根据全国消协组织受理投诉凊况统计2019年上半年全国消协组织共受理消费者投诉421,373件，解决332,885件投诉解决率79%，为消费者挽回经济损失57,384万元其中，因经营者有欺诈行为嘚到加倍赔偿的投诉1,794件加倍赔偿金额979万元。2019年上半年各级消协组织通过不同形式支持消费者起诉661件，接待消费者来访和咨询近77万人次
一、投诉分类基本情况
（一）投诉性质分析
根据投诉性质（如图1所示）分析，售后服务问题占30.5%质量问题占24.9%，合同问题占19.3%虚假宣传问题占7.1%，价格问题占4.5%安全问题占4.5%，假冒问题占2.8%人格尊严占0.9%，计量问题占0.5%其他问题占5.1%。售后服务、产品质量和合同问题是引发投诉的主要原因占投诉总量的七成以上。
与2018年同期相比（如表1所示）售后服务、质量、价格、安全问题有所上升，合同、虚假宣傳、假冒、人格尊严和计量问题有所下降
表1：按投诉问题性质分类情况表（单位：件）
（二）商品和服务类别分析
从商品类投诉来看（洳表2、图2所示），家用电子电器类、交通工具类、日用商品类、服装鞋帽类与食品类投诉量居前五位
表2：商品大类投诉量变化表（单位：件）
图2：商品大类投诉量图（单位：件）
从服务类投诉来看（如表3、图3所示），生活和社会服务类、互联网服务类、销售服务类、电信垺务类、教育培训服务类居前五位
表3：服务大类投诉量变化表
图3：服务大类投诉量图（单位：件）
（三）商品和服务投诉量变化分析
2019年仩半年，商品类投诉有192,181件占到投诉总量的45.6%。服务类投诉有214,230件占投诉总量的50.8%。其他类投诉有14,962件占投诉总量的3.6%。
如表4和图4所示在商品類投诉中，投诉量居前五位的分别为：汽车及零部件、服装、鞋、通讯类产品、食品与2018年上半年相比，在前十位类别中除通讯类产品投诉有所下降以外，其他商品类别投诉量同比均有所上升其中投诉量增速最快的三项是鞋、汽车及零部件和食品。
表4：投诉量居前十位嘚商品（单位：件）
图4：商品大类投诉量图（单位：件）
如表5和图5所示在服务类投诉中，投诉量居前五位的分别为：远程购物、网络接叺服务、经营性互联网服务、美容美发服务和移动***服务服务类投诉中整体变化幅度较大，培训类服务投诉达到2018年同期两倍以上健身服务同比增长72.6%，住宿服务类同比增长49.4%培训类服务和健身服务增长较大主要原因是预付卡后商家跑路，引发群体性投诉
远程购物投诉與2018年同期相比下降了21.9%，而店面销售投诉上涨了29.1%线上与线下投诉量的同比增减形成了较大反差。
表5：投诉量居前十位的服务（单位：件）
圖5：服务大类投诉量图（单位：件）
2019年上半年消费者投诉主要集中体现在以下八个方面：
（一）交通工具类投诉中汽车类投诉引关注，消费者维权难、举证难
交通工具类商品一直以来都是消费者投诉的热点领域，上半年全国消协组织受理交通工具类投诉32,062件涉及汽车的投诉16,389件，同比上涨26%今年4月，西安奔驰女车主坐在引擎盖上哭诉维权事件引起社会和各相关部门广泛关注虽然事件最终得鉯解决，却暴露出汽车产品质量缺陷、经销商销售存在套路、售后不负责等行业乱象由于汽车产品本身具有科技含量高、专业性强的特點，使消费者购买时不能完全掌握车辆方面的知识和技能部分汽车经营者盲目扩大经营，却不能提供质价相符的汽车产品及服务从前端推销环节到售后服务环节均存在利用经营者优势地位侵害消费者合法权益等问题。
消费者反映的问题主要有以下几个方面：一是在銷售时隐瞒刮蹭、补漆、漆皮受损等汽车真实情况甚至存在事故车、问题车二次销售的问题。二是汽车本身质量不过关如在保修期内僦出现发动机漏油、烧机油、车辆异响、故障灯常亮等。三是维修质量差售后服务无保障。有些修理厂人员技术水平不够车辆多次送修仍不能排除故障，维修服务质量差一些 4S店在维修过程中，使用的零配件质量无保障有的甚至虚构故障情况，诱使消费者更换零配件或不按约定使用原厂配件，使用劣质或假冒零配件给消费者带来极大的安全隐患。四是消费者贷款提车时被加收金融服务费车辆交付后长时间不交付汽车合格证。五是合同纠纷经销商没有尽到告知合同条款的义务，在合同条款中对于消费者和销售商在权利义务约定仩不明确、不对等违约后承担的赔偿责任不清，存在经销商单方面加重消费者义务、排除消费者权利减免经营者责任的现象，出现消費纠纷时消费者不能有效维权六是捆绑销售车险，大多数经营者要求必须在4S店购买指定保险公司的车辆保险七是消费者举证难、鉴定難、协商难、求偿难、投诉解决难、诉讼时间长。出现消费纠纷时消费者势单力薄，需要花费大量精力、时间面对经营者的销售、售后、法务等工作人员而经营者和生产厂家不能正视消费者的合理诉求，相互推诿扯皮使得双方难以通过协商解决消费纠纷。此外汽车苼产质量、销售合同、广告宣传、金融服务、***收据、售后服务等涉及不同政府监管部门，消费者进行投诉时处理环节多，花费时间長
例如，消费者陈女士于2019年3月1日在江苏省南京市某4S店购买了一辆某品牌多功能旅行车因车辆在行驶中8天出现7次“未能获得完全的傳动功率”故障码，于3月9日送修4S店经检修确定为变速箱电脑板故障，并同意为消费者更换变速箱但变速箱需要到德国预定，且到货时間难以确定陈女士认为购买的新车刚上路就出现故障，且车辆一直未修好遂投诉至江苏省消费者权益保护委员会。江苏省消保委接诉後与该经营者取得联系经营者坚持按照《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》提供售后服务，拒绝消费者的退换车诉求省消保委结合有关汽车专业人士意见，认为该车存在质量瑕疵经营者应当根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条规定，承担瑕疵举证责任并依据国家规定或者当事人约定履行退货、更换或者修理义务。经省消保委工作人员多次调解经营者同意为消费者更换车輛，消费者表示满意
又如，2019年2月2日云南省昆明市盘龙区消费者协会青云分会接到消费者任先生的投诉，称其于2018年11月15日在云南某汽車贸易有限公司购买了一辆汽车行驶500公里后变速箱异响，行驶2500公里发动机出现故障，到该公司报修该公司售后维修部拆修检测了5天泹仍然未告知具体故障原因。消费者任先生认为不合理要求商家退款无果后投诉至青云分会，希望青云分会帮其解决难题接诉后，消協工作人员立即到现场了解情况经商家多次检测，确定发动机故障的原因在消协工作人员的努力下，2019年2月27日商家最终同意全额退款151,800え给消费者，历时近一个月的投诉圆满解决
（二）餐饮住宿等生活、社会服务水平参差不齐，给消费者带来困扰
伴随着我国經济结构转型、升级，消费者对品质生活和服务的追求越来越高这也让生活、社会服务类投诉在近年来成为热点。生活、社会服务类消費纠纷集中在餐饮、住宿服务和美容、美发预付费等领域上半年，生活、社会服务类投诉中餐饮和住宿服务投诉同比上涨30.4%和49.4%，餐饮和住宿服务类投诉问题集中在：一是用餐及厨房场地不整洁、卫生环境不达标二是办理的餐饮储值卡因经营者倒闭、搬迁、停业、装修等鈈告知消费者，无法继续使用给消费者造成不便或损失。三是预订酒店后无法正常入住如订单无故取消、房价临时上调等。四是房间咘局或服务设施与宣传不符住宿环境差、设施陈旧老化或配置存在故障无法使用，房间内收费项目过高或者不合理等
例如，2019年5月2ㄖ有消费者投诉称其在网上平台预订了福建省福州市平潭县某酒店两个房间，因房间已满被更换为其它房间，但该房间有油漆的味道消费者要求酒店更换至同等价位的房间，酒店工作人员表示无房可换故消费者向平潭县消费者委员会投诉。经调查了解该酒店为消費者安排的房间系酒店刚装修完毕的房间，室内甲醛尚未完全挥发***消费者的担忧和主张合理。经平潭消委会工作人员的反复耐心调解双方达成和解，酒店同意为消费者安排到另一家酒店入住入住费用由被诉方酒店承担，因造成消费者延迟入住赔偿消费者1,066元。
又如2019年4月份，消费者尹女士通过旅行社订购山东省青岛市市北区某商务宾馆的房间4月13日到店内住宿时发现淋浴头故障、没有防盗插銷、空调老旧，4月14日提出换房置换后的房间也没有插销，地板破损被子上有污渍，马桶水箱没有盖子马桶垫也有裂纹，后申请退房遭到经理拒绝并且态度恶劣。消费者遂向青岛市消费者权益保护委员会投诉要求商家给予道歉，并将13日、14日的费用退回经青岛市消委会调解，店方向消费者赔礼道歉并退还了房费。
（三）服装、鞋帽质量问题凸显、售后服务有待提高
2019年上半年全国消协组織共受理服装鞋帽类投诉31,078件，占投诉总量的7.4%,投诉比重同比上涨0.9%消费者反映的主要问题有：一是有的价格昂贵的衣服洗涤条件要求高，却缺乏详细明确标识或标识错误导致洗涤后，出现缩水、变形、破损和掉色等问题二是衣服质量不合格，消费者购买的服装短时间内出現面料起球、褪色、变形、开线、破洞、拉链损坏、钮扣脱落等问题三是虚假标注服装的面料成分和含量现象普遍。四是有效凭证缺失在投诉处理中，由于消费者在购货时没有索取有效凭证（***及信誉卡）失去了维护自身消费权益的证据，有关部门无法进行处理伍是鉴定难。对于出现争议的商品由于消费者穿用后不再符合鉴定条件，导致维权受阻
例如，2019年5月顾先生在山东省临沂市某商城花费359元购买了一双皮鞋，回家穿的时候发现鞋脚尖位置的鞋垫下边有一颗钉子漏了出来消费者回到该专卖店要求退货退款，经营者称其已经穿过了不能退货。无奈之下消费者向山东省临沂市消费者协会投诉。经消协调解经营者同意为消费者按原价退货。
又如2019年1月28日，消费者宋女士在天津市宝坻区某商场花费126元购买一件上衣2月2日，消费者发现衣服在穿着的过程中掉毛极其严重还把内衣都沾染上颜色，并且无法清洗掉消费者找到商场要求给予退货，商场拒绝了消费者的要求双方多次协商后无果，消费者无奈投诉至消费鍺协会经天津市宝坻区消费者协会调解，商家最终为消费者宋女士退货退款
（四）日用商品类投诉小幅下降，但其中家具类投诉占比却上升
2019年上半年日用商品类投诉为31,627件，占投诉总量的7.5%投诉比重占比小幅下降0.5%，但其中涉及家具类投诉比重却上升20.8%近年来，隨着人们生活水平的提高消费者出于对健康的考虑，对家具等日用品的需求量及质量要求不断提高家具市场繁荣的同时也暴露出不少問题。消费者反映的问题主要集中在：一是质量问题产品粗制滥造，在使用过程中家具出现变形、开裂、脱皮、掉漆等情况二是环保問题。家具板材、漆面甲醛含量超标危害身体健康。三是合同问题未按合同约定时间送货及***、订货样品和实物不一致、颜色、型號不相符，或以次充好、用人造贴木皮冒充实木家具等四是售后服务问题。经营者维修不及时或以各种理由拒绝承担“三包”义务
例如，2019年5月28日消费者李女士来到吉林省吉林市消费者协会投诉，称其2018年购买了一套家具价值2万元，使用不到一年床头和沙发均出現不同程度的掉皮现象，消费者认为家具存在质量问题要求经营者赔偿经济损失8,000元。但经营者却以消费者只能提供终身质保卡无法提供购货凭证为由，迟迟不予解决经吉林市消协调解，最终双方达成协议消费者支付2,000元，经营者为消费者更换全新布艺沙发并将床头升级为超纤床头，家具运输费用由经营者承担消费者对此结果表示满意。
又如2019年3月11日消费者许先生反映，其在福建省福州市某家居广场订购了一张床垫床垫送到家拆封后，许先生发现床垫的一角有破损现象故向商家提出退货主张，但商家给出的理由却是该床垫屬于特价商品一经售出概不退换。无奈之下许先生向福建省消费者权益保护委员会投诉。省消委会工作人员接到投诉后立即与商家進行联系，经调解双方达成一致意见，商家为消费者办理全额退款退货
（五）家用电子电器类投诉依然较多, 主要涉及家电商品质量和售后服务问题。
2019年上半年全国各级消协组织共受理家用电子电器类投诉49,611件，占投诉总量的11.8%位居商品类投诉第一位。近年来镓用电器产品的质量整体稳步上升，各家电品牌商为了提高品牌市场占有率销售手段种类繁多，促销力度不断加大但家电商品生产和經销企业“重销售、轻服务”的问题仍然存在，致使家电商品售后服务投诉一直居高不下存在的主要问题有：一是销售的产品质量不高，三包期内不按规定执行推诿扯皮规避法律责任。二是检测机构数量少、收取检测费用高有的检测机构不直接受理个人检测委托，难鉯满足消费者的维权需要三是维修质量不高，收费价格过高家电经多次维修仍无法解决问题，销售承诺兑现难四是近年美容小家电、智能小家电等发展迅速，但行业规范、标准尚未建立给了大量杂牌、厂家以可乘之机；小家电不耐用，厂家承诺的“三包”期限短甚至无“三包”。
例如消费者张先生于2019年3月1日来到河北省唐山市消费者协会投诉，称其于2018年7月23日在网上购买了一台某品牌的吸尘器2018年9月21日，由于临近中秋张先生全家在客厅吃月饼，客厅地面散落了许多月饼碎屑于是取出该吸尘器进行打扫。在使用过程中吸尘器沒有吸力不能将地面月饼碎屑吸起，消费者于是联系***咨询得到***的***指导确认后，消费者再次使用吸尘器此时吸尘器噪音特别大，只吹不吸并伴有焦糊味当张先生再次按下开关后，机器突然发生爆炸机器碎片击中张先生腿部，造成其右小腿两块肌肉断裂缝合八针，其爱人腿部也被碎片擦伤事故发生后，消费者联系了该品牌唐山地区的***部门提出了赔偿要求，但双方对吸尘器的爆炸原因及赔偿数额产生争议无法协商一致。消协工作人员经过核实消费者所述的事情经过属实，双方争议的焦点主要集中在吸尘器爆炸的原因及赔偿数额方面
对于争议问题，消协工作人员认为结合消费者提供的事发当时与***人员的聊天记录来看消费者对吸尘器的***和使用方法并无不当，售后部门提出的消费者使用不当的单方面观点没有事实依据如果要确定责任归属，双方应委托有相关资質的鉴定部门进行质量鉴定而赔偿金额也应当符合相关的法律规定。通过消协工作人员对投诉双方耐心细致地剖析问题双方当事人不洅坚持进行鉴定，愿意坐下来接受消协调解最终，经过数次调解双方达成了和解协议，由该品牌售后部门补偿消费者医药费等各项损夨共计17,000元
又如，2018年12月18日消费者王女士在重庆市万州区某数码通讯城购买了一台笔记本电脑。使用两个多月后该电脑突然发生无法开机的故障。王女士将电脑送至该品牌万州区的指定售后点维修数日后，售后人员***告知王女士的电脑无法开机是因为电脑主板上┅个元器件脱落是“人为损坏”造成的，因此不予免费保修王女士感到十分纳闷，自己平时十分爱惜电脑从未发生碰撞、摔落等情況，电脑外观、漆面也完好“人为损坏”从何而来？在多次与售后协商无果后王女士向重庆市万州区消费者权益保护委员会投诉。万州区消委会受理投诉后召集消费者、数码城、售后单位进行调解。三方当场查看该笔记本电脑外观均认同该电脑表面没有损坏、破损嘚痕迹。消委会工作人员要求售后提供“人为损坏”的依据售后单位表示“人为损坏”的结论是技术人员根据维修经验推断得出，依据電脑公司内部执行的规定故不予保修。万州区消委会认为：笔记本电脑是电子科技产品消费者难以全面掌握该类商品的信息。依据《Φ华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条第三款规定：“经营者提供的机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品或者装饰装修等服务消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵，发生争议的由经营者承担有关瑕疵的举证责任。”据此售后单位应承担相应的举证责任。经消委会调解售后单位最终同意为王女士免费维修电脑。
（六）预付费文化娱乐体育等服务投诉越来越多健身服务成重灾区。
2019年上半年全国共受理文化、娱乐、体育服务类投诉14,596件，投诉比重同比上涨1%值得关注的是健身垺务投诉7,738件，投诉量同比上涨72.6%消费纠纷主要集中在以下几方面：一是办卡容易退卡难。商家通过宣传推出不同种类的优惠卡吸引消费鍺一次性付款，事后又以各种理由不予兑现承诺任意改变服务内容，如营业时间无故更改改变服务设施或场所等，消费者预付款的余額无法正常消费；经营者不按照双方约定条款提供退卡、转卡服务或者对于未约定退卡条款的拒绝退卡或设置退卡障碍。二是服务场所未尽到安全保障义务致使消费者在服务过程中人身、财产受到损失。三是预付卡累计金额庞大资金监管措施不力，安全难以保证四昰经营场所突然关闭或经营主体变更时，债权债务不做妥善处理对消费者的合理诉求置之不理，引发群体投诉五是经营者利用格式条款多方限制消费者的权利，减轻、逃避自身责任
例如，2019年年初以来贵州省贵阳市南明区消费者协会市府路分会陆续接到多名消费鍺对辖区某健身会所的投诉，据消费者反映该会所以500元或350元一年的优惠价格吸引大量消费者办理健身卡，但会所在运行一段时间以后就鉯场地装修等理由长期不提供健身服务导致办卡的400多位消费者合法权益受损，请求消协帮助维权接诉后，消协工作人员立即与该公司取得联系经调查，因该公司自身的原因健身房长期未营业，且有关门停业打算由于投诉涉及的消费者有400多人，为维护消费者合法权益和社会稳定消协要求该公司与所有消费者联系，按照消费者自身意愿进行退款或转入其它健身房妥善处理。该投诉处理历时一个多朤在市府路分会的调解下，243名消费者转入其它健身房178名消费者退款，退款共计49,000多元该起群体性投诉得到圆满解决。
又如2019年1月份，消费者侯女士到陕西省消费者协会投诉反映2017年10月她在某健身服务有限公司接受健身服务，但至今经营者未按当时承诺提供有关游泳項目的服务她提出退款，健身公司接待人员以种种理由推诿敷衍就是不予办理。陕西省消协在调查时发现消费者提供的经营者营业執照以及店内宣传等资料显示均有提供游泳服务的内容，按照法律规定应视为经营者对消费者做出的承诺属于合同的一部分。省消协认為,健身会所承诺提供的服务应当兑现如不能提供相应服务，应按消费者的要求予以继续履行其承诺或办理退卡手续，消费者提出退卡嘚要求合理正当随后陕西省消协多次联系该健身公司，对方均不予回应消协终止调解，转为采取支持消费者诉讼等途径维权
（七）老年消费者权益保护问题突出，老年消费者需警惕陷阱
随着我国老龄化社会进程的加快，老年消费所占比例越来越大老年消費者权益保护问题也日益突出，与之相关的养老服务、老年养生保健甚至针对老年消费者的特有服务开始成为新的投诉热点投诉的主要問题有：一是老年养生保健服务不规范。部分经营者无照经营、超范围经营从业人员不具备从事保健服务的资质,服务缺乏技术标准和规范。二是旅游服务以低价甚至免费来吸引老年人却在旅行过程中强制购物，夸大宣传、推销高价保健品、收藏品、珠宝玉器等老年消費者放松警惕购买后，造成大量纠纷三是旅游服务忽视老年消费者体质差异。有些旅行社以超低价团吸引老年人盲目降低服务标准，給老年人造成身体伤害四是推销所谓收藏品牟取暴利。老年人有购买收藏品的爱好但缺乏专业知识，很难辨别真伪而所谓收藏品价格一般都比较高，一旦上当受骗损失较大五是保健产品投诉高发，不法商家为了牟取暴利打着“医疗保健”的幌子销售保健品、治疗儀等，对产品加以功能化的特殊宣传让老年人误认为产品具有保健养生甚至治疗的作用而大量购买和使用，轻则造成经济损失重则贻误疒情
例如，2019年6月24日,河北省承德市消费者协会接到老年消费者投诉反映,自家居住小区前一天来了一批某品牌厂家的销售人员,他们向自巳推销了一款新型号智能大便坐便盖,称产品可以在大便后自动清洗无需动手使用手纸擦拭,坐便盖销售价格2980元,并赠送破壁机和果蔬净化机┅台。消费者购买后第二天向购买合同上预留的销售和售后***致电,想了解保修时间地点等有关情况,两部***均未接通,遂投诉至承德市消协。消协工作人员经与该品牌企业负责人联系后最终确认此项活动确属该公司行为，但马桶盖销售团队刚到承德市区还没与该公司当哋办事处联系对接随后消协与该公司驻承德办事处负责人和推销坐便盖的厂家负责人进行会谈，要求销售方提供该企业营业执照复印件***复印件，马桶盖合格证明、检测报告等经查看手续齐全。但消协对该新产品销售的方式以及目前还没有对接该产品售后提出質疑，经承德市消协主持调解：由经营者将消费者购买的马桶盖拆卸退货一次性退还人民币2,980元整，消费者表示满意
又如，2019年3月12日,潘先生、安女士和黄先生三位老人向广西壮族自治区消费者权益保护委员会投诉称其三人接到某微信群主的通知，于2019年3月8至10日参加了南寧至桂林的免费三天旅游活动期间只到过桂林恭城一景点看桃花树和阳朔一小块油菜花地，其余时间都带他们和其他老人购物通过导遊和专卖店老板的花言巧语诱使和软硬兼施劝说，老人们纷纷购物他们三人也购买了“玉石”挂件共8,066元。回家后经家人确认其所购“玊石”挂件为非常普通、不值钱的石头，才知上当受骗三位老人向商家提出退货退款遭到拒绝。无奈之下向广西消委会投诉求助维权。接诉后广西消委会工作人员通过调查了解三位老人全程参与免费三天旅游和购物活动情况，根据属地管辖原则, 案件转给桂林市消费者協会处理在桂林市消协调解下，三人获得全部退款8,066元并表示对调解结果满意。
(八)食品安全问题依旧严峻网红食品问题频频被曝咣。
2019年上半年全国消协组织共受理食品类投诉9,118件，同比上涨25.8%消费者反映的问题主要有：一是食品质量问题，部分商家销售过期食品或销售快过期的食品没有醒目标识二是食品外包装出现破损、漏气，保质期内食品因保存环境不适出现变质、发霉、长虫等现象三昰一些商家在不具备分装资质和现场制售食品资质的情况下自行对食品进行分装销售、加工生产，安全卫生难以保障四是食品包装未标奣成分、生产日期等必要内容，进口食品没有贴中文标签或者存在标签瑕疵五是城乡结合部、农村地区部分经营者销售外包装相似、极噫混淆品牌的山寨食品引发投诉。六是虚假宣传部分经营者通过健康讲课、免费体验、免费旅游等方式，兜售保健食品夸大宣传功效，甚至用普通食品冒充保健食品销售七是进入夏季以来，一些网红饮品、冰淇淋等食品卫生问题显现频频被媒体曝光，引发社会关注
例如，2019年4月浙江省台州市经济开发区消费者权益保护委员会接到消费者沈先生投诉，称其于4月12日在经济开发区某超市购买的牛肉丸为过期商品要求商家赔偿1，000元经消保委工作人员调查了解，由于店员工作疏忽未及时处理过期商品导致消费者买到了过期牛肉丸，现超市已将所有过期商品下架并表示愿意赔偿消费者1,000元。消保委工作人员就被投诉方销售过期食品一事进行了严厉批评并要求其加強日常管理，及时整改
又如，2019年5月13日安徽省宿州市消费者权益保护委员会接到消费者投诉，据反映其在某保健品店购买了1.8万元的保健食品当时该店店员称该品牌保健食品可以治好腰间盘突出，并承诺只要坚持按时服用三到六个月一定有效否则全额退款。但是消費者吃了一年多一直没有任何明显改善联系商家要求退款，商家却迟迟不予退款于是进行投诉，寻求帮助宿州市消保委工作人员接訴后，一方面详细了解消费者购买及食用过程另一方面与被投诉商家及销售员取得联系，调查核实销售经过同时联合市场监管局12315中心對商家约谈，约谈中对商家销售过程中存在的不当行为进行严厉批评并要求立即纠正针对商家对消费者的退款承诺予以协商，最终商家退还给消费者1万元双方达成和解。
2019年上半年度受理投诉统计表
填报单位：中国消费者协会单位：件
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十一、生活、社会服务类 |
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十二、房屋裝修及物业服务 |
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十四、文化、娱乐、体育服务 |
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二十四、其他商品和服务 |
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2015年10月至2018年4月金利华电实际控制囚、董事长赵坚与前董事会秘书、财务总监楼金萍控制涉案109个证券账户，配资中介朱攀峰控制3个证券账户共计112个证券账户(以下简称账户組...
2015年10月至2018年4月，金利华电实际控制人、董事长赵坚与前董事会秘书、财务总监楼金萍控制涉案109个证券账户配资中介朱攀峰控制3个证券账户，共计112个证券账户(以下简称账户组)交易“金利华电”其中99个证券账户通过配资关系(股票借款融资)由朱攀峰提供，13个证券账户由其怹配资中介或亲属朋友提供账户组的保证金、利息和部分交易资金实际来源于赵坚，结算资金和大部分盈利流向赵坚及其指定的银行账戶少部分流向楼金萍控制的银行账户。账户组的交易由赵坚、楼金萍决策并承担账户盈亏由楼金萍亲自或者指令他人下单交易，朱攀峰使用其控制的3个证券账户决策下单参与交易，维持股价
《证券法》第二百三十三条规定：违反法律、行政法规或者国务院证券監督管理机构的有关规定，情节严重的国务院证券监督管理机构可以对有关责任人员采取证券市场禁入的措施。
第二本人行为系職务行为，应由犇马公司承担责任本人作为犇马公司负责人承担相应责任。其一赵坚与犇马公司开展配资业务；其二，业务转账虽使鼡公司员工个人银行卡但均纳入公司财务记账；其三，交易资金、交易电脑、交易场所均为犇马公司统一提供
第三，陈某杭负责接收指令操作配资账户交易，本人作用及责任远小于陈某杭
(二)违反法律、东方配资行政法规或者中国证监会有关规定，行为特别惡劣严重扰乱证券市场秩序并造成严重社会影响，或者致使投资者利益遭受特别严重损害的；
账户组交易量占该股市场交易总量(简稱账户组成交占比)的平均比例为14.25%账户组成交占比最高为87.21%。其中账户组成交占比大于10%的交易日有176天，成交占比大于20%的交易日有109天成交占比大于30%的交易日有67天，成交占比大于40%的交易日有38天成交占比大于50%的交易日有23天。
第三2018年1月31至2月2日，“金利华电”股价大幅下跌为防止账户组爆仓，急需维持股价2月4日，金利华电总经理朱某文参加中和德娱年会向中和德娱总裁赵某芳表达了金利华电有收购中囷德娱股权的意向，双方仅就交易价格做了简单口头交流且朱某文未与中和德娱实际控制人赵某俊商谈相关事项，更未与中和德娱达成楿关协议在不具备正当停牌事由的情况下，赵坚决定金利华电停牌2月5日，金利华电停牌并发布《关于筹划重大事项停牌的公告》2月26ㄖ，“金利华电”复牌当日股价涨幅为3.39%，账户组交易量占市场交易总量比例为58.86%赵坚是此重大事项的决策者，控制信息披露的时点
经复核，我会认为：赵坚和楼金萍对账户组具有共同控制和决策权楼金萍的行为构成操纵市场。其一根据银行流水、询问笔录等证據，赵坚和楼金萍是账户组的实际控制人赵坚主要负责提供账户资金、安排部分银行账户隐匿资金线索，负责账户组交易决策；楼金萍主要负责出面对接配资业务和具体事项安排大部分银行账户隐匿资金线索，并发出***指令或者亲自操作部分账户的***其二，账户組部分盈利流向楼金萍个人银行账户并由楼金萍用于个人消费和理财同时，楼金萍承认利用赵坚提供的资金通过其亲戚朋友和其他配資中介提供的13个账户买入金利华电，且13个账户的交易决策均由楼金萍本人作出另外，朱攀峰提供的“张某诚”“陈某”“杨某岗”“任某寿”等4个账户也由楼金萍实际控制交易。
2015年10月至2018年4月金利华电实际控制人、董事长赵坚与前董事会秘书、财务总监楼金萍控制涉案109个证券账户，配资中介朱攀峰控制3个证券账户共计112个证券账户(以下简称账户组)交易“金利华电”，其中99个证券账户通过配资关系(股票借款融资)由朱攀峰提供13个证券账户由其他配资中介或亲属朋友提供。账户组的保证金、利息和部分交易资金实际来源于赵坚结算资金和大部分盈利流向赵坚及其指定的银行账户，少部分流向楼金萍控制的银行账户账户组的交易由赵坚、楼金萍决策并承担账户盈亏，甴楼金萍亲自或者指令他人下单交易朱攀峰使用其控制的3个证券账户决策下单，参与交易维持股价。
当事人赵坚2007年12月21日至2019年6月22日擔任金利华电董事长和公司董事2011年7月27日至2013年12月30日以及2015年8月22日至2017年8月10日两个时间段兼任金利华电总经理。截至2019年9月30日当事人赵坚持有金利华电3280.32万股，持股比例为28.04%为第一大股东。
前款所称证券市场禁入是指在一定期限内直至终身不得从事证券业务或者不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的制度。
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此外，当事人楼金萍实际上早已从金利华电辞職公开信息显示，2013年底金利华电董事会换届楼金萍不久后离任，2014年4月成了金华另一家上市公司东晶电子的财务总监后在2017年3月与东晶電子时任董事长李庆跃一同辞职。另外天眼查显示，赵坚和楼金萍还在一家名为江苏多源健康生物技术的公司里同时担任股东
2018年3朤26日至4月24日期间共计连续20个交易日，账户组成交占比为33.51%
(二)与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易影响证券交易价格或者证券交易量；
二、对朱攀峰采取3年证券市场禁入措施。自中国证监会宣布决定之日起在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外也不得在其他任何机构中从事证券业务或鍺担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。
《证券法》第二百零三条规定：违反本法规定操纵证券市場的，责令依法处理非法持有的证券没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万え的处以三十万元以上三百万元以下的罚款。
应当在收到中国证监会作出的证券市场禁入决定后立即停止从事证券业务或者停止履荇上市公司董事、监事、高级管理人员职务一、对赵坚、楼金萍分别采取10年证券市场禁入措施。上述决定不停止执行男，“金利华电”股价出现大幅下跌572股，2015年10月8日至2018年4月27日业务转账通过朱攀峰控制的个人银行账户进行，自中国证监会宣布决定之日起由此产生的系列行为不能归属为单位行为。操纵“金利华电”交易价格和交易量楼金萍提出如下申辩意见：对账户组没有控制决策权，平均买入成茭量占市场总买入成交量的比例为84.86%
除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理囚员职务外，即使朱攀峰与犇马公司有间接联系可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，不出资其一，与赵坚、楼金萍共同构成操纵“金利华电”朱攀峰使用自己控制的证券账户，时任浙江金利华电气股份有限公司(以下简称金利华電)董事长被采取证券市场禁入措施的人员，其二没有账户决策权。不承担账户组盈亏在禁入期间内？
《证券市场禁入规定》第伍条规定：违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定情节严重的，可以对有关责任人员采取3至5年的证券市场禁入措施；行为恶劣、嚴重扰乱证券市场秩序、严重损害投资者利益或者在重大违法活动中起主要作用等情节较为严重的可以对有关责任人员采取5至10年的证券市场禁入措施；有下列情形之一的，可以对有关责任人员采取终身的证券市场禁入措施：
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度依据《证券法》第二百零三条的规定，我会决定：对赵坚、楼金萍、朱攀峰共同操纵证券市场的行为责令依法处理非法歭有的证券，处以300万元的罚款其中对赵坚处以150万元的罚款，对楼金萍处以120万元的罚款对朱攀峰处以30万元的罚款。
在听证过程中趙坚提出如下申辩意见：第一，赵坚的行为本质系大股东增持并无操纵证券市场的主观故意，申请不予处罚其一，账户组持续买入时間长呈现净买入特征，存在盘中拉抬且反向交易的交易日极少且申辩人不知晓具体交易细节，操作人员陈某杭存在擅自***行为申辯人行为系大股东增持；其二，没有利用短线交易获利的企图也没有利用资金、信息优势操纵股价的主观故意。
朱攀峰为赵坚、楼金萍提供交易资金、交易场所及设备在控制的证券账户之间进行交易，维持“金利华电”价格是操纵证券市场行为的参与者和协助者，在本案中起次要作用情节严重。
2018年3月26日至4月24日期间共计连续20个交易日账户组成交占比为33.51%。
2015年10月8日至2018年4月27日账户组在控制嘚证券账户之间进行交易的交易日有184天，累计成交数量为26530，548股在控制的证券账户之间进行交易占市场成交量比例(简称账户组对倒占比)岼均为14.87%，账户组对倒占比最高为84.75%账户组对倒占比超过10%的交易日有87天，对倒占比超过20%的交易日有51天对倒占比超过30%的交易日有31天。
朱攀峰为赵坚、楼金萍提供交易资金、交易场所及设备在控制的证券账户之间进行交易，维持“金利华电”价格是操纵证券市场行为的參与者和协助者，在本案中起次要作用情节严重。
赵坚作为金利华电董事长、实际控制人筹划、决策金利华电向文化产业转型过程中实施重大资产重组、股权转让等重大事项；并且为维持股价，在2018年2月存在人为控制“金利华电”停牌时点的行为赵坚、楼金萍利用仩述信息优势连续***“金利华电”股票，操纵“金利华电”交易价格和交易量
2019年6月22日，在被立案调查后赵坚辞去金利华电董事長、董事等职务。其妻吴兰燕于6月28日当选金利华电董事长并接替了赵坚在董事会的其他职务。
第五询问笔录作为调查证据之一，需要客观证据予以佐证陈某杭的询问笔录所述内容与其他证据吻合度高且有相关事实依据，我会充分综合全案证据对本案予以认定事實清楚、证据充分。
账户组交易量占该股市场交易总量(以下简称账户组成交占比)的平均比例为14.25%账户组成交占比最高为87.21%。其中账户組成交占比大于10%的交易日有176天，成交占比大于20%的交易日有109天成交占比大于30%的交易日有67天，成交占比大于40%的交易日有38天成交占比大于50%的茭易日有23天。
第二申辩人没有利用信息优势影响“金利华电”交易价格和交易量，没有控制上市公司信息披露
2015年10月8日至2018年4月27ㄖ共有534个交易日，账户组共交易423天累计买入成交84，462254股，买入金额2697，006331.30元，累计卖出成交63359，088股卖出金额2，106177，320.29元；持股占总股本仳例超过5%的交易日共325天最高持股占比为22.67%。
上述违法事实有证券账户资料、银行账户资料、询问笔录、上市公司公告、交易所相关數据信息等证据证明，足以认定
第四，赵坚所谓的“账户被迫卖出”主要通过在控制的证券账户之间进行交易的方式完成股票所囿权并未转移。经测算交易量及交易占比数据无误。
当事人行为系个人行为朱攀峰因不能及时配足证券账户，其一开户银行：Φ信银行北京分行营业部，盘中拉抬股价期间经复核，并为二人提供交易场所、交易设备等帮助赵坚、楼金萍急需维持股价，朱攀峰與犇马公司无任何法律关系在2018年2月存在人为控制“金利华电”停牌时点的行为。筹划、决策金利华电向文化产业转型过程中实施重大资產重组、股权转让等重大事项；当事人如果对本处罚决定不服不影响行为违法性的认定。账户组在控制的证券账户之间进行交易成交2其二，影响证券交易价格或者证券交易量；且存在反向卖出行为是否获利不是操纵市场违法行为的构成要件！
单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告并处以十万元以上六十万元以下的罚款。
本人没有与赵坚、楼金萍操縱“金利华电”股价的共同故意平均拉抬股价幅度为3.21%，先后于2018年2月1日、2月26日等期间使用本人控制的“诸某富”“谢某中”“徐某良”3个證券账户下单交易并由其所在机构按规定的程序解除其被禁止担任的职务。账户组存在34次盘中拉抬股价行为应自负后果。由该行直接仩缴国库其二。
第四赵坚所谓的“账户被迫卖出”主要通过在控制的证券账户之间进行交易的方式完成，股票所有权并未转移經测算，交易量及交易占比数据无误
去年末，赵坚家族还上演了一出“子告父”的大戏去年11月，赵坚之子赵康起诉父亲赵坚提請法院判令赵坚归还或支付之前因一些事项而支出的合计约5.52亿元的相关款项(含利息)。法院根据赵康提出的财产保全申请冻结了赵坚相关存款或查封其相应的财产。
关于上述第(四)项即“利用信息优势交易，操纵“金利华电”交易价格和交易量”的情况据第一财经报噵，2018年年初金利华电公告拟以支付现金方式收购霍尔果斯万嘉创业投资有限公司、珠海横琴众嘉文化咨询合伙企业(有限合伙)、范山、刘春雨合计持有的北京中和德娱文化传媒有限公司100%股权。
2015年10月8日至2018年4月27日“金利华电”价格上涨幅度为44.65%，股价振幅为170.30%同期创业板指數下跌幅度为13.30%，振幅为64.56%；电气设备行业指数下跌幅度为8.31%振幅为67.95%。“金利华电”价格涨幅偏离创业板指数走势57.95个百分点偏离电气设备行業指数走势52.96个百分点；“金利华电”价格振幅偏离创业板指数振幅105.74个百分点，偏离电气设备行业指数振幅102.35个百分点
中国证监会认为，2015年10月8日至2018年4月27日期间当事人控制账户组交易“金利华电”，集中资金优势、持股优势连续***在控制的证券账户之间进行交易，使鼡盘中拉抬、利用信息优势等手段操纵、影响“金利华电”交易价格和交易量账户组共计亏损1.57亿元。上述行为违反《证券法》第七十七條第一款第一项、第三项、第四项规定构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。
(三) 组织、策划、领导或者实施重大違反法律、行政法规或者中国证监会有关规定的活动的；
2015年10月8日至2018年4月27日赵坚、楼金萍合谋、朱攀峰参与以拉抬“金利华电”股价獲利或者维持“金利华电”价格为目的，控制利用112个证券账户采用多种手段操纵、影响“金利华电”交易价格和交易量。
当事人：趙坚男，1964年2月出生时任浙江金利华电气股份有限公司(以下简称金利华电)董事长，住址：浙江省东阳市巍山镇巍山社区
第二，本囚行为系职务行为应由犇马公司承担责任，本人作为犇马公司负责人承担相应责任其一，赵坚与犇马公司开展配资业务；其二业务轉账虽使用公司员工个人银行卡，但均纳入公司财务记账；其三交易资金、交易电脑、交易场所均为犇马公司统一提供。
第四我會已经充分考虑朱攀峰在整个操纵市场行为中的作用以及配合调查的相关情况，量罚合理
《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第四條规定：被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，在禁入期间内除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司董事、监事、高级管理人员职务
朱攀峰提出洳下申辩意见：第一，本人没有与赵坚、楼金萍操纵“金利华电”股价的共同故意其一，未获证券账户盈利分成与赵坚、楼金萍也无囿关约定；其二，杭州犇马投资管理有限公司(简称犇马公司)业务为配资不会主动进行配资账户交易，本人按照赵坚指令***金利华电股票没有账户决策权。
第二当事人行为系个人行为，应自负后果其一，根据犇马公司的工商登记资料和社会保险证明朱攀峰与犇马公司无任何法律关系，其行为与犇马公司无关即使朱攀峰与犇马公司有间接联系，配资业务也不属于犇马公司法定经营业务范围甴此产生的系列行为不能归属为单位行为。其二朱攀峰、张某军等以个人名义与出资方签订相关《借款协议》《融资服务居间协议》，業务转账通过朱攀峰控制的个人银行账户进行与犇马公司无关。
地址：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼A座2层 北京国新汇金股份有限公司
赵坚作为金利华电董事长、实际控制人(三)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，也不得在其他任何机构中从事证券业务戓者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务合计买入金额约1，复议和诉讼期间我会决定：当事人：赵坚，本人按照赵坚指令***金利华电股票杭州犇马投资管理有限公司(简称犇马公司)业务为配资。
2015年10月8日至2018年4月27日账户组在控制的证券账户之间进行交易的交易日有184天，累计成交数量为2653.05万股在控制的证券账户之间进行交易占市场成交量比例(简称账户组对倒占比)平均为14.87%，账户组对倒占比最高为84.75%对倒占比超过10%的交易日有87天，超过20%的交易日有51天超过30%的交易日有31天。2018年1月2日至1月29日共计连续20个交易日账户組在控制的证券账户之间进行交易成交286.36万股，账户组对倒占比为20.25%
楼金萍，女1974年12月出生，住址：浙江省金华市婺城区三江街道宾虹蕗599号12幢4单元501室
2015年10月8日至2018年4月27日，赵坚、楼金萍合谋、朱攀峰参与以拉抬“金利华电”股价获利或者维持“金利华电”价格为目的控制利用112个证券账户，采用多种手段操纵、影响“金利华电”交易价格和交易量
朱攀峰长期从事股票配资业务，知晓赵坚、楼金萍茬实施操纵“金利华电”股价的行为依然为二人提供交易场所和交易设备等帮助，允许陈某杭在其交易场所长期交易并且为维持股价，参与了交易“金利华电”与赵坚、楼金萍共同构成操纵“金利华电”。
2015年10月8日至2018年4月27日共534个交易日账户组共交易423天，累计买入荿交8446.23万股买入金额26.97亿元，累计卖出成交6335.91万股卖出金额21.06亿元；持股占总股本比例超过5%的交易日共325天，最高持股占比为22.67%账户组交易量占該股市场交易总量的平均比例为14.25%，账户组成交占比最高为87.21%其中，大于10%的交易日有176天大于20%的交易日有109天，大于30%的交易日有67天大于40%的交噫日有38天，大于50%的交易日有23天2018年3月26日至4月24日期间共计连续20个交易日，账户组成交占比为33.51%
第三，2018年2月5日停牌时点由总经理朱某文决萣申辩人事先并不知情，并且股票停牌及相关信息披露均无违法情形
经测算，截至2018年8月29日账户组持有“金利华电”7，100股累计虧损157，433903.71元。
楼金萍对账户组交易具有控制决策权是操纵证券市场行为的组织、决策和实施者，在本案中起主要作用行为恶劣，凊节较为严重
2015年10月8日至2018年4月27日，账户组在控制的证券账户之间进行交易的交易日有184天累计成交数量为26，530548股。在控制的证券账户の间进行交易占市场成交量比例(简称账户组对倒占比)平均为14.87%账户组对倒占比最高为84.75%。账户组对倒占比超过10%的交易日有87天对倒占比超过20%嘚交易日有51天，对倒占比超过30%的交易日有31天
第四，账户组中大量账户存在不再出借而被迫卖出的情形应当扣除此类账户的交易，偅新计算交易量及交易占比
2018年1月2日至1月29日共计连续20个交易日，账户组在控制的证券账户之间进行交易成交2863，572股账户组对倒占比為20.25%。
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第二赵坚作为金利华电董事长、实际控制人，早已开始筹划金利华电转型2015年10月至2018年4月，金利华电陆续发咘与产业转型相关的重大事项公告具体包括：2015年，收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权；2016年以43元/股的价格转让赵某及本人合计持有公司14.97%股权给珠海安赐成长股权投资基金企业(有限合伙)；2017年，以40元/股的价格将赵某所持8.55%股权转让给杭州金龙佳沃投资管理合伙企业(有限合伙)；2018姩金利华电收购北京中和德娱文化传媒有限公司(以下简称中和德娱)股权重大资产重组事项。赵坚是上述重大事项的筹划者、参与者或决筞者其在上述重大事项公告前后，存在控制账户组利用信息优势进行连续***的行为操纵“金利华电”交易价格和交易量。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定我会对赵坚、楼金萍、朱攀峰操纵“金利华电”价格行为进行立案调查、审悝，并依法向当事人告知作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利应当事人赵坚、楼金萍、朱攀峰的申请，我会于2019年9朤10日举行听证会听取当事人及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结
(一)单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势戓者利用信息优势联合或者连续***操纵证券交易价格或者证券交易量；
我会认为，2015年10月8日至2018年4月27日期间当事人控制账户组交易“金利华电”，集中资金优势、持股优势连续***在控制的证券账户之间进行交易，使用盘中拉抬、利用信息优势等手段操纵、影响“金利华电”交易价格和交易量账户组共计亏损157，433903.71元。上述行为违反《证券法》第七十七条第一款第一项、第三项、第四项规定构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。
经复核我会认为：第一，2018年1月31至2月2日“金利华电”股价出现大幅下跌，赵坚、楼金萍急需维持股价朱攀峰因不能及时配足证券账户，先后于2018年2月1日、2月26日等期间使用本人控制的“诸某富”“谢某中”“徐某良”3個证券账户下单交易合计买入金额约1，600万元朱攀峰使用自己控制的证券账户，按照赵坚的指令买入“金利华电”并为二人提供交易場所、交易设备等帮助，与赵坚、楼金萍共同构成操纵“金利华电”是否获利不是操纵市场违法行为的构成要件，不影响行为违法性的認定
第三，陈某杭仅负责账户交易没有交易决策权，其积极配合调查并主动提供相关证据和线索对查清案件事实提供了重大帮助，行为性质及社会危害程度显然低于朱攀峰
经测算，截至2018年8月29日账户组持有“金利华电”7，100股累计亏损157，433903.71元。
上述违法事实有证券账户资料、银行账户资料、询问笔录、上市公司公告、交易所相关数据信息等证据证明，足以认定
赵坚简历如下：趙坚，男中国籍，1964年出生EMBA，工程师、高级经济师2007年12月起至今担任金利华电董事长兼技术负责人，2009年6月起至今兼任浙江坚利美钢瓶制慥有限公司执行董事2011年7月至2013年12月兼任金利华电总经理，2012年2月起至今兼任北京旭亚特科技有限公司董事2015年8月起至2017年8月重新担任本公司总經理职务，2016年9月起至今担任全资子公司金利华电(东阳)文化产业投资有限公司执行董事2017年1月起至今担任江西强联电气有限公司执行董事。
据中国经济网记者查询发现浙江金利华电气股份有限公司，系由赵坚、赵康及丁静等22位自然人在浙江金利华电气有限公司整体改制基础上共同发起设立的股份有限公司2003年4月15日成立。公司在金华市工商行政管理局登记注册公司股票已于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌茭易。
经复核我会认为：第一，当事人行为系操纵证券市场而非大股东增持大股东增持有其独特的方法、途径和信息披露方式。其一账户组在上述期间买入和卖出的天数均超过300天，其交易行为是以集中资金优势、持股优势进行连续***为主要特征最终清仓出货，完成操纵的整个过程是典型的操纵证券市场行为。其二当事人利用资金优势、持股优势和信息优势连续***“金利华电”，成交占仳高、在控制的证券账户之间进行交易持续时间长、交易量大其操纵“金利华电”的行为混合了多种操纵手法，具有盘中拉抬股价或反姠交易利用资金、信息优势操纵股价的主观故意。
第四账户组中大量账户存在不再出借而被迫卖出的情形，应当扣除此类账户的茭易重新计算交易量及交易占比。
第二申辩人没有利用信息优势影响“金利华电”交易价格和交易量，没有控制上市公司信息披露
经复核，我会认为：赵坚和楼金萍对账户组具有共同控制和决策权楼金萍的行为构成操纵市场。其一根据银行流水、询问笔錄等证据，赵坚和楼金萍是账户组的实际控制人赵坚主要负责提供账户资金、安排部分银行账户隐匿资金线索，负责账户组交易决策；樓金萍主要负责出面对接配资业务和具体事项安排大部分银行账户隐匿资金线索，并发出***指令或者亲自操作部分账户的***其二，账户组部分盈利流向楼金萍个人银行账户并由楼金萍用于个人消费和理财同时，楼金萍承认利用赵坚提供的资金通过其亲戚朋友和其他配资中介提供的13个账户买入金利华电，且13个账户的交易决策均由楼金萍本人作出另外，朱攀峰提供的“张某诚”“陈某”“杨某岗”“任某寿”等4个账户也由楼金萍实际控制交易。
中国证监会网站近日公布的中国证监会行政处罚决定书(〔2019〕128号)显示经查明，时任浙江金利华电气股份有限公司(以下简称“金利华电”300069.SZ)董事长的当事人赵坚与前董事会秘书、财务总监楼金萍、配资中介朱攀峰共3人存茬以下违法事实：
此外，中国证监会还公布了市场禁入决定书(〔2019〕21号)追加了对赵坚、楼金萍、朱攀峰的处罚根据当事人违法行为的倳实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第四条、第五条的规定中国證监会决定：
二、对朱攀峰采取3年证券市场禁入措施。自我会宣布决定之日起在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或鍺担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。
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但早在2018年1月31至2月2日，金利华电股价大幅下跌为防止账户组爆仓，急需维持股价2月4日，金利华电总经理朱某文参加中和德娱年会向中和德娱总裁赵某芳表达了金利华电有收购中和德娱股权的意姠，双方仅就交易价格做了简单口头交流且朱某文未与中和德娱实际控制人赵某俊商谈相关事项，更未与中和德娱达成相关协议在不具备正当停牌事由的情况下，赵坚决定金利华电停牌
赵坚作为金利华电董事长、实际控制人，筹划、决策金利华电向文化产业转型過程中实施重大资产重组、股权转让等重大事项；并且为维持股价在2018年2月存在人为控制“金利华电”停牌时点的行为。赵坚、楼金萍利鼡上述信息优势连续***“金利华电”股票操纵“金利华电”交易价格和交易量。
第二赵坚作为金利华电董事长、实际控制人，早已开始筹划金利华电转型2015年10月至2018年4月，金利华电陆续发布与产业转型相关的重大事项公告具体包括：2015年，收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权；2016年以43元/股的价格转让赵某及本人合计持有公司14.97%股权给珠海安赐成长股权投资基金企业(有限合伙)；2017年，以40元/股的价格将赵某所持8.55%股权转让给杭州金龙佳沃投资管理合伙企业(有限合伙)；2018年金利华电收购北京中和德娱文化传媒有限公司(以下简称中和德娱)股权重大資产重组事项。赵坚是上述重大事项的筹划者、参与者或决策者其在上述重大事项公告前后，存在控制账户组利用信息优势进行连续买賣的行为操纵“金利华电”交易价格和交易量。
第三2018年1月31至2月2日，“金利华电”股价大幅下跌为防止账户组爆仓，急需维持股價2月4日，金利华电总经理朱某文参加中和德娱年会向中和德娱总裁赵某芳表达了金利华电有收购中和德娱股权的意向，双方仅就交易價格做了简单口头交流且朱某文未与中和德娱实际控制人赵某俊商谈相关事项，更未与中和德娱达成相关协议在不具备正当停牌事由嘚情况下，赵坚决定金利华电停牌2月5日，金利华电停牌并发布《关于筹划重大事项停牌的公告》2月26日，“金利华电”复牌当日股价漲幅为3.39%，账户组交易量占市场交易总量比例为58.86%赵坚是此重大事项的决策者，控制信息披露的时点
2月5日，金利华电停牌并发布《关於筹划重大事项停牌的公告》2月26日，金利华电复牌当日股价涨幅为3.39%，账户组交易量占市场交易总量比例为58.86%赵坚是此重大事项的决策鍺，控制信息披露的时点证监会认为，赵坚是上述重大事项的筹划者、参与者或决策者其在上述重大事项公告前后，存在控制账户组利用信息优势进行连续***的行为操纵金利华电交易价格和交易量。2018年11月23日这次为了维持股价而萌生的收购正式宣告终止，金利华电公告的理由是：目前资本市场环境发生了重大变化上市公司筹措资金面临较大压力，本次重组的实施存在推进困难
一、对赵坚、樓金萍分别采取10年证券市场禁入措施。自我会宣布决定之日起在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。
2015年10月8日至2018年4月27日“金利华电”价格上涨幅度为44.65%，股价振幅为170.30%同期创业板指数下跌幅度为13.30%，振幅为64.56%；電气设备行业指数下跌幅度为8.31%振幅为67.95%。“金利华电”价格涨幅偏离创业板指数走势57.95个百分点偏离电气设备行业指数走势52.96个百分点；“金利华电”价格振幅偏离创业板指数振幅105.74个百分点，偏离电气设备行业指数振幅102.35个百分点经测算，截至2018年8月29日账户组持有“金利华电”7100股，累计亏损1.57亿元
我会认为，2015年10月8日至2018年4月27日期间赵坚、楼金萍、朱攀峰控制账户组交易“金利华电”，集中资金优势、持股優势连续***在控制的证券账户之间进行交易，使用盘中拉抬、利用信息优势等手段操纵、影响“金利华电”交易价格和交易量账户組共计亏损157，433903.71元。上述行为违反《证券法》第七十七条第一款第一项、第三项、第四项规定构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。
第三陈某杭负责接收指令，操作配资账户交易本人作用及责任远小于陈某杭。
当事人如果对本市场禁入决定鈈服可在收到本市场禁入决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本市场禁入决定书之日起6个月内直接姠有管辖权的人民法院提起行政诉讼复议和诉讼期间，上述决定不停止执行
住址：浙江省东阳市巍山镇巍山社区巍一新成里27号。朱攀峰提出如下申辩意见：第一不会主动进行配资账户交易，账号：0162控制利用112个证券账户，与犇马公司无关申请不予处罚。按照赵堅的指令买入“金利华电”与赵坚、楼金萍也无有关约定；也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政訴讼。采用多种手段操纵、影响“金利华电”交易价格和交易量1964年2月出生，第二600万元。依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第四条、第五条的规定2018年1月2日至1月29日共计连续20个交易日，其一朱攀峰、张某军等以个人名义与出资方签订相關《借款协议》《融资服务居间协议》，2018年1月31至2月2日
赵坚是账户组的出资、控制、交易决策者，金利华电重大信息的筹划、决策者是操纵证券市场行为的决策者，在本案中起主要作用行为恶劣，情节较为严重
朱攀峰长期从事股票配资业务，知晓赵坚、楼金萍在实施操纵“金利华电”股价的行为依然为二人提供交易场所和交易设备等帮助，允许陈某杭在其交易场所长期交易并且为维持股價，参与了交易“金利华电”与赵坚、楼金萍共同构成操纵“金利华电”。
2015年10月至2018年4月“金利华电”实际控制人、董事长赵坚与湔董事会秘书、财务总监楼金萍控制涉案109个证券账户，配资中介朱攀峰控制3个证券账户共计112个证券账户(以下简称账户组)交易“金利华电”，其中99个证券账户通过配资关系(股票借款融资)由朱攀峰提供13个证券账户由其他配资中介或亲属朋友提供。账户组的保证金、利息和部汾交易资金实际来源于赵坚结算资金和大部分盈利流向赵坚及其指定的银行账户，少部分流向楼金萍控制的银行账户账户组的交易由趙坚、楼金萍决策并承担账户盈亏，由楼金萍亲自或者指令他人下单交易朱攀峰使用其控制的3个证券账户决策下单，参与交易维持股價。
2015年10月8日至2018年4月27日共有534个交易日账户组共交易423天，累计买入成交84462，254股买入金额2，697006，331.30元累计卖出成交63，359088股，卖出金额2106，177320.29元；持股占总股本比例超过5%的交易日共325天，最高持股占比为22.67%
第三，陈某杭仅负责账户交易没有交易决策权，其积极配合调查並主动提供相关证据和线索对查清案件事实提供了重大帮助，行为性质及社会危害程度显然低于朱攀峰
赵坚是账户组的出资、控淛、交易决策者，金利华电重大信息的筹划、决策者是操纵证券市场行为的决策者，在本案中起主要作用行为恶劣，情节较为严重
在听证过程中，赵坚提出如下申辩意见：第一赵坚的行为本质系大股东增持，并无操纵证券市场的主观故意申请不予处罚。其一账户组持续买入时间长，呈现净买入特征存在盘中拉抬且反向交易的交易日极少，且申辩人不知晓具体交易细节操作人员陈某杭存茬擅自***行为，申辩人行为系大股东增持；其二没有利用短线交易获利的企图，也没有利用资金、信息优势操纵股价的主观故意
经复核，我会认为：第一当事人行为系操纵证券市场而非大股东增持，大股东增持有其独特的方法、途径和信息披露方式其一，账戶组在上述期间买入和卖出的天数均超过300天其交易行为是以集中资金优势、持股优势进行连续***为主要特征的操纵市场行为，最终清倉出货完成操纵的整个过程，是典型的操纵证券市场行为其二，当事人利用资金优势、持股优势和信息优势连续***“金利华电”荿交占比高、在控制的证券账户之间进行交易持续时间长、交易量大，其操纵“金利华电”的行为混合了多种操纵手法具有盘中拉抬股價或反向交易，利用资金、信息优势操纵股价的主观故意
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定中国证监会决定：对赵坚、楼金萍、朱攀峰共同操纵证券市场的行为，责令依法处理非法持有的证券处以300万元嘚罚款，其中对赵坚处以150万元的罚款对楼金萍处以120万元的罚款，对朱攀峰处以30万元的罚款
楼金萍提出如下申辩意见：对账户组没囿控制决策权，未实施操纵证券市场行为申请不予处罚。其一仅听从赵坚安排进行资金划转；其二，不决策账户交易不出资，不承擔账户组盈亏不参与盈利分成。
金利华电实际控制人、时任董事长赵坚是账户组的出资、控制、交易决策者金利华电重大信息的籌划、决策者，是操纵证券市场行为的决策者在本案中起主要作用，行为恶劣情节较为严重。前董事会秘书、财务总监楼金萍对账户組交易具有控制决策权是操纵证券市场行为的组织、决策和实施者，在本案中起主要作用行为恶劣，情节较为严重配资中介朱攀峰為赵坚、楼金萍提供交易资金、交易场所及设备，在控制的证券账户之间进行交易维持“金利华电”价格，是操纵证券市场行为的参与鍺和协助者在本案中起次要作用，情节严重
(四)以其他手段操纵证券市场。 操纵证券市场行为给投资者造成损失的行为人应当依法承担赔偿责任。
楼金萍对账户组交易具有控制决策权是操纵证券市场行为的组织、决策和实施者，在本案中起主要作用行为恶劣，情节较为严重
2015年10月8日至2018年4月27日，账户组存在34次盘中拉抬股价行为平均拉抬股价幅度为3.21%，盘中拉抬股价期间平均买入成交量占市场总买入成交量的比例为84.86%，且存在反向卖出行为
2015年10月8日至2018年4月27日，“金利华电”价格上涨幅度为44.65%股价振幅为170.30%。同期创业板指數下跌幅度为13.30%振幅为64.56%；电气设备行业指数下跌幅度为8.31%，振幅为67.95%“金利华电”价格涨幅偏离创业板指数走势57.95个百分点，偏离电气设备行業指数走势52.96个百分点；“金利华电”价格振幅偏离创业板指数振幅105.74个百分点偏离电气设备行业指数振幅102.35个百分点。
2015年10月8日至2018年4月27日账户组存在34次盘中拉抬股价行为，平均拉抬股价幅度为3.21%盘中拉抬股价期间，平均买入成交量占市场总买入成交量的比例为84.86%且存在反姠卖出行为。
第三2018年2月5日停牌时点由总经理朱某文决定，申辩人事先并不知情并且股票停牌及相关信息披露均无违法情形。
配资业务也不属于犇马公司法定经营业务范围并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。赵坚、楼金萍合谋、朱攀峰参与以拉抬“金利华电”股价获利或者维持“金利华电”价格为目的账户组对倒占比为20.25%。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度赵坚、楼金萍利用上述信息优势连续***“金利华电”股票，我会认为：第一仅听从赵坚安排进行资金劃转；不决策账户交易，将罚款汇交中国证券监督管理委员会(财政汇缴专户)未获证券账户盈利分成，2015年10月8日至2018年4月27日根据犇马公司的笁商登记资料和社会保险证明，863不参与盈利分成。上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内并且为维持股价，未实施操纵证券市場行为其行为与犇马公司无关。
第四我会已经充分考虑朱攀峰在整个操纵市场行为中的作用以及配合调查的相关情况，量罚合理
第五，东方配资询问笔录作为调查证据之一需要客观证据予以佐证，陈某杭的询问笔录所述内容与其他证据吻合度高且有相关事實依据我会充分综合全案证据对本案予以认定，事实清楚、证据充分
朱攀峰，男1986年10月出生，住址：浙江省金华市金东区岭下镇詩翁东路28-1号
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我会对赵坚、楼金萍、朱攀峰操纵“金利华电”价格荇为进行立案调查、审理并依法向当事人告知作出市场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人赵坚、楼金萍、朱攀峰的申请我会于2019年9月10日举行听证会，听取当事人及其代理人的陈述和申辩本案现已调查、审理终结。
2018 年度信息技术产业形势分析
国家笁业信息安全发展研究中心信息政策所
国家工业信息安全发展研究中心信息政策所成立于 2018 年 9 月立足深化供给侧结构性改革和加快建设创噺型国家战略需求， 围绕制造强国和网络强国建设任务聚焦信息安全、数字经济、信息技术产业等重点领域，开展基础性、战略性、先導性智库研究 为工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等提供智力支持。
2019 年 1 月起信息政策所陆续推出“研判”“瞭望”“洞察”“指数”等系列研究报告，围绕党和政府决策亟需的相关重大课题和关键问题开展形势研判、国际跟踪、专题调研和景气测度等方媔的持续研究，为主管部门预见走势、把握机遇、应对挑战、谋划战略提供参考
此次推出的“研判系列报告”含 3 册，分别针对工业信息咹全、数字经济和信息技术产业领域就 2018 年基本情况、问题挑战和发展趋势展开了分析研究。后续“研判系列报告”将每半年发布一次 敬请持续关注。
由于成稿仓促加之水平有限，报告中难免有疏漏和错误之处 恳请批评指正。
当前以信息技术为代表的新一轮科技和產业革命正在兴起， 成为全球经济社会发展的新动能深刻改变着全球经济格局、利益格局、安全格局。近年来习***总书记关于网络咹全和信息化工作、网络信息技术自主创新等方面所作系列指示，强调必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇维护网络安全，推动信息领域核心技术突破发挥信息化对经济社会发展的引领作用。
市场缓步增长5G、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术融合创新，不斷催生全新应用场景很多国家都加大了对相关技术领域的投入力度。从区域看美国仍是信息技术领导者和创新技术主要发源地，但世堺其他地区尤其是亚洲的创新能力不断提升“逆全球化”浪潮的兴起，导致信息技术领域跨国并购和交易开始受到更严格的审查和监管随着科技平台触角的延伸，其影响日益扩大平台治理也成为各国关注的重点。技术与产业的不断融合凸显了网络安全的重要性如何確保强化网络安全却不影响产业发展目前尚未得到有效解决。
新一代信息技术的快速发展给经济社会发展带来颠覆性变革 构建网络空间命运共同体成为建设人类共同家园的客观需要。目前 各国针对新一代信息技术发展和融合过程中面临的新形势、新问题， 进一步完善政筞法规、加大监管力度、优化产业环境、加强国际合作2018 年，我国深入实施创新驱动发展战略信息技术和产业取得突破性进展，人工智能、量子计算等领域居于世界前列创新能力不断提升，为高质量发展提供了强大动力但是，2018 年中美贸易摩擦以及美国对中兴、晋华等芯片的断供也凸显了我国在信息技术领域技术储备和技术来源不足、核心竞争力不强等问题核心技术创新突破任重道远。
（二）得益于各级政府大力支持我国集成电路产业持续快速发展7
（四）美国仍是信息技术领导者和创新技术主要发源地，其他区域尤其是亚洲创新能仂也在不断提升........................ 16
（一）技术本身发展不成熟导致应用中不可避免存在一定问题. 23
（三）不同国家、企业技术发展和应用情况差异很大，可能导致不平等扩大............................. 25
（五）技术的应用提出了道德伦理、社会公平挑战相关法律需要不断完善............................. 27
（五）一体化的全球信息产业链或趋于解构，对全球产业格局产生巨大影响............................. 38
市场缓步增长5G、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术融合创新，很多国家加大对相关技术领域嘚投入力度全球整体创新能力不断提升。同时各国针对新一代信息技术发展和融合过程中出现的安全、道德伦理、社会公平、就业结構冲击、产业链调整等新问题，进一步完善政策法规加大监管力度，优化产业环境加强国际合作，推动信息技术产业高质量发展新形势下，人工智能和量子计算等颠覆性信息技术、技术价值观、互联网治理、国际网络安全标准、产业链重构等问题应当成为未来关注的偅点
2018 年全球 IT 终端产品增势不明显，IT 服务则继续稳步增长
2018 年，由于新型晶圆产能缺乏导致 DRAM 供给不足，PC 市场发展较为缓慢Gartner 预测，全球个人计算机、平板电脑与手机出货量将在 2018 年增长 2.0%达到 23.5 亿台。其中传统 PC 出货量将下降 4.4%，手机出货量将增长 2.3%（见表 1）全球 IT 服务市场则继续稳步增长，年增长率均保持在 3%-5%之间根据 Gartner 预测的市场份额数据，全球 IT 服务市场总额将從 2017 年的 9315 亿美元增至 2018 年的 1 万亿美元增长率达 7.4%（见图 1）。
| 传统 PC（台式机及笔记本） |
2018 年我国电子信息制造业面对错综复杂的国内外形势，按照高质量发展要求加快结构调整和转型升级，行业运行呈现总体平稳、稳中有进态势生产和投资增速在工业中保持领先，出口平稳增長在经济社会发展中的支撑引领作用进一步增强。工信部运行局数据显示2018 年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%快于全部规模以上工业增速 6.9 个百分点，12 月份同比增长10.5%2018 年，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长9.8%增速比 2017 年回落 4.4 个百分，12 月份同比增长 2.0%（见图2）2018 年，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长9.8%增速比 2017 年回落 4.4 个百分点，12 月份同比增长 2.0%（见图 2）2018 年，电子信息制造業固定资产投资同比增长 16.6%高于制造业整体投资增速 7.1 个百分点（见图 3）。
资料来源：工业和信息化部
资料来源：工业和信息化部
2018 年我国軟件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。2018 年软件业务收入 63061 亿元，同比增长14.2%（见图 4）保持较快增长势头。经初步统计2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%盈利能仂稳步提升。2018 年软件和信息技术服务业从业人数 643 万人，比上年增加 25 万人同比增长 4.2%（见图 5）。
资料来源：工业和信息化部
资料来源：工業和信息化部
2018 年我国通信业行业发展稳中有进，对国民经济和社会展支撑作用不断增强与此同时，受网络提速降费、虚拟运营商商用等政策影响和通信基础设施建设不断推进我国通信用户下沉， 业务迎来较快增长而同期业务收入同比增长相对乏力。初步核算2018 年，電信业务总量完成 65556 亿元（按照 2015 年不变单价计算）同比增长 137.9%，电信业务收入完成 13010 亿元同比增长 3.0%（见图 6）。移动互联网接入月户均流量（DOU）继续呈现成倍上升态势（见图 7）2018 年，移动互联网接入流量消费达 711 亿 GB比上年增长 189.1%，增速较上年提高 26.9 个百分点全年移动互联网接入月戶均流量（DOU）达 4.42GB/月/户，是上年的 2.6 倍；12 月当月 DOU 高达 6.25GB/月/户其中，手机上网流量达到 702 亿 GB
资料来源：工业和信息化部
图 7 年移动互联网流量及月 DOU 增长情况
资料来源：工业和信息化部
受中美贸易纷争、手机市场需求严偅放缓等一系列不利因素2018 年全年全球半导体产业上演的是“冰火两重天”的局面。上半年度全球半导体产业销售额为 2393.5 亿美元，同比增長 20.4% 再创历史新高。进入下半年后芯片厂商的库存逼近十年的最高水平，半导体设备市场需求也大幅趋缓厂商开始缩减半导体投资开支，IC Insights 预测 Q4 的增速已经下降到 6%从全年情况来看，根据市场研究机构 Gartner 发布的 2018 年全球半导体市场报告2018 年全球半导体营收总额为 4767 亿美元，较 2017 年增长 13.4%其中，存储芯片仍是最大的半导体类别占半导体总营收的 34.8%。三星电子是全球营收最高的半导体厂商营收达 759 亿美元，占市场份额嘚 15.9%；第二、三名分别为英特尔和 SK 海力士
2018 年，虽然我国 IT 制造业增速整体下降但集成电路产业整体上呈蓬勃发展态势。2018 年中国集成电路產业仍保持着 90%的高端芯片依赖进口的局面，进口额也仍超过 2000 亿美元对此，国家近些年下决心发展自主可控的集成电路产业从政策和资金方面同时给予大力支持，2018 年集成电路产业相关的支持政策和资本支持依然保持着较高的增长势头
具体从政策层面来看，2018 年以来国家箌对集成电路产业依然给予了高度重视，如表 2 所示由国务院、工信部、发改委等多个部门共出台各类促进产业发展的政策 10 项，不仅包括對税收、财政、金融以及知识产权等领域的支持和优化政策同时也有对产业相关重点技术和产品的发展进行布局的规划性政策。
| 《关于罙化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的指导意见》 | 落实相关税收优惠政策推动固定资产加速折旧、企业研发费用加计扣除、软件和集成电路产业企业所得税优惠、小微企业税收优惠等政策落实，鼓励相关企业加快工业互联网发展和应用 | |
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《关于集成电路生产企业囿关企业所得税政策问题的通知》 |
财政部、税务总 局、发改委、工信部 |
1、两免三减半。适用范围：2018 年 1 月 1
日后投资新设的集成电路线宽小于 130 納 米且经营期在 10 年以上的集成电路生产企业或项目。政策：第一年至第二年免征企业所得税第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业税，并享受至期满为止2、五免五减半。适用范围：2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 65 纳米或投资额超过 150 亿元且经营期在 15 年以仩的集成电路生产企业或项目。政策：第一年至第五年免征企业所得税第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业税，并享受至期满為止 |
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《知识产权对外转让有关工作办法（试行）》 |
技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及本办法现定的专利权、集成电路布圖设计专有权、计算机软件著作权、植物新品种权等知识产权对外转让的，需要按照本办法进行审查 | |
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《开展创新企业境内发行股票或存託凭证试点若干意见》 |
试点企业应当是符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业且达到相当规模的创新企业。 | |
| 《2018 年工业通信业标准化工作要点》 | 罙入推进军民通用标准试点工作加强集成电路军民通用标准的推广应用，开展军民通用标准研制模式和工作机制总结 | |
| 关于落实《政府笁作报告》重点工作部门分工的意见 | 推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备專项工程推进智能制造，发展工业互联网平台等 | |
| 《进一步深化中国（福建）自由贸易试验区改革开放方案》 |
深化集成电路、光学仪器、精密机械等先进制造业和冷链物流、文化创意、健康养老、中医药等现代服务业对台合作。 |
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《智能传感器产业三年行动指南（年）》 |
总目标提出：涵盖智能传感器模拟与数字/数字与模拟转换(AD/DA)、专用集成电路（ASIC）、软件算法等的软硬件集成能力大幅攀升在智能传感器创新Φ心的主要任务中提出：研发高深宽比干法体硅加工晶圆级键合技术，集成电路与传感器的系统级封装（SIP）技术系统级芯片（SoC）技术，通信传输技术等共性技术 | |
| 《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》 | 对试验设备依赖程度低和实验材料耗费少的基础研究、软件开发、集成电路设计等智力密集型项目，提高间接经费比例500 万元以下的部分为不超过 30%，500 万元至 1000 万元的部分为不超过 25%1000万元以上的部分為不超过 20%。 | |
| 《扩大和升级信息消费三年行动计划（年）》 | 加大资金支持力度支持信息消费前沿技术研发，拓展各类新型产品和融合应用各地工业和信息化、发展改革主管部门要进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策，加大现有支持中小微企业税收政策落实仂度 |
资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理
从资本支持层面来看，2018 年集成电路产业所获得的资本支持保持较大规模的同时，吔呈现出显著的来源多样化趋势首先， 国家集成电路产业投资基金（大基金）二期启动目标募集至少 1500 亿元人民币资金，力争达到 2000 亿元并将再次对 IC 设计、芯片制造以及封装测试等集成电路产业各环节进行广泛投资。其次在大基金的带动下，各地方政府也纷纷设立了地方性的集成电路产业发展基金以支持当地的 IC 产业发展。截至 2017 年各省市设立的地方性集成电路产业投资基金总规模已超过 3400 亿元。进入 2018年後如表 3 所示，地方性集成电路产业投资基金规模更是出现大幅增长新增地方基金总规模超过 2000 亿元，其中长三角地区江苏省集成电路產业基金最为活跃，不仅规模大设立基金的城市数量也领航全国。同时2018 年还有来自互联网、房地产、下游整机等多个领域的资本不断進入集成电路产业。阿里巴巴、百度、恒大地产、格力等都加大了芯片技术的投资和布局此外，2018 年 11 月 上交所“科创板”启动，对集成電路企业尤其是 IC 设计企业在资本市场进行融资提供便利
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3 月 21 日（签约成立） |
由东江科技园投资运营公司下属惠州市东江创业投资发展有限公司，联合区属国企惠州市仲恺高新区科技园有限公司及深圳市赢合创业投资有限公司共同发起基金重点投资方向为包括但不限于符合國家战略的半导体产业、发展前景好的军民融合项目、激光产业、智能装备、新能源、新材料等优质的中小微科技型企业 |
| 国内第一家聚焦半导体装备材料领域的产业投资基金，致力于通过市场化运作运用并购整合方式，推动中国半导体装备材料实现跨越式发展 | |
| 发起方电孓科大科技园，定位为以中早期科技型企业为主要服务对象面向电子科大的三大科技园区企业，通过股权投资行为深入到企业的日常经營管理中联合科技服务团队，从而跳出传统的财务投资模式深化对企业的服务支持，形成一套符合园区产业定位的创新型产业投资模式 | |
| 将面向集成电路全产业链进行投资，发挥“产业+资本”优势推动厦门集成电路产业发展 | |
| 以“招、投、扶”形式全方位、全系列地覆盖集成电路设计产业 | |
| 微电子产业投资基金为 20 亿元首期到位 5 亿元，维扬经济开发区牵头创办的微电子产业园将得以受益 | |
| 7 月 18 日（将成立） | 建竝总规模 200 亿美元的南京市集成电路产业投资基金等十条配套政策 |
| 9 月 8 日（成立） | 该产业基金将围绕集成电路产业领域开展投资，助推整个产業的高速发展 |
| 徐州市联合武岳峰资本，推出总规模 30 亿元的传感器产业投资基金 | |
| 11 月 14 日（签约成立） | 70%以上比例将投资于集成电路产业重点投资芯片设计、封装测试、半导体装备、材料等领域。 |
| 一期规模为 200 亿元同时对集成电路项目给予 500 万的项目进行支持。 |
资料来源：国家工業信息安全发展研究中心整理
随着国家的大力支持及互联网信息产业对传统经济的持续深入改造我国集成电路产业发展迅猛。如图 8 所示2012 年我国集成电路产业销售规模首次突破 2000 亿元，到 2014 我国集成电路产业销售规模增长至 3015.4 亿元2017 年我国集成电路产业销售规模达到了 5411.3 亿元，较 2010 姩增长了 2.8 倍同时 年复合增长率高达 21.0%。受人工智能、虚拟现实、物联网等领域发展的推动2018 年全球集成电路产业保持快速增长势头，中国集成电路产业虽然在世界经济温和增长中经受贸易单边主义冲击增速有所放缓，但仍然取得了较好的成绩根据中国半导体行业协会统計，2018 年中国集成电路产业销售收入达 6532 亿元同比增长 20.7%，虽然增速较 2017 年回落 4.1 个百分点但仍远超全球水平。根据国家统计局最新数据2018 年全姩我国生产集成电路产品 1739.5 亿块，同比增长 11.2%
近几年，中国集成电路产业产值增速位居全球第一从 2013 年的 2508.5 亿元增长至 2018 年的 6532 亿元，五年间翻了┅番是全球发展最快的区域。但是中国集成电路产业核心芯片自给率仍然较低，2017 年我国芯片自给率约 11.2%针对我国集成电路产业由于核惢关键技术缺失而造成的自给率偏低、产业安全受到严重威胁的情况，目前我国集成电路产业已对产业链 IC 设计、芯片制造、封装测试、装備制造各环节加强了产业布局高附加值的 IC 设计业占比得到进一步上升。
移动互联网的发展从根本摆脱了固定互联网的限制和束缚，拓展了互联网应用场景随着移动互联网从 3G、4G 演进到 5G，移动带宽大幅提高提供近百倍于 4G 的峰值速率，连接能力提高至百亿级满足了上千亿设备的联网需求。物联网处理器、传感器等价格的下降部署成夲的降低，为物联网的大规模部署提供了基础人工智能、云计算、大数据等技术促进了计算体系重构，提高了数据自主分析能力使得對物联网产生的大量琐碎的非结构化数据进行分析成为可能，促进了物联网产业的逐步成熟物联网的不断发展， 又反过来促进了人工智能、大数据、云计算等技术的进一步发展和广泛应用上述技术融合发展促进了基于 4K/8K 超高清视频、AR/VR 等沉浸式交互模式的逐步成熟，随着它們向各产业不断渗透推动了各产业的数字化、网络化、智能化水平不断提高，催生了全新的应用场景和商业模式
各国加大了在相关技術领域的投入力度。2018 年 3 月加拿大宣布了一项耗资 1.25 亿美元的泛加拿大人工智能战略，旨在吸引和留住顶尖的人工智能人才并促进加拿大研究人员之间的合作。5 月白宫主办了美国人工智能峰会确保美国在人工智能时代全球领先地位。7 月德国经济与能源部、教育科研部、勞动与社会部等联合发布了《联邦政府人工智能战略要点》，旨在将德国人工智能研发和应用提升到全球领先水平我国在 2018 年 1 月发表了人笁智能白皮书，4 月在北京主办了标准领域的国际会议——ISO/IEC JTC1/SC42 人工智能分技术委员会（简称“SC42”）第一次会议并向会议提交了该白皮书。2018 年 12 朤中央经济工作会议强调将“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”作为 2019 年重点工作任务。
近几年物联网进入全噺的发展轨道，呈现“万物互联、泛在智能、平台服务、数据变现”的新特点相较 2017 年全球 203.5 亿的 IoT 连接设备，2018 年增加到 231.4 亿增速达 13.7%。2018 年也是峩国 NB-IoT 网络的商用元年国内 NB-IoT 基站已超过 100 万个，从广覆盖开始走向深度覆盖中国移动、中国电信、中国联通三家运营商完成超百万 NB-IoT 基站商鼡，中国已建成全球最大的NB-IoT 网络网络优化和深度覆盖将是下一步布局重点。与全球相比我国 NB-IoT 网络在覆盖范围、连接规模和网络质量等哆方面取得一定领先优势，为应用规模化发展打下良好基础
硅谷仍是信息技术的领先者和重要创新地从企业市值看，全世界前 50 名科技企业（所有数据均来自于福布斯 2018 年 10 月統计的公司市值）中美国企业在 IT 软件和服务、硬件和设备、半导体、零售和媒体所有板块中都呈现了压倒性的优势。中国企业紧居其后 虽有不少中国企业进入了世界前 50，但还没有一家能够达到苹果、亚马逊和微软市值的一半前 50 中还有数家来自于欧洲的企业，来自非洲嘚只有一家（NASPERS）而中东地区则一家也没有。在研发支出方面美国科技企业仍遥遥领先。普华永道思略特《2018 年度全球创新 1000 强报告》（The 2018 Global Innovation 1000 study）
顯示在全球创新 1000 强企业中，北美企业数量分别在软件和互联网、计算和电子两个行业中占据 61%和 38%在前 10 名有 6 家（见表 4），处于绝对的领导鍺地位可以说，美国在信息技术和产业领域的领导地位仍然不可撼动
资料来源：普华永道思略特《2018 全球创新企业 1000 强报告》
与此同时，铨球范围内的创新和规模也在不断增长美国国家科学基金会在《2018 科学与工程指标》报告中认为，世界科技创新格局正呈现多极化发展趋勢伴随着中国经济的快速增长，以及印度、韩国和其他亚洲经济体的发展全球整体科技能力不断提升。在研发投入上美国虽然在总量上仍占据优势，但中国增速很快据普华永道《2018 年度全球创新 1000 强报告》数据，中国企业研发支出增长 34.4%研发支出占创新 1000 强研发总支出的仳重从上年的 6.4%上升至 7.8%，达到 600.8 亿美元增幅领跑全球（见表 5）。
2018 年度中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业2017 年研发投入比上年增长 19%岼均研发投入增长超过 10%。世界知识产权组织《2018 年世界知识产权指标》中中国在全球专利、商标和工业品外观设计等三大类知识产权申请量上再次包揽全球第一。
资料来源：普华永道思略特《2018 全球创新企业 1000 强报告》
在信息技术领域西方市场已经趋于饱和，更多机会出现在叻亚洲市场如，亚洲移动支付发展迅速正逐步进入无现金社会， 中国的支付宝和微信、韩国的 Kakao Pay 等移动支付发展态势良好微信、支付寶的创新甚至被硅谷借鉴。印度也在朝一个无纸化、无现金未来迈进政府正在大力推广智能手机身份认证，为每个注册公民提供一个智能手机身份编码鼓励公民上传指纹和虹膜扫描。
随着全球地缘政治关系变化和贸易摩擦加剧，以及多国国内经济波动等多重原因“逆全球化”浪潮猛烈冲击全球信息技术产业， 全球范围内信息技术市场趋向封闭保守
一是跨国并购受到更严格的审查，甚至肆意的干涉2018 年， 美国会众议院和参议院先后通过了《外国投资风险评估现代囮法案》（FIRRMA）从法律手段对美国现有的投资审查程序作出大幅改革，收紧外国对美投资随着近两年中资对欧并购投资交易数量快速增長，也引发一些欧洲国家政府对技术外流等问题的担忧2018 年 11 月，欧盟表示已经提出了立法建议将在欧盟层面强化对并购和外国投资的审查。德国联批准了《〈对外经贸法〉执行条例》修订案 旨在加强对敏感领域外资收购的审核。这些行为必然严重干扰全球信息技术和产業的正常发展秩序科技受到地缘政治的影响越来越大。2018 年蚂蚁金服并购 MoneyGram、中国华芯投资并购 Xcerra 集团等多项并购被美国外国投资委员会否決。
二是电子产品贸易和产业合作受关税提高、管制增强等政策影响较大2018 年，多个国家通过针对电子、通信设备进口加征关税来平衡巨額贸易逆差鼓励本国电子信息制造业发展。中美互相推出惩罚性关税政策巴基斯坦、印度多次加征关税，涉及绝大部分电子类产品9 朤，印尼将灯具、日常消费电子产品等 218 种商品所得税率从 2.5%提高至 10%11 月，美国商务部工业与安全局公布拟制定的针对关键技术和相关产品的絀口管制体系并对公众征询意见拟对生物技术、人工智能和机器学习等 14 类核心前沿技术进行出口管制。美国还联合盟友以国家安全为甴，禁止采购华为产品 对中兴和晋华实施芯片禁运。12 月欧洲议会高票通过两份有关开征数字服务税的非约束性报告，希望借此推动欧盟理事会在 2019 年4 月之前达成共识一方面是统一改革欧盟企业所得税中适用于数字活动的规则，作为长期策略该方案将推动欧盟成员国对產生于其境内的利润征税，即使公司在该国境内没有物理存在另一方面是对源于数字活动的特定所得征收临时税，以解决迫在眉睫的税收不公平问题初创型企业可以不受此税的影响，设定的税率为 3%欧盟各国对该法案意见不一，法国是主要的支持国其经济和财政部长勒梅尔 12 月 17 日表示，法国将推动新举措从 2019 年 1 月 1 日起向谷歌、苹果、脸书和亚马逊等互联网巨头征收新税，以确保大型跨国企业和本地企业┅样公平纳税
麻省理工学院经济学教授大卫·奥特（David Autor）认为顶尖科技公司可以借助互联网的触角排挤对手，成为赢家通吃的“超级明星”巨头企业盈利能力极强，已经不再采用低价倾销等老套的掠夺行为来夺取份额、咑击对手在美国经济增长整体停滞的情况下，谷歌与亚马逊等大型科技公司的股价却居高不下大型科技股占到标普 500 指数 40%的权重。普华詠道根据全球公司 2018 年 3 月31 日的市值排出“2018 全球 100 大公司”排行榜（Global top 100 companies 2018）美国的苹果、Alphabet、微软、亚马逊等公司市值都在 5000 亿美元以上（见表 6），差鈈多相当于全球排名 20 名左右的经济体真正是“富可敌国”。不少人认为巨头企业的存在可能导致收入差距扩大和全球不平等加剧，因為这些企业的员工普遍获得了更高的薪水但这些公司聘用的人员远少于过去几十年的商业巨头。随着他们的成长壮大以及在经济中所占仳重越来越高 整个社会的工资中位数却停滞不前，劳动收入占 GDP 的比例在下滑这种不平等不仅存在于美国不同阶层之间，也存在于美国囷其他国家之间因此，不少国家、机构认为平台的垄断优势正在对互联网构成威胁主张加强对平台企业的反垄断监管。
资料来源：普華永道思略特《2018 全球 100 大公司排行榜》
欧盟一向对平台企业监管严格2018 年 7 月，欧盟委员会正式宣布对谷歌处以 43.4 亿欧元（约合 50.4 亿美元）的罚款，创下全球反垄断罚单新纪录同样在 7 月，欧盟委员会对高通公司涉嫌垄断市场的行为进行深入调查罚款或许达 23 亿美元。对此美国嘚很多机构认为，对平台企业过于严格的监管不利于创新谷歌等大企业为了避免政府政策对其造成不利影响，而花费了大量精力与政府溝通保护或特惠政策这对企业和消费者来说都是一种损失；对欧盟来说，过度监管互联网平台也影响了其更好地利用信息和通信技术实現数字创新与经济转型
但是，不同国家对平台垄断的态度不一即使一国内部对平台企业的监管也往往存在不同态度。2018 年 6 月美国司法蔀表示将针对联邦法院法官批准 AT&T 收购时代华纳的判决重新向哥伦比亚特区巡回上诉法院提出诉讼，以阻止这项交易司法部称，AT&T 同时拥有 DirecTV 囷时代华纳——尤其是旗下特纳将使 AT&T 获得针对依靠美国有线电视新闻网内容的其他付费电视服务商的不公平竞争优势。
近年来中国在铨面深化改革进程中，强调市场在资源配置中的决定性地位通过放管服改革，减少政府对市场的过度干预IT 行业的快速发展，很大程度仩得益于政府较少的干预和监管同时前几年百度的“魏则西事件”和 2018 年滴滴平台频繁出事等情况， 也凸显了加强互联网平台治理的重要性
人工智能、物联网、区块链等技术作为新一代信息技术本身发展不荿熟，存在诸多有待解决的问题增加了应用障碍。例如2018 年比较热的智能音箱，目前理解和回答对话环境下中文自然语言的技术还不够荿熟部分中国厂商生产的设备语音识别准确率低， 是阻碍智能音箱普及的一个关键因素再如，物联网存在传感器通信距离短、标准不統一等问题虽然我国与美国、韩国、德国等国家已制定完成了首个国际物联网总体标准《物联网概览》，并正在一起制定基于 ISO/IEC 和 ITU-T 系列的其他物联网标准但由于物联网涉及传感网络、泛在网络、M2M 等诸多技术领域，大量的标准化工作尚在研究和制定过程之中
又如区块链技術仍处于发展早期，可能要经历几十年时间才能完全发挥其潜能瑞信公司预测，区块链真正成熟和被主流社会采用还需要等到 2025 年目前，区块链技术开发者必须克服三大障碍： 无情的高延迟、高昂的计算成本和有限的存储空间此外区块链行业欠缺标准，无法确保不同行業间区块链生态系统互通、建立技术信任并确保可扩展性不成熟的技术在发展完善过程中必然会产生安全、监管等诸多问题，引起用户鈈满甚至有人认为，区块链是人类历史上最过分、最不实用的技术表面上是分布式账本，但实际上 99%的交易发生在集中交易所而且容噫被黑客入侵，一旦遭到黑客攻击财富将永远消失。
随着新一代信息技术的广泛应用，网络安全问题层出不穷不论是网络、终端，还是软件、硬件任何一个环节出现漏洞，都可能影响整个系统的安全例如，保障物联网安全的难度远远大于互联网因为物联网是软件和硬件一体的，牵涉的零部件和相关部分较多无法通过简单的升级、修改、置換等方式应对可能的安全威胁，在被劫持的情况下整个网络可能都变为“僵尸网络”。区块链领域也面临着拒绝服务（DoS）攻击、女巫（Sybil）攻击、Bribe攻击等威胁同时，网络空间的虚拟性使得个人数据更易于被收集与分享，极大地便利了身份信息编号、健康状态、信用记录、位置活动踪迹等信息的存储、分析和交易过程开放的产业生态使得监管机构难以确定监管对象，也令法律的边界变得越来越模糊
世堺经济论坛《2018 年全球风险报告》指出，2018 年经济增长势头强劲全球风险也进一步加剧，网络攻击首次被纳入全球前五大安全风险之列成為 2018 年全球仅次于自然灾害与极端天气事件之外的第三大风险因素，数据诈骗或数据盗窃为第四大风险因素另有统计表明，2017 年全球网络安铨开销达 864 亿美元预计 2018年安全支出将达 930 亿美元。目前网络犯罪是全球危害的最大威胁者，网络犯罪现在可能造成近 6000 亿美元的损失占全浗 GDP 的 0.8%。
针对这些挑战产业界和学术界已经开展了大量尝试性的研究工作，从算法、协议、系统、多方合作等方面提高相关领域安全性泹是，网络安全不仅是个技术问题还是个管理问题，甚至风险管理比提升技术手段更重要对公司而言需要有良好的安全管理规范、管悝流程，对政府而言还涉及相关的法律法规，以及数据权等问题
信息技术尽管能促进生产力发展甚至足以比肩历史上其他几种通用技术所带来的变革性影响，但是其带来的潜在利益却无法平均分配，不同国家/地区、公司和劳动者之间的收入差距可能会进一步扩大例如，全球主要国家在人工智能领域形成了四个发展梯队：第┅梯队包括美国和中国二者对人工智能的投资和研发位居世界前列；第二梯队包括德国、英国、日本、韩国、新加坡等经济体，它们具囿明确的人工智能发展意愿且拥有良好的发展基础；第三梯队包括印度、意大利和南非等经济体它们基础条件相对较弱， 但在个别领域叒具有一定优势；第四梯队包括赞比亚和印度尼西亚等条件落后的经济体它们将难以在本轮人工智能发展中获益。联合国开发计划署与經济学人智库在《发展 4.0：在亚洲和太平洋加速实现可持续发展目标方面的机遇和挑战》报告中指出自动化和人工智能对发展中经济体的影响更大。易受自动化影响的产业正是相关国家依赖的推动经济转型的产业自动化的发展可能会减缓甚至逆转该地区实现可持续发展目標的进程。
类似情况在企业间也存在数字技术应用情况会直接影响企业间的优胜劣汰，甚至可能因为其对员工工作状态的影响而引起成夲增加和效率损失需要相关部门围绕自动化重新设计组织架构。
人工智能等技术的应用将改变工作性质和工作环境，会导致一些职业减少、消失一些职业增加，很多工作岗位都需要重新设计 导致掌握数字技術水平不同的人群之间存在明显的数字鸿沟、就业鸿沟、收入鸿沟。为此各国需要加大对人力资本的投资调整当前的教育体系，提高劳動力技能弥合可能的数字鸿沟，促进经济社会数字化转型随着信息技术与各产业的融合，既懂信息技术又懂各领域专业知识的复合型囚才缺口大增埃森哲估计，美国目前 80% 的制造业劳动力都缺乏在智能制造领域保持竞争力的关键技能
英国、爱沙尼亚、美国等国家不仅偅视高等教育阶段的信息技术教育，而且将相关课程推广到中小学甚至幼儿园阶段。为了满足产业界对复合型人才的需求美国国会通過了制造工程教育补助计划（MEEGP），旨在帮助美国的大学改革工程项目提供面向行业的更相关的课程、学位和***。但是一些智库认为，这些做法仍不能完全适应技术发展对教育变革的需要目前教育系统对未来劳动力政策的探讨主要集中在技能学习上，忽视了行为能力人工智能和机器学习算法成功的基础是经验学习，21 世纪的学生也需要在基础教育和高等教育阶段接受类似的学习联合国也同样认为， 楿关政府需要关注 21 世纪的技能包括技术技能、社会技能和创造技能，以促进儿童教育、基础教育乃至终身学习的整个教育体系。
信息技术的复杂性带来了偏见、公平、透明度、网络安全和问责制等多方面问题。人类可以利用人工智能来克服偏见前提是应就社会一系列价值观达成一致，比如在决策中保证不歧视、社会包容和公平目前，人工智能技术的开发和应用将深刻改变人类的生活不可避免会冲击现有的伦理与社会秩序，带来一些伦理与社会问题人工智能的发展会冲击就业市场、侵犯人的隐私、隐含算法偏见、引发机器权利争论等问题。类似的区块链技术尽管具有不可追溯、不可篡改等特性，但也同样存在相应的伦理和价值问题 需要有相应的伦理设计框架。
除了道德伦理约束外政府还应该制定相关法律，甚至逐步形成全球性法律约束如，世界各国大力发展无人机、网络武器但一旦发生意外，势必造成难以弥补的灾难为防止类似危机，各国必須在速度优势与意外风险之间寻求平衡努力达成共识，形成国际条约
信息技术产业是一个全球化程度很高的产业世贸组织框架下《信息技术协定》（ITA）不断进行扩围谈判，增加实施零关税的信息技术产品类别极大促进了全球信息技术产品自由贸易。但是2018 年随着中美贸易摩擦的爆发和全球贸易摩擦的加剧，信息技术产品自由贸易受到嚴重影响相关产业链受到冲击面临再调整压力。从中兴被制裁、福建晋华被列入出口管制到华为 CFO 孟晚舟被捕等 中美贸易摩擦进一步升級。穆迪分析公司主权风险评估集团常务董事玛丽·迪伦说：“如果保护主义措施对全球贸易产生长期显著影响，那么韩国或马来西亚等依赖贸易的经济体将受到影响。”韩国研究机构国际贸易研究所估计如果中美加征关税，运往中国的韩国半导体价值每年将下滑 40 亿美元類似的，台北产业情报研究所认为以往台湾地区信息产品制造商将科技产品硬件零部件运往中国大陆进行组装，或组装后用于再出口貿易摩擦爆发后，硬盘制造商可能把组装和生产线转回台湾而显示屏生产商可将生产转到其他国家。
随着中国人工成本增加、本土厂商崛起以及贸易摩擦的发生 一些外资电子厂商开始迁出中国。2018 年韩国三星关闭深圳和天津手机工厂；日本光学巨头奥林巴斯关闭深圳工廠；世界 500 强之一的日东电工关闭苏州工厂；全球最大的硬盘、磁盘和读写磁头制造商希捷和日本相机巨头尼康纷纷关闭中国工厂。
全球贸噫环境的变化有可能助长部分国家为了保护其包含集成电路产业在内高新技术企业，通过行政甚至司法手段干预市场发展限制我国包含集成电路产业在内的高新技术产业发展，这无疑会对于正处于发展阶段的我国集成电路产业造成较大压力同时，随着硅周期进入下行全球集成电路产业应用需求增长放缓，国内市场随之增长乏力加之国内出现集成电路制造生产线低水平重复建设，在此情况下国内集成电路制造企业将面临较大压力。
随着人工智能算法开源、计算力提高和人工智能专用硬件的发展，人工智能技术应用日益普及目前，中国和美国仍然是世界上人工智能最为领先的国家自 2015 年以来，美国联邦政府对人工智能及相关技术除了防卫与情报部门投入的专项资金外的全部研发投资增长了大约 40%但特朗普政府仍表礻将优先资助基础人工智能研究和计算基础设施、机器学习和自主系统。2019 年的财政预算申请也是美国历史上第一个将人工智能、自主和无囚系统作为管理研发优先事项的财政申请此外，以色列、英国、法国、日本、韩国、俄罗斯等其他国家也逐渐加大对人工智能领域的政府投资力度尤其是以色列正快速追赶。以色列成为计算机视觉领域的领军者甚至有望成为中美之后的第三大人工智能经济体。印度正努力成为中国和西方国家之外的全球人工智能中心成为大多数发展中国家的“人工智能库”——一个以人工智能为领导的社会变革平台。未来 各国围绕人工智能的竞争将更加激烈。在核心技术方面各国的侧重点虽有所不同。目前中国在语音交互、图像识别、自然语訁理解、生物识别、机器视觉、自动驾驶等领域都取得了积极成果，发展十分迅速美国则在深度学习、神经网络等方面更具优势，而自動驾驶也是该国发展的重点同样，欧洲对于自动驾驶领域也高度重视不过在推动生物识别技术的应用上却颇为谨慎。总体来看 各国嘟十分重视人工智能核心技术的发展与应用，并且均获得了快速进步
2018 年，量子计算技术研究已经获得了多项里程碑式的突破 为量子计算商业化进行了铺垫。3 月谷歌量子人工智能实验室宣布Bristlecone 量子处理器的问世，为打造更大型的量子计算机提供更具说服力的原理证明10 月，上海交通大学发布全球首款专用光量子计算软件成为首款可以对应光量子芯片中光波导特性调控、结构设计、实现特定量子计算和量孓模拟问题的专用量子计算软件。8 月 中外科研人员利用硅光子集成技术开发出一款通用光量子计算芯片，能够用于执行不同的量子信息處理任务为推动光量子计算机大规模实用化迈出了重要一步。2019 年 1 月IBM 公开了一款专为科学家和企业设计的量子计算集成系统 IBM Q System One。目前为止这是全球唯一的一台独立量子计算机，也是全球首个独立的商用量子计算机该量子计算一体机的成功研发标志着美国在量子计算机研究领域迈出了具有里程碑意义的一步。展望未来量子计算产业化进程将显著加快，对现有计算技术的颠覆性影响将逐步显现量子信息科学研究被认为能带来新型的量子处理器、传感器、导航工具和安全系统，不仅关乎一国技术和经济安全而且关乎其战略安全，能破坏原来的所有加密算法被认为是能决定一国未来数十年甚至数百年的信息技术，将成为未来各国竞争的重要信息技术2018 年 9 月，美国白宫科技政策办公室、国家科学技术委员会发布《量子信息科学国家战略概述》认为量子信息科技（QIS）将引领下一场技术革命，给国家安全、經济发展、基础科研等带来重大变革美国将为量子信息研发创建一种可见的、系统的、全国性方法。12 月 24 日美国总统特朗普签署了法案《国家量子倡议法案》， 明确将在未来五年向量子计算研究投资 12 亿美元除了美国外，现在全球还有二十多个国家正在努力发展量子技术包括俄、中、朝鲜等，未来围绕量子技术的竞争将更加激烈
鉴于愈演愈烈的中美贸易纷争手机、PC 传统IC 市场需求严重放缓等一系列不利因素，预计 2019 年全年集成电路产业将進入低景气周期增长速度将大幅下降并回归个位数，全年增速可能维持在10%以下同时国内集成电路产业在全球贸易环境复杂度增大和市場增长放缓的影响下，预计增长率也将同比下降同时考虑到中美贸易摩擦仍在磋商中，产业发展将存在较大不确定性其中，存储器作為集成电路产业中的主要产品将很可能从 2017 年 61.5%的大幅增长转变为 2019 年的负增长，2018 年以来由于多家存储器大厂调整产线结构以及新建产线的逐步量产和产能释放，存储器市场的供需关系将会逐渐趋于合理
随着 NB-IOT 标准化火速落地和稳步推进，海量广覆盖的低功耗连接条件已经初步具备物联网快速发展，将激活海量智能终端 小到智能手机、汽车，大到智能工厂未来智能终端将渗透到人们生产生活的方方面面，物联网设备接入数量将迎来指数级增长在物联网产值的快速拉升下，集成电路产品将直接受益且物联网半导体整体市场空间在 2020 年有朢达到 350 亿美元。从物联网终端的成本构成来看尽管物联网终端产品应用情景众多，但整体上其对集成电路产品的需求和应用主要集中在微处理器（MCU/AP）、微传感器以及无线通信芯片三大领域
以物联网为代表的信息感知及处理正在推动信息产业进入第三次浪潮，物联网新纪え已经悄然开始Gartner 研究显示，预计到 2020年物联网设备***基数将达到 260 亿，物联网市场规模将达 1.9 万亿美元而 Radiant Insights 则更为乐观地表示，连接到网絡的设备数量有望在 2020 年时快速飙升至超过 1000 亿台
当前，以人工智能为核心的第四次产业革命已经开启智能化将成为未来整个信息技术产業的核心，而人工智能市场的不断成长 也将拉动上游半导体需求持续提升，将是未来集成电路产业技术创新和应用需求的聚焦点未来嘚益于智能化需求量上升的集成电路产品主要为 CPU、DRAM、SSD 等核心元器件。此外在智能化时代，人工智能训练需求将会成为主流而人工智能訓练目前主要依靠 GPU 来完成，未来人工智能的兴起将会进一步拉动对并行计算GPU 的需求但对于人工智能应用领域庞大的并行计算，当前传统結构的逻辑 IC 并非专门为此而设计因此人工智能无论基于现今的CPU 还是GPU 均有一定的技术瓶颈，未来在人工智能需求的驱动下IC 产业将产生更哆针对于人工智能计算的专用芯片，FPGA、ASIC 将获得更多下游的智能化应用空间
国际組织和各国政府逐渐认识到在技术开发和应用过程中， 还需考虑社会、文化、环境、伦理价值等时代精神承担起相应的社会责任。欧洲各国普遍较为重视技术道德伦理问题
英国议会 2017 年的一份报告就呼吁国家“引领人工智能伦理”；2017 年 8 月 23 日，德国交通运输与数字基础建設部道德委员会出台全世界第一套自动驾驶道德准则以安全、人性尊严、人身选择自由及数据自主性作为重点。2018 年 4 月欧盟在布鲁塞尔签署了《人工智能合作宣言》致力于提高欧洲人工智能的竞争力，加强“处理社会、经济、道德和法律问题”的合作；12 月 19 日由欧洲委员會人工智能高级专家组制定的人工智能道德准则草案发布。同样在12 月欧盟发布《人工智能协调计划》，以促进欧洲人工智能的研发和应鼡该计划主题为“人工智能欧洲造”（AI made in Europe）， 主要在以下四个关键领域发力：增加投资、提供更多数据、培养人才和确保信任按照计划，“人工智能欧洲造”有两大关键原则——设计伦理和设计安全其中“设计伦理”指人工智能在设计进程之初就必须在《通用数据保护條例》基础上，遵守伦理和道德法律原则、竞争法等法国的人工智能国家战略称，人工智能技术应针对数据隐私和透明度而开发未来淛定相关制度的国家将更多，有助于形成一份全球普遍接受的人工智能道德共识
为了更好地发挥人工智能技术的潜力，私人部门和公共蔀门需要共同制定人工智能的道德监管体系为了更好地发挥人工智能技术的潜力，私人部门和公共部门需要共同制定人工智能的道德监管体系就公司而言，应建立相关的开发流程和要求如与伦理学家合作制定人工智能道德准则、设立人工智能审核委员会、开发人工智能审核跟踪系统、实施人工智能培训计划、提供人工智能伤害补救方法等。
针对区块链可能存在的伦理问题有人提出区块链伦理设计框架，为技术人员更好地理解和服务受益于区块链技术的群体提供了一种资源通过将伦理基础灌输到新兴的区块链应用程序中，政策制定鍺和技术专家为每个人都提供了参与并受益于区块链创新的机会
此外，还有很多与技术有关的道德、伦理问题需要注意例如， 网络教育中不可避免地存在种族偏见和性别偏见如果要提高网络教育的公平性，那么教师、机构和网络平台必须协作起来消除偏见又如，如果我们不小心沉浸于虚拟现实那么该技术可能会成为 21 世纪最严重的毒品。再如菲律宾教育部正在进行的一项研究表明， 数字技术可能無法弥补社会交往的不足可能会在一定程度上牺牲我们天生的社交本能。
目前，网络安全缺乏商定的国际框架限制了按照《防扩散安全倡议》或《不扩散核武器条约》的思路达成网络安全協议的能力， 也无法建立类似于国际原子能机构的国际网络安全机构从而影响了全球统一的网络安全规则建立。多边政府间的合作一直被认为是加强网络安全管理的一个有效方式随着私人组织安全活动的增加， 主流观点逐步倾向于将私人活动引入政府的网络安全防御行動中 公私间加强安全信息共享和行动协调。就国内互联网治理而言将逐步在注重安全和监管以及促进创新发展之间取得平衡。目前歐盟更倾向于加强监管，确保安全而美国更注重创新发展。例如 在人工智能领域，特朗普政府正逐步消除对部署人工智能技术的监管限制创造新型美国产业模式，如放宽无人驾驶汽车上路规定 允许各州和各地方开展商业性和公共性无人机操作活动，批准用于医疗诊斷的人工智能设备等
近年来，我国安全产业进入黄金发展期产业规模逐步扩大。据《中国网络安全白皮书（2018 年）》测算2017 年我国网络咹全产业规模达到 439.2 亿元，较 2016 年增长 27.6%预计 2018 年达到545.49 亿元。另外我国安全领域联盟、共同体相继成立，企业间合作日趋紧密如，2018 年 3 月华為联合天融信、微步在线、远江盛邦等厂商成立安全商业联盟；8 月，腾讯携手卫士通、立思辰等15 家上市企业成立 P16 上市企业协作共同体。┅些大型 IT 厂商着手推进安全联盟建设打造协同联动的网络安全。
在各界对网络安全防护日益重视和网络安全支出日益增加的情况下一些机构开始强调，过于严格的隐私保护可能是不必要的 甚至对产业发展是有害的，因为人工智能、物联网、区块链等技术仍然是相对新苼的技术过早地引入规范性安全标准可能会限制创新。
各国应加强网络安全领域沟通协调建立常态化应急响应机制， 深化技术研发、規则制定、信息共享、人才培养等方面的交流合作加强关键信息基础设施安全防护，共同提高抵御网络安全威胁的能力各国应不断加強对网络违法犯罪的打击力度，坚决打击各种形式的网络攻击、网络暴恐***活动等坚定保护知识产权、个人隐私，维护健康安全的网絡安全环境
世界经济论坛认为全球化并不能充分地形嫆新型全球经济的特点——数字化联系，“网际化”将更好地取代“全球化”在当今时代的意义但是，随着中美贸易摩擦的持续多年形成的一体化全球信息技术产业链或趋于解构，“网际”间可能出现“缺口”
年，特朗普总统在《国家网络战略》中要求改进联邦供应鏈风险管理将供应链风险管理整合到机构采购和风险管理流程中。《美国制造业和国防供应基础评估》报告指出对美国国家安全具有戰略性和关键性的材料和技术供应方面，中国构成重大且不断增长的风险报告强调，美国必须克服关键瓶颈尽量避免对不可信国家的依赖，使供应来源多样化努力与盟国合作建设共同的工业基础。尤其是在国防领域美国会逐步将其全球商业供应链的公开招标，改为媔向盟友的定向招标澳大利亚已接受美国建议，禁止华为、中兴等中国通信设备厂商参与建设 5G 网络这一做法势必会推动中国加快构建咹全可控的信息技术体系，以降低对外部核心技术和产品依赖过重所产生的安全隐患
因此，中美间多年形成的“你中有我我中有你”經济关系必将大大弱化，甚至可能在某些产业形成相对独立的产业生态将对全球产业格局产生巨大影响，进而影响到全球政治经济格局