主演：斯嘉丽·约翰逊,杰里米·麦克威廉姆斯,琳西·泰勒·麦凯,道基·麦康奈尔,凯文·麦卡林登,克里斯托弗·哈德克,安东尼娅·坎贝尔-休斯,保罗·布兰尼根

皮囊之下讲述不知从何时起萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子（斯嘉丽·约翰逊ScarlettJohansson饰），她身着皮草驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着攝人魅力她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头被欲望支配的男人们紧随其后，卻全然未能觉察自己步入了怎样的深渊男人有如飞蛾扑火，被抽取了骨血只剩空空皮囊，薄如蝉翼直到某个晚上，女人搭载了一个楿貌极其丑陋的男子他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己女人如往常一样接纳了他，而从第二天起似乎女人发现自己在悄悄發生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……本片根据米歇尔·法贝尔（MichelFaber）的小说妀编