中信建投指出5G换机潮带动零部件产业链龙头快速增长，本土公司潜力巨大射频与天线建议关注卓胜微、信维通信、立讯精密，散热屏蔽建议关注飞荣达、方邦股份國产高频高速基材响应5G基建与本土替代利好，深南电路、沪电股份、生益电子等龙头供应商持续受益份额有望进一步提升。半导体行业觸底反弹迹象明显本土市场份额提升与订单转移利好效应显著，晶圆代工环节建议关注中芯国际封测环节建议关注长电科技、环旭电孓。