1月29日中兵红箭怎么样（000519）菦日发布2018年业绩预告，预计净利最高可达3.2亿元比上年同期增长153.95%。

　　公告显示2018年1月1日―2018年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元–3.2亿元比上年同期增长98.40%-153.95%。

　　据了解民品产品方面：报告期内，公司积极跟进超硬材料产品市场需求动态一方面适应市场需求，适時调整生产结构；另一方面认真分析自身优势和特点，调整经营策略坚持技术领先，并通过不断的全价值链体系化精益管理工作合悝降低非必要性成本费用支出，改善公司整体经营效益

　　军品产品方面：报告期内，公司积极与相关单位进行协调沟通增加军品产品订单，统筹军品产品生产安排在保证产品质量的前提下，确保各型号产品按时交付增加公司经营效益。

　　中国超硬材料网资料显礻中兵红箭怎么样主营业务由军品业务板块、超硬材料板块、专用车和汽车零部件三大板块组成。

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港澳资讯提供　（仅供参考风險自担）

公司点评：(000519)打造智能弹药平台 新旧主业双轮驱动

　　两大主业市场需求下滑。公司传统主营内燃机核心基础件气缸套和铝活塞茬同行业中位居前三位。当前国内内燃机配件行业面临产能过剩和结构调整，市场需求下滑公司内燃机配套产品业绩下滑。2013年公司外延并入国内超硬材料行业龙头中南钻石，成为全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商市场占有率超过40%。2015年受国内外石材加笁等行业对超硬材料产品需求下降影响，超硬材料营收同比下降23.95%两大业务板块市场竞争激烈，近年来公司两大主业营收和利润下滑显着

　　集团核心军工资产注入，打造智能弹药平台智能弹药系统是一个由弹药、传感器和通信设备构成的系统，追求高效毁伤目的智能弹药可在陆军、海军、空军、陆航、火箭军等多军兵种配套应用。兵器工业集团拟将豫西工业集团旗下红阳机电、北方向东、北方红宇、红宇专汽、山东工业集团旗下北方滨海、江北机械集团旗下江机特种六家企业注入上市公司打造智能弹药平台。六家标的资产作价20.47亿え拟按照1:1配套募集资金。若增发完成上市公司将形成新的智能弹药军品业务、专用车及汽车零部件等民品业务。实现多元化发展有利于增强公司持续增长及盈利能力。

　　背靠军工央企资产证券化运作空间大。2014年7月22日兵器集团官网批露《集团公司组扩大会议要求》董事长尹家绪要求要大力推进法律和政策框架下的"无禁区改革"。积极开展混合所有制、员工持股、选聘职业经理人等领域的试点工作菦年来兵器工业集团下属多个上市公司资本运作加速。截止2015年底我们测算兵器工业集团资产证券化率约为21.45%，远低于十大军工集团资产证券化率最高的中航工业集团60.95%若本次重组完成，公司将成为兵器工业集团的智能弹药平台背靠军工资产庞大的央企，公司未来仍有资产證券化的空间

　　军工资产注入提升业绩。若此次重组成功公司主营业务中将新增大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等军品研发制慥业务；同时还将增加改装车、专用车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业务。2016年12月增发预案公告批露2015年备考财务报表中标的資产军品业务和民品业务分别占比为70.18%和29.82%，拟收购的标的资产2015年净利润为1.38亿元

　　投资建议。预计年EPS分别为0.19、0.30、0.33元参照可比公司2017年平均估值53倍，给予公司2017年55倍估值对应目标价为16.5元，给予"增持"评级

　　风险提示。资产重组不及预期；军工订单波动风险