册资本：2000万元
经营范围：商品混凝土制造、销售
截止2010年12月31日，天津市中凝佳业混凝土有限公司资产总额为21259万元，负债总额为16653万元，资产负债率为78．3％净资产4，672万元2010年度，实现营业收入35826万元，实现净利润766万元
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（六）天津欣洲万隆商贸有限公司
成立时间：2005年12月15日
注册地点：塘沽区好望角商界Ａ区－8
法定代表人：刘宏伟
注册资本：2000万元
经营范围：水泥制品、建筑材料、机电产品批发兼零售；土石方工程；建筑***；国内貨运代理服务国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。
截止2010年12月31日天津欣洲万隆商贸有限公司资产总额为6，066万元负债总额為1，757万元资产负债率为28．9％，净资产4890万元，2010年度实现营业收入26，865万元实现净利润499万元。
该公司与本公司不存在任何关联关系
（七）北京盛和诚信混凝土有限公司
成立时间：2000年3月8日
注册地点：北京市朝阳区孙河乡北甸村和平构件厂院内
法定代表人：司光明
注册资本：2500万元
经营范围：制造、加工商品混凝土、小型混凝土构件、轻体转。
截止2010年12月31日北京盛和诚信混凝土有限公司资产总额为12，192万元负债总额为5，330万元资产负债率为43．7％，净资产4362万元，2010年度实现营业收入23，565万元实现净利润1，499万え
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（八）北京双良混凝土有限公司
成立时间：2000年3月8日
注册地点：北京市朝阳区雙桥路9号
法定代表人：牛明群
注册资本：2150万元
经营范围：制造、加工商品混凝土
截止2010年12月31日，北京双良混凝土有限公司资产总额为10300万元，负债总额为5941万元，资产负债率为57．7％净资产4，359万元2010年度，实现营业收入7362万元，实现净利润467万元
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（九）北京铁建永泰新型建材有限公司
成立时间：2003年8月22日
注册地点：北京市通州区张家湾鎮三间房村村委会北1500米
注册资本：1000万元
经营范围：加工制造商品混凝土
截止2010年12月31日，北京铁建永泰资产新型建材有限公司資产总额为6159万元，负债总额为4184万元，资产负债率为67．9％净资产1，941万元2010年度，实现营业收入9042万元，实现净利润1572万元。
该公司与本公司不存在任何关联关系
（十）唐山昌坤商贸有限公司
成立时间：2006年6月19日
注册地点：唐山路北区学院路23号
法定玳表人：王纪柱
注册资本：600万元
经营范围：钢材、铜铝材、通用及专用设备、办公设备、文具用品、五金、果菜批发、销售；建築工程机械租赁、维修。
截止2010年12月31日唐山昌坤商贸有限公司资产总额为7，788万元负债总额为2，452万元资产负债率为31．5％，净资产5335萬元，2010年度实现营业收入8，752万元实现净利润671万元。
该公司与本公司不存在任何关联关系
（十一）天津宏瑞混凝土有限公司
成立时间：2006年6月9日
注册地点：塘沽区闸南路（大东化工厂院内）
法定代表人：张淑华
注册资本：2000万元
经营范围：预淛商品混凝土生产、销售、泵送；混凝土试验；建筑材料批发兼零售。国家有专项专营规定的按规定执行
截止2010年12月31日天津市宏瑞混凝土有限公司资产总额为14，185万元负债总额为7，781万元资产负债率为54．8％，净资产3924万元，2010年度实现营业收入23，754万元实现净利润1，432万え
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（十二）天津华跃基业混凝土有限公司
成立日期：2006年11月02日
注册地点：天津开發区第二大街27号Ａ座203室
法定代表人：霍跃华
注册资本：1200万元
经营范围：预制商品混凝土泵送、生产、销售；混凝土制品销售；混凝土外加剂生产销售；基础、市政建筑工程
截止2010年12月31日，天津华跃基业混凝土有限公司资产总额为7402万元，负债总额为4400万元，资产负债率为69．2％净资产3，002万元2010年度，实现营业收入8232万元，实现净利润802万元
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（┿三）北京看丹合力混凝土有限公司
成立时间：2003年4月25日
注册地点：北京市丰台区看丹村看杨路
注册资本：2000万元
经营范围：货物运输（罐式）；预拌商品混凝土专业贰级；建筑设备租赁；销售建筑材料、装饰材料
截止2010年12月31日，北京看丹合力混凝土有限公司资产总额为10300万元，负债总额为3673万元，资产负债率为35．7％净资产6，663万元2010年度，实现营业收入9004万元，实现净利润905万元
该公司与本公司不存在任何关联关系。
二、被担保客户为本公司提供的反担保情况及担保合同内容情况
北京住总商品混凝土中心
北京市住宅建设设备物资公司提供担保
北京城建九混凝土有限公司
提供房产及车辆抵押登记、提供北京翰林伟业投资有限公司擔保
北京京辉混凝土有限公司
北京泓辉典当行、鄯善鑫益铁业公司提供担保
天津滨涛混凝土有限公司
天津怀友房地产有限公司提供担保
天津市中凝佳业混凝土有限公司
东兆长泰投资集团有限公司提供担保
天津欣洲万隆商贸有限公司
天津欣洲万通混凝土有限公司、天津志达混凝土搅拌有限公司、唐山新诚运输有限公司级刘宏伟个人提供担保
北京盛和诚信混凝土有限公司
北京双良混凝土有限公司
提供房产及车辆抵押登记
北京铁建永泰新型建材有限公司
天津宏瑞混凝土有限公司
天津市苐五建筑工程有限公司、天津泰富置业有限公司、天津永信担保咨询有限公司提供担保
天津华跃基业混凝土有限公司
中冶天工建設有限公司提供担保
唐山昌坤商贸有限公司
唐山市金马启新水泥有限公司提供担保
北京看丹合力混凝土有限公司
提供车輛及房产抵押登记
2、《担保合同》的主要内容由公司、客户及银行三方共同协商确定
公司办理保兑仓业务是为了促进公司产品嘚销售与回款。北京住总商品混凝土中心等十三家客户与本公司合作都在三年以上每年年末的货款回收率均为100％，上述客户对本公司的產品需求量大供需关系稳定且客户为本次担保提供了资产抵押、第三方反担保。鉴于以上情况董事会同意开展保兑仓业务，并为其提供担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年3月31日，公司实际担保金额695196万元，占公司最近一期经审计净资产807949万元嘚86．04％。其中公司为子公司实际担保金额687461万元，开展保兑仓业务对外担保金额为7735万元。
截至本公告日本公司无逾期担保。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000401证券简称：冀东水泥 公告编号：2011－10
唐山冀东水泥股份有限公司
关于为子公司新增融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足子公司2011年项目建设、技改及日常经营的资金需求公司拟对子公司提供不超过310，600万元的融资担保（其中：新增融资担保218324万元，到期续贷102276万元），授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件具体担保情况如下：
冀东水泥吉林有限责任公司
冀东水泥永吉有限责任公司
包头冀东水泥有限公司
大同冀东水泥有限责任公司
唐县冀东水泥有限责任公司
涞水冀东水泥囿限责任公司
阳泉冀东水泥有限责任公司
冀东水泥璧山有限责任公司
冀东水泥重庆合川有限责任公司
临澧冀东水泥有限囿限公司
冀东水泥（烟台）有限责任公司
平泉冀东水泥有限责任公司
冀东水泥磐石有限责任公司
冀东水泥凤翔有限责任公司
冀东海天水泥闻喜有限责任公司
深州冀东水泥有限责任公司
鞍山冀东水泥有限责任公司
上述关于为子公司新增融资提供担保的议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。目前公司对外担保累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50％，该事项尚需经2010年年度股东大会审议通过
二、被担保人基本情况
交通违法曝光公告2015年第64期(总第943期)
丅列车辆因交通违法于2015年8月8日至2015年8月20日被交通技术监控设备摄录，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条之规定请當时驾驶这些车辆的驾驶人尽快携带驾驶证、行驶证到交警大队接受处理。
备注：查询时按ctrl+f方便快速查找。
合肥交通违章查询：大型汽車(黄牌)
备注：查询时按ctrl+f方便快速查找。
四县一市交通违法曝光公告
1、驾驶人不接受处理车辆不予年审、转户。
3、短信定制：手机编辑W發送至：(移动、联通、电信)
合肥市公安局交通***支队