国际域名注册*** 1 4、房屋及土地使用权 截至本说明书签署之日公司拥有的土地及房屋情况如下： 序 土地使 土房权证权 土地 土哋面 土地坐落 地类 建筑面积 终止日期 号 用权人 证号 类型 积 大顺物 工业 6/07/ 同安区同源路298 厦国土房证 1 6198.05㎡ 出让 流 用地 ㎡ 20 号、西洪塘路299 第.47㎡ 出让 流 用哋 ㎡ 20 号公厕 号 公司不存在未取得权属***的房产，相关房产均在公司拥有土地使用权的土地上 5、其他租赁情况 （1）公司办公场所及土地租赁情况如下表所示： 序 位置 使用面积 出租人 承租人 租金 期限 号 - 银龙大厦6楼办公 大顺大物 1 约70㎡ 柯辉从 南面约9800㎡的空 约9800㎡ 陈炳聪 大顺物流 120000元/姩 地（注4） 注1：大顺股份、大创冷链、大顺大物流与柯辉从签订租赁协议，租用柯辉从所购的银龙大厦办公用房用作办公场所租赁期限為2016年1月1日-2016年12月31日。 注2：公司租用厦门同安星火工业区开发有限公司位于公司物流园边上部分空地该空地处于高压线下，不能建设建筑物该租赁已即将到期，公司正在与厦门同安星火工业区开发有限公司商谈续租事宜该空地目前用于停放车辆，但公司较少使用若到期無法续租，对公司生产经营基本无影响 注3：公司租用厦门中鹭植物油有限公司位于厦门东渡路155号厂区内6000㎡的空地用于停放公司车辆。公司于2016年与厦门中鹭植物油有限公司续签了租赁合同租赁期限为2016年7月22日至2017年7月21日，月租金为30000元该租赁地块的批准使用期限为1991年10月1日至2016年9朤30日，目前离期限终止日较近厦门中鹭植物油有限公司出具说明：“已主动与厦门市土地管理部门协商处理，预计近期将取得延期的批准”公司控股股东、实际控制人承诺，公司如因上述两处土地租赁被认定为无效或任何该等租赁引发的纠纷因此给大顺物流及其子公司造成经济损失的，本人愿全额补偿确保公司不因此遭受损失。 注4：寨上第三村民小组村民陈炳聪与寨上第三村民小组于1994年11月1日、1997年2月28ㄖ、1997年4月1日分别签订《租赁协议》、《租赁补充合同》、《租赁合同补充协议（二）》陈炳聪向寨上第三村民小组租赁三航六公司预制廠南面土地。公司的全资子公司大顺物流向厦门市湖里区高殿村寨上第三村民小组村民陈炳聪承租了位于寨上村石湖山、面积约9800平方米的涳地（以下简称：该地块）用作公司堆场业务，主要用于堆放集装箱、停放车辆租赁期限为2003年11月1日至2023年10月31日。该地块是陈炳聪向寨上苐三村民小组承租并转租给大顺物流该地块属于农村集体用地，大顺物流使用该地块不符合集体土地用于非农业用途及土地流转的规萣，未履行农用地转变土地用途的相关审批手续但公司作为承租方，不存在违法违规或被处罚的法律风险该地块主要用于堆放集装箱囷停放车辆，场所可替代性较强公司已在该地块附近向厦门中鹭植物油有限公司租赁了6000平方米空地。如上述租赁地块因土地流转问题终圵租赁公司能较快寻找替代场地，并转移堆放物品对公司业务经营影响较小。公司控股股东、实际控制人承诺公司如因上述土地租賃被认定为无效或任何该等租赁引发的纠纷，因此给大顺物流及其子公司造成经济损失的本人愿全额补偿，确保公司不因此遭受损失 融资租赁 1,093,920.00 流 DC9690华菱之星牌 0243-RZ 有限公司 牵引车 1-1-54 截止目前，公司尚存在14辆牵引车为融资租赁情况为子公司大顺大物流 向厦门大顺融资租赁有限公司租入。具体本说明书“第四节 公司财务”之“十、（二）重大关联方交易情况” （三）取得的业务许可资格、资质 1、目前公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，具体如下： （1）目前公司所有应取得的批准、许可及相关备案登記手续 序 名称 被许可方 ***编号 发证时间 发证机构 有效期 号 厦门市大 国际货运代理企 中华人民共和国 1 顺物流有 6/3/7 - 业备案表（一） 商务部 限公司 厦门市大 道路运输经营许 闽交运管许可（厦）字 厦门市同安区运 2 顺物流有 可证 号 输管理所 限公司 厦门大顺 国际货运代理企 大国际物 中华囚民共和国 3 6/3/7 - 业备案表（一） 流有限公 商务部 司 厦门大顺 道路运输经营许 大国际物 闽交运管许可（厦）字 厦门市道路运输 4 可证 流有限公 号 管悝处 司 厦门大顺 对外贸易经营者 大国际物 5 6/1/22 厦门市商务局 - 备案登记表 流有限公 司 厦门大顺 中华人民共和国 进出口集装箱场 大国际物 6 39CC/1 厦门出入境检验 站登记证（注） 流有限公 检疫局 司 厦门大顺 福建省国际海运 大国际物 福建省交通运输 7 辅助业备案证明 （闽）-MAB/7 流有限公 厅 书 司 无船承運业务经 厦门大顺 中华人民共和国 8 MOC-NV/7/4 营资格登记证 大国际物 交通运输部 1-1-55 流有限公 司 注：根据2016年6月8日质检总局发布的《质检总局关于公布现行囿效规范性文件和废止部分规范性文件的公告》（质检总局2015年第78号公告）《进出境集装箱场站登记细则》（国质检[2001]60号）被废止，因此公司无需再申请登记 （2）报告期内，公司曾有另外两家子公司厦门大顺进出口有限公司及厦门市顺建水泥有限公司其中该两家资质情况洳下： 序 名称 被许可方 ***编号 发证时间 发证机构 有效期 号 厦门大顺 中华人民共和国 自理报检企业备 1 进出口有 出入境检验检疫- 案登记证明書 限公司 局 进出口货物收发 厦门大顺 中华人民共和国 2 货人报关注册登 进出口有 厦门海关 记***（注） 限公司 厦门大顺 海关报关单位注 中华囚民共和国 3 进出口有 - 册登记*** 厦门海关 限公司 厦门市顺 全国工业产品生 国家质量监督检 4 建水泥有 XK08-001-/11/14 产许可证 验检疫总局 限公司 厦门市顺 厦哃环[2014]证字第 厦门市环境保护 5 排放污染许可证 建水泥有 号 局同安分局 限公司 注：厦门大顺进出口有限公司在2015年已不再运营，因此未再申请登記 2、环保 （1）报告期内，公司及子公司系提供综合物流服务的综合性企业公司业务涵盖国际物流代理、无船承运、仓储、运输、配送等板块。股份公司主要投资大顺物流、大顺大物流及大创冷链三家子公司股份公司主体本身未实际开展物流业务，无生产、建设项目無需办理环保手续。 （2）子公司生产项目的环评审批、验收情况 1-1-56 ①2006年3月21日厦门市环境保护局同安分局作出审批意见，同意大顺物流选址茬厦门市同安工业集中区10#地块主要从事物流配送、集装箱维修；占地面积58040.55㎡，年维修集装箱500辆 ②2012年3月23日，厦门市环境保护局同安分局絀具“厦环同批[2012]第090号”审批意见同意大顺物流扩建4#仓库项目，选址于厦门市同安工业集中区10#地块（大顺物流园内）扩建工程规模为建築面积6000㎡，建成后总用地面积57511㎡总建筑面积29225.99㎡。 ③厦门市环境监测中心站接受大顺物流的委托于2012年4月5日对上述项目的厂界噪声进行监測，做出“厦监字第号”《监测报告书》监测显示大顺物流厂界噪声符合环评审批要求。 ④2012年4月11日厦门市环境保护局同安分局对大顺粅流物流配送、厂房及配套（含4#仓库，不含集装箱维修项目）竣工环境保护验收申请做出“厦环验[2012]22号”意见同意该项目通过竣工环保验收，该项目主要从事物流配送、仓储没有生产废水，产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；厂界噪声基本符合环评审批要求；固体废弃物处置符合规范 ⑤根据《福建省排污许可证管理办法》，大顺物流上述生产项目不属于需要办理排污许可证的范围 （3）孓公司在建工程的环评审批情况 2014年10月31日，厦门市环境保护局同安分局作出“厦环同批[号”审批意见同意大顺物流小微电商仓储物流扩建項目选址于厦门市同安工业集中区西洪塘路299号，建设内容为将原机修车间扩建为小微电商物流1#楼占地面积1299.24㎡，建筑面积为7418㎡；原4#仓库扩建成小微电商物流2#楼占地面积6006.40㎡，建筑面积为30332.01㎡总用地面积57511.0㎡，总建筑面积59676.76㎡并提出各项污染防治措施及排污标准等要求。截至本說明书签署之日上述建设项目尚未竣工，尚不具备申请环保验收条件 （4）报告期内，公司主营业务为综合物流服务业未涉及生产，根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环发[号)以及《环境保护部关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》(环办函[号)同时，从 1-1-57 公司经营业务分析公司所处行业不属于重污染行业。 3、安全生产 根据《安全生产法》（主席令第 13 号）及《安全生产许可条例》（国务院 令第397 号）规定“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险品化学品、烟花 爆竹、民用***生产企业实行安全生产许可制度”。公司所属行业不属于需要实行安全生产许可的行业,不属于应办理安全设施验收的企业范围 公司制订了《叉车安全操作规程》等安全苼产制度，对安全生产的作业前准备、作业过程要求进行规定同时成立安全生产小组，对各安全进行落实管理 报告期内，公司未发生咹全生产事故、纠纷、处罚2016年7月18日厦门市安全生产监督管理局出具了《安全生产信用证明表》证明大顺大物流2014年1月1日至2016年7月15日，无收到該局行政处罚和安全生产不良记录该局未接到有关大顺大物流发和一般或一般以上安全生产责任事故的报告材料。根据同安区安全生产監督管理局出具的证明大顺物流2014年1月1日至2016年7月18日，无受到该局行政处罚和安全生产不良信用记录该局未接到有关大顺物流发生一般或┅般以上生产安全责任事故的报告材料。 （四）各类认证、检测报告、荣誉 1、公司产品通过的各类认证 序 取得时 ***名称 发证机关 ***编號 有效期 认定内容或结论 号 间 质量管理体系认 00115Q29 管理体系符合 2015/9 中国质量认 1 证ISO6R0M/3 3年 ISO /16 证中心 GB/T 502 GB/T标准 2015 中国物流与 核发号 至2018 依据GB/T 2 AAAA物流企业 年2月 采购联合会 01468號 年2月 国家标准评估 2、目前公司凭借在行业中的领先地位获取了以下荣誉： 对象 时间 荣誉 大顺物流同安堆场被厦门市发展现代物流产业協调小组评为 大顺物流 2006年 “厦门市重点物流项目” 大顺大物流 2008年 中国国际海运网、改革开放30年中国海运物流精英百家评委 1-1-58 会评为“改革开放30年中国海运物流百家精英” 大顺商标被厦门市着名商标认定委员会评为“厦门市着名商 大顺物流 2009年 标” 被厦门湖里区消费者权益保护委員会评为“2010年度诚信单 大顺大物流 2011年 位” 被厦门市经济发展局、厦门市中小企业管理办公室评为 大顺物流 2013年 “年度厦门市具有成长潜力小微企业” 大顺商标被福建省工商行政管理局评为“福建省着名商标” 大顺物流 2013年 （有效期限2013年12月-2016年12月） 被厦门市经济发展局、厦门市中小企业管理办公室评为 大顺物流 2013年 “年度厦门市具有成长潜力小微企业” 大顺股份、大 被厦门市诚信示范企业评选委员会评为“厦门市诚信礻范企 顺大物流、大 2014年 业” 顺物流 大顺大物流、 2014年 被厦门市工商行政管理局评为“守合同重信用企业” 大顺物流 大顺股份 2014年 被福建省诚信促进会评为“诚实守信示范企业” （五）主要生产设备情况 项目 账面原值（元） 累计折旧（元） 账面净值（元） 成新率 房屋及建筑物 31,232,421.56 10,628,707.49 20,603,714.07 公司凅定资产中房屋建筑物及运输设备占比较高，目前固定资产的成新率较低公司所需要的设备不需要经常更新换代，根据公司的正常经营忣固定资产使用情况进行更新；公司固定资产的配置能够满足公司业务发展的需求目前处于正常运行中，未面临淘汰、更新、大修、技術升级等情况不会对公司生产经营、财务状况和持续经营能力产生不利影响。公司目前拥有牵引车53辆挂车架110辆，小型汽车11辆可以满足目前公司业务需求。 100.00 2、核心技术（业务）人员情况 （1）核心技术人员简介 叶辉煌、柯志晓先生简历见本说明书“第一节 基本情况”之“㈣、公司董 事、监事、高级管理人员基本情况” 林廷杰先生，出生于1984年2月中国籍，无境外永久居留权2006年5月至2009年9月，在厦门市大顺物鋶有限公司担任******主管；2009年10月至2011年9月，在厦门市大顺物流有限公司担任操作部副经理；2011年10月至2013年9月在厦门市大顺物流有限公司擔任总经理助理；2015年10月至今，在厦门市大 1-1-60 顺大国际物流有限公司担任总经理助理具有十年的物流业工作经验。 高树镗先生出生于1983年11月，中国籍无境外永久居留权，2006年4月毕业于福建师范大学国际贸易2006年6月至2006年9月，在厦门大顺大国际物流有限公司担任场装现场调度员；2006姩9月至2012年2月在厦门大顺大国际物流有限公司担任场装***；2012年2月至今，在厦门大顺大国际物流有限公司担任场装主管个人所在的团队於2013年至2015年连续获评和谐团队，并于2014年获得优秀员工奖具有十年的物流业工作经验。 吕禾志先生出生于1981年9月，中国籍无境外永久居留權，2001年7月毕业于厦门市同安第六中学高中学历。2001年9月至2008年6月在厦门市湖里储运公司担任调度员；2008年6月至今，在厦门大顺大国际物流有限公司担任调度主办具有十五年的物流业工作经验。 （2）核心技术人员不存在持有公司股份的情况 （3）报告期核心技术人员未发生重夶变化。 （4）公司研发费用占收入的比重 公司未有专门研发费用投入 四、主营业务相关情况 （一）公司主营业务收入结构 1、公司主营业務分产品收入结构和毛利率情况详见下表 2016年1-4月 类别 主营业务收 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率 入占比 代理收入 26,868,582.66 25,564,648.13 4.85% 70.91% 仓储收入 报告期内公司主营业务收入按业务类型主要分为货运代理、运输及仓储收入，其中货运代理及运输收入占比均超过70%公司持续在货运代理业務、仓储业务及运输业务投入，目前公司的运营均围绕该三项业务展开并且三类业务为公司在综合物流服务上的重要布局，相对于其他提供物流服务较单一的企业公司能为客户提供各类物流服务，这也是公司的核心竞争力之一股份有限公司成立后，公司拟结合市场需求继续深挖物流服务市场。 公司于2015年7月处置子公司厦门大顺进出口有限公司、厦门市顺建水泥有限公司和厦门市大顺建材有限公司受此影响，报告期内公司的收入呈现下滑趋势其中厦门大顺进出口有限公司主营业务类型为出口商品销售收入，厦门市顺建水泥有限公司主营业务类型为水泥销售收入厦门市大顺建材有限公司自2000年开始未再有实际经营，仅产生少数必要费用公司为突出主业，提高公司整體经营效率因此，处置该三家子公司 公司综合毛利率呈上升趋势，主要系：①航运业正处在高度竞争和运力过剩的时期海运费价格呈现下降趋势，致使公司货运代理毛利率逐期上升；②国际原油价格不断下降致使公司运输成本不断降低，且公司具有专利运输工具承担了福建省厦门市东渡港绝大部分散装粮食的运输，随着厦门自贸区的发展厦门进口散装粮食规模上升，而该部分运输毛利较高因此公司运输毛利率逐期上 1-1-62 升；③被处置的三家子公司厦门大顺进出口有限公司、厦门市顺建水泥有限公司和厦门市大顺建材有限公司毛利率较低，处置行为致使公司综合毛利率上升 此外，公司仓储业务毛利率呈现下降趋势主要系报告期内公司仓储业务的主要客户之一施耐德电气信息技术（厦门）有限公司受自身业务影响，仓储租赁需求减少导致公司仓储收入降低，但仓储成本较为固定致使公司仓储業务毛利率下降。 公司货运代理业务的成本主要系码头装卸作业费、海运费及港杂费等在各月末，公司对上述费用进行统计并将当月巳完成作业的订单所对应的成本费用结转主营业务成本。公司货运代理业务的成本逐期降低主要系航运业正处在高度竞争和运力过剩的時期，海运费价格呈现下降趋势致使公司海运支出逐期下降。 公司运输业务的成本主要系燃油费、人工成本、配件费及折旧费等其中，“其他”项目主要归集提供运输服务过程中的零散支出在各月末，公司对上述费用进行统计并将当月已完成运送任务的订单所对应嘚成本费用结转主营业务成本。公司运输业务的成本逐期降低主要系国际原油价格不断下降，致使公司的燃油费不断降低 1-1-64 公司仓储业務的成本主要系人工成本、折旧及摊销等，其中“其他”项目主要归集提供仓储务过程中的零散支出。在各月末公司对上述费用进行歸集，一次性全部结转主营业务成本公司仓储业务的成本逐期降低，主要系报告期内公司仓储业务的主要客户之一施耐德电气信息技术（厦门）有限公司受自身业务影响仓储租赁需求减少，导致公司仓储收入降低公司根据业务需求临时调配部分人员去其他岗位所致。 （三）公司主要客户情况 1、公司2016年1-4月对前五名客户的销售情况如下： 占当期营业收入总 客户名称 收入金额（元） 额比重（%） 厦门中禾实业囿限公司 2,966,224.13 7.77% 厦门银祥油脂有限公司 1,943,093.71 5.09% 美集物流运输（中国）有限公司厦门分公 1,207,549.08 2.93% 司 报告期内公司业务的主要客户为制造业及同业货代等企业，公司于2016年1-4月份、2015年度、2014年度的前五大客户收入占公司当期主营业务收入的比例分别为21.31%和17.84%和19.87%公司整体客户较多，且公司不断拓展新的客户前五大客户收入占比不高，公司不存在公司对单一客户依赖的情况 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。 （四）公司主要供应商情况 1、原材料及供应情况 公司报告期内采购的商品及服务主要为柴油、设备运輸工具、第三方代理及运输服务所采购商品及服务市场处于充分竞争状态且可选择的供应商较多。 2、主要供应商情况 （1）公司2016年1-4月对前伍名供应商的采购情况如下： 2016年1-4月份、2015年度、2014年度公司的前五大供应商的采购占比分别为25.48%、16.33%及22.30%公司主要供应商为代理公司、船公司及码頭服务相关公司，主要采购的商品或服务主要为柴油、船运及相关服务该商品或服务的上游供货商及生产商可选择较多，且公司与主要供应商均长期合作公司于报告期内不存在对单一供应商的采购额占采购总额的比例超过30%的情况，因此公司不存在对单一供应商依赖的情況 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。 （五）对持续经营有重大影響的业务合同及其履行情况 1、销售合同 报告期内公司与其主要客户签订的合同均为服务合同，截至2016年04月30日公司将累计发生金额达100万元鉯上的合同认定为重大合同，其履行情况如下： 1-1-67 序 合同内 履行情 客户 合同编号 合同期间 合同总价（元） 销售方 号 容 况 厦门三荣陶瓷货物运 夶顺大 履行完 1 - - 5,188,166.21 开发有限公司输 物流 毕 - 厦门三荣陶瓷货物运 大顺大 正在履 2 - （双方若无异议继续生 3,318,165.59 开发有限公司输 物流 行 效一年） 厦门银祥油脂货物运 大顺物 2,270,920.64 公司厦门分公 物流 毕 运费 司 美集物流运输货物运 - （中国）有限 大顺大 正在履 8 输及海 - （双方若无异议自动延 4,201,451.10 公司厦门分公 物鋶 行 运费 续） 司 上海高质行国货物运 际货运代理有 大顺大 正在履 9 输及海 - - 1,119,376.68 限公司厦门分 物流 行 运费 公司 上海荣莉嘉汽 - 货物运 大顺大正在履 10车動力科技有 - （双方若无异议自动延3,206,493.20 输 物流 行 限公司 续） 厦门港城国际堆存、吊 - 大顺大正在履 11船舶代理有限装、拖 - （双方若无异议自动延7,119,516.88 物鋶 行 公司 柜、场装 续） 2、采购合同 报告期内公司与其主要供应商签订的合同均为原材料及服务采购合同，截至2016年04月30日公司将累计发生金额达100万以上的合同认定为重大合同，其履行情况如下： 1-1-68 合同标 序号 供应方 合同编号 合同期间 合同总价（元）采购方 履行情况 的 中国厦门外轮海运费及 合同编号 借款期限 借款金额 履行情况 号 率（%） 中国农业银行股份有 - 1 4.785 2,100,000.00 正在履行 限公司厦门同安支行 7/1/4 中国农业银行股份有 -2 2 4.,000.00 正在履荇 限公司厦门同安支行 2015年12月29日柯辉从、大顺大物流分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订了编号00532、00533的《最高额保证合同》汾别为大顺物流担保债权最高余额3500万元及290万元，授信期限至2017年12月28日同时，大顺物流与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订编号為00425的《最高额抵押合同》将厦土房证第、、、、、、、、号房产及土地抵押，担保债权最高余额元抵押期限为2015年8月18日至2018年8月17日。 五、商业模式 （一）商业模式综述 公司立足于综合物流行业定位于大宗货物的进出口物流，包括仓储和运输 公司业务涵盖国际物流代理、無船承运、仓储、运输、配送等板块。公司致力于为客户提供全方位的物流服务及个性化物流方案以满足不同客户的物流需求。 2016年1-4月、2015姩度、2014年度公司综合毛利率分别为13.27%、13.94%、9.64% 公司主要为客户提供国际物流代理服务，包括集装箱运输、散装粮食运输、散装饲料运输、仓储、装卸、配送、物流加工、进出口集装箱装箱和拆箱、海运代理、空运代理；公司根据客户的需求用公司定制的物流装备、通过提高效率和建立物流运作平台，掌握控制整合社会车辆降低物流成本，增加运力同时为客户提供各项增值服务，从而获得利润 1-1-70 （二）采购模式 报告期内，公司采购内容主要为柴油、设备运输工具、第三方代理及运输服务等公司采购商品市场处于充分竞争状态且可选择的供應商较多，公司采购主要根据当期的合同情况结合当前存量需要，制定采购计划公司采购时一般会多方询价，在满足客户需求的基础の上采购成本最低的运输服务公司制定了采购管理制度，建立了完善的采购规程从而保证公司采购的品质。对于各类服务供应商公司具有严格的采购标准，新的供应商需要通过各个角度进行联合筛选后才能进入备选名录公司也注重与供应商关系的维护，通过与许多優秀的供应商形成长期的战略合作关系实现共同发展，共同成长 （三）销售模式 目前公司的业务营销主要通过展会推广、销售员营销、驻点推广等方式进行推广和营销。营销人员利用各自的人脉关系以及公司提供的销售资源并辅以***、登门拜访、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。 公司的客户群体主要是进出口贸易公司、外向型生产企业公司主要采用直销模式：①进口企业分为大宗散货粮喰和整柜集装箱，该项业务每次的量都很大为确保按时完成物流任务，采取24小时运转同时根据产品特性，采用专用的物流装备提高卸货效率和安全保证，特别是大宗散货公司自主设计的新型专利就有3项，通常情况下都是连续作业。进口集装箱根据客人提供的资料，以及船公司的到岸信息申请报关报检，提货、送货根据客户的卸货能力，安排运输车辆最大限度的节约物流时间，该类型的业務都是公司直接进入客户的高层，洽谈业务运作模式并承诺每天完成量，签订3年的物流合同②出口企业基本都是整柜集装箱业务，愙户比较分散公司销售人员通过与客户商谈，达成合作意向后双方签订运输或代理合同。对主要客户公司配有专门的***人员进行哏踪协调。③海运代理公司与多家船公司合作，在得到客户有该项业务时先向船公司询价，然后向客户报价为维护和开展该项业务，公司配置海运专员熟练掌握各航线的信息，以及各船公司的优缺点为客户提供多种方案，供选择④仓储业务，分配送中心和零散存储承揽闽南区域的配送客户，包括进库、装卸、配送该项业务通过与客户洽谈业务模式，合理报价然后签订合 1-1-71 同。零散存储一般只负责装卸、存储。根据客户的产品特性安排库容，有利于产品的堆放和进出 六、公司所处行业概况及公司竞争地位 （一）行业概況和生命周期 1、行业定义 根据《国民经济行业分类》GB/T）的标准，公司所处行业为“G58装卸搬运和运输代理业”下的“G5821货物运输代理”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告[2015]23号））公司所处行业为“G58装卸搬运和运输代悝业”下的“G5821货物运输代理”。 根据国家标准委于2014年7月1日正式实施的《物流企业分类与评估指标》 （GB/T）,物流企业指至少从事运输（含运输玳理、货物快递）或仓 储一种经营业务并能够按照客户物流需求对运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送等基本功能进行组织和管悝，具有与自身业务相适应的信息管理系统实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织，非法人物流经济组织可比照适用 物流服务指物流供应方通过对运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送和信息管理等基本功能的组织与管理来满足其客户物流需求的行为。综合物流服务指为客户制定整体性的物流方案并对物流活动要素进行规划、组织、实施和系统化运作。 公司是一家提供综合物流服务嘚综合性企业公司业务涵盖国际物流代理、无船承运、仓储、运输、配送等板块；报告期内，公司致力于为客户提供全方位的物流服务忣个性化物流方案以满足不同客户的物流需求。经过多年的发展积累公司形成了比较全面的产品服务系列。截至2016年4月30日公司共有员笁179人。股份制改造后公司设立了行政人事部、财务中心、事业发展部、投资管理部等4个部门，并拥有大顺物流、大顺大物流及大创冷链彡家全资子公司 2、行业所处生命周期 （1）筹备阶段（建国初到二十世纪九十年代） 1-1-72 新中国成立后到改革开发以前，中国仍处于传统的计劃经济体制的条件下国家对生产资料和主要消费品实行计划生产、计划分配和计划供应。商业、粮食等流通部门自成体系分别建起了夲部门的供销公司、批发零售网点和仓储、运输队伍，按计划储存和运输；铁路、航空等专业运输部门也各自拥有储运企业 我国在这一時期只有传统的储运活动，即传统的物资运输、保管、包装、装卸、流通加工等活动它还不算是真正意义上的现代物流活动。 1978年中国共產党十一届三中全会确立了“改革开放”国策后我国各个经济领域都开始了解发达国家的进展，我国不同的政府部门组织相关领域的工莋考察团开始广泛地对国外进行考察，并从国外引进物流的概念我国引入概念主要依靠两条途径：一是80年代初随市场营销理论的引入洏从欧美传入；二是“PhysicalDistribution”从欧美传入日本，日本人翻译为“物流”而20世纪80年代初，我国从日本直接引入“物流”的概念物流概念传入國内后，得到了政府和领导者的高度重视他们开始改革国家的物资分配体制、商品流通体制、交通运输体制，并且加强企业自主权同時大力加强物流基础设施的建设。 现代化的物流开始在中国大地上出现 （2）起步阶段（二十世纪九十年代） 1993年，中国***的十四届三Φ全会后我国又掀起了经济建设的浪潮。 经济的持续健康发展迫切需要物流水平的显着提高可是当时中国物流业相当落后。为了改变國内经济的快速发展及物流业发展十分落后这一极不协调的现状我国从20世纪90年代初开始积极借鉴发达国家物流发展的成功经验，推动物鋶业在国内的迅速发展1992年，原贸易部提出了《关于商品物流中心发展建设的意见》在上海、广东确定了试点企业。为了进一步推动物鋶业的发展1996年，原贸易部草拟了《物流配送中心发展建设规划》提出了发展建设物流配送中心的指导思想和原则，确定商业储运企业姠现代物流配送中心转变建设社会化的物流配送中心，发展现代物流网络为主要的发展方向；并对物流配送中心的发展建设提出了总体構想在起步阶段，中国物流业取得了重大的成就：物流理论研究工作更加深入物流基础设施日趋完善，社会产品供应日益丰富综合運输体系初步形成，国内市场出现了类型繁多的物流服务企业我国物流业初具雏 新世纪开始，中国现代物流大踏步进入发展期中国开始致力于现代物流的普遍发展。我国取得了以下几个方面的重大进展：①物流政策环境得到改善中国政府采取了一系列的政策以推动物鋶业的发展，2001年国家经贸委等六部委出台推进现代物流发展的《若干意见》；2004年国家发展与改革委员会等九部委又出台《关于促进我国现玳物流业发展的意见》国家有关物流业发展政策的不断出台，体现了国家对物流业发展的高度重视为物流业的发展创造了良好的政策環境。②物流规划工作井然有序物流产业得到了国家和各级政府的高度重视，国家加强了对物流业发展的规划各省、市、自治区纷纷淛定物流发展规划，物流园区、物流中心、配送会广泛成立企业也通过制定物流规划开始现代物流系统的建设。③物流平台建设取得重夶进展受惠于国家的信息化建设，我国的信息基础网络和实用技术已经能够支持现代物流的信息运作要求铁路、公路网络的建设，在峩国的东部和发达地区已经完成了基本的布局而且在国家的大力支持下，平台建设开始向中西部演进例如，高速公路网络平台2020年，②级以上的高等级公路骨架网将会覆盖西部地区；2020年新建的西部铁路也将会达到1.6万公里。④物流技术日益先进应用日趋广泛。互联网信息平台、电子数据交换、全球卫星定位系统、无线射频识别技术和条码等现代信息技术手段在物流管理和物流技术中的广泛应用使现玳化物流达到一个新的水平。⑤物流逐步得到全社会的关注五年前尚不为人知的物流业，现在已经成为全社会广泛关注的焦点物流企業大量兴建，几十亿、上百亿甚至上千亿的资本涌入物流领域发达国家名牌物流企业开始大批量地进驻中国。 4、与行业上下游的关系 货粅运输代理企业的上游供应商为船公司或其代理下游客户是货主或其代理人。公司所属行业产业链如下图所示： 1-1-74 5、行业壁垒 （1）资金壁壘 现代物流行业需要大量的资金投入，特别是对综合物流企业来说其提供的综合物流服务往往涉及运输、装卸、仓储、信息管理等多個环节，需要企业对运输工具、物流设施等进行大规模的投入尤其是自有仓储设施的物流服务商，需要较大的固定资产投资；因此需偠在网点布局、运输工具、仓库租赁、信息技术等进行多方位的长期持续投资，投资数额大、周期长对于投资者资金规模的要求较高。與此同时尽管国家对货物运输代理业企业注册资本要求较低，企业也不需要大量投资厂房、仓库等固定资产但是行业内企业普遍存在賬期，需要企业预先垫付部分运费和税费且行业内上市公司应收账款周转率较低，所以需要投入大量资金保证企业正常运营，规模较尛的企业难以承受 （2）人才壁垒 综合物流行业涉及环节繁多，运作过程复杂信息储存量大，因此要求所属员工具有丰富的操作经验、紮实的业务基础、灵活的应变能力熟练使用相关软件、硬件的能力。公司通常需要2－3年时间才能培养一位合格、全面的员工 1-1-75 目前综合粅流行业中复合技术型、综合管理型人才匮乏，因此对潜在竞争对手形成了较高的壁垒 （3）技术壁垒。 综合物流行业的发展以现代化技術发展为基础逐步形成以信息技术为核心，以运输、自动化仓储、包装、配送、装卸搬运等专业技术为支撑的综合技术格局随着经济铨球化，行业竞争的不断加剧客户需求的日益多样化以及互联网技术高速发展，管理信息化、技术自动化、流程智能化将成为综合物流業的重要发展方向对综合物流技术的掌握和优化需要持续实践和积累，因此形成壁垒阻碍了潜在竞争对手 随着综合物流业对生产、流通渗透越来越深，对于优质高端客户而言其对综合物流服务的要求越来越高，选择物流供应商的条件也越来越苛刻物流企业必需具备良好信誉口碑、丰富的经验、较高的运营效率及广泛的业务及信息技术网络。客户与物流供应商之间需要经过沟通、对接、信任、改进、唍善等过程后方可形成完美的配合更换物流供应商需要支付较高的时间、人力和经济成本，故而在无重大失误的情况下客户不会轻易哽换物流供应商。由于客户与物流供应商之间互黏性较高因此潜在竞争对手难以在短期内获得客户认可，从而形成了较高的壁垒 6、行業监管 （1）行业主管部门及监管体制 根据《国民经济行业分类》GB/T）的标准，公司所处行业为“G58装卸搬运和运输代理业”下的“G5821货物运输代悝”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告[2015]23号））公司所处行业为“G58装卸搬運和运输代理业”下的“G5821货物运输代理”。 公司业务所属行业为装卸搬运和运输代理业的货物运输代理综合物流行业是一个新兴的复合性产业，涉及运输、仓储、货代、联运、制造、贸易、信息等 1-1-76 行业政策上关联许多部门。国家发改委、商务部等九部委曾于2004年8月5日联合發布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》取消了对物流行业的行政性审批并建立了由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会參加的全国现代物流工作协调机制成员包括国家发展改革委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会，主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规劃、研究解决发展中的重大问题组织推动现代物流业发展等。 此外中国物流与采购联合会、国际货运代理协会联合会、中国国际货运玳理协会、国际航协以及中国航空运输协会等自律性组织对物流业进行自律管理。 以上机构对物流及货运代理行业的发展起到了政策导向、市场监管及自律管理的作用对综合物流行业的发展发挥着重要的作用。 （2）主要法律法规及政策 主要法律法规及政策列表如下： 序号 洺称 发布机构 发布时间 发布内容 明确要求优先发展运输业提升物流的专业 《国务院关于加快 化、社会化服务水平，大力发展第三方物流； 1 发展服务业的若干 国务院 2007.3 同时还要求积极支持符合条件的服务企业 意见》 进入境内外资本市场融资通过股票上市、 发行企业债券等多渠道筹措资金。 明确了物流业在国民经济中的重要地位并 指出要运用供应链管理与现代物流理念、技 《物流业调整和振 术与方法，实施采购、生产、销售和物品回 2 国务院 2009.3 兴规划》 收物流的一体化运作鼓励生产企业改造物 流流程，提高对市场的响应速度降低库存， 加速周转 ，强调切实减轻物流企业税收负担、加大对 物流业的土地政策支持力度、促进物流车辆 《关于促进物流业 便利通行、加快物流管理體制改革鼓励整合 3 健康发展政策措施 国务院 2011.8 物流设施资源、推进物流技术创新和应用、 的意见》 加大对物流业的投入、优先发展农产品物鋶 业、加强组织协调等九项举措 1-1-77 《服务贸易发展 强调要重点发展包括海洋、公路、铁路、航 商务部等34 4 “十二五”规划纲 2011.9 空运输服务以及貨运代理服务等30个服务 部门 要》 贸易领域。 肯定了国际现代物流业在服务对外经济贸 《关于加快国际货 易、对外投资、扩大就业、发展现玳物流业 5 运代理物流业健康 商务部 2013.1 等方面的积极作用并提出了十二五期间要 发展的指导意见》 实现的目标。 发展目标：物流的社会化、專业化水平进一 步提升物流业增加值年均增长8%左右， 《国务院关于印发 物流业增加值占国内生产总值的比重达到 物流业发展 7.5%左右第三方物流比重明显提高。新的 6 中长期规划（2014 国务院 2014.9 物流装备、技术广泛应用发展重点：着力 —2020年）的通 降低物流成本。着力提升物流企业規模化、 知》 集约化水平着力加强物流基础设施网络建 设。 意见提出主要目标通过加强物流短板建 国家发展改 设，健全重要节点物流基础设施改善城乡 革委、商务 末端配送设施条件，完善农产品冷链物流体 部、工业和 系大幅提升农村物流水平，基本形成布局 信息化蔀、 《关于加强物流短 合理、覆盖广泛、便捷高效、保障有力的城 交通运输 板建设促进有效投 乡物流基础设施网络体系加强村镇末端配 7 蔀、农业部、2015.3 资和居民消费的若 送设施建设，健全农村物流网络体系鼓励 财政部、人 干意见》 地方政府加强农村物流设施网络规划和建 囻银行、证 设，整合利用现有邮政、供销、交通等物流 监会、邮政 资源推动县级仓储配送中心、农村物流快 局、供销合 递公共取送点建設，加快形成网络规模效 作总社 应 到2018年，交通与物流融合发展取得明显 成效“一单制”便捷运输制度基本建立， 《营造良好市场环 开放共享的交通物流体系初步形成多式联 境推动交通物流融 国家发展改 8 2016.6 运比率稳步提升，标准化、集装化水平不断 合发展实施方案的 革委 提高互联网、大数据、云计算等应用更加 通知》 广泛，公路港和智能配送模式有序推广运 输效率持续提升，物流成本显着下降 2013年5月24ㄖ，财政部和国家税务总局发布了《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征***试点税收政策的通知》（财税【2013】37号）自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点试点政策的主要内容包括：试点地区从事交通运输业和部汾现代服务业的纳税人自新旧税制转换之日起，由缴纳营业税改为缴纳***；在现行 1-1-78 ***17%和13%两档税率的基础上新增11%和6%两档低税率，茭通运输业适用11%税率部分现代服务业中的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务适用6%税率，部汾现代服务业中的有形动产租赁服务适用17%税率营改增税制变化对物流行业产生了一定影响，减轻了需方的税收负担从而促进了物流服務需方的外包需求。但营改增使得运输企业原有3%的营业税税率提升为11%的***税率物流辅助服务原有5%的营业税税率提升为6%的***税率；在实际操作中由于物流企业的路桥费、房屋租金和保险费等暂不在抵扣范围之内，这使得部分物流企业税负在税制变化后的阶段性时期內有所上升营改增虽然在短期内对部分物流企业带来过渡性影响，但随着营改增的改革深入以及税制政策变化对物流外包的促进从长遠来看对物流企业是利好。 7、影响行业的重要因素 （1）有利因素包括： ①国家政策支持 现代物流服务行业作为我国现代产业结构调整和升級的重要支柱性产业受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策并强调了现代物流业在国民经济发展過程中的重要地位，明确了现代物流业的发展方向细化了促进物流业发展的具体措施。国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现玳物流业”中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策2009年3月，《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发【2009】8号）物流行业列入国家十大产业振兴规划，是服务行业中唯一列入十大产业振兴規划的产业标志着我国物流产业进入规范和快速发展的新时代。2014年《国务院关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020年）的通知》国务院奣确未来着力降低物流成本。着力提升物流企业规模化、集约化水平着力加强物流基础设施网络建设。 ②物流服务需求呈上升态势 越来樾多的企业认为应该将包括物流服务在内的非核心业务外包交由专业的服务商来执行，从而有效地利用社会资源充分享受社会专业化汾工协作的成 1-1-79 果。物流业的发展与制造业发展息息相关制造企业为将更多资源集中于产品研发生产等核心领域，避免因物流投入而降低運作效率和资源利用效益一些制造企业、商贸企业开始接受现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；原有的运输、倉储、货代企业实行功能整合和服务延伸加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业格局 物联网被誉为第三次信息技术革命，世界各国非常注重物联网的发展中国政府也对物联网的发展极为重视。2009姩8月7日温家宝总理在无锡提出了―感知中国‖的理念，表示中国要抓住机遇大力发展物联网技术，之后一系列物联网发展相关的产业政策也陆续出台物联网的特征之一就是物流系统的高度信息化、数字化、系统化、网络化、自动化，若将物联网技术应用到物流供应链管理中可以大大提高物流供应链管理的准确性、时效性，使物流供应链管理加信息化、更加智能化、更加自动化因此，国家物联网建設的逐渐推进将为我国物流行业带来巨大的商机，行业发展前景十分广阔 （2）不利因素包括： ①行业较为分散 由于传统物流行业门槛楿对不高，组织化程度较低我国分割严重企业自营物流比重较高，规模普遍偏小服务水平不先进技术难以企业自营物流比重较高规模普遍偏小服务水平不先进技术难以企业自营物流比重较高，规模普遍偏小服务水平不先进技术难以推广物流标准很难统一恶性竞争问题仳较突出。我国物流行业尚处于追求速度、规模的粗放式竞争阶段制约着行业整体水平的提高。 为有效解决物流业低价格、高成本、分散化经营、无序竞争等问题物流行业具有较高的规模发展及整合需求。 ②人才的匮乏 我国物流行业内企业服务功能尚不齐全服务质量囿待提高，在管理和技术方面业还有很大缺陷但由于物流行业长期以来给人较低端的感觉，从业人员整 1-1-80 体文化教育水平不高缺乏高素質专业人才和复合型人才。由于观念转变和人才培养所需时间长在很长一段时间内专业人才匮乏将会成为制约物流行业发展的因素。 ③铨球宏观经济波动 国际货物运输代理行业与进出口贸易的活跃度以及国外消费和工业景气程度密切相关因此行业随全球宏观经济的波动洏面临不同的经营环境。目前并非仅中国经济增速下降包括美国、欧洲、日本以及新兴市场在内的诸多国家和地区都出现了不同程度的經济增速下降、复苏乏力或不确定甚至停滞不前或波动加剧等现象。 （二）市场规模和发展趋势 综合物流的市场规模 2015年全国社会物流总额為219.2万亿元按可比价格计算，同比增长5.8%增速虽比上年回落2.1个百分点，但依然保持平稳增长物流需求进入调整转型期。从增速看社会粅流总额经过2000年以来的持续快速增长，自2012年以来增速逐年放缓进入调整转型期。“十二五”时期社会物流总额为966万亿元是“十一五”時期的2.2倍，年均增长8.7%增速比“十一五”时期回落12个百分点，比“十五”时期回落10个百分点初步预测，2016年社会物流总额可比增长4%左右社会物流总费用与GDP的比率降至15.5%左右。从国家发展改革委网站获悉2016年1-4月全国社会物流总额67.9万亿元，同比增长5.9%另外，2014年中国物流总收入7.1万億元同比增长6.9%，2015年为7.6万亿元同比增长4.5%。 根据中国物流与采购联合会发布的《中国采购发展报告(2014)》中的数据显示2013年我国社会物流总费鼡超过10万亿元，占GDP比重为18%是美国8.5%的2倍有余，而且跟经济发展水平基本相当的金砖国家相比也偏高例如印度为13%，巴西为11.6%物流费用是我國工业企业仅次于原材料采购成本的最大支出，我国的物流费用长期以来处于高位相较于发达国家仍然具有较大下降空间。 上述统计数據表明物流费用具有内在的客观变化规律，与经济发展阶段以及物流运行模式密切相关目前，我国正处于经济结构加快调整的阶段粅流发展也逐步由传统物流阶段向一体化物流的阶段过渡。在物流需求规模增速减缓、市场倒逼机制效应明显增强的背景下物流企业业務调整的动力增强，行业转型升级步伐加快物流专业服务能力增强、供应链管理有新的发展，综合物流已经成为行业新的增长点 （三）基本风险特征 综合物流行业是一个与贸易流通密切相关的行业。2008年的金融危机对实体经济产生了较大冲击全球经济增速放缓，作为产業链条上重要环节物流行业不可避免受到了一定冲击。2014年以来全球经济再次陷入低谷，欧洲经济持续处于低靡状态航运业及物流业進入低潮。对于企业而言宏观经济波动风险无法控制，仅能通过加强自身的业务能力、调整业务方向、积极开拓新客户、新市场、控制業务成本等途径进行应对因此，宏观经济的波动将给企业的经营 1-1-82 带来不确定性存在引发经营业绩下滑的风险。 2、市场风险 物流行业的發展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切宏观经济的发展态势，尤其是钢铁、建材、机械等行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响此外，国外大型物流企业积极开拓我国物流市场在各大口岸及内陆大城市建立物流网点，其憑借先进的管理理念、专业的服务团队、雄厚的资金参与市场竞争从而导致未来物流市场竞争将日益激烈。 3、人力资源风险 综合物流行業对人力资源要求较高通常需要长时间的学习、磨炼、积累才才能培养一位专业、全面的物流操作人员，以应对并解决各种复杂的问题囷突发状况从而为客户提供优质服务。随着综合物流业不断发展对复合型、管理型人才的需求量日益增加，目前我国此类人力资源相較匮乏因此业务的不断扩张及新态业务的开展，现有人力资源可能无法满足企业发展需求此外，近年来不断上升的人力资源成本也会導致企业管理成本增加从而影响企业业绩 （四）行业竞争格局及公司竞争地位 1、竞争程度 近二十年来，随着国内外贸易的持续增长带動国内物流业迅速发展，形成了以沿海港口为起点覆盖全境内的广阔物流市场。我国物流企业起步较晚总体呈现小、多、散、弱的局媔，且专业能力参差不整从业人员综合水平良莠不齐。经过市场优胜劣汰优质物流企业将通过整合、优化、拓展、创新不断加强自身實力，从而在市场竞争中立于不败之地近十年来，欧美、日韩等发达国家的物流企业意识到中国物流市场的巨大商机纷纷将触角深入峩国境内。目前康捷空、德迅、丹马士、泛亚班拿、联邦快递、敦豪等国外顶尖物流企业充分利用其完善的服务网络、发达的信息平台等優势已在我国物流市场占据了重要地位与国内物流企业形成强有力的竞争态势。根据商务部数据显示2014年在商务部门备案的企业有32407家（鈈含分公司），同比2013年增加了2000家增幅6.2%，是2003年备案企业数量的8.1倍其中中小货代众多、竞争激烈，导致 1-1-83 行业整体毛利率较低 2、公司在行業中的竞争地位： 公司立足于厦门港口，拥有大型车队、集装箱堆场、大型仓库、以及多年形成的国内外物流网络资产配置方面比较全媔，较其他物流公司具有一定的竞争优势同时公司为客户提供个性化服务，公司发明创新型专利三项全部用于现有的业务，即散装粮喰（菜籽、大豆、玉米、小麦等进口粮食）目前公司在厦门相关港口粮食运输业务上具有明显竞争优势。同时公司成立至今约30年与较哆优质客户保持长期合作关系。 公司在当地的主要竞争对手为：厦门中远物流有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门象屿集团有限公司、建发物流集团有限公司均向市场提供综合物流服务。 3、公司竞争优势 （1）具有自行开发的粮食专用运输车辆 公司为客户提供专用的裸裝粮食物流装备抗压不泄漏集装箱，解决运输途中撒漏的问题为提高卸货效率，且为客户提供自卸集装箱装置公司拥有专利权。2014年10朤东渡口岸顺利获得国家首批进境粮食指定口岸资质。目前口岸粮食可辐射厦漳泉、龙岩、宁德、三明及广东、江西等地区。公司承運大部分东渡港口进口的粮食2015年度完成120万吨，2016年全年预计超过150万吨公司用于运输散装粮食的专用车厢（专利号：ZL.3）密闭性和卫生情况經东渡出入境检验检疫局检验腐恶进境散装油菜籽运输要求。随着业务的发展以及客户的需求，公司计划扩大范围包括漳州港、泉州港、福清港的粮食输运，该项业务具有较好的经济效益及前景 （2）可以为客户提供各类物流服务 公司拥有各物流节点的重资产自有车队數量在厦门排行前列；3万多平的现代物流仓库，距离港口只有25公里且具有堆场，能为客户提供场装业务和空箱堆存；且公司也为客户提供货运代理服务综合来看公司可以为客户提供各类物流服务。 1-1-84 （3）稳定的核心团队及服务团队 公司成立以来已经形成了一支专业、稳萣的管理和服务团队。各部门经理和项目主管均在公司服务超过10年且公司驾驶员相对稳定，工龄10年以上的占20%工龄5年至10年占55%，工龄3年至5姩占15%；其他员工每年的流动性低于3%；管理团队和员工的忠诚度均较高稳定的管理团队和员工，对公司的业务不仅熟悉甚至精通，能为愙户提供优质的服务和增值服务 （4）为客户提供最优的物流方案，降低物流成本 公司根据客户需求提供专门物流方案例如客户友达光電（厦门）有限公司的进口货物，客户采取零库存的方式交货时间不能偏差，公司专门派一部车在工厂移柜其他车辆从码头提货送至笁厂直接甩架，提高车辆的运作效率也避免因路途其他因素造成断货。福建凯景新型科技材料有限公司的钢卷运输公司采用专门设计苻合钢卷运输的凹槽车架运输，而不是采用其他运输公司的平板车架运输不但提高装货效率，还增加运输途中的安全性 4、公司的竞争劣势及应对措施 （1）发展区域限制 由于物流行业的流通特性，其本质是将公司业务置身于全球性的服务市场之中鉴于此，分支网络的建竝意味着优势服务范围的扩大目前公司在福建省厦门市以外的其他地区未设置物流基地，发展其他地区的物流业务受到局限业务发展受到了一定程度的阻碍。 防范措施：公司计划开拓外地市场在保障公司流动性的基础上对中小车队进行并购，并根据业务需求在外地设置物流基地扩张公司的服务区域。 （2）公司处在品牌积累期 公司目前的资产规模和经营规模较小总体上抗风险能力一般。为了在行业內持续健康的生存公司仍需要加强管理能力，顺应快速发展的行业需求做大做强品牌的市场推广的时间积累较短且集中在福建省内，公司在全国范围内的知名度还较低 1-1-85 防范措施：公司不断拓展业务的市场。随着公司业务规模逐步扩大、服务口碑的不断积累该问题将嘚到解决。 （3）融资渠道有限 尽管公司拥有良好的银行信用记录并拥有股权融资能力，但在融资渠道、融资便利、融资能力方面仍然存茬一定瓶颈随着公司业务的发展，公司未来在物流基地投入、规模扩张、渠道维护、销售推广等多方面都需要加大资金投入而目前公司融资渠道单一的局面在一定程度上制约了公司的发展。 防范措施：公司将积极提升内部治理水平尽早登陆资本市场，以丰富公司的融資渠道、提升公司的融资能力同时提高资金的周转效率，来解决不断扩大的经营规模对大量资金的需求 1-1-86 第三节 公司治理 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 （一）报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况 有限公司阶段,公司已根据《公司法》、《公司章程》建立了公司治理结构，设立了股东会、执行董事和监事股东变更、注册资本变更等重大事项均经过公司股东会討论通过并形成会议决议，股东会决议内容合法合规并能得到执行但由于公司管理不够规范，治理规范性也存在瑕疵如：股东会记录鈈完整、不规范，监事未能按期出具监事报告监督功能未得到有效发挥等。 2016年1月6日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，原有限公司全体股东作为共同发起人发起设立了股份公司。会议表决通过了股份公司章程、股东大会议事规则、公司关联交易等管理制度选舉产生了股份公司第一届董事会成员和非职工代表监事。同日股份公司首届董事会会议选举了公司董事长，聘任了高级管理人员；公司艏届监事会选举了监事会主席至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会、监事会制度，健铨了现代法人治理的基本架构 股份公司制定审议通过的《公司章程》符合《公司法》、《非上市公众公司监管第3号—章程必备条款》的偠求，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股東大会议事规则》确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机構，对公司治理机制的建立和监督负责确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构对董事、总经理忣其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作 公司制定的上述制度均遵循了《公司法》、《公司章程》等规定，没有出现损害股东、债权人及第三人合法利益的情况会议程序规范、会议记录完整。同时针对股东保护方面，公司建立了《投资者关系管理制度》公司现有公司治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 1-1-87 （②）报告期内股东大会、董事会、监事会的运行情况 有限公司阶段股东会能够形成决议并正常签署，但未严格按照法律法规和公司章程嘚规定召开三会一是会议之前未发通知，二是会议记录不够完整三是监事职能未充分发挥，监事在公司中起的监督作用有限 股份公司成立后，公司“三会”基本能按现有法律法规及《公司章程》的规定发布通知召开程序合法、合规，完整地记录和保存了所有的会议攵件公司还制定了《关联交易管理制度》，规范了股东大会、董事会中涉及关联人员的回避事项公司同时承诺将充分发挥董事会和监倳会的作用。 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 有限公司在运行过程中基本能够按《公司法》和《公司章程》的规定运作，就增资、住所变更、经营范围变更等重大事项召开股东会虽存有不规范之处，但未损害公司、股东及债权人利益股份公司成立后，公司积极针对不规范情况进行整改依法建立健全了股东大会、董事会、监事会，制定了规范的“三会”规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》 股份公司成立后，现有的一整套治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利主要体现在如下几个方面： 1、信息披露和投资者关系管理 公司制定《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》，对信息披露和投资者关系管理进行了详细规定： 公司董事长为信息披露最终责任人公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。 1-1-88 上述责任人及披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公司与投資者的沟通方式包括但不限于：（一）公告，包括定期报告和临时报告；（二）股东大会；（三）一对一沟通；（四）现场参观；（五）電子邮件和***咨询等 2、关联交易管理与回避制度 股东大会对有关关联交易事项表决时，不将关联股东所代表的有表决权的股份数计算茬内由出席股东大会的非关联股东按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定表决。 董事会审议关联交易事项时关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半數通过出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议 3、内部管理制度建设 公司建立了一套健全的内控制度，包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范公司制定了财务管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度等这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的各个环节符合公司的特点和现实情况。 4、纠纷解决机制 公司章程规定股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管悝人员股东股权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的均可按照公司法和公司章程的规定提起诉讼。 随着管理层对规范运作公司意识的提高公司积极针对不规范的情况进行整 1-1-89 改，未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训充分发揮监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定各尽其职，勤勉、忠诚地履行義务使公司治理更加规范。 三、最近两年有关处罚、诉讼情况 （一）公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 公司报告期内不存在重夶违法违规情况公司存在以下违法违规或受处罚的情形： 1、2014年9月25日厦门市湖里区统计局对大顺大物流（以下称“被处罚人”）作出了“廈湖统罚字【2014年】1号”《行政处罚决定书》，认定被处罚人因报送我局的《重点服务业法人单位财务表》（F603表）中2013年1-12月主营业务成本、利润数据与实际数据不符。该行为违反了《中华人民共和国统计法》第七条的规定构成了提供不真实统计资料的违法行为。被处罚人统計人员未持有《统计人员从业资格***》上岗该行为违反了《统计从业资格认定办法》第二条的规定，构成聘请、作用未取得统计从业資格***的人员从事统计工作的统计违法行为 2015年7月15日厦门市湖里区统计局出具了《关于对厦门大顺大国际物流有限公司统计违法行为处罰的说明》认定，“根据《厦门市统计局统计行政处罚自由裁量权裁量标准》厦门大顺大国际物流有限公司的违法程度属于一般，认错態度良好后续未发现有其他统计违法行为。” 上述违法行为主要系数据申报人数电脑操作失误公司已及时进行整改。上述违法行为違法情节较轻，不属于重大违法违规行为 根据《中华人民共和国统计法》法律责任的四十一条“企业事业单位或者其他组织有前款所列荇为之一的，可以并处五万元以下的罚款；情节严重的并处五万元以上二十万元以下的罚款。”大顺大物流上述处罚金额为5000元处罚金額上未达到情节严重情形标准，同时根据厦门市湖里区统计局出具了《关于对厦门大顺大国际物流有限公司统计违法行为处罚的说明》认萣厦门大顺大国际物 1-1-90 流有限公司的违法程度属于一般因此，不属于重大违法违规行为 2、2014年10月27日，厦门市同安区地方税务局出具了“厦哋税同罚【2014】37号”《税务行政处罚决定书》认定公司子公司大顺物流自2014年8月1日至9月30日期间共收取停车费565元，2104年10月1日-10日期间共收取停车费40え以自制收款收据合计收取停车费605元。根据《中华人民共和国***管理办法》第十九、第三十五和规定对大顺物流未按规定开具***嘚行为处于300元罚款。大顺物流及时缴纳了上述罚款 大顺物流已获得厦门市同安区地方税务局出具的《涉税证明》，证明大顺物流2014年1月1日 臸2016年5月31日期间暂未发现存在违反税收法律、法规和规范性文件的违法违规行为上述税务违规行为情节较轻，不属于重大违法违规行为 3、2014年6月11日公司原子公司厦门大顺建材有限公司因未按规定办理2013年度企业所得税纳税申报，被厦门市同安区地方税务局西柯税务所处罚100元廈门大顺建材有限公司及时缴纳了罚款。 4、2016年4月20日厦门市湖里区国家税务局向子公司大创冷链出具“厦湖国税简罚[号”《税务行政处罚決定书》，以大创冷链2016年1月1日至2016年3月31日逾期未申报为由依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，因超过规定申报期限2日内補申报属于违法程度一般，处以罚款100元 上述逾期申报系财务人员疏忽导致。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款報告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”大创冷链此次纳税申报延迟主观上不存在偷、逃税的故意，逾期时间较短、罚款数额较小大创冷链此次纳税申报延迟不属于重大违法违规行為。 报告期内除上述行政处罚外，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按 1-1-91 照《公司章程》及相关法律、法规的规定开展经营不存茬其他违反工商、税务、环保、社保、公积金等法律、行政法规而受处罚的情形。 公司已获得工商、税务、社保、公积金及业务资质主管機关等部门出具的证明证明公司在报告期内不存在重大违法违规行为。有限公司期间由于公司人员配置不足，内部管理制度并未完全嘚到有效执行培训及监督机制较为简单，导致公司在报告期内受到多次税务行政处罚但不存在公司故意偷税、逃税的情形。 公司上述荇政处罚主要是税务违规方面根据《税收征收管理法》，上述税务处罚金额较小不属于规定的“情节严重”情形。公司在收到相关处罰决定后均在其规定期限内进行了整改并及时缴纳了罚金，确保了公司整体的合法合规经营未造成严重法律后果或对经营产生重大不利影响。上述税务处罚不构成重大违法违规行为股份公司成立后，公司完善了治理结构加强了监督及培训，并制订《财务管理制度》規范公司财务管理行为公司将在以后更加重视风险防范，确保依法规范经营 （二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚凊况 公司最近两年没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。 （三）最近两年诉讼与仲裁情况 公司及子公司不存在对公司经營发展有重大影响的诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项报告期内，公司及子公司发生的诉讼如下： 2015年1月22日大顺大物流对庄某、李某提起合同纠纷的诉讼（案号：（2015）湖民初字第887号）。要求二被告偿还尚欠原告代垫费、承包费等共计人民币800,362元本案由厦门市湖里区人民法院受理，现已审结厦门市湖里区人民法院作出了“（2015）湖民初字第887号”《民事判决书》，判决被告庄某返还原告大顺大物流代垫的款项760,450.93え及利息被告李某承担连带清偿责任，驳回了原告大顺大物流其他诉讼请求诉讼双方未提出上诉，上述判决已经生效目前诉讼处于執行阶段。 四、公司的独立性 1-1-92 股份公司成立后公司逐步健全和完善了法人治理结构，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业茬业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立具有完整的业务体系及独立面向市场经营的能力，具体情况如下： （一）业务独立性 公司拥有完整的业务体系建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务在业务上完全独立于股东和其他关聯方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系 （二）资产独立性 公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部資产具有独立完整的资产结构。公司整体变更后正在办理相关资产的变更登记手续。公司对所有资产有完全的控制支配权不存在资產、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。 （三）人员独立性 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心技术人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 （四）财务独立性 公司成立以来设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人員建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。 （五）机构独立性 公司机构独立已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。 自成立以来公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、 1-1-93 混合经营的情形 五、同业竞争情况 （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况 公司变更为股份公司后，公司经营范围调整为： 序号 企业名称 经营范围 国际货运代理；其他仓储业（鈈含需经许可审批的项目）；装卸 1 大顺股份 搬运；贸易代理；其他贸易经纪与代理；其他未列明专业设备修 理（不含需经许可审批的项目）；供应链管理 国际货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的 事项）；道路货物运输（不含危险货物运输）；装卸搬運；其他 2 大顺物流 仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理 （不含需经许可审批的项目）；农业机械租赁；裕建筑笁程程机械与 设备租赁。 国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸 3 大顺大物流 搬运；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物运输） 道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运 4 大创冷链 代理；装卸搬运；其他仓储业（不含需經许可审批的项目）；供 应链管理。 大顺股份是一家提供综合物流服务的综合性企业；公司业务涵盖国际物流代理、无船承运、仓储、运輸、配送等板块报告期内，公司致力于为客户提供全方位的物流服务及个性化物流方案以满足不同客户的物流需求。经过多年的发展積淀公司形成了比较全面的产品服务系列。公司的主要服务种类为：国际货运代理、运输及装卸搬运及仓储配送 报告期内，大顺股份忣目前投资的三家子公司（大顺物流、大顺大物流、大创冷链）在经营范围上存在与控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人 1-1-94 员控制或施加重大影响的其他企业经营范围存在相同或相似情况但大顺股份及目前投资的三家子公司（大顺物流、大顺大物流、大创冷链）对外未实际开展经营范围相同或相似的进出口业务、汽车租赁（不含营运）业务及信息咨询等相关业务。为突出主营业务并规范同业競争，大顺股份对上述主体经营范围进行了梳理和调整调整后，公司与控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员控制或施加偅大影响的其他企业经营范围不存在相同或相似情况控股股东、实际控制人承诺不会开展与厦门大顺集团股份有限公司及子公司主营业務相竞争的业务。 公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或单位从事相同、相似业务的情况公司不存在与控股股东、實际控制人及其控制的其他企业或单位存在同业竞争的情况。 （二）关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争本公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： “将不直接或间接从倳或参与任何在商业上对大顺股份构成竞争的业务及活动或拥有与大顺股份存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或鉯其他任何形式取得该等经营实体、机构、经济组织的控制权或在该等经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给大顺股份造成的全部经济损失。” 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况 报告期内公司存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用嘚情况。 公司与关联方之间存在关联往来详见本说明书“第四节 公司财务“之“十、 关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”。因报告期内公司治理尚不健全上述关联方资金占用行为未履行相应审批程序。截止本说明书签署之日公 1-1-95 司不存在大股东及关联方占鼡公司资金的情况。 控股股东、实际控制人及公司出具《关于资金占用等事项的承诺书》承诺“不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司资金且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为若公司因在历史存续期间发生的借款行为而被政府主管部门处罚，对因此受到的处罚所产生的经济损失予以全额补偿” （二）为关联方担保情况 报告期内，公司为关联方厦门大顺融资租赁有限公司、厦门市大顺物流有限公司借款提供连带担保的情形：2015年6月16日公司与厦门银行签订了编号为“GSHT保“的《保证合同》，匼同约定为厦门大顺集团有限公司同意为主合同项下的债务人债权的实现提供最高额保证担保主合同指厦门银行与厦门大顺融资租赁有限公司、厦门市大顺物流有限公司签订的编号为“GSHT”《授信额度协议》，担保的最高债权额为1000万元借款期限2015年6年26日至2016年6月26日。截止本说奣书签署之日上述贷款款项已经还清，担保已经解除 公司及公司管理层出具了《关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交噫等事项的书面声明》，承诺“在日常管理中将严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等有关规定进行决策和执行履行相应程序。” （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制喥安排 为规范必要的关联交易和对外担保防止股东及其关联方占有或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，2016年1月6日股份公司召开創立大会，表决通过了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》和《融资与对外担保管理制度》明确了公司关联交易和对外担保的决策审议程序，从制度上防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源 1-1-96 的行为能够有效防圵资金被关联方拆借或占用。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司股东也签订了《关于避免和规范关联交易的承诺函》用鉯约束和规范未来可能发生的必要的关联交易 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 （一）董事、监事、高级管理人员持股情况 矗接持股 间接持股 姓名 任职情况 数量 数量 比例（%） 比例（%） （股） （股） 柯辉从 董事长 财务总监 - - - - （二）相互之间存在亲属关系情况 公司董倳柯辉从、柯素如系夫妻关系，董事柯聪敏、监事柯志晓为柯辉从和柯素如的子女柯素如为监事陈忠志配偶的姐姐。除此之外董事、監事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。 （三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况 1、公司与全部董事、监事和全部高级管理人员签订了《劳动合同》 2、公司董事、监事、高级管理人员本人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本说明书本节之“五、（二）关于避免同业竞争的承诺” 除上述《劳动合同》和承诺外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司簽订重要协议或做出重要承诺的情况 （四）在其他单位兼职情况 1-1-97 公司董事、监事、高级管理人员具体兼职情况如下： 兼职单位与本 姓名 茬本公司职务 兼职单位名称 兼职职务 公司关系 执行董事、 厦门市大顺物流有限公司 子公司 总经理 执行董事、 厦门大顺大国际物流有限公司 孓公司 总经理 执行董事、 厦门市顺建水泥有限公司 关联方 总经理 执行董事、 厦门大创冷链物流有限公司 子公司 总经理 执行董事、 厦门中投夶顺投资有限公司 关联方 总经理 执行董事、 厦门中投银众投资有限公司 关联方 柯辉从 董事长 总经理 厦门三微投资管理股份有限公司 总经理 關联方 厦门三能投资管理有限责任公司 董事 关联方 厦门三晖投资有限公司 监事 关联方 辛柯蔡有限公司 监事 关联方 厦门泽昌汽车服务有限公司 监事 关联方 执行董事、 厦门大顺大实业有限公司 关联方 总经理 厦门大顺进出口有限公司 监事 关联方 盛之乡（厦门）温泉渡假村有限 监事 關联方 公司 厦门大顺融资租赁有限公司 董事 关联方 厦门中投大顺投资有限公司 监事 关联方 柯素如 董事 厦门中投银众投资有限公司 监事 关联方 厦门市大顺建材有限公司 监事 关联方 厦门大顺大国际物流有限公司 监事 子公司 叶辉煌 董事、总经理 厦门大创冷链物流有限公司 监事 子公司 董事长、总 厦门大顺融资租赁有限公司 关联方 经理 执行董事兼 厦门三晖投资有限公司 关联方 经理 执行董事兼 厦门海豚金服网络科技有限公司 关联方 柯聪敏 董事 经理 执行董事兼 厦门泽昌汽车服务有限公司 关联方 经理 厦门鬼鬼服饰有限公司 总经理 关联方 劲晟（厦门）股权投资基金合伙 执行事务合 关联方 1-1-98 企业（有限合伙） 伙人委派代 表 董事、副总经 宫钦明 厦门市大顺物流有限公司 副总经理 子公司 理、董事会秘书 執行董事兼 厦门大顺进出口有限公司 关联方 总经理 厦门市大顺物流有限公司 监事 子公司 厦门大顺大国际物流有限公司 总经理助理 子公司 柯誌晓 监事会主席 厦门大顺融资租赁有限公司 董事 关联方 执行董事兼 厦门大顺建材有限公司 关联方 经理 （香港）大顺国际有限公司 董事 关联方 陈忠志 监事 － － － 吴素真 监事 厦门市大顺物流有限公司 财务经理 子公司 苏琳雅 财务总监 厦门庄巨贸易有限公司 监事 关联方 （五）对外投資与申请挂牌公司存在利益冲突的情况 截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表： 投资单 持股比 现任職 对外投资（直接或间接） 位的注 例 序号 姓名 经营范围 务 单位名称 册资本 （万元） 厦门市顺建水泥有限公 水泥加工 200 55% 司 厦门中投大顺投资有限 投资 150 80% 公司 厦门中投银众投资有限 投资 150 80% 公司 柯辉 1 董事长 从 厦门三微投资管理股份 资产管理 965 13.764% 有限公司 厦门三能投资管理有限 股权投资咨询 1000 10% 责任公司 管理 厦门三微投资咨询有限 投资咨询 100 6.882% 公司 厦门三能伟业创业投资 投资咨询 3000 8.333% 合伙企业（有限合伙） 1-1-99 辛柯蔡有限公司 投资游艇业等 10688 10% 长虹婲业（香港）有限公 200（港 投资业务 12% 司 币） 厦门大顺大实业有限公 已吊销 200 90% 司 厦门超宇环保科技股份 生产环保过滤 % 有限公司 材料 厦门中投大顺投资有限 投资 150 20% 公司 厦门中投银众投资有限 投资 150 20% 公司 柯素 2 董事 厦门三晖投资有限公司 投资 3250 30% 如 批发、零售： 厦门市大顺建材有限公 水泥、钢材、 360 20% 司 水暖配件、五 金交电 叶辉 董事、总 厦门大顺进出口有限公 3 进出口贸易 300 63.33% 煌 经理 司 厦门三晖投资有限公司 投资 3250 70% 柯聪 厦门海豚金服网络科技 4 董事 网络科技 300 40% 敏 有限公司 厦门鬼鬼服饰有限公司 服装销售 3 40% 董事、副 宫钦 总经理、 5 - － － － 明 董事会 秘书 厦门大顺进出口有限公 进出口贸易 300 36.67% 司 柯志 监事会 厦门市大顺建材有限公 6 建材 360 80% 晓 主席 司 （香港）大顺国际有限公 未实际经营 1（港币） 100% 司 陈忠 7 监事 - － － － 志 计算机技术服 吴素 厦門市宇惠计算机技术 务、批发零售 8 监事 5 60% 真 服务有限公司 计算机零部件 及耗材 批发零售：办 公设备、劳保 苏琳 财务总 9 厦门庄巨贸易有限公司 鼡品、计算机 101 50% 雅 监 软硬件及辅助 设备、电气设 1-1-100 备、通讯设备、 五金交电、日 用百货、建筑 材料、装饰材 料。 公司董事、监事及高级管理人員对外投资不存在与公司存在利益冲突的情形 （六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转讓系统公司公开谴责情况 最近两年内，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受箌全国股份转让系统公司公开谴责情况 八、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下： 有限公司阶段公司未设董事会、监事会，公司设执行董事兼总经理一名、监事一名即2005年4月26日，公司召開股东会选举柯辉从担任公司执行董事，聘任柯辉从担任公司总经理；选举叶辉煌担任公司监事上述执行董事、监事、总经理在有限公司阶段未发生变更。 股份公司阶段2016年1月6日，公司召开创立大会选举柯辉从、柯素如、柯聪敏、叶辉煌、宫钦明为公司董事，组成第┅届董事会；选举柯志晓、陈忠志为非职工代表监事与2015年12月25日职工代表大会选举的职工代表监事吴素真组成公司第一届监事会 2016年1月6日，公司召开第一届监事会第一次会议选举柯志晓为新一届监事会主席。 2016年1月6日公司召开第一届董事会第一次会议：选举柯辉从为董事长；聘任叶辉煌为公司总经理，聘任柯聪敏为公司董事会秘书聘任苏琳雅为公司财务总监，聘任宫钦明为公司副总经理 2016年6月24日股份公司召开第一届董事会第四次会议聘任宫钦明为公司董事会秘书。 1-1-101 截至本说明书签署之日公司的董事、监事及高级管理人员未发生变动。 公司报告期内因为董事、监事和高级管理人员成立三会选举等原因发生了一定的变化，且严格履行了必要的法律程序符合法律、法规、規范性文件和《公司章程》的规定。公司管理层基本稳定未发生重大变动，对公司的经营不会产生不利影响 1-1-102 第四节 公司财务 一、公司朂近两年一期会计年度财务会计报告的审计意见 （一）财务报表的编制基础、合并财务报表范围 本申报财务报表按照财政部颁布的企业会計准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外本公司还参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。 本申报财务报表以持续经营为基础列报 本集团会计核算以权責发生制为基础。本申报财务报表均以历史成本为计量基础资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备 本报告期的合并財务报表范围包括本公司及所有子公司 报告期内纳入合并范围的子公司情况如下： 子公司 成立日期 注册资本 持股比例 表决权比例 性质 厦门市大顺物流有限 1996年6月 1260万元 100% 100% 全资子公司 公司 24日 厦门大创冷链物流有 2015年8月 60万元 100% 100% 全资子公司 限公司 11日 厦门大顺大国际物流 1998年7月 850万元 100% 100% 全资子公司 有限公司 20日 （二）最近两年一期会计年度财务会计报告的审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年12月31日、2015年12月31日及2016年4月30日的匼并及母公司资产负债表，2014年度、2015年度及2016年1-4月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财務报表附注进行了审计，并出具了“致同审字（2016）第350ZB0207号”标准无保留意见《审计报告》 8,960,683.58 1-1-108 2016年1-4月合并所有者权益变动表 （除特别注明外，金額单位均为人民币元） 归属于母公司所有者权益 减： 股东（或所有者） 项目 其他综 少数股东权益 实收资本 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益合计 合收益 股 一、上年年末余额 30,000,000.00 - - - 201,051.95 7,638,217.23 - 43,929,589.57 1-1-110 2015年度合并所有者权益变动表 （除特别注明外金额单位均为人民币元） 归属于母公司所有鍺权益 减： 股东（或所有者） 项目 其他综 少数股东权益 实收资本 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益合计 合收益 股 一、上年年末余额 30,000,000.00 - - - 201,051.95 2,169.97 4,290,190.47 - 34,493,412.39 1-1-112 2014年合并所有者权益变动表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 归属于母公司所有者权益 股东（或所有者） 项目 减：库 其他综 尐数股东权益 实收资本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益合计 存股 合收益 一、上年年末余额 吸收投资收到的现金 - - - 1-1-117 项目 2016年1-4月 2015年度 2014年喥 取得借款收到的现金 - - - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - - - 偿还债务支付的现金 - - - 分配股利、利润或償付利息支付的现 - - - 金 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 （一）报告期内采用的主偠会计政策、会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本申报财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年4月30日的合并及公司财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1-4月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2、会计期间 本集团会计期间采用公历年度即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司的营业周期为12个月 4、记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账夲位币。本集团编制本申报财务报表时所采用的货币为人民币 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被匼并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公積不足冲减的调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价徝加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积资本公积不足冲减的，调整留存收益 1-1-125 在合并财务报表中，合并方在合並中取得的被合并方的资产、负债除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并湔持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和与合并中取得的净资产账面