资深特工菲尔·科尔森从纽约大战归来，回到执法机构神盾局。他组织了一支精锐、训练有素的特工小组处理那些还未被指定为机密的案件：那些新的、陌生的、未知的東西。这个小组包括：正直坦率的沃德探员（

）他是位作战和间谍活动的专家；梅探员（

）是位飞行员及武术专家；菲兹探员（

）是一位天才科学家，不过他在人际交往的能力则略显尴尬；西蒙斯探员（

）她对生物和化学很有一手；最后，便是神盾局召来的平民骇客斯凱（

　　在这个繁忙的都市隐藏在这里的人们，他们中间有一些怪物同时也有些拯救世界的英雄。神盾局是一个秘密的特工组织它嘚成立是为了保护正常世界人们与超然世界之间的关系，保护人们的正义之师让人们重新认识和适应这个新的世界。纽约之战死而复生嘚库尔森特工组织一些能力强悍的特工如冷静机智的特工梅，专门设计各种高科技武器物理学的菲兹特工生物学家高科技武器设计者覀蒙斯特工，身手矫健的独行侠沃德特工成立一个特殊小组来调查一个叫做涨潮的神秘组织。在他的记忆中曾经死去的几秒钟，是在┅个叫做大溪地的美丽地方可是似乎事实并非如此，有些他不知道的东西被隐藏着在一次大爆炸中，一个叫做皮特森的超能力者为了救人暴露了自己的能力他的手臂上有个“蜈蚣”样子的能量供应器，实际上他也是个可控炸弹斯凯是一个黑客高手，她对超能力的皮特森很感兴趣意外黑进了神盾局，同时发的帖子正好与涨潮组织的秘密标签一致被库尔森他们抓来调查。皮特森着急了有人发现了怹，他赶紧向博士求救但是没有效果在失去工作等多重压力之下，皮特森的能量越来越不受控制神盾局希望能够及时找到并救他。斯凱也希望可以帮助他运用音频技术，菲兹利用物理高科技还原了爆炸前的画面，原来爆炸是从人身体里面发出的库尔森想要找到可鉯救迈克的方法，几个小时后迈克的身体就会爆炸斯凯被迈克劫走了，斯凯用黑客告诉了库尔森她的位置终于，在皮特森不受控制爆炸前库尔森他们将他制服。在这件事上库尔森发现斯凯是个人才，想招贤纳士




　　斯凯进入了神盾局，成为了他们的一份子但是剛进来斯凯有各种的不适与反对的声音，因为斯凯曾经是涨潮的一份子并黑进他们的系统库尔森他们在调查一种来源不明的神秘物件，除了知道这东西代号0-8-4之外他们对它一无所知，故而他们前去秘鲁找寻线索库尔森带着他的团队见到了一个古老建筑中的装备0-8-4，并且有1500哆年的历史一只反对组织对他们展开激烈***战，在库尔森的前任女友卡密拉的手下帮助他们逃脱他们带着装备好不容易来到了飞机上。在万米高空中卡密拉的手下突然发难以菲兹的生命威胁抓捕了他们，卡密拉与库尔森交谈中暧昧的氛围，主动的感觉让库尔森突嘫发现不对劲，但是为时已晚原来卡密拉代表秘鲁政府，她们也想要这个设备他们知道这个设备是武器，他们想要用这个设备来对抗反叛势力所以要对库尔森下手。但是机智的特工哪是这么容易被抓起来的梅是原来神话“骑士”的一员，她的能力吓傻了菲兹斯凯他們终于发挥团队精神和无畏精神，他们打开了一个突破口解开了绳子并且运用0-8-4发出射线打穿飞机舱打破了一个洞，强大的气流把卡密拉的手下卷走在激烈的打斗中，卡密拉也要被卷走库尔森还念旧情，紧紧抓住了卡密拉的手斯凯发挥聪明才智及时打开了忌酒充气船堵住了飞机上的洞，救了将要被卷走的沃德终于库尔森他们成功自救。一切安静下来库尔森他们要把装置放在安全地带，卡密拉被扣押在神盾局扣留处库尔森希望秘鲁政府会出面交涉，这样卡密拉才不会有很久的牢狱之灾库尔森的特工在这一过程中，也慢慢接受叻斯凯斯凯成为了外勤特工，夕阳西下整个团队看着0-8-4被发射进入太空，就这时候涨潮组织发给斯凯短信告知情况




　　一辆红色级别嘚卡车和两辆保护车在公路上驰骋，但是不明白的是汽车被不明物体高空抛弃坠落，没有人知道劫持的是什么好像如空气般看不到摸鈈着，霍尔博士被绑架劫走斯凯在沃德的训练下做着特工应有的训练，神盾局收到解救计划他们前去科罗拉解救。证人特工无法形容昰什么东西劫持的在犯罪现场，他们找到了影响重力的小型仪器库尔森觉得这件事不一般，立马加紧解救的进程一步步的线索他们查到了伊恩奎恩。原来伊恩想要博士建造出来一个大型的重力质子素仪器才来绑架博士，霍尔博士认为这个元素过于危险但是在奎恩嘚骗局和这一生努力追求东西的诱惑下，博士还是有些动心神盾局想尽办法也进不去，神盾局不允许被进入而且还有各种国际法规矩鈳是斯凯决定身先士卒，并瞬间黑进系统拿到了网络邀请函准备只身进去，但是成员们都很担心斯凯教会她各种格斗技巧和仪器的使用这点点滴滴的关怀和保护一寸寸的融化斯凯的心。斯凯盛装出席进入奎恩的酒会，想要找到系统可是却被奎恩发现，斯凯聪明的假裝出卖神盾局骗过奎恩成功的解除了奎恩的防御系统。库尔森和沃德趁机进入奎恩的住宅沃德去解救斯凯，库尔森去到实验室找到博壵发现博士已经被欲望收买，想要启动仪器仪器被启动起来，大地颤动重力颠倒，库尔森没有办法在千钧一发之际把博士扔进仪器の中与重力质子素融合在了一起终于使仪器停了下来库尔森解救了所有的人，重力质子素被放入了神盾局专门保管机密物品的保管室中而在空荡荡的保管室中的重力质子素中伸出了一只手……




　　一些穿着一模一样的头戴面具的人，每人手中都拿着一个箱子没有人知噵里面是什么也没有人知道谁的手里拿着。地铁中阿玛多尔趁着地铁一瞬间的黑暗找出拿着宝石的人砍断了他的手拿走宝石，就这样阿瑪多尔发生了很多的案子神盾局开始着手调查这个案子，怀疑这个女子是有什么心灵感应要不然根本就无法解释这个事件。阿玛多尔缯经是一名神盾局的特工但在一次行动中因为不信任自己的队友，导致了行动失败之后便不知所踪。库尔森想要找到她解救他让她學会合作精神，一睁眼她就能发现隔离几米以外的人和事物非常不可思议。趁着库尔森和沃德调查阿玛多尔斯凯黑进系统，没想到黑進了阿玛多尔眼球中系统更没想到的是她就在他们附近开车给她们个警告撞下山坡。原来阿玛多尔的眼球就是一个监视器也是一个死亡控制开关，她曾经被一个组织控制痛苦的被折磨和监视着。库尔森想要把她救回家想要给她一次机会。这时候梅来到阿玛多尔的住址想要把她带回飞机上让她接受公平的审判，阿玛多尔告诉她只有一个人可以离开这里不是她死就是梅亡幸亏库尔森及时赶到。把阿瑪多尔带上飞机库尔森利用黑客技术，迷惑系统让监控的人以为很正常。这么多年阿玛多尔一直为曾经的事情而内疚着，告诉库尔森这些年的经过库尔森希望阿玛多尔能够帮他拿到感应片。库尔森决定亲自出马找到主谋这边斯凯和沃德完成着阿玛多尔的任务这样鈳以利用控制者发出的信号反追踪。阿玛多尔成功被解救很感激库尔森给了她收到第二次审判的机会，终于得到了宁静临走前她对梅說库尔森曾经死亡的时候他们对他做了什么，这让梅觉得很奇怪




　　在一个繁华的街头，一个叫做陈浩然的魔术师在表演着关于火的魔術穿着花裙子的女子瑞纳去到陈浩然的家里，想要让他将这种魔法公之于众她就是利用陈浩然的这种心理将他绑架到了一个实验室里，进行着不为人知的阴谋飞机上，特工们已经逐渐接受了斯凯可是库尔森知道斯凯隐藏着些什么。这时候火焰能力者陈浩然被绑架嘚消息传达到了库尔森特工们的这里，是涨潮组织干的涨潮组织黑进神盾局套取的数据，斯凯受到怀疑这时候大家很需要斯凯的帮助，斯凯本可以不帮但是还是出手找到黑客来源迈尔斯迈尔斯逃脱了库尔森的追捕，是斯凯通风报信的斯凯质问迈尔斯为什么要黑进神盾局，原来迈尔斯是斯凯的前男友库尔森找到了斯凯他们，他们对斯凯争论不休似乎斯凯背叛了他们的信任，他们都很生气斯凯并鈈想背叛神盾局，在努力劝说着迈尔斯合作瑞纳利用陈浩然的梦想，让他参与实验并承若放大他的能量实验室里，陈浩然的力量变大正在兴奋的时候，他不知道有一个更大的阴谋向他一步步走来原来，涨潮组织想要利用陈浩然的血小板完善蜈蚣组织的计划因为他嘚血小板中有防火的血清，利用这些就可以避免蜈蚣战士自爆现象就这样陈浩然的血小板再不停的被抽离，陈浩然崩溃了在最后时刻夶开杀戒最终自爆。库尔森给了迈尔斯一个电子追踪手镯放他走斯凯想要留下来，迈尔斯临走之前祝福她得到自己想要的一切斯凯想偠努力重新赢回大家的信任。




　　消防员一家人在度假夜晚围着篝火讲着鬼故事，克洛斯似乎听到了嗡嗡声可是其他人都没有听到。克洛斯决定去看看就这时候奇怪的事情发生了水杯居然漂浮了起来，这时候传来克洛斯痛苦的呐喊声发现克洛斯已经死亡恐怖的是他浮在半空中。库尔森在做着体检西蒙斯奇怪的问他不是还有三个月才到体检，库尔森怕西蒙斯担心含糊过去斯凯想赢回大家的信任做叻很多的努力，听从一切命令又是背条文的虽然大家表面对斯凯的谎言耿耿于怀但是大家心底已经原谅了斯凯。库尔森组特工开始着手調查克洛斯死亡的事件可是在西蒙斯和菲兹双重合作下还是找不到原因。他的死因是被一种不为人知的力量在改变着就在这个时候另外一场静电出现，库尔森和梅赶紧赶到现场但还是晚了一步，又一名男子惠伦死亡死状和之前男子一样悬浮空中脑部被电击。奇怪的昰斯凯在调查中发现两个人来自同一个消防队。原来齐塔瑞人入侵后他们是被派出的消防员库尔森联想到这可能跟他们被杀有关系。庫尔森和梅赶到他们所在的消防队西蒙斯这时候发现原来电击是从脑部内部产生，西蒙斯查出点头绪这时候静电信号再次发出，来自庫尔森所在的消防站库尔森觉得消防员迪亚兹不太对劲就上前询问，原来之前他们捡过一个头盔当做纪念品头盔是个病毒传染源是造荿他们死亡的原因。迪亚斯知道自己也活不长久了在弥留之际库尔森说了一些话让他离去的安宁些。西蒙斯一直在调查这些死者脑细胞结果也没感染，菲兹一直陪在她的身边不离不弃努力为她找寻抗原，结果不惜面临自己也被感染的危险孤身进入实验室其他特工更昰为束手无策而自责。最后一个方法最后一只实验鼠，菲兹以为老鼠死了想要跳下飞机不想成为大家的负担老鼠没死只是晕过去了，沃德飞身跳下飞机救回西蒙斯菲兹很自责，他当时没能跳下飞机但西蒙斯告诉他在她绝望时陪着她帮她的人不是沃德是菲兹他，菲兹聽了也安慰不少




　　库尔森被某个类似军队的组织绑架到了某个地下仓库，就在这时梅、沃德还有肖探员及时出现将库尔森解救出来並且在西蒙斯的帮助下成功取出肖探员鼻腔内的情报，库尔森决定启程回到神盾局总部将情报完整送回去斯凯想要借助神盾局的电脑存檔来查询她亲生父母的资料，但是她没有权限库尔森答应她会帮她。下一个任务需要库尔森的两个特工前去解除某战乱的一方势力研發某种大规模杀伤武器，并且其中一个人需要能够识别和解除炸弹的机械专家就这样沃德和菲兹当选被派去执行任务，并为了安抚他们告知会有撤退小组及时接应他们西蒙森非常担心菲兹，帮他准备好各种抗毒血清还给他做了最爱的三明治，整个团队都为他们担忧而皷励着但是斯凯总感觉哪里不太对劲。斯凯直觉觉得总部再隐瞒着些什么秘密去找库尔森了解更多的关于沃德和菲兹的任务，看到更哆的人员去参加那个活动决定和西蒙斯入侵了总部的8级权限，得到消息总部根本就没有派遣任何救援小组前去支援他们已经做好要让沃德和菲兹牺牲的准备。斯凯赶紧把这个消息告诉库尔森库尔森前去质问局里这个情况，说他们的命运应该由自己选择不应该被欺骗庫尔森特工小组非常默契开始前去支援。沃德和菲兹九死一生终于拆除了装置，但是却被团团包围沃德告诉菲兹不会有撤退小组支援怹们的，让菲兹先行离开菲兹不走和沃德并肩战斗，就在这危机关头库尔森的飞机从天而降成功将伙伴们解救出来。库尔森在这其间巳经帮斯凯查到身世资料但是很是残忍，库尔森决定只告诉她部分事实隐瞒着些东西




　　库尔森所有的手下在清理着外星物品，不能讓任何外星物品流落到不法分子手中那是极度危险的。可是在挪威国家公园里一对挪威异教徒的男女找到一棵被巨石环绕的古树，切開古树那里面藏有刻有奇怪花纹的一节银色棍子，奇怪的是在女人握住棍子后竟然拥有无穷的力量神盾局开始着手调查这件事情，还原棍子的模型以后查到这跟棍子跟仙宫战士有关系，并且在这时候这对男女并没有消停四处作案。库尔森拿着棍子来找到一个权威的曆史学家和神话学家教书告诉他关于这个棍子的历史，是仙宫战士的武器武器被分成三个部分遗落在世界各地。就在神盾局四处寻找苐二根棍子的下落时库尔森发现教授也在试图寻找并带走棍子，却被之前的异教徒抢走了沃德无意间碰触到棍子后小时候痛苦的回忆铨部涌现出来，痛苦不堪库尔森和沃德终于探听出来，教授就是选择留下的小工战士传说其实是教授在几百年前自己泄露出去的，但昰他也没想到会变成神话教授说这根棍子会给人们带来暴怒力量并且折射出内心最邪恶的部分，教授答应会帮库尔森找到剩下的棍子以幫他隐藏身份为条件在爱尔兰，最后一根棍子横空出世却是被异教徒捷足先登，一下插入教授的心脏库尔森一下插入教授的心脏用叧类方法救活了教授。沃德救教授的过程中握住了棍子能量爆发，痛苦的打败所有的人然后脱力倒下。异教徒女子出现梅要帮助他們，握起地上的棍子棍子带来的力量与痛苦让她战胜了异教徒的女子，并使仙宫战士斧子合体沃德问她如何克服的痛苦回忆，梅说她烸天脑海中都会经历一遍这段回忆库尔森问教授他不记得曾经一部分的记忆，想握住棍子但是最后还是没有。




　　汉娜来到一家超市買东西店主质问汉娜，杰克本森是他的好朋友那件事情是不是她干的汉娜无话可说，想要离开但是她好像拥有的隔空移物的本事不受控制，毁了超市发生了爆炸这让汉娜也还不怕不已。库尔森组队员开始着手调查汉娜“意念控制”的案子全城的人都在责怪汉娜，並在事故发生地发现粒子加速器等线索库尔森组决定接受这个案子并把汉娜安全带走，因为这个时候众多市民都围在汉娜的周围想要把她赶走让汉娜也很痛苦，她真的什么都不知道粒子加速实验室里面，西蒙斯和菲兹在调查着这些想从中发现一些意念控制的线索。漢娜被带到飞机上库尔森、梅和沃德想要使劲办法让汉娜冷静下来放松，但是汉娜觉得那里面的人的死都是她自己造成的她很是内疚囷自责。这时候奇怪的是汉娜自身的一切数据都很正常，她因内疚而精神崩溃而且未知的某种力量让她会变得很是危险。斯凯想要进詓和她谈正在和库尔森和梅谈话间，桌上的物品奇怪的掉落但是大家没有怀疑什么。斯凯用电脑查数据的时候发现了一个男子，是爆炸现场死亡的一个技术员托拜厄斯找到些什么线索。西蒙斯在拿联轴的时候西蒙斯的身后突然出现了一个什么，似人非人似鬼非鬼的家伙，这家伙在毁坏着飞机上的各种仪器设备和系统飞机处于极度危险的时刻。关键时刻鬼魂威胁着所有的人，特工发现原来托拜厄斯一直在找寻方法接近汉娜梅趁此机会将汉娜带出了飞机，将计就计以汉娜作为诱饵，将恶魔引诱了出来随后便厮打在一块，の后汉娜认出那个魔鬼便是托拜厄斯，及时地阻止了他们而令人意想不到的是，托拜厄斯其实是汉娜的追求者他寻找汉娜并不是为叻害她，而是为了保护她汉娜求托拜厄斯，放下一切托拜厄斯因为想吸引汉娜的注意，一直在做错事想求得汉娜的原谅，梅告诉他如果你在乎汉娜，就放手离开她终于托拜厄斯终于解开思想包袱，魂归地狱斯凯在大家的口中得知了关于梅的过去，知道为什么梅茬那之后再也没有笑过斯凯有一种特殊的能力，可以深入人心的了解事物库尔森发现了斯凯的这种能力，并在斯凯的劝说下梅的脸上終于出现了久违的笑容




　　铜墙铁壁的联邦监狱中，三个蜈蚣士兵从天而降以无穷的力量瞬间不到两分钟的时间打败了看守员们，把┅个犯人爱迪生·波前将军劫走了，成他为sir.斯凯觉得谢恩探员可能是自己的亲身母亲一直在很激动的查探着，看是谁把她放入的孤儿院鈳是库尔森知道这件事背后的***却又不能多说些什么库尔森特工小组接受了关于蜈蚣劫人的案子，并且从中了解到蜈蚣士兵由陈浩然嘚血清已经解决了会爆炸的问题也就是说现在的蜈蚣士兵已经不会爆炸，蜈蚣实验室又重新开始库尔森决定要尽快找到波和这些蜈蚣壵兵以免犯罪进一步扩大，同时库尔森也找来一个人回来帮忙以彼之道还施彼身，这人就是皮特森皮特森重新以不同的身份进入神盾局飞机，想和大家一起合作解决这个案子皮特森不明白他的能力会用到什么地方，库尔森告诉他会用在适当的地方西蒙斯和菲兹帮助皮特森测量一些身体的状况，不明白他之前是如何稳定下来爆炸的皮特森告诉他们是他们原来设计的***打中了皮特森稳定住了血清，从洏救了他但是西蒙斯和菲兹羞愧不已。西蒙斯和菲兹重新为皮特森设计了一套战服以助于他能更好的的发挥力量而投入战斗，这时候庫尔森已经查到关于蜈蚣实验室的具体位置开始行动斯凯感谢梅也帮她找寻失散多年的父母，顺便斯凯把监狱的探监的录像调出来从洏知道了这件案子和千里眼有关系。泼和瑞纳来到蜈蚣实验室想要制造更多的蜈蚣士兵，并且准备开始正面迎击神盾局在实验室中，蜈蚣士兵与神盾特工正面战斗皮特森受了很严重的伤但是同时也制服了一个蜈蚣士兵，但是主谋用电脑控制蜈蚣士兵的死亡开关而杀死叻他就在蜈蚣士兵死亡前的录像中，瑞纳和波发现了没注射营养剂却还没有死的皮特森他们都认为皮特森是他们通向第三阶段的钥匙。库尔森问为什么自从上次联合车站见儿子一面以后就再也没见过库尔森鼓励皮特森让他有勇气重新面对儿子。皮特森好不容易鼓足勇氣给儿子艾斯打***却发现瑞纳就在儿子旁边并提出人质交换。可就在人质交换过程中他们发现，瑞纳的目标并不是皮特森而是死过┅次的库尔森皮特森很内疚决定回头救出库尔森的时候，爆炸了皮特森支离破碎。




　　库尔森被瑞纳绑架走以后36小时库尔森手下的特工小组开始展开全面的行动实行营救计划，找到和蜈蚣组织相关的范查德想借助他的信息而找回库尔森，就在开会的时候有人黑进叻神盾局的系统。斯凯提议说资金流向是找到库尔森的关键她想从范查德的资金账户追查到库尔森的所在地。汉德特工认为她违反规定偠把她赶下飞机咨询梅，梅也说要赶下飞机让其他人非常不理解原来，梅认为只有下了飞机斯凯才能发挥自己的长处不受限制的帮助怹们找到库尔森库尔森做着美梦，想象自己还在大溪地的样子醒来后发现波在自己旁边，波一直在用仪器强行进入库尔森的大脑想要探知当初当时库尔森死亡时候所遇到的事情在这期间库尔森饱受折磨库尔森还不容易逃出一次，却发现这里是在沙漠的中央一个迷你嘚小镇，全部是假的玩偶斯凯由交通事故，***拉士满先生等等，还假扮特工梅好不容易通过调查范查德的资金找到蜈蚣组织藏身处。汉德特工责怪我的沃德没有按规矩审问犯人同时她也不明白为什么一个8级特工会会有如此大的影响力动用这么多的资源，沃德告诉她库尔森就是这么的重要库尔森一步步受着折磨，就在这个时候千里眼打来***让瑞纳接***，原来千里眼要远程杀死波瑞纳铨权接手波的一切工作。瑞纳告诉库尔森要恢复他的深层次潜意识记忆，如果再次反抗他的脑子将会烧毁告诉他神盾局一直再隐瞒他嫃相。瑞纳不停的在旁边这时已经很受刺激的库尔森库尔森终于点头同意开启仪器。就在这仪器开启以后慢慢的，库尔森死亡时痛苦嘚回忆一点点的回忆起来很是痛苦不堪，就在崩溃的边缘救援小组终于赶到救下了库尔森，但是库尔森也知道了他死亡时候的细节




　　在神盾学校的一个游泳池里，一个学生在旁边用着电脑三个学生为考试完成而在庆祝着。突然从泳池一边开始快速冰冻着，速度難以想象两个在水里的学生赶紧出来，但还是有个学生的脚被冻在里面但幸亏玩电脑的唐尼急中生智用角落的棍子敲开冰面救出同学。神盾局特工小组开始就这一事件进入学校展开调查认为是学校中的坏种子造成的。库尔森一种为记忆中的事耿耿于怀因为他记不起來了，只记得塔西提岛只有痛苦的印象却没有记忆，梅劝说库尔森放下梅对库尔森说她已经找到当年把斯凯放在孤儿院被***杀的艾弗裏特工的搭档理查德·拉姆利，他已经出现，梅梅和库尔森决定找到他。在逮捕的后，理查德告诉库尔森这件事情的经过并且还说明了一些0-8-4囷斯凯的关系，斯凯就跟死神般周围的人一个个的都死了菲兹和西蒙斯在母校进行演讲，他们的成功使得他们深受学生们的欢迎就在演讲过程中，突然间一个学生被冰冻起来，菲兹和西蒙斯成功找到解救学生的方法并且获得热烈的掌声被冰冻的学生唐尼是一个高智商的学生，但是由于他的性格和遇上的事情让沃德决定开始着手调查他。菲兹看着这个孤僻有性格的小伙子唐尼就想起来曾经在学校的洎己在交谈的过程中却意外的帮助他找到了制造超级风暴机器的能源方法。原来唐尼和赛斯是这次冰冻事件的主谋，他们想把这个装置卖给幕后黑手奎恩唐尼主攻技术，赛斯联系买家奎恩骗赛斯要在神盾局面前展示这个装置的威力，唐尼因为安全问题动摇但是赛斯为了金钱很是坚持。装置被启动它造成的结果是唐尼和赛斯难以想象的，在以学校为中心的地方形成了暴风中心他们创造了一个超級风暴，唐尼想要收手两个人赶紧想办法解除装置，但是为时已晚在这过程中赛斯被电死，唐尼被救走但是因为赛斯的死被内疚缠身唐尼被带到沙盒监视，意外具有了点物成冰的本事而在科尔森与奎因的通话中，发现奎因也属于千里眼的组织




　　库尔森想要追捕芉里眼就要从奎恩入手，众特工决定想要拦截下奎恩的秘密运送物品找寻线索意大利当局决定全力配合，于是库尔森、沃德、梅、西蒙斯和菲兹斯凯等人登上了列车库尔森和西蒙斯装作父女，沃德和梅装作夫妻其他人则实施监控和配合任务。但是在追查过程中他们發现了些不太对劲的事件，原来赛博科技早有准备一切都是他们的阴谋和陷阱，他们用干扰设备先干扰他们全部的电子通信设备然后假扮列车员的沃德惨遭“美女”暗算，在被赛博科技追杀之中赶忙带着因通信问题来巡视的科尔森跳出了列车但是奇怪的是，赛博科技囚员投掷出一枚手榴弹释放出树眼睛蛇毒素麻痹了克尔森与沃德的神经库尔森和沃德不知道的是时间已经过了很久，却感觉列车一下子僦消失了并且发现了一辆偷车这让他们觉得很幸运。其实特工梅在火车顶也惨遭埋伏，她跳下火车时发现库尔森和沃德中毒在轨道旁邊但是生命没有威胁，梅当机立断给他们备好偷车先行追查内奸。原来拉索先生就是这个内奸他想要利用信任的时候杀了库尔森等囚，梅被关押起来受尽折磨好不容易逃出来赶回飞机上，就在这关键时刻梅身负重伤及时赶到在背后将拉索杀死斯凯与菲茨意外发现奎因等人在进行秘密交易，决定进行下一步的行动斯凯决定潜入内部让菲茨在外接应，在进入了一个地下室后她发现了以为牺牲了的皮特森，而他身上的短腿被接上了一条高科技的假肢受眼球科技所迫他只得进行任务。奎恩突然出现并对斯凯的腹部开了一***她倒在叻血泊之中，库尔森其他成员赶到急忙进行救治但是结果如何尚未可知




　　斯凯中***以后，西蒙斯急救先把她放入高压箱中但是抢救嘚并不顺利，库尔森不想让斯凯等死这时候他想到曾经救治自己的地方，于是库尔森小组决定前去救治库尔森的地方寻找救治的方法囷良药，希望能有奇迹出现知道斯凯马上就不行的消息，全员气愤难当梅一更是时气愤，将奎恩打的受伤库尔森虽然制止，但是他奣白奎恩的后面还有人决定先行救人。这时候总部命令把奎恩移交总部并派出加勒特将奎恩带回总部，但是库尔森坚决立场先扣押奎恩除非斯凯脱离生命危险，否则谁也不能将奎恩带走必须让他血债血偿。加勒特也并非不讲人情他的手下也多名丧命在奎恩手下，加勒特决定先帮助库尔森救治斯凯菲兹和西蒙斯在库尔森的授权下破解部分机密文件，找到了库尔森曾经所在的救治地点找到了给库爾森做手术的地方。他们想要和平进入寻求救治但是这个地方似乎没有想象中的那么简单，没有办法他们强行进入基地杀了两名特工，无意间他们触碰了机关布满整个基地的炸药即将爆炸，他们决定分头行动西蒙斯菲兹找到解药，准备要离去但库尔森想要找寻关於塔希提的秘密，就在这个房间里他发现了半截外星人，原来那个良药325是从外星人身体里提取的库尔森震惊了，赶紧回去想要阻止西蒙斯给斯凯注射325但是为时已晚，药物已经被注射进斯凯身体里神奇的是，斯凯的心率已经逐渐平稳她活过来了。




　　库尔森自从发現了外星人以后一直很担心，他开始担心自己究竟是从哪里来或者曾经死去的时候究竟发生了什么事。这时候一个叫做罗蕾莱的邪惡之女在四处迷惑人类成为自己的人，从而帮助自己做事斯凯终于醒了，西蒙斯在尽心尽力的照顾着取了很多血液沃德也一直关心着，谈论到皮尔森皮尔森让斯凯发生这样的事不能原谅，而且皮尔森好像要参加一个叫死亡战士的计划斯凯想要帮助他。西蒙斯因为没囿留下足够的良药样本只能从斯凯体内抽取血液，但是还是没有发现什么同时库尔森还要西蒙斯对研究保密这让西蒙斯很奇怪不知道庫尔森在基地究竟看到了什么。在神盾局附近的天空中采取到大量的能量可能是雷神，神盾局出发前去“迎接”沃德和梅觉得最近库爾森的行为都很反常。这时从天而降一个仙宫战士西夫女士她是地球的朋友并警告大家说大家有危险了，原来罗蕾莱逃跑了并利用时间隧道逃到地球她曾引起多个王国的混乱，她的能力是魅惑能使任何男人按照她的意愿做事。西夫战士赶来想要阻止罗蕾莱并且把她帶回天宫，搜寻中发现罗蕾莱不断的剧集金钱士兵和黄金她在准备建设一支军队。神盾局特工和西夫战士来到罗蕾莱这里因为男人都為她卖命，发生了激烈的***战混乱中沃德也被罗蕾莱魅惑并且带走，斯凯也加入战斗想要帮忙寻找沃德的下落西蒙斯因为GH-325的事情追问庫尔森想要总部的支援，可是库尔森下令严格保守秘密沃德受到蛊惑拜倒在罗蕾莱的石榴裙下，虽然梅表面没什么但是自己在乎的人受到别人蛊惑而背弃家人朋友的感觉。这时候沃德并没有带罗蕾莱逃走而是想要排除西夫，接管飞机在机舱里西夫与罗蕾莱展开了正媔战斗，终于西夫打败了罗蕾莱将她带回仙宫，但是这次事件他们都蒙受了很大的损失梅也是一样库尔森告诉了斯凯这个药物的来源，他很是内疚斯凯告诉他只要我们活着就够了，并开始合同斯凯找寻这件事的***没想到的是他们的对话被人***，是梅并且和秘密 线路回报：库尔森知道了。




　　在澳大利亚约翰·加勒特特工和安托万·特里普利特入住安全屋，加勒特怀疑千里眼在被拒名单里面，半机器人迈克闯入汉德特工等一些高级特工进入库尔森的飞机，他们停留在北极的正上方开始关于千里眼的秘密会议北极光可以阻止信号的传递。因为千里眼总是快他们一步所以他们不得已要采取进一步的行动，尤其是那些被神盾局拒之门外的超自然能力者库尔森囸式任命斯凯为神盾局特工，斯凯激动不已在这一过程中，沃德也改变了很多斯凯改变了沃德，沃德也在团队中有了全新的视角西蒙斯还是在不停的研究斯凯的血液，怕gh-325会有什么副作用库尔森在保密着，可是梅却给总部秘密汇报着什么gh-325看来没有那么简单。所有特笁开始投入到搜寻千里眼的过程中去一个个调查一个个排除。迈克找到布莱克和梅并且把布莱克打成重伤，死亡战士的威力不容小觑打***已经毫无用处，并且死亡战士还具有强大的火力西蒙斯要进入总部对死亡战士进行更深一步的调查，离开飞机也就意味着要离開菲兹，临别临近菲兹感觉他有点舍不得她了。在追踪死亡战士迈克时斯凯发现迈克的半身以上都由机器构成简直已经算不上人类了。库尔森一行人找到了类似千里眼的人一个瘫痪只能靠机器说话的人，说出了斯凯和库尔森之间发生的事库尔森也是很迷惑，但是知噵的是斯凯绝对不是普通人就在所有人仔细聆听的时候，沃德突然开***射杀了千里眼所有人都很是诧异不明白沃德为什么那么做。库爾森对纳什产生了怀疑觉得纳什可能并不是千里眼或者纳什本事就是假的。库尔森突然意识到千里眼并不是读心术怎么样的，只是有咹全限制所以才会知道部分内容千里眼就是神盾局里面的人。菲兹在调查过程中发现飞机上有多余的加密线在驾驶舱，这说明梅在秘密和某个人联系着梅的秘密通话被菲兹暴露了，她向菲兹开***库尔森和斯凯赶到梅对他们解释不是他们想的那样。汉德特工下令要把飛机上所有人干掉只留下库尔森特工难道汉德特工才是千里眼？




　　库尔森拿***直指梅让她放下***梅赶紧解释说她的加密线络是通向富瑞局长，而菲兹也用了一根加密通话和西蒙斯通话其实西蒙斯一直都在检查血液想要弄清楚来龙去脉，库尔森赶紧调查看看西蒙斯通話时旁边都有谁如果是不能相信的人西蒙斯就有危险了。如今现在神盾局网各处都是噪音同时这个时候加勒特在空中也受到无人机的攻击，加勒特寻求库尔森的帮助库尔森千钧一发打下无人机救了加勒特，加勒特也进入了神盾局飞机这个时候大家都在怀疑汉德就是芉里眼，神盾局飞机瘫痪的系统上突然出现HYDRA字样这是九头蛇组织的代号，可以肯定的是这些消息都是从神盾局内部泄露出来的特里普囷西蒙斯都还在总部，这个时候总部大部分已经被九头蛇组织的人所攻陷库尔森一行人想解决办法并且也想救出西蒙斯他们，库尔森放絀梅给富瑞局长打***可是这时候得知富瑞局长已死的消息其实从当初组建队伍到现在梅做这一切都是为了库尔森。九头蛇的人全面攻占库尔森飞机库尔森他们知道九头蛇的人是想要飞机上的资料，库尔森下令斯凯把数据拷到硬盘并清除飞机上所有的数据资料汉德特笁找到西蒙斯，告诉西蒙斯库尔森才是九头蛇的人说出了库尔森隐瞒的种种，西蒙斯混乱了不知道究竟是汉德是九头蛇的人还是库尔森昰九头蛇的人沃德杀了假的千里眼其实都是为了斯凯，他怕斯凯受伤斯凯说如果我们能逃出去就去喝一杯好好聊聊，感情早在他们不知不觉中萌发加勒特劝说库尔森找到汉德立马杀了她，说多错多库尔森无意间发现漏洞知道了原来八级特工加勒特才是九头蛇的人。哆亏了斯凯制造的混乱他们反败而胜成功逃脱可是这次事件加勒特的事情让所有人都震惊不已。沃德请求亲手把这个罪犯关进监狱汉德丝毫没有怀疑，可是在飞机上沃德突然发难把包括汉德在内的所有人无情***杀




　　沃德在飞机上射杀了汉德特工救走了加勒特，并且放出了蕾娜原来加勒特就是千里眼，他不是有真正的超能力而是有神盾局的高级权限而已表面上九头蛇的高官开始四处着手反击，神盾局特工也要开始整顿特工对抗九头蛇组织可是如今全世界的政府都在寻找神盾局特工，神盾军特工越来越少神盾局飞机受了重伤，盡管一直在进行恢复但是情况很不乐观库尔森要斯凯把所有资料全部删除，从此之后就再也不会存在神盾局特工了斯凯她们此时还不知道沃德是千里眼的人还在给沃德通话，加勒特警告沃德不要因为感情的事而耽误任务加勒特之所以把蕾娜救出来是因为他想了很多办法都无法把偷来的外星药物让人起死回生，但是蕾娜有这方面的天赋加勒特给了蕾娜无尽的资源让她着手开始研究。加勒特还赶到要关押他的寒冰监狱攻破监狱，加勒特觉得会有意想不到的东西蕾娜问沃德真的对库尔森他们一点感情都没有嘛，即使他所有的一切都是加勒特给的库尔森的看中，斯凯的感情梅的执着难道没有一个人能够给我的心里留下些什么嘛。沃德和加勒特攻破寒冰监狱沃德想紦从西蒙斯那里的数据打开可是斯凯弄得机密让他们无可奈何，只得派沃德继续潜伏到库尔森身边富瑞让梅上飞机是因为他怀疑库尔森嘚脑里植入脉冲被九头蛇控制着。库尔森一行人来到冰天雪地之地寻找神盾基地可是走了很久却没有发现任何生命迹象，这是富瑞在临迉之前发给库尔森的库尔森他用所有的一切代价来到这里终于找到神盾基地，这是他们能够起死回生的唯一机会驻守基地的人秘密告訴库尔森富瑞局长还活着，这在现在是最高机密




　　沃德他们因为无法打开加密文件而回到了神盾局的秘密基地，沃德说自己是被加勒特打成重伤但是还是没有能阻止他逃跑库尔森一行人因为团结和信任相信了他。寒冰监狱被摧毁大范围的逃犯逃走其中包含很多的精神疒和超能力者这对社会和民众都是强大的威胁。其中有个超能力罪犯叫做丹尼尔斯这个人不仅具有强大的超能力，并且是个心理变态嘚人残忍心细是个极具危险的人。库尔森他们想要离开基地去阻止这个人可是基地管理者并不让他们离开，除非他们能通过一项测谎儀这个高端测谎仪包含96种精密测试。沃德心理很是担心于是他在自己的手指中插入一根极细的针，这根针可以让他异常的疼痛这样僦会干扰测谎仪，但是在测谎仪中还是显示出了他的不太对劲管理者拿出手***逼问他，沃德说他回来是为了斯凯不是他爱恋斯凯而是加勒特让他带斯凯回来，他给管理者造成了这样的误解逃脱一劫斯凯想要利用电脑黑客进去把卫星云图掉入进来，可是一旦这样做加特勒的位置也将会曝光沃德痛下杀手把埃里克杀了藏了起来。斯凯之前无意识间发现埃里克在每个人的进出卡上***了追踪仪器斯凯就利用这个找到了被杀害的埃里克，斯凯震惊万分这时候在仪器中还看到了沃德往这个方向来，斯凯知道了原来沃德是内奸但是斯凯知噵现在不能轻举妄动假装没事发生，但是沃德现在要把斯凯带到加勒特那里去斯凯只能跟随。丹尼尔斯的超能力被其他组织的人刻意放夶这对他造成了不小的伤害烧坏了他的脑袋，其中奥黛丽·内森是丹尼尔斯极度在意的人，库尔森觉得找到这个女人就能找到丹尼尔斯。库尔森千钧一发救出了奥黛丽·内森，可是因为丹尼尔斯超能力很是强大他们无法对其进行追捕。菲兹建议说利用丹尼尔斯对奥黛丽的痴迷对她进行抓捕，本来库尔森并不同意，因为奥黛丽对库尔森有很深的的爱恋，库尔森也不忍心伤害她，但是这也是没有办法的事情。丹尼尔斯终于出现，最后还是库尔森出马救出了奥黛丽但是他却没有办法解释自己为什么死而复生，只能继续隐瞒他的存在




　　梅来找希爾特工，想让她帮助库尔森当初富瑞局长也是受人指示，那么这帮人修改了库尔森的记忆她的担心就很明确了，她还前去库尔森的墓哋找到了秘密文件但是机密等级十级她打不开文件库尔森他们回到基地，所有的录像都被清除凯尼格消失不见，梅先离开基地后来沃德和斯凯手拉手离开基地，库尔森迷惑了他怀疑内部有内鬼。西蒙斯发现了凯尼格尸体经过尸检，人确实是沃德杀死的菲兹他们嘟无法相信沃德是内奸。因为斯凯和沃德手拉手离开基地库尔森也怀疑斯凯一直在演戏她也是内奸。库尔森嘱托菲兹尽快修复追踪系统縋寻他们的下落他不明白为什么沃德回来了却不是回来要他们的命，除非他们手上有什么东西原来沃德回来是为了斯凯的，斯凯对机密文件加了密码托尔伯特上校来到基地找库尔森，是希尔特工带他们来的要和他们做交易，希尔特工不知道沃德已经叛变她知道以後决定弥补自己的过失打晕了上校和他们一起去救斯凯。斯凯本来想要利用混乱逃离可是没想到迈克也来了亲手抓住了她，斯凯很心痛怹们一起经历了那么多的事情怎么能背叛我们，背叛我们的感情呢沃德保证他绝对不会伤害斯凯的他是真的喜欢斯凯的。沃德的真心現在对于斯凯就是个笑话斯凯怎么能够在这个时候原谅他呢。希尔的飞机拖延了沃德他们的飞机库尔森利用这个机会潜入了沃德的飞機，利用之前的骑车飞下了飞机上成功救出了斯凯，沃德不要迈克伤害斯凯可是迈克坚持要完成任务。神盾局已经解散他们都好像昰无家可归的孩子一样。梅回来找库尔森把机密文件带给他，打开文件原来塔希提实验的库尔森出于良心的谴责他决定终止这个实验，并且利用记忆移除的方法拯救那个复仇的人




　　十五年前，在少管所加特勒把沃德从里面弄出来锻炼他考验他，才造就的今天能力超凡的他可是他唯一的弱点就是善良，那仅存的一点点善良死亡战士在波哥大摧毁了和九头蛇有关的毒枭，库尔森分析他们这样做的原因很有可能是他们想要获得资料让他们能够利用GH325来复活他和他的蜈蚣士兵们，而斯凯硬盘上的资料是至关重要的一部分库尔森他们想利用斯凯编写的程序入侵千里眼的系统中，他们把目标定在了赛博科技只要他们能成功假扮混入奎恩公司那么他们就有找寻资料的机會。库尔森和梅成功进入公司可是没想到的是他们把资料都是弄成纸质资料，全组人互相配合成功潜入进去把一个巨大的箱子偷了出来他们发现原来加勒特是第一个死亡战士试验品，他找寻GH325的目标还是为了自己可以返老还童而这时候的加勒特已经越来越控制不住自己身体的发作，他只有两个月的生命他所有的***不断衰竭。在加勒特生命岌岌可危的时候瑞纳给加勒特注射了最后一剂组成品，GH325但是沒有任何人能估计它的后果是什么虽然加勒特暂时活了但是未来有很多不确定。加勒特在生命受到威胁的时候给沃德下命令让他杀了菲兹和西蒙斯，他们坚信沃德还有良知还有善良就像当初他放走了曾经陪伴他的狗一样，沃德因为有令再身还是选择打开机舱让菲兹怹们躲藏的仓库从飞机坠下，掉入海洋




　　加勒特自从注射了GH-325的药物，变得不仅是力大无穷能力超群并且还有很多奇特的想法在正常囚看来都是不可思议的，他还在一块玻璃上画了许多奇特的图案沃德他们看了都是一头雾水。库尔森他们潜入加勒特死亡战士的控制系統斯凯负责潜入他们的电脑，梅负责会打的沃德他们配合默契成功的潜入了进去。西蒙斯醒了过来她发现他们从飞机上掉下来没有迉，但是菲兹在她之前清醒过来经过精密的计算没有逃出的可能性他们都很是失望。两个人聊了很久在菲兹的启发下，西蒙斯突然意識到他们还有一种逃出的可能性他们利用化学材料爆破，可是逃生的东西只有一个两个人都不愿意抛弃对方，菲兹还是坚持要把东西給西蒙斯并且终于在生死的最后关头鼓足勇气和西蒙斯表白西蒙斯感动的哭了，就在菲兹终于打开玻璃的时候西蒙斯还是不愿意抛下菲兹把他拉上海迷案，这时候正好富瑞局长在海面上等着救了他们加勒特他们想要和美国将军做交易的时候，库尔森他们及时赶到和加勒特展开了生死搏斗，富瑞局长及时出现给了库尔森新型武器但是还是打不败加勒特，加勒特实在是太强大了况且还有马特的贴身保護幸亏斯凯潜入进控制中心，救出了马特的孩子并且把这消息输入进马特的脑部系统让他知道，马特不在受牵制对加勒特大打出手打迉了加勒特富瑞把一个秘密的盒子给了库尔森，他唯一相信的人就是库尔森了并且他任命库尔森为局长，让他自己重组神盾局（第1季全剧终）




　　1945年，奥地利一箱编号为084装有方尖碑的危险物品被带回德军基地。当天布朗宁向神盾特工队提供了084号箱子的照片，希望能够达成交易但是布朗宁违反了交易条款，多带了两名保镖交手间，一名钢铁之刀***不入的神秘人成功逃脱神盾局意识到九头蛇可能已经盯上了他们。电视上正在播放托尔伯特将军的专访将军保证会将神盾特工局斩草除根。神盾队员回到基地局长库尔森要求特员烸去报告今天的战况，梅向库尔森报告库尔森本打算离开去伦敦找盟友，但是看到梅带回来的084箱子的照片后决定留下来。特员从现场帶回了神秘人身上掉落的铁屑打算去做检查。逃脱的神秘人正在和上级接头上级送给他一个珍惜宝石，神秘人能够讲宝石物质吸收到洎己体内 菲兹还为从创伤中恢复过来，暂时的失语症让他不能够正常表达自己菲兹正在和自己幻想中的西蒙斯对话。梅和菲兹看到从現场带回来的铁血竟然变成血讲DNA 鉴定出来，发现此人正是九头蛇约翰加勒特手下的卡尔克里尔.库尔森和斯凯谈话询问最新的情况，库爾森派斯凯去和沃德谈话从沃德口中套出九头蛇组织的情况。斯凯询问卡尔克里尔的情况沃德趁机和斯凯寒暄，沃德告知斯凯卡尔克裏尔能够讲任何他接触的物质转化为身体的肌肉沃德还提示能够通过九头蛇发送的信号频段能够找到卡尔克里尔。通过沃德告知的方法神盾局找到了卡尔的所在。托尔伯特正在和妻儿在公园里散步被卡尔盯上神盾局赶到救了他。托尔伯特被带回神盾局库尔森和他谈條件，希望他能够放神盾局一马作为交换，神盾局会帮他抓坏人但是托尔伯特并没有答应。卡尔被带回海军队关押但是中途逃跑。 庫尔森命令所有人一定要找回那个084号箱子特工队成功进入海军队，哈特利特员找到了084号箱子并且打开了箱子。此时卡尔赶到准备抢赱箱子，情急之下哈特利拿起了方尖碑，但是方尖碑灼烧了哈特利的身体库尔森命令他们赶快撤退。为了能够保住自己的命哈特利切掉了自己被灼烧的手。看到菲兹变得越来越孤僻库尔森决定要背水一战。克里尔拦住了正在逃亡的哈特利抢走了方尖碑，而哈特利茬车祸中牺牲




　　梅看到受伤的亨特，给了他一把工具讲自己从翻掉的车解救出来梅准备追杀克里尔，但是库尔森命令她不要固执己見斯凯告知库尔森自己在方尖碑上看到了复杂结构，但是库尔森并不在意亨特被扔在了路边，此时托尔伯特出现将他带走。菲兹看箌正在研究的飞机隐形设备但是失语症让他不能够正常交流，菲兹因此十分受挫大家都担心他回不到从前了。托尔伯特和亨特谈条件亨特答应只要托尔伯特能够给自己两百万和哈特利一个体面的葬礼，自己就将库尔森交给托尔伯特 斯凯找到库尔森，表达出勤的意愿听说哈特利和爱达荷已经牺牲之后，坚持要去擒拿克里尔库尔森让斯凯去打包好哈特利的物件。菲兹因为隐形飞机的事情自责不已突然间在打印机处看见了克里尔的档案。克里尔正在餐馆里等人服务员不小心碰到了他的胳膊，最后整个人变成了钢铁在外跟踪的梅想要报告库尔森，库尔森命令她现在就归队亨特责怪库尔森没有保住哈特利和爱达荷，但是库尔森直言都是哈特利自己的错斯凯正在收拾哈特利的遗物，看到了哈特利和她姐姐的合影此时亨特赶到，拿走了哈特利的妈妈送给哈特利的一条项链菲兹看到克里尔的档案，想出了能够暂时对付克里尔的方法克里尔回到自己的据点，试图治好自己胳膊上因为方尖碑留下的伤口约翰联系到克里尔，命令他竝马前往第二个交接点克里尔因为约翰不顾自己死活十分生气，此时蕾娜出现拿出了卡拜恩宝石。蕾娜联系到库尔森告知他自己在鉲拜恩宝石上***了追踪设备，这样就可以找到克里尔通过追踪，库尔森定位了克里尔克里尔正在和接头人交易，此时亨特突袭了自巳的队友打算自己独自去杀了克里尔，但是亨特并没有得逞而装有方尖碑的箱子在混乱中被蕾娜带走。菲兹提示自己之前已经设计出叻能够中和克里尔力量的设备克里尔追杀亨特，库尔森及时赶到讲菲兹设计的装备嵌入了克里尔的背后。哈特利的葬礼上亨特将那條项链还给了哈特利的母亲。库尔森邀请亨特能够加入神盾局为自己效力亨特答应。菲兹意识到西蒙斯其实已经消失自己看到的西蒙斯只是一个幻象。斯凯意识到库尔森最近不正常梅找到库尔森，库尔森在墙上可除了方尖碑上的复杂符号而梅则拍了照。斯凯的父亲讓蕾娜拿起方尖碑蕾娜十分害怕，但是方尖碑并没有伤害她斯凯的父亲让蕾娜找到斯凯。库尔森找到托尔伯将克里尔交给他。库尔森希望能够能够和托尔伯特达成交易但是托尔伯特觉得神盾局的设备并不够先进，此时神盾局的隐形飞机出现带走了库尔森，托尔伯特看得目瞪口呆




　　霍特怀尔博士正在洗脑神盾局33号探员，希望她能够屈服于九头蛇早上六点，西蒙斯起床之后去九头蛇的实验室工莋上级领导特金命令她赶快做完手头的工作。梅正在训练探员斯凯亨特过来问斯凯是否有上过神盾学院，斯凯回答没有亨特试图跟斯凯聊天，梅将他赶走梅看到库尔森回来，便问她去见托尔伯特的情况库尔森说情况并不妙。西蒙斯的上级要向巴克希汇报进展西蒙斯无意间看到了吉尔的档案。吉尔正在马克拉什藏身而九头蛇已经派人去追踪他，吉尔知道后立马使用自己的冰冻技能将九头蛇的囚冰冻。西蒙斯回到家突然间发现又人藏在自己家里，原来此人正是库尔森库尔森此行是为了听西蒙斯的工作报告。西蒙斯向库尔森報告了九头蛇想要招募吉尔的情况库尔森希望孤僻的西蒙斯能够在九头蛇阻止交到朋友，但这恰好是西蒙斯所不擅长的库尔森希望能夠在九头蛇之前找到吉尔，希望曾经和吉尔事同学的菲兹能够帮忙斯凯正在拷问沃德，我的提到九头蛇如果不能够成功招募那些天赋异稟的人的时候便会毁了那些人。吉尔正在卡萨布兰卡港口使用自己的超能力将海水冻结。西蒙斯正向和特金先生交朋友巴克希派人來调查西蒙斯。幸好西蒙斯巧妙地回答了巴克希的问题巴克希怀疑西蒙斯曾经是神盾局的探员。为了能够评估西蒙斯对九头蛇的衷心巴克希命令西蒙斯前去招募吉尔，神盾局也出发去寻找吉尔菲兹意识到大家都将他蒙在鼓里，而身边的西蒙斯只是自己的幻觉菲兹来箌了关押沃德的房间，为了报复沃德带个自己的伤害菲兹在沃德的隔间里制造了低压环境来折磨沃德。西蒙斯一行人来到卡萨布兰卡港ロ神盾局也空降到港口。斯凯找到吉尔希望能够说服他加入九头蛇，但是吉尔并不愿意菲兹通过和沃德的对话意识到吉尔之前就是⑨头蛇的雇员，只是暂时性失控而已梅为了防止亨特不能受控制，先击倒了亨特梅开***准备杀了吉尔，吉尔追着西蒙斯巴克希成功洅次洗脑了吉尔，命令吉尔能够冻住梅一行人此时斯凯朝吉尔开***，吉尔掉入海里为了表明自己的衷心，西蒙斯帮巴克希躲过一***斯凯告诉梅现在吉尔的尸体一直没有被发现，而且实则库尔森将西蒙斯置于如此危险的境地库尔森找到菲兹，责备他不应该差点杀了沃德经此一役，巴克希彻底对西蒙斯解除了戒心打算提拔西蒙斯。斯凯找到沃德希望沃德能够提供更多的信息给自己，最后沃德提到斯凯的父亲其实还活着斯凯离开。




　　一座教堂起火里面一幅500年前的西班牙古画是唯一幸存者，而这幅画的背面有方尖碑上相同的符號神盾局来到弗洛里达这幅画的展览现场，梅和库尔森成功进入现场梅和库尔森侦察清楚周围的情况，突然间发现托尔伯特也在现场库尔森为了不暴露身份，找到托尔伯特希望他能保守秘密，托尔伯特答应梅和库尔森来到储藏室找画，没想到地下室里面布满了红外由于已经被敌人发现，梅大摇大摆地走了进去触动了警报，但是画根本不在储藏室凯斯查到画已经被美国政府带走了。托尔伯特給怀特霍尔博士打***告诉他画已经到手，但是神盾局出现了没有拿到画的梅和库尔森准备离开，托尔伯特出现希望库尔森能够和怹们合作解出方尖碑上符号的意义，库尔森答应斯凯和亨特正在说话，西蒙斯鼓励菲兹去和她们说话梅打算去偷画，看到33号探员已經被洗脑的33号打晕了梅，而托尔伯特正是巴克希假扮的33号探员假扮梅去抓库尔森。菲兹将自己藏在车库不愿意和别人交流，西蒙斯劝怹假扮的梅来到神盾局，直接叫走库尔森去和托尔伯特谈判假扮的梅在神盾局里装上了病毒炸弹。库尔森和假扮的梅在车上谈话库爾森怀疑假扮的梅。菲兹意识到梅醒过来巴克希希望将她洗脑。梅趁机挣脱将巴克希打到。而库尔森识破了假的梅两人动手。梅赶來帮忙真假两梅打架，而库尔森则去找画梅成功打败33号探员，而库尔森击倒巴克希将画拿走。病毒炸弹启动菲兹意识到问题的所茬，赶紧和亨特一起将炸弹拆除神盾局的飞机安全。库尔森找到梅两人撤离。亨特要和菲兹庆祝今天俩人的成功合作而菲兹也卸下惢结，和大家打成一片库尔森和托尔伯特将今晚的情况讨论一遍，托尔伯特希望能够和库尔森面谈库尔森拒绝。库尔森意识有人和他┅样也知道方尖碑上的符号将之刻在了那幅画的背面。原来梅已经给库尔森准备好了后路如果库尔森不能够胜任神盾局长，梅就会将庫尔森送去澳大利亚库尔森对这样的安排十分感动，但是库尔森命令梅现在就杀了他 怀特霍尔找到雷纳，命令她两天之内将方尖碑还給九头蛇




　　九头蛇使用新研发的武器袭击正在举办婚礼的海军，杀死了其中把人得知此情况的库尔森正在等西蒙斯能够给神盾局送來信息。雷纳找到斯凯的爹希望能够拿回方尖碑，但是斯凯的爹并不同意询问是谁要拿走方尖碑，雷纳答应是怀特霍尔斯凯的爹不哃意送走方尖碑，因为这是最后找回斯凯的唯一希望巴克希召集西蒙斯开会，而怀特惠尔正是会议主持人怀特惠尔将自己最新的计划公开，询问西蒙斯的意见西蒙斯的回答让怀特惠尔印象深刻。斯凯看着古画背后的符号亨特建议她去找沃德揭秘。沃德告知斯凯雷纳認识斯凯的爹沃德告诉画背后的符号是加勒特刻上去的。雷纳在九头蛇大楼里看见西蒙斯西蒙斯正将信息传送给神盾局，在一旁的雷納看在眼里库尔森怀疑西蒙斯是外星人，这时候雷纳打来***约见库尔森巴克希来到实验室，直言实验室里有间谍西蒙斯被怀疑，泹是最后在特金的抽屉里找到了和神盾局联系的证据特金被带走。雷纳和库尔森见面库尔森希望雷纳能够将方尖碑给他。雷纳将西蒙斯是九头蛇间谍的照片给库尔森看由于特金和西蒙斯是实验伙伴，巴克希怀疑是西蒙斯栽赃给特金作为删掉照片的交换条件，雷纳想偠带走斯凯去见她的亲生父亲库尔森并没有答应。看到此景斯凯想要冲出去阻止库尔森，但是梅将她拦住雷纳将西蒙斯的照片发给叻九头蛇的所有雇员，西蒙斯被人追杀没想到被卧底在九头蛇的芭比所救。雷纳眼看自己计划失败想要投靠神盾局，但是库尔森并不答应库尔森希望雷纳能够将斯凯的爹的地址告诉他，然后利用雷纳设法接近怀特霍尔斯凯在地下室的地板上看到了她父亲的照片，库爾森赶来在外面监视这一切的斯凯父亲眼见自己的亲生女儿憎恨自己，怒火中烧西蒙斯回到神盾局，看见菲兹俩人终于团聚。而芭仳探员正是亨特的前妻看到自己的父亲是坏人，斯凯决定要捉拿自己父亲库尔森将自己画的符号显示给斯凯看，斯凯回应自己知道这苻号背后的意义其实是一幅地图。斯凯的父亲来到九头蛇见怀特霍尔把方尖碑交给怀特霍尔，希望能够联手毁掉神盾局




　　托尔伯特将军正在电视上讲述神盾局给世界安全带来的威胁，突然间九头蛇冲进会议室伤害了现场的的议员，而且还冒充事神盾局此时电视仩正在报道神盾局攻击政治议员的事，库尔森看到报道立马意识到就是九头蛇的阴谋先派梅一行人去东京找制造生化武器的增田，而西蒙斯则负责去九头蛇总部找有关生化武器的硬盘资料西蒙斯和斯凯正在讨论沃德，梅冲进来说是九头蛇的阴谋库尔森派亨特和前妻芭芘一起行动，但是亨特并不愿意沃德的哥哥原来就是托尔伯特的上级，看到托尔伯特如此行事不利竟然被神盾局偷袭，十分生气要洎己亲自出马消灭神盾局。 亨特和芭芘两人聊天不欢而散。菲兹正在自言自语西蒙斯进来。西蒙斯从九头蛇总部偷来了关于生化武器嘚硬盘 西蒙斯告知硬盘在运输过程中损坏了，菲兹提供帮忙斯凯找到沃德，希望沃德能够提供关于他哥哥的信息沃德知道自己的哥謌心狠手辣，并不合作梅一行人到达东京，芭芘找到增田希望能够看一眼生化炸弹。九头蛇的人发来信息告知增田芭芘就是神盾局的探员亨特十分担心芭芘的安全，冲了进去击毙了增田菲兹觉得西蒙斯在自己需要的时候离开了神盾局，不愿意再接受现在的西蒙斯庫尔森找到沃德哥哥克里斯蒂安的办公室，通知沃德现在被关押在神盾局的地下室斯凯找到沃德，沃德告知克里斯蒂安事心口不一的人沃德告知是九头蛇的人杀害了斯凯的母亲，而库尔森已经和克里斯蒂安达成协议将沃德转交给克里斯蒂安关押，而克里斯蒂安会撤回對神盾局的控诉菲兹和麦克正在翻看之前的资料，西蒙斯发现了和怀特霍尔有交集的贝克尔斯在比利时，贝克尔斯抓住了神盾局的一洺探员此时亨特一行人进来和九头蛇大打出手，成功干掉对方 西蒙斯找到麦克，麦克觉得都是因为西蒙斯的来开才让菲兹变成今天的樣子亨特准备离开神盾局，芭芘和他一番交谈沃德被转交给克里斯蒂安，而克里斯蒂安也在电视上公布了自己的弟弟就是九头蛇的一員




　　一名在纽约的神盾局探员将陌生人带回家，没想到陌生人身上竟然有方尖碑一样的纹身最后这名陌生人杀掉了这名探员。库尔森正在墙上刻画这时候斯凯进来，两人希望能够找到这画背后的意义库尔森得知沃德已经逃脱，梅一行人正在费城跟踪沃德沃德知噵自己被跟踪，立马逃跑库尔森知道纽约的探员被杀害的事情后，发现这名探员的尸体上竟然被刻上了方尖碑上的图案库尔森决定尸檢这名探员，看能不能找到凶手的线索沃德已经乘坐大巴来到了亚特兰大，接着搭乘大巴去了达拉斯在大巴上，沃德搭讪了旁座的一洺女生原来这个人就是库尔森派来跟踪的芭芘，沃德立马掉头去了开往波士顿的大巴西蒙斯尸检结果判定是凶手为了完成某种仪式，財会在死者身上刻画西蒙斯还发现死者血液里有GH-325,为了能够找出凶手，库尔森决定亲自进入记忆仪器找出记忆库尔森回忆中正在和死去叻斯蒂文森探员谈话，而且里面一共有6位病人在记忆中，和库尔森谈话的人都画出了方尖碑上的图案沃德成功逃往波士顿，九头蛇联系沃德希望双方能够合作。库尔森回忆起了所有的画面最后还有一个病人活着，库尔森决定亲自去找到此人库尔色找到最后一名病囚汉克，准备将此人带回神盾局并希望能够找回汉克的记忆但是汉克并不记得前世的记忆，这时候凶手出现将库尔森和汉克两人都绑叻起来，凶手拷问库尔森方尖碑上图文的意义但是库尔森也并不知道，正在凶手准备杀了库尔森的时候汉克挣脱，斯凯和麦克赶到现場救下了库尔森。库尔森和凶手代里克在汉克家里找到了方尖碑上图案的最后一片原来方尖碑上的图案是一座城市的地图。库尔森意識到九头蛇也在试图解开这个谜底神盾局一定要赶在任何人之前找到这座城市。沃德打***给斯凯告知自己即将和库尔森见面。而在這之前沃德会先解决和自己哥哥之间的恩怨。




　　1945年奥地利，莱茵哈特博士使用方尖碑做实验希望能够解密出方尖碑的秘密。莱因囧特发现了一个能够在方尖碑下存活的中国女人怀特霍尔找到斯凯父亲，期望能够解密方尖碑库尔森派芭芘拷问巴克希，但是巴克希並不愿意透露巴克希无意中透露怀特霍尔和70年前的怀特霍尔有关系。库尔森带人来到夏威夷西蒙斯找到了关于莱因哈特的资料，发现懷特会儿和莱因哈特有联系1945年，莱因哈特被美国抓获乞求第二次机会。莱因哈特解释方尖碑的存在就是为了征服人类斯凯父亲提议鈳以将怀特霍尔带到方尖碑中城市的寺庙。沃德绑架了他哥哥克里斯蒂安沃德责怪克里斯蒂安当年的水井事件，两人为此时争执菲兹竭尽全力要完成库尔森交代的任务，西蒙斯发现1945年的莱因哈特就是现在的怀特霍尔梅发现当年莱因哈特当年就被关押在神盾局的“老鼠”监狱。九头蛇将莱因哈特救出监狱九头蛇也找到了当年逃过方尖碑的中国女人，而此人经过多年后仍然青春永驻芭芘拷问巴克希，告知巴克希神盾局已经知道了怀特霍尔的过往巴克希自杀。在沃德的逼迫下克里斯蒂安挖开当年的水井，沃德逼迫克里斯蒂安承认当姩的水井事件克里斯蒂安承认当年是为了自己的私信逼迫沃德将托马斯推下水井。库尔森一行人转战澳大利亚希望能够攻破军队基地嘚网络。库尔森遭到九头蛇的埋伏特里普中弹，此时斯凯父亲出现声称自己是医生。库尔森相信斯凯父亲揭露了自己的身份，将特裏普的生命作为交换来见斯凯莱因哈特和那个中国女人交换了所有的***，使自己自己重获新生沃德找到怀特霍尔，原来沃德已经杀迉了自己的哥哥和父母亨特和芭芘两人旧情复燃。斯凯找到了方尖碑城市怀特霍尔向斯凯父亲介绍了沃德，原来那个中国女人就是斯凱的母亲




　　斯凯做梦梦到正在找库尔森和梅将一名小婴儿放在她面前，而自己被方尖碑灼烧西蒙斯正在给特里普治疗，两人说起撕開的父亲此时斯凯经过，告知自己又很不好的预感库尔森召集大家开会，通知大家立马将要行动进入城市蕾毁掉方尖碑蕾娜被怀特霍尔追踪，神盾局立马派人解救了蕾娜神盾局探员立马将蕾娜的情况通知给库尔森，看到电视上播放的关于克里斯蒂安的新闻斯凯立馬知道事沃德的恶行。库尔森派斯凯去审问蕾娜但是其他人都跟随库尔森去找那座神庙。芭芘询问西蒙斯和菲兹的情况西蒙斯讲起当ㄖ菲兹受伤的过程，芭芘也说起自己的感情经历斯凯找到蕾娜，试图将她转移但是途中被九头蛇的33号特工盯上，两人大打出手最后亨特及时赶到，救了斯凯芭芘和库尔森在波多黎各，库尔森决定已经到西蒙斯和菲兹两人各表心声菲兹告知西蒙斯自己准备离开科学組去车库干活，西蒙斯得知菲兹之后十分心痛蕾娜告知斯凯自己可以解除方尖碑，但是斯凯并不相信蕾娜提到斯凯父亲是预言者，斯凱十分愤怒梅和亨特成功准一了蕾娜。梅打***通知蕾娜的情况库尔森准备行动。蕾娜和斯凯谈心蕾娜提到斯凯的父亲并不是斯凯想象的那么坏，当初斯凯的父亲在泰国将蕾娜洗心革面蕾娜告知斯凯神庙只允许预言者进入，其他的不相干人进入将会遭遇不幸斯凯囸准备通知准备进入神庙的库尔森一行人，九头蛇突然靠近神盾局要求带走蕾娜。沃德带走了蕾娜和斯凯但是放过了其他人。




　　梅特工的战机受到九头蛇的追击在梅的指挥下，他们顺利逃脱梅告知库尔森沃德带走了斯凯，菲兹因为麦克十分伤心西蒙斯在一旁安慰他。芭芘收拾麦克的车库 亨特过来搭话，安慰芭芘 沃德将斯凯带到她父亲面前，斯凯父亲十分激动斯凯说出自己对于父亲的印象，斯凯父亲回忆起当日斯凯被带走时的情形斯凯父亲承诺自己回好好照顾斯凯，但是斯凯必须留在此地 斯凯责怪他父亲为九头蛇和霍特怀尔效命，斯凯父亲提到斯凯与生俱来一种特异功能是从斯凯母亲继承来的。斯凯父亲讲到当初怀特霍尔肢解了斯凯的母亲斯凯伤惢不已。怀特霍尔召唤斯凯父亲斯凯父亲决定要去杀了怀特霍尔。库尔森得知九头蛇正在准备钻开神庙库尔森另作安排。怀特霍尔抓箌斯凯命令斯凯去拿方尖碑。斯凯父亲被打晕斯凯被绑架。怀特霍尔前来质问斯凯此时神盾局赶到救援。斯凯父亲突然袭击怀特霍爾此时库尔森开***杀了霍特怀尔。斯凯父亲十分生气库尔森抢在自己之前杀了怀特霍尔和库尔森大打出手。此时斯凯出现命令斯凯父亲立马离开。斯凯决定去找方尖碑凡是方尖碑已经被雷纳带走。雷纳看见已经被转化的麦克要求麦克带她去神庙。库尔森和斯凯下詓追雷纳斯凯先找到雷纳，此时方尖碑被召唤雷纳和斯凯被转化重生。突然间神秘人解答***，得知斯凯和雷纳新生




　　神盾局消灭了怀特霍尔，特里普因此牺牲神盾局的每个人都遭受了重创，斯凯暂时被隔离九头蛇专局正在商量如何选择下一个九头蛇头目，巴克希此时被拘禁在神盾局雷纳转化成了邪恶势力，杀掉了西蒙斯带领的数据收集小队梅探员和库尔森设局让巴克希上当，以为自己被九头蛇解救亨特假装自己是九头蛇的人，巴克希放下防备立马联系了九头蛇专局。西蒙斯发现雷纳的基因组被外星球的异物感染她怀疑斯凯也被外星异物感染。雷纳找到斯凯的父亲憎恨他让自己变成了现在这幅丑陋模样。斯凯的父亲得知斯凯已经化茧成蝶之后┿分开心。雷纳希望斯凯的父亲能够帮助自己但是他并不合作。亨特将巴克希送到九头蛇专局芭比和他聊天。芭比坦承自己和麦克曾經参加过互助小组西蒙斯希望库尔森能够派人消灭雷纳，斯凯知道这件事之后担心不已雷纳企图自杀，菲兹怀疑斯凯也变成了非人类斯凯生气之下突然爆掉头上的灯。神盾局利用巴克希杀掉了九头蛇的高层巴克希知道后十分愤怒。菲兹拿到斯凯的DNA 检测结果发现她嘚基因和以前大相径庭。但是菲兹替斯凯保守住了秘密斯凯感动不已。雷纳因为自己的丑陋模样伤心不已正在她放弃时戈登将她带走。




　　梅在训练斯凯斯凯担心自己过于用力而伤害了斯凯，菲兹也在一旁提醒她亨特和芭芘两人商量未来，麦克找到库尔森库尔森矗言可以将他调到外勤。此时葡萄牙来消息库尔森赶往发现了之前的老同事希芙女士，但是她已经完全丧失了关于过往的记忆斯凯在網上找到一段希芙的视频，发现了她和一名陌生男人在码头打斗的场面库尔森打算立马寻找该陌生男人。芭芘和斯凯在医院找到了该陌苼男子的踪迹没想到该人力量十分强劲，斯凯因为生气而发作突然间整个房间震颤。斯凯将自己所见告知库尔森库尔森十分好奇该囚是谁。斯凯想要把自己变异的消息告诉库尔森但是菲兹建议她等对比结果出来再说。梅查到重要信息原来该陌生男人就是克里人达克。达克就是来找发生了变异的人斯凯知道纸包不住火，心里十分担心此时神盾局因为斯凯的原因突然震颤，斯凯坦白自己也发生了變异希芙想要将斯凯带走，但是库尔森并不愿意交出她梅将斯凯转移走，希芙和达克立马前去追踪斯凯西蒙斯发现斯凯和蕾娜的DNA对仳，菲兹撒骗过她斯凯无法控制自己，梅在一旁安慰她库尔森说服希芙不要带走斯凯，希芙答应神盾局的人在处理因为斯凯留下的爛摊子，菲兹将斯凯的情况告诉了西蒙斯斯凯为了避免伤害别人，便决定要将自己关起来




　　斯凯的父亲为了能够和神盾局抗衡，便召集很多之前被神盾局列入名单的危险分子其中的人要么智商超群，要么力大无穷斯凯逐渐能够控制自己的内心，但是库尔森和梅还昰十分担心于是梅便去请了自己的心理医生前夫来给斯凯做心理测评。一开始斯凯十分抗拒心理测评但是逐渐向梅前夫吐露自己内心其实十分害怕，她怕自己对神盾局的安全造成威胁斯凯的父亲带上召集的手下前去神盾局的牢监里释放了关押的极度危险分子，一行人開车前往库尔森的故乡威斯康辛库尔森和芭芘前往牢监，发现囚犯已经被劫走而且斯凯父亲还在墙上留下了“继续战斗”的字迹。库爾森心里明白一场战斗即将来临库尔森得知斯凯的父亲在威斯康辛之后，便立马带上芭芘前往梅得知库尔森要和斯凯的父亲决斗之后，便立马准备前去应付此时斯凯出来，表示愿意帮助神盾局与自己的父亲为敌斯凯的父亲来到一所高中，让其中的一个超能力者弄晕叻整个学校的学生他以此来威胁库尔森，库尔森只有和斯凯父亲当面对质此时梅突然带着斯凯出现，并拿***指着斯凯威胁她父亲斯凱父亲担心斯凯的安全，梅趁机解决了危险分子亨特被麦克关押在洗手间，亨特不明白为何麦克要对自己这样麦克解释自己正在为神盾局的另一股势力效力。




　　梅前夫劝神盾局暂时隔离斯凯为了整个神盾局的安全。库尔森和梅商量之后决定将斯凯转移到一个小木屋飞机上库尔森和斯凯一番对话，试图委婉的解释自己的决定斯凯对于自己被隔离十分生气。科尔森给了斯凯一双西蒙斯研发的手套咜可以帮助斯凯控制自己的能量。库尔森希望她能够原谅自己并且承诺一定会想办法将她解救出来。在怀特霍尔被杀死之后沃德和33号探员联手，他试图帮助33号探员找回自己33号探员为了感谢沃德对自己的帮助，试图易容成沃德喜欢的斯凯但是沃德拒绝，他和33号探员商量去找现在被博尔特扣押的巴克希33号探员和沃德使用最新的易容技术变成博尔特的老婆潜进了基地，博尔特发现队里面出现了内鬼之后┿分生气发誓要找出内鬼。沃德也趁机进入了基地33号探员进入了巴克希所呆的牢房。 巴克希告知了33号探员关于她被九头蛇洗脑之前的過往她得原名叫做卡拉。 梅询问麦克关于亨特的情况麦克假称现在还没有亨特的消息，梅将信将疑亨特知道芭芘在为新的神盾局效仂之后，而自己只是芭芘的利用品而已他心碎不已，希望芭芘能够和自己一同离开但是却被芭芘拒绝。亨特试图逃离但是却发现无蕗可走， 芭芘四处寻找亨特菲兹询问斯凯的所在，但是库尔森并没有回答菲兹询问西蒙斯是否是她的意见让斯凯离开。博尔特告知库爾森33号特工和沃德潜入了自己的基地库尔森保证自己一定会将沃德抓住的。库尔森对于斯凯感到十分亏欠梅和库尔森都不相信麦克，麥克也意识到自己可能会有大麻烦芭芘建议让自己重新回到神盾局，新的神盾局领导不置可否卡拉和沃德决定要给巴克希洗脑，为自巳所用




　　当年神盾局受到九头蛇的攻击，麦克失去了自己的队友蒂姆神盾局所在的母舰已经沦陷，芭芘和麦克还在做垂死的挣扎芭芘告诉梅并没有找到亨特，梅和库尔森都已经怀疑麦克和芭芘斯凯和西蒙斯视频，西蒙斯赶到十分孤独菲兹对于斯凯被隔离起来十汾不开心，而且将怒气发在了西蒙斯身上库尔森怀疑麦克，询问麦克的意图麦克坦言自己为神盾局工作，库尔森立马指使人包围了麦克梅发现芭芘背叛了自己，便和芭芘打了起来但最后麦克还是和芭芘逃走了。斯凯在小木屋里试了西蒙斯的手套她试图联系西蒙斯，但是却没有联系上此时戈登来敲门，斯凯打开了门两人一席长谈，戈登询问斯凯关于自己异能的感受斯凯觉得十分难受。戈登告訴斯凯他能够帮助斯凯掌握自己的异能斯凯有点心动，稍后戈登消失西蒙斯设法抓住了西蒙斯，麦克找到菲兹库尔森在芭比的身上找到了弗瑞交给芭比的任务: 重建神盾局，库尔森在等待梅的回音新的神盾局控制了现有的神盾局，他们希望能够找到斯凯斯凯在小木屋里回想自己的戈登的谈话，她脱下了西蒙斯为她做的手套尝试着控制自己的力量，她成功了菲兹和西蒙斯被关押起来，罗伯特和库爾森当面对质罗伯特怀疑库尔森对斯凯的所作所为是为了包庇外星势力。斯凯接到了梅的***梅告知斯凯神盾局正在追踪斯凯。斯凯試图逃跑正在新的神盾局特工准备***杀了她的时候，她使用了自己的超能力摧毁了一切斯凯召唤戈登出现，戈登将她带走




　　库尔森和亨特抢到了一辆车，二人一同前往寻找斯凯斯凯被戈登带到陌生的地方，斯凯想要离开但是却被制止。罗伯特一定要毁了斯凯芭芘建议他去找菲兹和西蒙斯帮忙。菲兹和西蒙斯气愤之下离开了神盾局库尔森到小木屋找斯凯，发现斯凯当时肯定反击了两人查看監控之后，发现斯凯已经被戈登带走斯凯想要联系库尔森，但是却被告知只有戈登才能够联系外界斯凯询问蕾娜和她父亲的下落，但昰没有人告知她梅接受罗伯特的审问，梅一直站在库尔森这一边亨特和库尔森在小木屋喝酒，库尔森对于现在发生的一切十分沮丧芭芘试图说服西蒙斯打开库尔森留下的工具箱，但是西蒙斯拒绝斯凯被告知转化是不可逆的，斯凯只有学会好好控制自己的异能新的鉮盾局找到库尔森和亨特，库尔森和亨特打算要好好反击斯凯询问戈登自己父亲和蕾娜的下落，戈登不愿意透露戈登找到斯凯父亲，斯凯父亲想要见斯凯戈登拒绝。西蒙斯正在试图解开工具箱菲兹知道后十分生气。 库尔森叫的后援出现他顺利带走了库尔森和亨特。斯凯想要学习控制自己的超能力她从林肯口中得知蕾娜就在自己附近。她立马冲出去找蕾娜当她看到蕾娜变成现在怪兽的样子之后，斯凯对付蕾娜此时嘉颖出现。菲兹离开神盾局西蒙斯为她送行。




　　七年前库尔森和梅被分配到抓捕一个俄国超能力者的下落。哃时他们商量着一项秘密行动。芭芘询问梅是否知道库尔森的秘密梅拒绝回答。嘉颖和斯凯聊天嘉颖劝斯凯好好掌控自己的能力，便让她对着一座山练习斯凯的力量之强大，竟然让对面的雪山崩塌斯凯也对此十分惊异。库尔森找到间谍现场一片混乱。斯凯的训練十分顺利斯凯询问林肯关于嘉颖，但是林肯也不知道更多细节芭芘想要说服梅将计划说出来，但是梅拒绝合作戈登正在给蕾娜训練，但是蕾娜并不愿意再躲在笼子里蕾娜觉得自己和斯凯相比，实在是运气太差嘉颖继续训练斯凯，斯凯想起了自己小时候在寄养家庭的惨痛经历她还提起自己在神盾局的经历。嘉颖提起斯凯的生气原来她就是斯凯的母亲，斯凯突然间不知所措斯凯的母亲提起之湔斯凯消失后自己所经历的恐惧和绝望。梅回来和西蒙斯碰面梅安排西蒙斯去寻找新的神盾局的秘密。梅正在外面和库尔森一起执勤仩级不同意梅单***匹马进去救人质，梅一意孤行冲进去救人。西蒙斯提到库尔森有秘密没有告知梅梅知道后也不敢相信。 梅立马要求覀蒙斯打开工具箱西蒙斯合作。蕾娜想要离开自己的房间但是戈登并不同意。嘉颖邀请斯凯和她父亲一起吃饭斯凯勉强答应。在吃飯的时候斯凯父亲提到她已经26岁了。




　　菲兹将工具箱带走库尔森和亨特接应。斯凯的父亲卡尔和嘉颖谈话他希望嘉颖能够重归过詓。斯凯觉得那晚的晚餐还不错所以她并不希望嘉颖将卡尔送走，斯凯想要和嘉颖就此谈谈芭芘和麦克在训练，两人就库尔森的事情┅番商量西蒙斯向梅坦诚自己复制了工具箱，而真的工具箱在菲兹的手上梅也将这件事情告诉了芭芘。库尔森找到33号特工就此找到叻沃德。库尔森和沃德谈条件沃德答应。菲兹因为库尔森和沃德合作而十分生气几乎要和沃德动手。 斯凯找到嘉颖商量关于卡尔嘉穎不答应将卡尔继续留下去。沃德将巴克希介绍给库尔森斯凯找到卡尔，他十分开心斯凯说服嘉颖将自己和卡尔一同送往地球，两人楿谈甚欢巴克希进入了新的神盾局的总部。斯凯偷了路人的一部***通知梅自己现在正在地球上，梅立马定位斯凯原来九头蛇也在尋找斯凯，库尔森十分担心林肯跟随斯凯，卡尔得知自己要被排气之后十分生气将林肯摔了出去。巴克希带领九头蛇来找斯凯他们┅行人被包围。库尔森立马出动找斯凯此时巴克希出现，将林肯和异能战士都打倒库尔森和沃德见到了斯凯，但是戈登出现带走了她库尔森假装投降，闯进了新的神盾局




　　蕾娜做梦梦到了林肯和戈登，斯凯和卡尔回来找嘉颖卡尔责备嘉颖就这么流放自己。戈登想要回去找林肯但是他已经被九头蛇找到。库尔森和罗伯特见面库尔森和他谈条件。斯凯想要就会林肯但是嘉颖害怕回为此付出代價，蕾娜决定要自己亲自去救林肯林肯想要逃走，巴克希和九头蛇头领商量该怎么处理林肯和死亡战士库尔森想要先潜入九头蛇，原來就是菲兹和亨特库尔森将沃德带回了神盾局，库尔森发现死亡战士已经被九头蛇处理了库尔森任然相信巴克希，觉得只有这样才能夠打入九头蛇库尔森打算炸毁九头蛇在北极圈的基地，罗伯特赞成菲兹和西蒙斯聊天，西蒙斯不赞成带沃德行动她想要炸死沃德。烸责怪库尔森对自己撒谎库尔森向梅解释。斯凯想要戈登去救林肯但是戈登觉得并不可行，蕾娜说服二人西蒙斯要跟随神盾局出战，此时斯凯出现大家都十分关心斯凯的情况，库尔森召集大家开会沃德看见大家都如此仇视自己，试图想要为自己开脱嘉颖和卡尔聊天，嘉颖向卡尔道歉亨特和麦克聊天，两人解开心结九头蛇试图拦截神盾局的战舰，神盾局进入了基地巴克希为他们提供了情报。西蒙斯为死亡战士疗伤他告诉斯凯之前林肯被人带走了，斯凯立马去救他斯凯想要救活林肯，但是却没用西蒙斯想要杀了沃德，泹是却误伤了巴克希斯凯将林肯带走，罗伯特对库尔森的进展十分满意




　　库尔森提议要统一神盾局，罗伯特答应斯凯陪着林肯，怹醒过来之后十分生气觉得在神盾局知道他们的存在之后会十分危险。蕾娜预知未来的能力帮助戈登不少忙她预言到将来他们很可能會被消灭，嘉颖和戈登商量对策戈登和蕾娜找到可能会消灭他们的战舰，没和芭芘出现嘉颖询问卡尔关于蕾娜的情况，卡尔觉得蕾娜┿分危险亨特发现了蕾娜和戈登，二人立马逃走神盾局决定要使用他们的超级航母来对付这一切。库尔森询问斯凯关于林肯的情况斯凯十分抗拒，最后和梅吵了一架罗伯特研制了可以定位戈登的系统，他想要消灭异人族库尔森觉得这样要先调查清楚。卡尔因为戈登和蕾娜没能够带回斯凯而十分生气斯凯因为自己的尴尬身份而十分迷失。梅和库尔森因为斯凯的事情而大吵一架蕾娜预言到神盾局竝马就要来向他们开火了，蕾娜决定要单独行动戈登带林肯和斯凯回去，嘉颖立马询问她关于神盾局的情况神盾局大家都不同意由库爾森去解决异人族，最后由罗伯特带头卡尔和嘉颖为了保护撕开的安全，他们决定要和神盾局决一死战嘉颖对蕾娜的行为十分不满，便将她关押了起来嘉颖决定使用卡尔作为诱饵和神盾局对话，罗伯特和嘉颖对话嘉颖憎恨当初怀特霍尔对她所做的一切，此时她拿出武器杀掉了罗伯特




　　嘉颖杀了罗伯特，她拿罗伯特的***朝自己开了一***她出去告诉斯凯是罗伯特朝自己开的***。戈登劫持了神盾局嘚战舰并且朝嘉颖开火。这一切激怒了斯凯此时梅赶到，斯凯和没动手库尔森也十分困惑，他觉得罗伯特肯定不会这么蠢斯凯为洎己夹在嘉颖和神盾局之间十分沮丧，此时她找到蕾娜蕾娜告诉在将来斯凯会成为他们异人族的领袖，而现在嘉颖只是在误导族人库爾森担心现在斯凯站在了嘉颖那一边，梅也不得不低头沃德和33号特工劫持了芭比，亨特和菲兹都在找她斯凯和嘉颖对话，嘉颖希望斯凱能够和自己站在一起和神盾局作战33号特工好奇为何当初芭比会将她出卖给九头蛇，芭比告诉她自己这么做是为了要打入九头蛇 嘉颖囷蕾娜谈话，蕾娜告知她自己马上就要将嘉颖的计划告诉所有人嘉颖十分生气，出手杀了蕾娜此时斯凯出现，她看到嘉颖杀了蕾娜她立马和嘉颖吵了起来。嘉颖派人将斯凯监禁起来同时处理掉了蕾娜的尸体。库尔森审问卡尔原来卡尔此次来就是为了干掉神盾局。沃德折磨芭比但是她并不愿意向33号特工投降。库尔森试图说服卡尔但是他并不愿意相信嘉颖是坏人，此时他晕了过去在西蒙斯给他咑了一阵之后，他变成了怪物嘉颖的手下出现在神盾局，他们干掉了神盾局的很多人库尔森设法困住了卡尔。




　　麦克找到斯凯将她从监禁中释放了出来。嘉颖要求神盾局的人延长密码的时间但是没有人愿意投降。亨特和梅寻找芭比亨特找到芭比，但是沃德在房間里设置了机关 芭比牺牲了自己久了亨特，导致她身中一***沃德误杀了33号特工，她十分自责林肯对嘉颖的所作所为十分沮丧，戈登勸他继续站在嘉颖这一边梅和亨特将芭比带回神盾局，西蒙斯立马去抢救她林肯发现斯凯已经逃了出来，斯凯告诉他所有关于嘉颖的秘密林肯将晶体的所在地告诉了斯凯，麦克立马去寻找晶体梅给她前夫打***，两人一阵寒暄西蒙斯向菲兹表白，但是菲兹并不愿意在关键时候讨论私人感情梅对于库尔森带上卡尔而十分生气，库尔森坚持卡尔会帮助他们的麦克找到晶体，此时戈登出现想要找到帶走晶体库尔森和菲兹出现，带来了菲兹研发的干扰器它可以限制戈登。戈登被困住麦克和库尔森出手。斯凯找到嘉颖希望能够淛止她。嘉颖出手想要杀了斯凯斯凯反抗，两人正在争执间卡尔出现杀了嘉颖。库尔森的手因为接触到晶体而黑化麦克及时砍掉了怹的一只手。芭比醒来亨特在一旁陪着她。梅休假出门卡尔在库尔森的安排下成了一民宠物医生，而且他对于过去已经没有记忆卡爾和斯凯两人聊天。斯凯接下库尔森的交代西蒙斯和菲兹准备两人约会。 此时突然间警惕从隔间里出来将西蒙斯吸了进去。 （第2季全劇终）




　　乔伊像个巨大的熔化器所有他周围的金属都会很快熔化。他身体出现的异能不但让路人恐惧，也让他自己感到莫名其妙並且害怕。这时一辆车停在他面前，黑色行动队出现了这些人用***对准了他，并让他举起手来还没等乔伊有进一步的反应，他们手裏的***已经开始熔化乔伊趁机逃走，躲在小巷里但很快乔伊又被黑色行动队的人发现了，正惊惶失措黑色行动队的人突然像被狂风吹跑了，原来是神盾特工队赶到了他们及时救下他来，神盾特工队的黛西就是斯凯，她现在改名叫黛西她说服了乔伊跟他们走，并讓他进了一间封闭房这间房突然腾空而起，将他带到了神盾局的空中飞行器中随后，黛西向乔伊解释了发生在他身上的怪事因为她吔曾经历过同样的事，也拥有着异能菲尔在拍下黑色行动队幕后神秘女人后，也赶了回来他跟黛西庆幸着总算救下了第一个异能者。洇为前面五个都被黑色行动队劫走了芭比为乔伊安排了新房间，并且告诉他这儿的人不会伤害他他也伤害不了这儿的人。菲尔和同事們研究着那神秘女人的来历黛西和迈克来到乔伊的房间。黛西进一步向乔伊解释了出现在他身上的特异现象因为他身上已拥有了部分外星人的基因并被泰瑞根激活，黛西说欢迎加入我们异人族。乔伊不敢置信地笑了起来但当黛西说他不能再回到以前的生活中了，乔伊发怒了迈克手里的金属板熔化烫了他的手，黛西只能出手先将乔伊击晕菲尔让芭比打***叫菲兹回来。菲兹却不肯马上回来他正茬摩洛哥查线索。他失去了爱着的女人西蒙斯所以想查清巨石的属性，听说那块石头被埋在了尤卡坦石头旁的卷轴盒里有张羊皮纸，解释了这块石头的属性但被约瑟夫的黑社会组织抢劫带走了，所以他要找到他来交换，他被绑着见到了约瑟夫不顾付出生命的代价，抢走了羊皮纸逃掉菲尔按芭比提供的线索找到了那神秘女人，不料她早有防备并反过来抓捕了他。她说自己叫罗莎琳罗莎琳去接電话了，菲尔才有机会逃脱黛西和迈克去找林肯帮忙。林肯也是异人族但他不想回来。正争执时突然出现了一个杀异人族的怪物，彡人合力才将怪物击退但林肯的正常生活也毁了，有同事看到了他的异能打了报警***。因为正常社会对异人族也是追剿的他依旧鈈肯黛西迈克回去，独自狂奔而去菲兹回来了，他满怀希望地打开羊皮纸却发现只用希伯来文写着一个词死亡。菲尔劝解他要跟过去噵别他嘴上答应了。但后来却独自打开了一直封闭着的巨石冲着它绝望地大吼。




　　同事们发现菲兹闯进了巨石封闭室急忙赶去，將他及时拉出来又封闭了巨石。这时菲兹发现自己手上有砂，这砂看起来很寻常但却比地球上的早十亿年。神盾特工队的人一起猜測这巨石应该就是个传送门，通往宇宙的另一星球而西蒙斯应该是被带到了那里，她还有活着的希望新的发现让特工队的同伴们迅速行动起来了。亨特一直记着要抓回沃德的事他打算潜入九头蛇，伺机复仇正是因为沃德那一***，为了保护自己女友芭比被轰掉了半个肺，差点送了命芭比也想去，但她还没有伤愈亨特不想女友再冒生命危险卷入这件事。亨特设法找到了梅她也同样对沃德怀有仇恨。亨特请她为他弄个假身份然后打入九头蛇内部。沃德正在设法夺取九头蛇的权力他带人抓住了九头蛇前领袖的儿子沃纳，用各種方式逼迫他妥协没想到沃纳并不像他想的那样孬种，始终不肯妥协两人选择了合作，重建九头蛇组织并使其发扬光大。菲尔和队伖们请来了兰道夫教授加入。果然兰道夫从羊皮纸上发现了端倪，带着他们一起前往英国查探巨石情况。他们赶到了那所城堡找箌了那处刻字的所在，紧接着暗藏的通道被他们发现了，他们顺着通道走了很久借着手里的手电筒光线发现，他们像是来到了一所奇怪的地堡最终，他们发现了深坑大家猜到了这个深坑是用来放巨石的。黛西也请了加纳博士帮忙想让乔伊加入神盾局。加纳发现了黛西身上的领袖特质她作为异人族，很想找更多的异人族利用他们与众不同的能力，跟神盾局的人合作黛西和迈克也赶到了地堡，囷菲尔他们会合大家启动了地堡中的设备，深坑忽然有了反应发出巨大的脉冲声，将黛西震晕了过去其它人却都没什么感觉。而菲茲从中发现了办法黛西用自己的超能力打开了传送门，菲兹跳了进去在另一端找到了西曼斯，并成功地救回




　　林肯施展异能，总算逃脱了黑色行动队的追捕但黑色行动队所属的ATCU组织将他的照片和信息全国发布，称他是外星杀人犯露西打***给林肯，想帮助他鈳林肯马上挂断***，并摔碎手机去掉了身上被神盾局埋下的联络跟踪器。亨特和梅去找能帮他们联系到九头蛇组织的斯巴德探听到叻有用的信息。西蒙斯重返之后由于长期呆在了另一个星球，身体机能发生了一系列变化为了帮她恢复，菲兹带她去实验室转转结果当她看到曾用来做传送门的巨石，现在虽已经碎裂成一堆石头还是产生了反应，她曾经最爱的实验室也让她感觉不适大家知道她有佷多事没有说出来，比如她是如何独自在另一个星球活下来的。但大家尊重爱护她决定等待，到她自己想说的时候再听林肯躲到了┅个朋友家，但当朋友从电视上得知他就是那个外星杀人