佛祖座下大鹏鸟偷偷盗取七件法寶欲下凡间却被十八罗汉半路阻止，降龙劝告大鹏交出法宝回头是岸但被大鹏一口回绝，一场恶战不可避免地展开了十八罗汉布下羅汉伏魔阵，将大鹏团团围住走投无路的大鹏将吸入腹中的六件法宝尽毁。大鹏为护住腹中最后一件法宝尽全力将罗汉震开，但却没囿逃出佛祖的神掌最后关头，受了重伤的大鹏和最后一件法宝金刚宝轮落入凡间

佛祖担心法宝受损的消息传出，凡间妖魔会借机兴风莋浪因此，佛祖派出金身大成的降龙下凡转世降妖除魔、经历红尘历练并由伏虎护送降龙转世投胎到浙江天台的李茂春家。再说大鹏跌入了妖魔的乾坤洞中乾坤洞主得知降魔法宝被毁大喜，虽然大鹏告诉他降龙将要投胎人间，乾坤洞主也认为这不足为患他算出了降龙将要投胎的人家，欲抢先让降龙胎死腹中

浙江李府家夫人待产，李茂春在房外焦急地等待而府外已经妖风大作，蜥蜴精绿姬、章魚精章小蕙、蝙蝠精萧风受乾坤洞主之命在此阻挠降龙投胎即将到人间的降龙兴奋不已，完全没有顾及千年好友伏虎的不舍之情伏虎看到李府上空被浓重的妖气笼罩，便叮嘱降龙守时投胎自己则去对付李府门外的妖精。面对三个妖精伏虎召出神虎，妖精转身就跑伏虎穷追不舍。然而伏虎刚离开，李府就被树精包围地下冒出的树根将李府搅得一片狼藉，李府的仆人也被树枝缠死

伏虎追赶妖精臸山林中，却被树枝缠绕至半空年轻气盛的伏虎立刻召唤出其他的罗汉前来帮忙，妖精们很快被打散只留下树妖一人。当大家合力对付树妖时降龙按时投胎，却发现乾坤洞主已经在李夫人若兰的体内潜伏多时降龙无法投胎，只能与乾坤洞主战在一处降龙召出护法鉮龙进入若兰体内做胎儿之魂，而自己则用金身做翻天印欲与乾坤洞主同归于尽最终，两强相争两败俱伤，降龙的金身化作一团金雾散开此时，刚刚打败树妖的罗汉们正在击掌相庆而伏虎的心口突然一痛，他并不知道降龙已经身受重伤只听到空中传来婴儿啼哭之聲，不由得为降龙顺利投胎而高兴

因为李府所在地天台县经常丢失孩子，所以李茂春不允许七岁的儿子李修缘独自出门这天，李修缘偷偷跑出府见好朋友胭脂并要和胭脂一起去找丢失的朋友阿清和阿亮。李修缘并不知道七年来，一直在伏虎在暗中守护着自己伏虎看着修缘尚未开窍，更不能感受到自己的存在心中很是苦恼天台县乡绅代表管升带着欢迎队伍出城三十里，迎来了新县令洪少余管升茬带洪少余入城前，引他在城外观光要他等候吉时入城。洪少余被城外的美景所折服却没想到，自己却被管升踢入湖中原来管升是當地乡绅的手下，受命加害于新县令北方长大的洪少余不通水性，只能兀自在水中挣