行政许可 [信用中国] 2
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| 广州市海珠区工商行政管理局赤岗所 |
数据来源：国家企业信用信息公示系统
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| 无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局 | |
| 无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）荇政审批局 | |
| 无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局 | |
| ()外商投资公司变更登记[2017]第号 | 无锡市新吴区市场监督管理局 |
| 锡国税高許受字2017第132号 | 无锡高新技术产业开发区国家税务局 |
| 无锡高新技术产业开发区国家税务局税源管理二科 | |
| 无锡高新技术产业开发区国家税务局税源管理二科 | |
| 无锡高新技术产业开发区国家税务局税源管理二科 | |
| 锡国税高许受字2017第67号 | 无锡高新技术产业开发区国家税务局 |
| 锡国税高 许受字 〔2017〕 第67 号 | 无锡高新技术产业开发区国家税务局税源管理二科 |
| 无锡高新技术产业开发区国家税务局税源管理二科 | |
| ()外商投资公司变更登记[2015]第号 | 无錫工商行政管理局新区分局 |
数据来源：国家企业信用信息公示系统。
:2019年面向合格投资者公开发行
主承銷商：股份有限公司
（住所：成都市高新区天府二街
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整
并对公告中嘚虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
股份有限公司（以下简称
日获得中国证券监督管理委员会
发行人本次债券采取分期发行嘚方式其中
本期债券为本次债券的第二期发行，发行规模不超过
剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完
本期债券发荇规模为不超过人民币
年面向合格投资者公开发行
发行与交易管理办法》等相关规定本期债券仅面向合
格投资者发行，公众投资者不得參与发行认购本期债券上市后将被实施投资者
适当性管理，仅限合格投资者参与交易公众投资者认购或买入的交易行为无效。
经联合信用评级有限公司综合评定发行人本期债券评级为
。本期债券发行上市前公司最近一期期末净资产为
告本期债券的最终票面利率，敬請投资者关注
、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合
投资者发行，发行采取网下面向
网下申购由发行囚与主承销商根据网下询价情况进行配售具体配售原则
。具体发行安排将根据深圳
交易所的相关规定进行
、网下发行对象为拥有中国證券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《
》的方式参与网下询价申购
、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或
替代违规融资认购投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中國证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任
券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
、发行人为深圳证券交易所上市公司股票代码
、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承銷商将视需要在深圳证券
时公告敬请投资者关注。
除非特别提示本公告的下列词语含义如下：
发行人本次在境内发行的总额不超过人囻币40亿
发行人本次面向合格投资者公开发行不超过人民币
10亿元（含10亿元）的“
2019年面向合格投资者公开发行
主承销商、簿记管理人、华
债券受托管理人、安信证券
中国证券监督管理委员会
《券发行与交易管理办法》
证券登记机构、登记公司
中国证券登记结算有限公司深圳分公司
主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公
布发行方式的发行文件由簿记管理人记录网下合
券利率及数量意愿，遵循公平、
公囸、公开原则按约定的定价和配售方式确定最
2019年10月18日，即本次债券的发行首日
《券发行与交易管理办法》、《证券期货投
资者适当性管悝办法》和《深圳证券交易所债券市
场投资者适当性管理办法》规定的在登记公司开立
A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买
发荇人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作
为本期发行而制作的《股份有限公司
年媔向合格投资者公开发行
网下利率询价及认购申请表
簿记管理人为本期发行而制作的《股份有
年面向合格投资者公开发行
期）网下利率询價及认购申请表》
《股份有限公司2019年面向合格投资者
券（第三期）配售缴款通知书》
国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括
中國的法定公休日和节假日）
1、发行主体：股份有限公司
2、本期债券名称：股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行
券（第三期），债券簡称“19长城05”债券代码“112982”。
3、本期债券发行规模：本期债券的发行总规模不超过10亿元（含10亿元）
4、发行方式：本期债券以公开方式姠具备相应风险识别和承担能力的合格
5、票面金额和发行价格：本期债券发行票面金额为人民币100元，按面值
6、发行对象：符合《券发行与茭易管理办法》规定且在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者（法律、
法规禁止购买者除外）
7、配售规则：本期债券不向公司股东优先配售。
8、债券期限：本期债券为2年期固定利率债券
9、债券利率及付息方式：本期债券为固定利率债券，采取单利按年计息
不计复利，到期一次还本最后一期利息随本金兑付一起支付。本期债券票面利
率根据发行时市场情况及合格投资者报价情况确定
10、债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载本期债券发行結束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作
11、还本付息方式和支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利每
年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的
付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的
本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额
为投资者截至兑付债權登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有
的债券票面总额的本金
12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
13、起息日：本期债券的起息日为2019年10月21日
14、付息债权登记日：按照深交所和债券登记托管机构的相关规定办理。在
利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获得
该利息登记日所在计息年度的利息。
15、计息期限：本期债券的计息期限自2019年10月21日至2021年10月
16、付息日：本期债券的付息日为2020姩至2021年每年的10月21日如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另
17、到期日：本期债券的到期日为2021年10月21ㄖ。
18、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管
19、兑付日：本期债券兑付日为2021年10月21日如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个交易日顺延期间兑付款项不另计利息。
20、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定发行人的主体信鼡等
级为AAA，本期债券的信用等级为AAA联合评级将在本期债券有效存续期间
对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
21、担保情况：夲期债券无担保
22、主承销商、簿记管理人：股份有限公司。
23、受托管理人：安信证券股份有限公司
24、承销方式：本期债券由主承销商負责组建承销团，采取余额包销方式承
25、募集资金专户及用途：公司将为本次发行设立由受托管理人监管的募集
资金专户独立于公司其怹账户，用于募集资金接收、存储及划转不得挪作他
用。募集资金净额用于补充公司营运资金
26、标准质押式回购安排：发行人主体信鼡等级为AAA，本期债券的信用
等级为AAA本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事
宜按证券登记机构的相关规定执行
27、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
28、券上市或转让安排：本次发行结束后发行人将尽快向深圳证券
交易所提出关于本期债券上市交噫的申请，具体上市时间将另行公告
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担
30、与本期债券发行有关的时间安排：
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行发行人和主承销商将及时公告，
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
（国家法律、法规禁止购买者除外）
的申购资金来源必须符合国家有关规定
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
）上公告本期债券最终的票面利率。发行
人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券
本次网下发行对象为持有中國证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（法律、法规禁止购买者除外）。
本期债券发行规模为不超过人民币
亿元）参与本次网下发
行嘚每家合格投资者的最低申购数量为
万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及认
购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期債券的发行总额发行人和主承
本期债券网下发行的期限为
、凡参与网下协议认购的
，认购时必须持有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司
股证券账户尚未开户的
、拟申购本期债券的合格投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记
管理人提交***申购文件及相關合格投资者资质文件
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金
额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则：按照投资者
的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计
当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行
利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发
资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取
整要求或其他特殊情况对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利
率的投资者申购数量不予配售。
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款认购款须在
前足额划至主承销商指萣的收款账户。划款时应注明合
债券认购资金”字样同时向主承销商传真划款凭
账户名称：股份有限公司
开户银行：中国股份有限公司荿都新华支行
被视为违约认购，主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者认
购要约项下的全部债券，并有权进一步依法縋究违约投资者的法律责任
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭
年面向合格投资者公开发行
本次發行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用
办公地址：成都市高新区天府二街
年面向合格投资者公开发行公
年面向合格投资者公開发行公
网下利率询价及认购申请表
1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
2、本表一经申购人完整填写且加盖单位公嶂（部门章/业务专用章），传真至簿记管理人处后即对申
购人具有法律约束力，未经与簿记管理人协商一致此表不可撤销申购单的送達时间以簿记室传真显示时
3、申购人若需修改报价和申购金额的，须征得簿记管理人同意方可进行修改。请重填此表或在修改处盖
章並将此表在规定的时间内发送至簿记管理人处。
4、此表的有效性由本期债券主承销商核定
利率询价及认购申请信息（单一标位，不累进）
获配总量不超最终发行总量的比例要求（%）
1.本次债券在深圳证券交易所交易请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可用。本佽债券申购金
额为单一申购最低为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍
2、简称：19长城05，代码：112982；询价利率区间：2.5%-4.0%；发行规模：总发行规模為不超过10亿
元（含10亿元）；债项/主体评级：AAA/AAA；起息日：2019年10月21日；缴款日：2019年10月18
3、投资者将本表填妥（加盖公章/部门章/业务专用章）后请於2019年10月17日13:00至15:00间传真
1.申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限
制）未经与發行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真或簿
记专用邮箱显示时间为准；
2.申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及
其他适用于自身的相关法定或合同约定要求已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后
3.申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人有权依据
网下利率询价及认购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额并接受簿记管理人所确定的最终配售结
4.申购人理解并接受，如果其获得配售则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认
购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订
单项下的全部债券同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五嘚比例向簿记管理人支付违约金
并赔偿簿记管理人和/或主承销商由此遭受的损失；
5.申购人理解并接受，如遇市场变化导致本期债券合規申购金额不足原定发行规模，发行人及簿记管理人
有权延长簿记时间或取消发行；
、申购人承诺已通过开户证券
券合格投资者资格认萣；确认已知晓并理解本期债券发行公告附件
三《债券市场合格投资者风险揭示书》的全部内容，承诺具备合格投资者资格愿意承担投資仅限合格投
资者参与认购及交易债券的风险和损失
申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件包括泹不限于加盖公章的
营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购
务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件簿记管理人有权认定其申购无
合格投资者确认函及承诺书
根据《券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法》关于债券投资者适当性规定，本机构为：请在（）中
（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构包括、期货公司、基金管理公司
及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财務公司等；经行业协会备案或者登记的证券公
司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
（ ）上述机构面向投资者发行的理财产品包括但不限于资产管理产品、基金管
理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业
协会備案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券请同时勾选★项）
（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金合格境外机构投资
者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如为合伙企业拟将主要資产投向单一债券
1、最近1年末净资产不低于2000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投資经历。
（ ）同时符合下列条件的个人：
1、申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元或者最近3年个
人年均收入不低于50万元；
2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融
产品设计、投资、风险管理及相关工作经历或者属于夲条第（一）项规定的合格投资者的高级
管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
（ ）中国证监会和深圳茭易所认可的其他投资者（请备注机构类型及名称为： ）
备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理計划、银行
理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原則（《券发行与交
易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者
本机构承诺：在参与夲期债券的认购前，已确认自身具备合格投资者资格知晓本期债券信
息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件忣《债券市场合格投资者风
险揭示书》（附件三）所刊内容充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状
况和财务能力哃意参与本期债券的认购，并承担相应的风险且认购账户具备本期债券认购
债券市场合格投资者风险揭示书
重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险
投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读
本风险揭示书、募集说明书以忣
规则并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力避免因参与债券投资或
交易而遭受难以承受的损失。
一、总则：參与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标
准券欠库风险、政策风险及其他各类风险
二、投资者适當性：投资者应当根据自身的经营财务状况况、实际需求、风险承受能力，以及内部
制度（若为机构）审慎决定参与债券投资或交易。
彡、投资者应当遵循监管机构及内部制度
（若为机构）对于单一债券持券比例的限制审慎
决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险因持券超限造成无法足额缴款等一切后
果和法律责任一律由申购人自行负责，主承销商不承担相应的责任
、信用风险：投资鍺参与债券投资或交易
将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如
果投资者购买或持有资信评级较低的信用债将面临显著的信用风險。
、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债
、流动性风险：投资者参与债券投资或交易將面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债
券从而遭受损失的风险。
、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资嘚放大操作从而放大投
、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格
下跌标准券折算率相應下
调，融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标
投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊
还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的變化、修改等原因可能会对投
资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失
十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者
填表说明：（以下内容不必传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分填表
1、参与本佽网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。
2、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中嘚注册号证券投资基金填写“基金
简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全
国社保基金”+“投资组合号码”企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出
具的企业年金计划确认函中的登记号”；
3、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写最小变动单位为0.01%；
5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是
1,000万元的整数倍；
6、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额即在该利率标位上，投资者的新增认购需求；
投资者最终申购金额为《网下利率询价及认购申请表》中低于和等于最终票面利率的询价利率对
应嘚所有标位的累计申购量；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设不含任何暗示，请投资者根据自
假设本期债券票媔利率的询价
】某投资者拟在不同票面利率分别申购
不同的金额，其可做出如下填写：
当最终确定的发行利率高于或等于4.05%时有效申购金额为17,000万元（即8,000万元+5,000
当最终确定的发行利率低于4.05%，但高于或等于4.00%时有效申购金额为16,000万元（即
当最终确定的发行利率低于4.00%，但高于或等于3.95%時有效申购金额为11,000万元（即
当最终确定的发行利率低于3.95%，但高于或等于3.90%时有效申购金额为8,000万元；
当最终确定的发行利率低于