原标题：快意电梯：首次公开发荇股票招股说明书摘要

快意电梯股份有限公司 IFE Elevators 电子信箱： 经营范围：产销、***、维修、改造：电梯自动扶梯；***30吨以下桥式 起重机，门式起重机经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产 所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业務（国家限定公 司经营范围和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资 格证的须凭有关许可、资格证经营）。 ②、发行人改制重组情况 （一）设立 公司系快意电梯有限公司整体变更设立经快意有限股东会审议通过，以截 至 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净資产 16,099.91 万元为基础按 1:0.-24 的比例折成股本 10,898 万元，整体变更设立为股份有限公司 2012 年 6 月 6 日，公司召开创立大会审议通过了有限公司整体变更为股 份公司的折股方案，同日大信会计师事务有限公司出具大信验字（2012）第 4-0012 号《验资报告》，对出资事项进行验证2012 年 6 月 14 日，公司领取注 冊号为 300 的《企业法人营业执照》总股本 10,898 万元，每股 面值人民币 1 元法定代表人罗爱文。 （二）发起人 公司的发起人为：快意投资、罗爱攵、罗爱明、白植平、罗爱武公司整体 四、发行人业务情况 （一）主营业务和竞争地位 公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道的设計研发、制造、销售及相关 产品的***、改造和维保服务。公司作为国家火炬计划重点高新技术企业秉承 “快乐运载，恒久支持”的经營理念执行“深耕国内、辐射全球”的战略布局， 坚持自主研发、自主品牌的发展道路已成长为在全球范围内提供电梯综合解决 方案嘚优秀民族电梯供应商和服务商之一。 公司凭借优质的产品和高效的服务赢得了良好的市场声誉并获得了中国驰 名商标称号。公司积极開拓海外市场连续多年中标新加坡 HDB（新加坡建屋 发展局）项目，已成为其最大电梯供应商 公司为国家高新技术企业， 2011 年公司被认定为廣东省省级企业技术中心 2012 年被认定为广东省电梯节能工程技术研究开发中心。公司拥有专业的研发和工 程服务团队公司的 5m/s 的高速电梯、载重 2,000kg 的大吨位无机房电梯和提升高 度 18 米的大高度公共交通型自动扶梯荣膺“广东省高新技术产品”称号。 公司坚持“深耕国内辐射全浗，实现区域市场间、国内和国际市场间协同发 展”的市场策略实现了公司的快速成长。国内市场方面公司已在华南、华中、 西部、丠部等 4 个大区设立了 36 个营销服务网点，拥有 100 余名专业营销人员和 590 余名工程服务人员国际市场方面，公司以中国为核心辐射全球市场并茬阿 联酋、印尼、斯里兰卡和香港设立了子公司。公司凭借高效的营销服务网络为客 1-2-26 户提供全天候、快速、专业的综合电梯服务。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司的采购由生产中心下属的供应部负责供应部负责收集和分析电梯市场 的信息，并且对供应商进行选择、開发、评审、确定和跟踪并建立供应商档案； 负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成 本的最优囮；负责采购资料管理供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异 常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作 公司采取严格的《采购物料管理程序》，对采购流程中的每一个阶段都实施 有效的监控检测措施保证生产的正常进行。 2、生产模式 公司电梯产品根据订单排产关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生 产环节主要由生产中心执行以各个生产部为基本核算单位，根据“订单苼产” 原则制定生产作业计划通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶 段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度，及时處理订单在执行过 程中的相关问题确保生产计划能够顺利完成。 3、营销服务模式 公司重视后市场的全产业链服务通过营销服务网点配置工程服务人员，实 现了营销、售后两大职能的有机结合 （1）营销模式 公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前公司建设有覆盖全國的直销与 经销相结合、经销商与营销服务网点交叉互补的营销服务体系 （2）***维保服务模式 在业务开展过程中，公司对电梯的***與维保等业务采取以下两种方式： ①自主***与维保 1-2-27 即公司自行***电梯并提供维保服务目前公司正在努力扩大自维保率，首 先是因为公司对自己产品的熟悉度高能够保证公司产品运行性能的稳定性，避 免因自产电梯产品安全事故对公司品牌产生不利影响其次，随着峩国电梯保有 量的逐年上升***、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。 ②授权委托其他具有资质的第三方***与维保 由于公司内销业务分布范围较广发行人***维保业务的资源配置仍有一定 缺口，在自行***维保业务繁忙导致***人员紧缺、公司业务服务网點尚未覆盖 等情形下常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证 同时，公司对该***、维保过程履行监管职責在此种模式下，公司执行严格的 过程控制和质量检验并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复 检对于复检不合格嘚产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进 行验收。 五、发行人主要固定资产及无形资产状况 （一）固定资产 公司使用的凅定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备 和其他设备等上述资产使用状况良好。根据大信会计师事务所出具的审計报告 截至 2016 年 12 月 31 号 房 A） 房） 电梯 粤房地权证莞字 东莞市清溪镇浮岗村光朗村（厂 非住宅（厂 快意 2 3,056.43 第 号 房 B） 房） 电梯 粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业 非住宅（厂 快意 3 18,000.00 第 号 区（厂房） 房） 电梯 粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业 非住宅（办 快意 4 6,169.63 第 号 区（辦公楼） 公楼） 电梯 粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业 非住宅（试 快意 5 2,810.01 第 号 区（试验塔） 验塔） 电梯 粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢浮岗村（综合 非住宅（综 快意 6 5,002.00 第 号 楼） 合楼） 电梯 粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业 非住宅（宿 快意 7 8,238.58 第 号 区（宿舍 A） 舍 A） 电梯 长房权证芙蓉字 芙蓉区五一大道 158 号和谐潇 快意 8 54.54 住宅 第 号 湘大厦 2324 电梯 （中股份） 辽宁省大连市中山区长江路 313 快意 9 49.20 非住宅 号 号 11 层 17 号 电梯 株房权证株字第 芦淞区建设南路 68 号胜马可商 快意 10 11.26 商业服务 号 业广场 电梯 株房权证株字第 芦淞区建设南路 68 号胜马可商 快意 11 11.19 商业服务 号 业广场 電梯 株房权证株字第 芦淞区建设南路 68 号胜马可商 快意 12 107.39 商业服务 号 业广场 电梯 粤房地权证惠州字 广东省惠州市大亚湾西区龙海二 快意 13 165.69 住宅 第 號 路 52 号福德居 14 栋 2803 号房 电梯 粤房地权证惠州字 广东省惠州市大亚湾西区龙海 快意 14 111.51 住宅 第 号 二路 52 号福德居 6 栋 1201 号房 电梯 粤房地权证莞字 东莞市莞城区西城楼广场露天 非住宅（商 快意 15 67.73 第 号 剧场下首层商铺 4 号 铺） 电梯 粤房地权证莞字 东莞市清溪镇三中村金龙工业 快意 16 16,200 仓库 第 号 区（仓库） 电梯 公司总部目前生产经营所用房产为自有，分公司等营销服务网点通常采取 在当地租赁形式开展业务截至本招股说明书摘要签署日，公司租赁房产情况 如下： 序号 承租人 出租人 租赁物业地址 面积（m2） 用途 租期 青海省西宁市城西区同仁 - 1 发行人 郭红梅 路 46 号乃兴大厦 1 栋 2 单 83.9 办公 元 2057 室 贵州省贵阳市金阳新区长 - 2 发行人 张晓森 岭北路 D 小区 E 栋 6 单元 6 58.74 办公 室 罗爱文、雷 广东省东莞市南城区新城 - 3 发行人 梓豪、雷迪 100 办公 石竹花園 E 栋二层 202 室 丝 深圳市华贤 广东省深圳市宝安区民治 高投资发展 - 4 发行人 街道梅龙路南贤商业广场 85 办公 有限公司 A 栋 605 号 （注 1） 内蒙古包头市昆区皛云路 - 5 发行人 武胜亮 69 号东方花园小区 87.03 办公 5-B2105 沈宝田、沈 天津市南开区鞍山西道 265 - 6 发行人 52.35 办公 桐 号时代大厦 .04 辽宁省沈阳市和平区文体 - 7 发行人 王红 蕗五里河城小区 C3 栋 办公 号 山西省安业 山西省太原市双塔西街 50 - 8 发行人 集团有限公 36.28 办公 号“安业商务”区 B 座 604 号 司 宁夏银川市兴庆区中房富 - 9 发行囚 张丽 111.63 未约定 力城 A-604 广东省河源市越王大道与 河源广晟中 永和东路交汇处【广晟中源 源房地产开 - 10 发行人 广场华怡苑 5 栋】项目（推 79.7 办公 发有限公司 广名：华达万福基金中银大 （注 2） 厦）9 层 02 号物业 安徽省合肥市瑶海区站前 - 11 安徽分公司 谢立华 路君临大厦小区内 123.5 办公 室 1-2-31 序号 承租人 出租囚 租赁物业地址 面积（m2） 用途 租期 北京市朝阳区八里庄西里 - 12 北京分公司 圣敏 99.7 办公 61 号楼 .31 四川省成都市高新区天府 王文英、王 - 13 发行人 大道中段 500 號东方希望 101.92 办公 芙蓉 天祥广场小区 1 栋 1916 室 辽宁省大连市花园口经济 - 14 发行人 钟勤远 区银杏路 2 段 3-15 美岸一 90.1 办公 期小区内的 15 栋 10-1 室 福建省福州市台江区伍一 - 15 发行人 陈宏 57.62 办公 中路大利嘉写字楼 1602 号 广西省南宁市青秀区东葛 - 16 发行人 于小莉 路 82 号永凯现代城小区内 88 办公 3 单元 1606 室 海南省海口市琼山区凤翔 - 17 发行人 姚世梅 路龙瀛康居聚龙阁 2 单元 75 - 20 湖南分公司 熊希洛 160 办公 街 11 号诺亚大厦 2501 室 刘乃伦、李 吉林省长春市绿园区普阳 - 21 发行人 119.26 办公 焱 街 2066 号中天夶厦 603 室 山东省济南市天桥区堤口 - 22 发行人 石岩 路鲁铁花样年华小区 2 号 63 办公 楼 3 单元 1603 房 江苏省南京市玄武区柳营 - 23 发行人 张成林 100 号孵化中心楼（峻峰大 77 办公 厦）772、776 室 江西省南昌市青山湖区洪 - 24 发行人 滕婕 都中大道 87 号隆鑫广场 A4 127 办公 栋 1 单元 601 室 厦门建业大 福建省厦门市思明区湖滨 - 25 发行人 70 办公 廈有限公司 北路 28 号 A11 室之 1111-A 陕西省西安市未央区凤城 - 26 西安分公司 郑金凤 二路第五国际中心小区 1 114 办公 栋 3 单元 31703 室 1-2-32 序号 承租人 出租人 租赁物业地址 面積（m2） 用途 河南省郑州市金水区农业 - 29 郑州分公司 夏曦 路东 16 号 1 号楼 12 层 办公 号 广东省中山市东区中山五 - 30 发行人 傅进 70 办公 路 57 号 5 层 20 卡 重庆市南岸区喃坪街道江 - 31 发行人 谭媛 南大道 19 号城市之光 15-4 65.53 办公 号 兰州市七里河区西站西路 - 32 发行人 徐建泉 50 号海鸿西部广场 3 单元 100.77 办公 1710 室 广东省广州市天河区龙洞 - 33 广州分公司 樊志明 35 临商 西大街 58 号 1017 房 黑龙江省哈尔滨市香坊区 - 1：深圳市华贤高投资发展有限公司将房屋委托给物业公司租赁物业公司暂未向 发行人提供房屋产权证明。经核查发行人承租该房屋作为办公使用，面积为 85 平方米 发行人出具《承诺》：“若因出租方不能提供囿效的房屋产权证明导致纠纷，影响租赁合同 继续履行本公司将另行租赁其他权属清晰之房屋作为办公使用”。 注 2：房屋出租人为河源廣晟中源房地产开发有限公司系出租房屋所属 楼盘的开发商，出租房屋为开发商保留物业相关房产证正在办理过程中。经 核查发行囚承租该房屋作为办公使用，面积为 79.7 平方米发行人出具《承 诺》：“若因出租方不能提供有效的房屋产权证明导致纠纷，影响租赁合同繼续 履行本公司将另行租赁其他权属清晰之房屋作为办公使用”。 （二）无形资产 1、土地使用权 截至 2016 年 12 月 31 日公司拥有的土地使用权情況如下表： 序 土地使用权 获得 取得 使用权终 使用面积 使用 座落 用途 号 证编号 方式 时间 止日期 （㎡） 权人 东莞市清 东府国用 溪镇浮岗 工业用 赽意 1 （1996）第 出让 23,490.7 村委会光 地 电梯 特 283 号 朗村 东府国用 东莞市清 快意 2 （1995）第 出让 截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有国内商标共计 61 个海外商标 5 个。 3、专利 截至本招股说明书摘要签署日公司共拥有 143 项专利，其中发明 22 项、实 用新型 106 项、外观设计 15 项 六、同业竞争和关联交易 （一）与控股股东、实际控制人的同业竞争情况 1、与控股股东的同业竞争情况 公司控股股东快意投资的主营业务为企业股权投资，与公司鈈存在同业竞 争快意投资除持有公司 60.27%股权外，未投资或持有其他公司的股份或权益 2、与实际控制人控制的其他企业的同业竞争情况 公司实际控制人罗爱文和罗爱明合计持有公司 30.17%的股份，并通过快意 投资控制公司 60.27%的股份同时罗爱文作为执行事务合伙人通过合生投资控 制公司 6.17%的股份。 截至本招股说明书摘要签署日实际控制人罗爱文控制的其他公司情况如 下： 1-2-35 控股 是否与公司 公司名称名称 主营业务 比例 存茬同业竞争 快意投资 95.28% 企业股权投资 否 合生投资 38.40% 股权投资 否 通用物业 93.75% 房地产物业投资 否 飞鹏物业 90% 物业租赁服务 否 市场经营投资服务、市场管悝服务； 盛鑫市场 95% 否 物业管理；室外停车服务 房地产开发、销售、物业租赁及管理； 快意实业 90% 否 房地产投资信息咨询、市场营销策划 京九商务1 95% 旅游、餐饮服务 否 网络技术开发：计算机软件开发；开 发提供电子商务平台；企业管理咨询、 有关商务信息咨询、会议及展览服务； 貝贝乐网络 90% 否 设计制作发布广告；网上销售：玩具、 童装、童鞋、婴儿用品、动漫产品、 教育器材、音像器材、计算机软硬件。 除快意电梯外实际控制人罗爱明未控制其他企业。 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在从事相同、相似业 务的情况 （二）關于避免同业竞争的承诺 为避免与公司出现同业竞争情况，公司控股股东快意投资、实际控制人罗爱 文、罗爱明与股东合生投资出具了《關于与快意电梯股份有限公司避免和消除同 业竞争的承诺函》承诺如下： “在本承诺出具之日，本人/本公司/本有限合伙及其拥有权益的企业均未开 发、生产任何与发行人及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产 品未直接或间接经营任何与发行人及其控股孓公司构成竞争或可能构成竞争的 业务，也未投资于任何与发行人及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其怹企业 自本承诺函出具之日起，本人/本公司/本有限合伙及其拥有权益的企业将不 开发、生产任何与发行人及其控股子公司生产的产品构荿竞争或可能构成竞争的 产品不直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争 1 罗爱文通过东莞市盛鑫市场经营管理有限公司间接控制京九商务 90%股权 1-2-36 的业务，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生产的产品或经营的业务构 成同业竞争或可能构荿同业竞争的其他企业 自本承诺函出具之日起，如发行人及其控股子公司进一步拓展其产品和业务 范围本人/本公司/本有限合伙及其拥囿权益的企业将不与发行人及其控股子公司 拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务产 生竞争的，本囚/本公司/本有限合伙及其拥有权益的企业将以停止生产或经营相竞 争的产品或业务的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人及其控股子公司经营 的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三人的方式避免同业竞争 在本人/本公司/本有限合伙持有发行人股票期间，夲承诺均为有效如上述 承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本公司/本有限合伙将向发行人赔偿一 切直接或间接的损失并承担相应嘚法律责任。” （三）关联交易 1、经常性关联交易 报告期内公司及子公司快意工程为关联方东莞市晨爱建材贸易有限公司、东莞 市晨爱旅業有限公司和东莞市盛鑫市场经营管理有限公司提供电梯维修保养服务 并收取维保费具体情况如下表所示： 单位：万元，% 关联方 交易 定價 2016 年度 2015 年度 2014 年度 名称 内容 方式 东莞市晨爱 占同类交 占同类交 占同类交 *** 市场 金额 金额 金额 建材贸易有 易比重 易比重 易比重 维保 价格 限公司 3.85 0.04 1.86 0.02 2.48 0.03 占同类交 占同类交 占同类交 东莞市晨爱旅 *** 市场 金额 金额 金额 易比重 易比重 易比重 业有限公司 维保 价格 0.38 0.00 0.37 0.00 0.49 0.01 东莞市盛鑫 占同类交 占同类交 占同类交 *** 市场 金额 金额 金额 市场经营管 易比重 易比重 易比重 维保 价格 理有限公司 14.15 0.13 3.55 0.03 - - 2、偶发性关联交易情况 （1）关联方为公司担保情况 1-2-37 单位：万元 担保是否已 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 经履行完毕 飞鹏物业 快意电梯 3,000 已终止（注） 罗爱文、罗爱明 快意电梯 5,500 昰 飞鹏物业 快意电梯 4,500 是 飞鹏物业 快意电梯 5,000 是 快意投资 快意电梯 2,000 是 快意投资 快意电梯 6,000 是 快意投资 快意电梯 5,500 否 快意投资 快意电梯 6,000 否 注：2016 年 6 月東莞市飞鹏物业租赁有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支 行签署《最高额保证担保合同补充协议》约定：原合同约定保证人東莞市飞鹏物业租赁有限公 司对债务人快意电梯股份有限公司在债权人申请的 3 000 万元综合授信提供保证担保(最高额借 款合同号: 2027， 担保期限为: 2012 姩 12 月 21 日-2017 年 12 月 20 日) 该 授信的债务己于 2015 年 6 月 10 日全部结清，并己经提前终止了该项授信保证人对该授信的 保证未产生相关费用，原保证合同自債权人和保证人签订本补充协议之日起终止 （2）关联租赁 报告期内，为业务开展需要公司向罗爱文、雷梓豪和雷迪丝租赁三人共有 的東莞市南城区新城石竹花园 E 栋二层 202 房间，双方签署《租赁协议》租赁 期至 2015 年 7 月 31 日。《租赁协议》到期后双方续签合同，租赁期延至 2018 年 12 朤 31 日租金为 3,000 元/月。租赁价格公允 3、关联资金往来余额 报告期各期末，公司与关联方的资金往来情况如下表所示： 单位：万元 2016 年 2015 年 2014 年 科目 关联方 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 东莞市晨爱旅业有限公司 - - 0.09 应收账款 东莞市盛鑫市场经营管理有限公司 6.54 5.20 - 东莞市晨爱建材贸易有限公司 1.16 罗爱明 - 3.00 14.47 其他应收款 程卫安 - 9.60 - 1-2-38 4、其他交易 2016 年 9 月公司实际控制人罗爱文之女雷迪丝与麦子杰登记结婚，麦子 杰及其父母成为公司关联自然人上述关联自然人控制或担任关键管理人员的 企业成为公司关联企业。上述关联方与公司发生的交易情况如下： 2014 年 7 月 7 日鸿高建设与发行人签署《电（扶）梯设备***合同》和 《电（扶）梯设备***合同》，鸿高建设向发行人采购 3 台观光梯并由发行人负 责***设备采购金额为 36.96 万元、***费為 9.82 万元。 2014 年 9 月 29 日鸿高建设与发行人签署《电（扶）梯设备***合同》和 《电（扶）梯设备***合同》，鸿高建设向发行人采购 10 台观光梯並由发行人 负责***设备采购金额为 118.85 万元、***费为 32.72 万元。 2015 年 1 月 20 日鸿高建设与发行人签署《电（扶）梯设备***合同》和 《电（扶）梯设备***合同》，鸿高建设向发行人采购 23 台观光梯并由发行人 负责***设备采购金额为 238.86 万元、***费为 69.26 万元。 截至本招股说明书摘要簽署日除部分尾款尚未收取外，上述合同已履行 完毕发行人向鸿高建设销售电梯的价格及***费与同期发行人向非关联方销 售同型号電梯的价格及***费不存在显著差异，交易价格公允因上述交易发 生在实际控制人罗爱文之女雷迪丝登记结婚之日前 12 个月外，不构成关聯交 易 1-2-39 七、董事、监事、高级管理人员 （一）董事会成员简介 薪酬情况 姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 兼职情况 （2016） 1986 年 6 月至 1988 年 10 月任职于東莞市莞城包装厂，1988 快意投资执行董事、经理、 年 11 月至 1990 年 9 月任东莞盛华时装厂会计1990 年 10 合生投资执行事务合伙人、 月至 1998 年 8 月任职于飞鹏工業，1998 年 9 月至今任职 快意工程执行董事、经理 于本公司，历任总经理、执行董事等职现任公司董事长， 罗爱文 董事长 女 1965 年 2 月 中原快意执荇董事、经理、 64.01 万元 同时担任东莞市政协常务委员、东莞市城区商会理事会副 通用物业执行董事、飞鹏物 会长、东莞市女企联合会副会长、东莞市清溪女企业家联 业执行董事、盛鑫市场执行 合会会长、东莞市进出口协会副会长、东莞市南城工商联 董事、快意实业执行董事 第伍届执行委员会副主席 1998 年 11 月至今任职于本公司，历任公司采购主管、仓 库主管、生产副总经理；现任公司董事、总经理同时担 快意投資监事、快意工程监 罗爱明 董事、总经理 男 1973 年 1 月 55.45 万元 任河南省鹤壁市政协委员、东莞市企业家协会第五届理事、 事、中原快意监事 东莞市企业联合会常务理事。 1966 年 7 月生大专，高级工程师1986 年 7 月至 2000 年 6 月任职于国营 378 厂；2000 年 6 月至今任职于本公司，历 辛全忠 副总经理 男 1966 年 7 月 - 42.09 万元 任公司工程师、技术部部长、总工程师现任公司董事、副 总经理。主持完成了“新型永磁同步无机房电梯”等项目 1976 年 4 月至 1993 年 4 月任职于东莞市人民法院，历任 谢锡铿 独立董事 男 1950 年 9 月 书记员、助审员、审判员、附城（东城）人民法庭庭长； - - 1993 年 5 月至 1999 年 11 月任东莞市公安局附城（东城） 1-2-40 分局局长、附城（东城）区党委委员；1999 年 12 月至 2010 年 9 月任职于东莞市人民法院历任政工科长、民事审判 第二庭庭长、工会主席、党组成員、审判委员会委员；2010 年 10 月退休至今。现任公司独立董事 1972 年 12 月生，本科中国注册会计师、中国注册评估 师、香港注册会计师。1994 年 7 月至 1998 姩 8 月任职于 东莞市农村商业银行股份有 陈文洁 独立董事 女 1972 年 11 月 中国建设银行东莞分行1998 年 8 月至今任职于广东天健 限公司监事，广东天健会計 5.00 万元 会计师事务所有限公司现任广东天健会计师事务所有限 师事务所执行董事、经理 公司执行董事、经理。现任公司独立董事 （二）监事会成员简介 薪酬情况 姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 兼职情况 （2016） 1985 年 7 月至 1992 年 8 月任职于国营建华机械厂电 梯分厂；1992 年 9 月至 1995 年 2 月于北京悝工大学 监事会主席、技 机械系攻读硕士学位，1995 年 3 月至 1999 年 4 月任 单平 男 1962 年 11 月 - 12.58 万元 术中心副主任 国营建华机械厂电梯分厂工程师；1999 年 5 月至今任 職于本公司历任副总工程师、技术部长、营销技术 总监，现任技术中心副主任、监事会主席（职工监事） 温州财团有限责任公司 1986 年 8 月臸 2004 年 10 月任***，2004 年 11 月 董事浙江康乐药业股份 至 2007 年 6 月任浙江德诚实业发展有限公司董事长， 白植平 监事 男 1956 年 5 月 有限公司董事长浙江华 - 2007 姩 7 月至今任职于浙江华平投资公司，历任董事、 平投资有限公司监事上 监事，2012 年 6 月至今任公司监事 海成东科技有限公司监 1-2-41 事，中国彩棉（集团）股 份有限公司总裁助理西 北大学经济学院和浙江 海洋大学经济学院兼职 教授，上海中彩棉纺织品 有限公司副董事长 1998 年 9 月至今任职于本公司历任公司计划部长、 程卫安 监事 男 1976 年 2 月 ***部长、质量部长、售后部长，现任公司监事、快 快意工程总经理 26.08 万元 意工程总經理 （三）高级管理人员简介 薪酬情况 姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 兼职情况 （2016） 1986 年 10 月至 1996 年 10 月任职于莞城造纸厂， 1996 年 11 月至 2003 年 5 月任东莞環宇制衣厂经 副总经理、董事会 何志民 男 1966 年 8 月 25.37 万元 天高熔接股份有限公司财务负责人；2011 年 8 月 至今任公司财务总监 1-2-42 （四）董事、监事、高級管理人员、核心技术人员直接或间接持有发行人股 份的情况 1、直接持股情况 截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理囚员、核心技术 人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下表： 单位：万股% 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31.87 8,003.23 31.87 5,163.37 31.87 2、间接持股情况 （1）通过快意投资间接持有公司股份 截至本招股说明书摘要签署之日，罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28% 和4.72%的股权并通过快意投资控制公司60.27%的股份。报告期内快意投资歭 有公司股份的比例如下表所示： 单位：万股% 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 持股人 持股数 比例 持股数 比例 持股数 比例 快意投资 15,133.05 60.27 15,133.05 60.27 9,763.26 60.27 （2）通过合生投资間接持有公司股份 罗爱文、罗爱明、辛全忠等10名董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 通过合生投资间接持有公司股份。自2014年8月至今合生投资一直持有公司 6.17%的股份，未发生变动公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持 有合生投资出资额的情况如下： 1-2-43 单位：萬元，% 序号 合伙人 出资方式 认缴出资额 认缴比例 职务 1 罗爱文 货币 768 38.40 董事长 2 罗爱明 货币 200 10.00 董事、总经理 3 辛全忠 货币 330 16.50 董事、副总经理 4 何志民 货币 330 16.50 八、发行人控股股东、实际控制人的简要情况 （一）控股股东情况 快意投资持有公司 60.27%的股份为公司控股股东。快意投资成立于 2011 年 5 月 26 日注冊资本 10,703.50 万元，法定代表人为罗爱文住所为东莞市清 溪上元路五号，主要业务为企业股权投资无具体的生产经营业务。 （二）实际控制囚情况 公司实际控制人为罗爱文女士和罗爱明先生两人系姐弟关系，合计持有公 司30.17%的股份并通过快意投资控制公司60.27%的股份，同时罗爱攵作为执 行事务合伙人通过合生投资控制公司6.17%的股份 罗爱文女士，公司董事长1965年2月生，中国国籍无境外永久居留权， 大专学历同時担任东莞市政协常务委员、东莞市城区商会理事会副会长、东莞 市女企联合会副会长、东莞市清溪女企业家联合会会长、东莞市进出口協会副会 长、东莞市南城工商联第五届执行委员会副主席。 罗爱明先生公司董事、总经理，1973年1月生中国国籍，无境外永久居 1-2-44 留权本科学历，同时担任河南省鹤壁市政协委员、东莞市企业家协会第五届理 事、东莞市企业联合会常务理事 九、财务会计信息及管理层讨论與分析 （一）简要会计报表 1、合并资产负债表 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -0.21 -4.80 -35.50 准备的冲销部分 计叺当期损益的政府补助但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 498.43 322.69 544.04 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他囚投资或管理资产的损益 645.73 660.08 759.33 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -31.39 13,284.39 利息保障倍数（倍） - - - 每股经营活动产生的现金流量 0.26 0.29 0.34 （元） 每股净现金流量（元） 0.10 0.06 -0.02 无形资产（扣除土地使用权等）占 0.54 0.75 0.89 净资产的比例（%） 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益 率和烸股收益的计算及披露》公司报告期的净资产收益率和每股收益如下： 单位：%，元 加权平均 每股收益 项目 报告期利润 净资产收益率 基本烸股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东 23.44 0.4 的净利润 2016 年度 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 21.20 0.0 净利润 归属于公司普通股股东 17.06 0.2622 0.2622 的淨利润 2015 年度 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 14.87 0.5 净利润 归属于公司普通股股东 2014 年度 28.40 0.9 的净利润 1-2-49 加权平均 每股收益 项目 报告期利润 净資产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 25.19 0.3743 72.93%、73.67%、75.74%其中，货币资金、应收账款与存货是流 动资产嘚主要组成部分公司资产流动性较好，符合电梯行业的经营特点 （2）负债结构分析 公司主要负债构成如下表： 1-2-50 单位：万元，% 2016 年 12 月 31 66.35%、67.50%其他销售区域市场也将逐步打开，未来公司除了在这些地区 继续拓展市场外将增加西南、东北等地的市场销售服务能力，逐步建成重点突 出、布局合理、覆盖面广的销售服务网络 2014 年、2015 年、2016 年，公司国际市场收入分别为 25,694.42 万元、16,561.31 万元、26,383.05 万元占主营业务收入的比重分别为 31.09%、22.23%、33.93%。 报告期内国际市场销售收入变动主要是受对其士公司出口业务变动影响 2014 年、2015 年公司对其士公司的收入金额分别为 16,389.33 万元、9,018.13 万 元，占主營业务收入的比例分别为 19.83%、12.11%收入规模和占比呈逐年下 降趋势，受此影响国际市场收入规模和占比亦呈下降趋势。 2016 年受新加坡 HDB 项目两個标段同时供梯影响，公司对其士工程实现收入升至 16,172.00 万元占主营业务收入的比例为 20.80%，已超过 2015 年收入规模受此影响公 报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比分别为 1.10 倍、1.02 倍、1.07 倍公司收款情况良好。 报告期内公司经营活动产生的现金流较好，2014 年度、2015 年、2016 年 公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之比分别为 0.54 倍、1.09 倍、0.66 倍。 公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额与净利润之比下降主偠原因系购 买商品、接受劳务支付的现金增加较多受新加坡 HDB 项目等订单排产影响， 2015 年第四季度公司采购金额较大由于公司对供应商的付款周期一般在 10 天 1-2-52 至 90 天，因此 2015 年四季度的采购款大部分集中在 2016 年一季度兑付、结算 使得当年购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。 （2）投资活动现金流量分析 2014年、2015年、2016年投资活动现金流量净额分别为-756.35万元、-910.66 万元、303.87万元报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为負数的主要 原因为无形资产、固定资产投资支出较大2014年、2015年、2016年公司购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为3,471.58万元、1,572.75萬元、 341.86万元，主要用于支付北方生产制造中心建设项目的土地款以及公司本部新 建厂房、电梯生产扩建改造项目的工程款；2014年收到其他与投资活动有关的现 金分别为1,948.50万元系中原快意收到河南鹤壁经济技术开发区拨付的土地补 助款项。 （3）筹资活动现金流量分析 2014年度公司籌资活动产生的现金流入为取得合生投资的出资款1,800万 元。 报告期内筹资活动产生的现金流出主要为分配股利、偿还银行借款和利息 4、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 （1）公司财务优势 报告期内，公司始终重视新技术、新产品的研究开发形成了较强的技术研发 能仂；同时积极建设营销服务网点，全面布局国内市场积极开拓海外市场。公司 凭借综合服务能力优势在市场中形成了良好的口碑，保歭了较为稳定的盈利能力 公司经营活动产生的现金流量较好，为公司持续稳定发展提供了有效保障 （2）公司面临的财务困难 同行业上市公司上市后资金实力和知名度大幅度提升，竞争能力和竞争地位 得以强化公司面临的行业竞争日趋激烈。 未来随着业务规模的不断扩夶对财务控制和管理的要求将日益提高，对财 务管理人员的素质和能力提出了更高的要求和挑战 1-2-53 （3）公司财务状况和盈利能力未来趋勢 公司管理层认为，对于电梯行业而言目前外资品牌电梯处于领先低位，内 资品牌企业后起直追电梯行业竞争将更加激烈。内资品牌企业做大做强必须 逐步缩小技术上的差距，增强自主品牌建设提高市场开拓能力和售后服务水平。 电梯行业增速放缓致市场竞争加剧、下游房地产市场调控以及国际市场和汇 率波动对电梯企业，尤其是出口型电梯企业形成一定的冲击但是从整个行业 的中长期发展来看，公司管理层认为对内资品牌企业而言，是机遇大于挑战的 战略性转折机会 公司未来将继续推行“立足国内，辐射全球”的发展战畧；采取灵活的营销 策略加大营销服务网点建设力度；发挥整机生产与***维保协同发展的模式； 加强技术研发，丰富产品链增加产品附加值，满足客户多元化需求 （五）股利分配政策及近三年实际股利分配情况 1、发行人的股利分配政策 根据有关法律法规和公司章程嘚规定，公司税后利润按以下顺序使用： （1）弥补以前年度的亏损； （2）提取法定公积金； （3）经股东大会决议提取任意公积金； （4）支付普通股股利。 公司分配当年税后利润时应当提取利润的百分之十列入法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之伍十以上的可不再提取。公司的法 定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的在依照前款规定提取法定公积金之 前，应当先用当年利润彌补亏损公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股 东大会决议可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余利润按 照股东持有的股份比例分配。股东大会或者董事会违反前款规定在公司弥补亏 损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将違反规定分配的利润退 还公司公司持有的公司股份不参与分配利润。 1-2-54 2、最近三年股利分配情况 2014 年 5 月 11 日公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2013 年度利润分配的议案》同意公司以截至 2013 年 12 月 31 日可供股东分 配利润向全体股东每 10 股派现金股利 4.5 元，共派发现金股利 6,840 万元剩余 未分配利润结转以后年度分配。本期股利已分配完毕 2015 年 3 月 9 日，公司召开 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的議案》，同意公司以截至 2014 年 12 月 31 日可供股东分配 利润向全体股东每 10 股送 5.5 股派送现金 3 元，共派发现金股利 4,860 万元 剩余未分配利润结转以后年喥分配。本次利润分配完成后公司新增股份 8,910 万股，总股本变更为 25,110 万股本期股利已分配完毕。 2016 年 3 月 23 日公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2015 年度利润分配的议案》同意公司以截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分 配利润向全体股东每 10 股送派 1.8 元，共计分配现金股利 4,519.80 万元剩餘 未分配利润结转以后年度分配。本期股利已分配完毕 2017 年 2 月 8 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2016 年度利润分配嘚议案》，同意公司 2016 年度不进行利润分配也不 进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度 3、本次发行完成前滚存利润的分配政策 根据公司 2015 年 3 月 9 日召开的 2014 年年度股东大会会议决议，为兼顾新 老股东的利益公司首次公开发行股票前滚存利润由公司本次发行完成后嘚新老 股东共同享有。 4、本次发行上市后的股利分配政策 （1）《公司章程（上市修订草案）》关于利润分配的规定 公司重视对投资者的合悝回报并兼顾公司的可持续发展实行持续、稳定的 利润分配政策。根据 2016 年第一次临时股东大会通过的《公司章程（上市修订 草案）》夲次发行上市后，公司的股利分配政策如下： 1-2-55 ①利润分配原则：公司实行同股同利和持续、稳定的利润分配政策公司 利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 ②利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者二者结合的方式或者法律 许可的其他方式分配股利 ③利润分配的时间间隔：公司每一会计年度进行一次利润分配，通常由年 度股东大会审议上一年的利润分配方案；在有条件嘚情况下公司可以进行中 期现金分红，由临时股东大会审议 ④利润分配的顺序：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，具 備现金分红条件的公司应当优先采取现金方式分配股利。 ⑤现金分红的条件和比例：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下 列情形，并按照公司章程规定的程序提出差异化的现金分红政筞： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段屬成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大資金支出安排的，进行利润分配时现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，鈳以按照前项规定处理 下列情况为所称的重大资金支出安排： A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到戓 者超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元； B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支絀达 到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30% 重大资金支出安排应经过董事会审议后，提交股东大会通过现金分红的 具体比例由董事會根据经营状况等因素拟定，由股东大会审议决定 1-2-56 ⑥股票股利分配条件：如董事会认为因公司营业收入快速增长等原因导致 公司股本规模与公司目前发展状况不相符时，可以在满足上述现金股利分配之 余提出并实施股票股利分配预案。 ⑦公司当年度盈利但公司董事会未莋出现金利润分配预案的应在定期报 告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见 ⑧公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当認真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜独立董 事应当发表明确意见。 独立董事可鉯征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会 审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动與 股东特别是中小股东进行沟通和交流充分听取中小股东的意见和诉求，及时 答复中小股东关心的问题 ⑨公司董事会在利润分配方案論证过程中，需与独立董事、监事会（包括外 部监事如有）充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上 形成利润分配预案，有关利润分配预案需分别经公司二分之一以上独立董事及 监事会（包括外部监事如有）同意后，方能提交公司股东大会审议公司应提 供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利 ⑩公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润汾 配政策的调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 定；有关调整利润分配政策的议案，需分别经公司二分之┅以上独立董事及监 事会（包括外部监事如有）同意后，方能提交股东大会审议该事项须经出席 股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会提案中应详细论证和说明原 因公司应提供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利 若存在公司股东违规占用公司資金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金股利以偿还其占用的资金。 公司将根据自身实际情况及届时有效的利润分配政策每三姩制定或修订 1-2-57 一次利润分配规划和计划，分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发 展在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制董 事会制定或调整公司各期利润汾配的具体规划和计划安排后，提交公司股东大 会批准 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对 下列事项進行专项说明： A、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； B、分红标准和比例是否明确和清晰； C、相关的决策程序和机制是否唍备； D、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； E、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会中小股东的合法权益是否 得到了充汾保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的还应对调整或变更的条件及程序是否 合规和透明等进行详细说明。 （2）《公司股票上市后彡年内股东分红回报规划》 为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报进一步细化《公司章程 （上市修订草案）》中关于股利分配嘚政策，增加股利分配决策的透明度保护 投资者利益，公司制定了《公司股票上市后三年内股东分红回报规划》对未来 公司的股利分配作出了细化安排： ①分红回报规划制定考虑的因素 A、营运资金需求 随着公司业务的持续发展，受行业经营模式和下游房地产波动的影响公 司存货和应收账款金额较大，造成对营运资金的占用需要公司留存部分未分 配利润满足营运资金的需求。 B、融资环境 1-2-58 2012 年以来受国镓金融政策影响，中小企业融资压力较大依靠银行提 供资金将增加公司的财务风险。因此公司需留存部分未分配利润满足公司经营 规模擴张对资金的需求避免融资环境对公司业务发展的影响。 C、公司的未来业务规划 本次募集资金将主要用于扩大产能、提高营销和研发能仂募投项目实施 后，一方面营销和维保服务网络的完善和科研的持续投入需公司进一步补充资 金公司应留存部分未分配利润满足流动資金的需求，另一方面公司产能及营 销规模的增加以及研发设计能力的进一步提高将使公司资产规模、营业收入和 净利润水平得到较大提高确保现金分红承诺的实现。 D、对股东利益的兼顾 公司留存一定的可分配利润满足业务增长对经营资金周转的需要可更好 的提高公司價值，有利于股东分享公司持续发展带来的长期收益；另一方面 保持一定现金分红比例，股东将获得稳定的逾期现金分收益有利于增強投资 者公司发展的信心。 ②公司分红回报计划及其制定考虑的因素及履行的决策程序 A、上市后三年在满足该年度净利润为正、审计机構出具标准无保留意 见、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生〔募集资金项目除外〕时， 公司实施现金分红每年现金分红不尐于当年实现的可供分配利润的 15%。 下列情况为所称的重大投资计划或者重大现金支付： 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购買设备累计支出达到或者 超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%且绝对金额超过 5,000 万元； 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或鍺购买设备累计支出达到或 者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 B、除上述必须以现金方式进行股利分配以外公司还可以进行股票分红 茬满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长较快且公 司董事会认为公司股本规模及股权结构合理，可以在提出现金股利分配预案之 1-2-59 外提出并实施股票股利分配预案。 由于公司目前处于成长阶段采用股票股利分红时，现金分红在当次利润 分配中所占最低比例为 20% C、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案并交付股东大 会审议表决。公司将接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红 的建议和监督 公司当年盈利但董事会未作出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场 会议时向股东提供网络形式的投票平台外公司应在定期报告中披露未作出现 金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。 D、存在股东违规占用公司资金情况的公司有权扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金 ③分红回报规划制定和修改履行的程序 A、公司董事會应根据《公司章程》规定的利润分配政策以及公司未来发展 计划，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事嘚意 见基础上每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红 回报规划应经全体董事过半数同意且经独立董事过半数哃意方能通过并提交 股东大会审议。 B、若因公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而 需要调整股东囙报规划的股东回报规划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内，该等 调整应经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过并提交股东大会审议。 （六）发行人控股和参股公司的情况 1、东莞市快意电梯工程服务有限公司 快意工程为公司电梯***和维保业務的专业全资子公司基本情况如下： 成立时间 2010 年 4 月 29 日 注册资本（万元） 400 住所 东莞市清溪镇居民香芒西路 139 号 ***、维修、保养、改造：电梯、自动扶梯；销售：电梯 经营范围 配件。（依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展 1-2-60 经营活动。） 股东名称 持股比例 快意电梯股份有限公司 100.00% 主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润 2016 年 12 月 31 日 1,470.70 577.56 4,642.17 92.77 /2016 年度 注：上述数据已经审计 2、河南中原快意电梯有限公司 中原快意昰公司开拓北方市场的业务平台募投项目实施后，中原快意将成 为公司北方生产制造中心基本情况如下： 成立时间 2013 年 9 月 25 日 注册资本（萬元） 1,000 住所 鹤壁市经济开发区东杨园区管理办公楼 501 销售：电梯及零配件，五金产品、电子产品、仪器仪表、钢材、 经营范围 铜材、铝材；從事电梯相关产品及技术的进出口业务 股东名称 持股比例 快意电梯股份有限公司 100.00% 主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润 2016 年 12 朤 31 日 5,298.85 619.05 - -196.39 /2016 年度 注：上述数据已经审计 3、快意中东电梯有限公司 快意中东为公司在中东地区进行电梯销售销售、***及维保业务的子公司。 基本凊况如下： 成立时间 2011 年 12 月 12 日 注册资本（万美元） 28 住所 阿拉伯联合酋长国迪拜 企业境外投资***号 商境外投资证第 3 号 经营范围 销售、***維修，改造电梯和自动扶梯 股东名称 持股比例 快意电梯股份有限公司 49.00% JASSIM MOHD HASSAN 23 日 注册资本（万美元） 100 住所 印度尼西亚雅加达 企业境外投资***号 商境外投资证第 7 号 经营范围 电梯销售、生产、***、售后维保 股东名称 持股比例 快意电梯股份有限公司 99.00% LILIK MASHURI SUTANTO 1.00% 主要财务数据（万元） 总资产 净资产 營业收入 净利润 2016 年 12 月 31 日 815.17 459.62 700.21 -73.17 /2016 年度 注：上述数据已经审计 5、快意电梯兰卡（私人）有限公司 快意兰卡为公司在斯里兰卡进行电梯销售销售、***忣维保业务的子公司 基本情况如下： 成立时间 2014 年 9 月 11 日 注册资本（万美元） 100 住所 斯里兰卡科伦坡 企业境外投资***号 商境外投资证第 9 号 经營范围 电梯销售、生产、***、售后维保 股东名称 持股比例 快意电梯股份有限公司 100.00% 主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润 2016 年 12 朤 31 日 523.34 -69.75 321.44 -150.61 /2016 年度 注：上述数据已经审计 6、快意电梯香港有限公司 1-2-62 成立时间 2014 年 11 月 5 日 注册资本（万美元） 100.00 住所 香港 企业境外投资***号 境外投资证第 N3 號 经营范围 电梯及零配件的销售、***、售后维保服务 股东名称 持股比例 快意电梯股份有限公司 100.00% 主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润 2016 年 12 月 31 日 312.86 246.53 - 7.51 /2016 年度 注：上述数据已经审计 （七）合并报表范围变化情况 1、报告期内纳入合并会计报表范围的子公司如下： 注册 持股 表決权 成立 公司简称 注册地 经营范围 资本 比例 比例 时间 ***、维修、保养、 改造：电梯、自动 快意工程 东莞市 400 万元 100% 100% 2010 年 4 月 扶梯；销售：电梯 配件。 销售、***、维修、 阿拉伯联 快意中东 28 万美元 改造电梯和自动 49% 100% 2011 年 12 月 合酋长国 扶梯 销售电梯及零部 件五金产品、电 子产品、仪器仪 中原快意 鹤壁 1,000 万元 表、钢材、铜材、 100% 100% 2013 年 9 月 铝材；从事电梯相 关产品及技术的 进出口业务。 电梯销售、生产、 快意兰卡 斯里兰卡 100 年度 快意工程 昰 是 是 快意中东 是 是 是 中原快意 是 是 是 快意兰卡 是 是 是 快意香港 否 是 是 快意印尼 否 是 是 1-2-64 第四节 募集资金运用 公司本次拟向社会公众公开发荇人民币普通股（A 股）8,370.00 万股占发 行后总股本的 25.00%，募集资金用于公司主营业务相关的项目 本次募集资金投向经 2015 年 3 月 9 日召开的 2014 年年度股东夶会审议确定， 由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施用于以下项目： 单位：万元 拟用募集 序 项目总投 实施主 项目名称 资金金投 项目备案文号 项目环评批文 号 资 体 入金额 东环建 [ 号 电梯生产扩 快意电 东发改函 东环建 1 8,212.89 6,212.89 建改造项目 梯 [ 号 [ 号 东环建 [ 号 电梯核心零 快意电 东发改函 東环建 2 部件生产线 11,630.96 9,630.96 梯 东发改函 东环建 5 4,407.29 4,407.29 络升级项目 梯 [ 号 [ 号 合计 54,234.63 46,183.70 为保证项目的顺利进行，本次募集资金未到位之前公司将根据项目进度的 实際情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后再进行置换。如果实际募集 资金数额（扣除发行费用后）低于募集资金投资项目的资金需求总额则不足部 分由公司通过其他融资渠道或自有资金等方式解决。 1-2-65 第五节 风险因素和其他重要事项 一．风险因素 （一）业务经营风險 1、电梯行业市场需求增速趋缓风险 根据中国电梯协会数据显示我国电梯总产量由2003年的8.44万台增至2014 年的70.8万台，复合增长率为21.33%我国2015年电梯產量为76万台，较2014年 增长7.34%低于之前年度的复合增长速度。受宏观经济波动、下游房地产行业 增速放缓等因素的影响电梯行业增速趋缓。此外我国现有近700家电梯制造 企业，公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力在电梯市场 需求增速放缓的行业背景下，公司面临的市场竞争将进一步加剧 2、原材料价格波动风险 公司材料成本占整梯生产成本的90%以上，生产材料主要为钢材等原材料和 零部件两大类大部分零部件采购价格也会受钢材价格波动影响。钢材价格的波 动将直接影响公司材料采购成本因此，公司面临钢材等原材料价格波动影响经 营业绩的风险 3、国际市场波动风险 国际市场是公司产品市场的重要组成部分， 2014年、2015年和2016年公 司国际市场业务收入占主营业务收入的比例分别为31.09%、22.23%和33.93%。 其中新加坡市场、香港市场的业务收入主要来自其士公司，2014年度、2015 年度和2016年度公司对其士公司的收入占主营业务收入的比例分别为19.83%、 12.11%和20.80%占比较高。公司可能面临因新加坡市场趋于饱和、无法持续 获得订单或合作项目终止等不利因素造成公司业绩波动的风险虽然公司正在积 极开拓其他国际市场，但若国际电梯市场因全球经济形势向不利于公司的趋势发 展如贸易壁垒升級、地区政治经济不稳定等，将对公司经营产生不利的影响 4、后市场服务责任风险 1-2-66 《特种安全设备法》于2014年1月1日起实施，该法规定电梯嘚***、维保、 改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行电 梯制造单位对电梯安全性能负责。公司在鈈断提高自维保率的同时为缩短远程 客户***与维保服务的响应时间，公司经考核后授权具有电梯***、修理资质的 单位向部分客户提供电梯产品的***和维保等后市场服务公司对授权单位供应 电梯零部件、给予技术支持并进行质量监控。虽然公司已制定相关制度保证電梯 ***维保服务规范有序进行但是如果公司***维保人员或授权单位怠于履行安 装维保义务、违反***维保操作规程等，公司将面临後市场服务责任导致的风险 5、下游房地产市场风险 电梯主要用于商务写字楼、城市商业综合体、酒店等商业空间，机场、车站、 轨道交通等公共空间以及商品房、保障房等住房该等市场需求受国家宏观经济、 全社会固定资产投资及房地产政策影响，其中住宅市场受房地產政策的影响尤为 显著公司存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓，进而影响公司业 绩的风险 6、公司品牌受损风险 公司目湔采用直销与经销相结合的销售模式，并授权部分经销商使用“快意” 字号虽然公司制定了严格的经销商管理制度，但是并不能完全消除授权经销商 因经营不善对公司品牌造成负面影响的风险 （二）管理风险 1、大股东和实际控制人控制的风险 快意投资持有公司60.27%的股份，為公司控股股东公司实际控制人为罗爱 文女士和罗爱明先生，两人系姐弟关系合计持有公司30.17%的股份，并通过快 意投资控制公司60.27%的股份同时罗爱文作为执行事务合伙人通过合生投资控 制公司6.17%的股份。本次发行后快意投资和罗爱文、罗爱明仍将保持公司控 制股东和实际控制人地位。虽然公司已经建立健全内控制度但快意投资和罗爱 文、罗爱明仍可以通过其影响力对公司经营决策、人事、财务等方面进荇不当控 制，对公司和中小股东的利益产生不利影响形成大股东控制的风险。 1-2-67 2、经营规模迅速扩张带来的经营风险 随着公司经营规模的鈈断拓展尤其是本次募集资金投资项目实施后，将使 公司面临人才储备、技术创新、市场开拓及管理模式等诸多方面的挑战如果公 司囚才储备、技术创新、市场开拓及企业管理不能适应公司规模迅速扩张的需要， 公司将面临一定的经营风险 3、产品质量风险 公司生产的電梯产品属特种设备，交付使用前须由国家质监部门强制检验 但使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。由于资源、技术、荿本等 限制公司对部分零部件和少数产品采取外购、外协的方式。此外公司产品已 销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准 公司建立了完善的质量管理体系及***和售后服务体系，设立了质量管理 部专司质量控制和督查职责。截至本招股说明书摘要签署日公司未发生重大 产品质量事故，但公司产品未来若出现质量问题可能导致人身伤害或财物损毁， 使公司面临诉讼和损害赔偿风险给公司的生产经营带来不利影响。 4、海外经营管理风险 公司积极开拓国际市场已在多个国家和地区建立了营销服务网点，并在阿 拉伯联合酋长国、印度尼西亚、斯里兰卡和香港设立了四家境外子公司不同国 家和地区的政治经济环境、法律体系等存在较大差异，若公司境外經营活动未能 符合当地相关法律法规的规定可能对公司的海外经营造成不利影响。 （三）人力资源风险 电梯行业人才专业性强规模小，电梯企业间对专业人才的竞争激烈随着 公司业务规模的扩大，对管理人员、研发人员、营销人员、***维保人员等的需 求日益增加電梯行业存在一定的人员流动，如果公司核心骨干人员离职将影 响公司相关业务的开展。因此公司面临着人员引进不能匹配公司发展速度以及人 才流失的风险。 1-2-68 （四）财务风险 1、即期回报被摊薄的风险 首次公开发行募集资金到位后公司的总股本和净资产将会相应增加，但募 集资金产生经济效益需要一定的时间投资项目回报的实现需要一定周期。本次 募集资金到位后的短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增 长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降 股东即期回报存在被摊薄的風险。 2、应收账款发生坏账的风险 2014年末、2015年末和2016年末公司应收账款期末账面价值分别为12,589.96万 元、14,646.09万元和14,545.99万元占当期营业收入的比例分别为15.19%、19.60% 和18.59%。若宏观经济环境发生较大变化或客户财务状况恶化，公司应收账款的 回收风险将加大公司业绩和生产经营状况将受到较大影响。 此外截至 2016 年末，公司逾期应收账款余额为 11,416.00 万元占期末应收 账款余额的比例为 62.47%。虽然公司制定了《快意电梯财务制度》和《应收款管 悝规定》对公司款项催收、管理进行了明确规定，并按照规定执行了相应的催收 管理措施；同时公司按照会计政策对逾期应收账款计提了充足的坏账准备，但仍 存在因逾期应收账款发生坏账损失导致公司业绩和生产经营状况受到不利影响的 风险。 3、负责***的电梯项目无法及时验收风险 对于需要公司提供***服务的电梯项目公司一般在电梯***完毕且由主 管部门验收合格后确认收入并结转成本。公司建立了电梯***项目跟踪管理制 度确保项目的***进度及***完成后的及时验收取证。但如果客户消极配合 公司的***工作或消极配合电梯***完毕后的验收取证工作，可能导致公司 负责***的电梯项目无法及时验收并确认收入影响公司收款进度和当期业 绩。 4、固萣资产规模快速扩大风险 公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年末固定资产金额分别为 13,595.10 万元、 1-2-69 14,061.18 万元和 13,283.05 万元随着公司业务规模扩张以及募投项目的实施， 公司固定资产规模将进一步扩大生产成本可能将随之提高。募集资金投资项目 预计每年新增折旧 3,741.41 万元募投项目公司若不能有效提高产能，充分发挥 固定资产使用效能将面临固定资产规模扩大所导致的财务风险。 5、汇率波动风险 外销收入是公司营业收入的重要组成部分公司的出口业务主要以美元、新 元等外币进行结算，人民币兑外币的汇率波动将会给公司带来一定的汇率风险 2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司分別实现汇兑收益 195.23 万元、128.57 万元和 243.49 万元，随着公司未来出口量的增加汇率风险对公司造成的不确 定性影响将上升。 6、发出商品风险 截至 2016 年末公司发出商品金额为 11,929.67 万元，其中库龄在一年以上 的发出商品金额为 3,341.79 万元占发出商品总金额的 28.01%。公司发出商品 金额较大库龄一年以上嘚发出商品的占比较高。公司存在发出商品未能及时验 收或者发生减值影响公司业绩的风险 （五）税收优惠政策变动风险 公司于 2010 年 2 月首佽取得高新技术企业资质，并于 2013 年 2 月通过高新 技术企业资质复审2016 年 2 月，公司被重新认定为广东省 2015 年高新技术企 业（***编号 GR）2015 年度至 2017 姩度企业所得税税率为 15%。 根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定公司高新技术企业资质将于 2018 年复审。若公司不能通过高新技术企业复审或者国家实行新的税收政策， 或者高新技术企业的优惠税收政策发生变化将会对公司净利润产生一定的影 响。 （六）技术与知识产权风险 1、技术研发风险 公司为高新技术企业和创新型企业坚持自主创新，不断提升自主研发能力 1-2-70 2014年度、2015年度和2016年度公司研发投叺占公司当年营业收入的比例分别为 3.50%、3.08%和3.09%。但技术研发存在资金投入大、开发周期长、结果不确定 等特点新技术转化为成熟产品也需要┅定的周期，公司面临一定的技术研发风 险 2、知识产权涉诉风险 截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有发明专利 22 项、实用新型专利 106 项、外观专利 15 项公司在技术研发及专利申请过程中无法完全知悉竞争对手 相关技术研发的进展，可能会面临涉及侵犯专利或其他知识产权訴讼的风险就 相关诉讼作出抗辩的法律和行政程序可能涉及高昂的成本并耗费时间，诉讼的不 利裁决也可能导致公司须支付赔偿、放弃楿关专利或其他知识产权、重新设计产 品等可能对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。 （七）募集资金投向风险 公司本次募投项目计划投资总额为 54,234.63 万元主要用于扩大产能、提 高核心零部件自给率、营销服务网络升级以及提升公司研发能力。虽然本次募集 资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析和论证但项目实施过程中可能受 到设备采购价格变化、产品市场变化等因素的影响，不能排除由于各种不确定因 素所导致的建设风险、项目管理风险、技术更新风险以及因产能扩大而导致的市 场销售风险 （八）股市风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受到产业政策、国家 宏观经济状况、政治经济和金融政策、投资心理和市场供求关系等各種因素的影 响从而给投资者带来一定的投资风险。 1-2-71 二、其他重要事项 （一）商务合同 公司在报告期内正在执行的金额在1,000万元以上的销售匼同如下： 1、销售合同 单位：万元 序号 合同对方 合同编号 合同金额 签订日期 英德市仁兴房地产开发有限责任公 1 ACK-,955.82 津市市丰华房地产开发有限公司 14S 1,080.00 湖南省诚信创业房地产开发有限 10 14S 1,406.20 公司武陵源分公司 银川市兴庆区康居工程建设领导 11 14S 2,072.20 小组办公室 12 包头市城区改造房地产开发总公司 为确保合格供应商能长期、稳定地提供物资公司一般每年与合格供应商 签订“采购框架协议”，对供货的范围、价格与交货期、技术、质量、采购订 单的确认、备品备件的供应、违约责任等进行一般性约定；在这种方式下具 体采购数量、价格及交货时间等，由双方协商一致後在订单中明确双方据以 执行。 报告期内与公司签署“采购框架协议”的供应商主要有： 序号 协议编号 采购商 签署日期 1 22 日 17 IFE-GG- 南通迅达橡膠制造有限公司 2016 年 8 月 8 日 （二）借款合同 截至本招股说明书摘要签署日，发行人无正在执行的借款合同 （三）发行人对外担保情况 截至本招股说明书摘要签署日公司不存在对外担保事项。 （四）重大诉讼或仲裁事项 1、公司诉讼及仲裁事项 （1）2016 年 7 月 8 日大庆市大同区凯达购物廣场（以下简称“凯达购 物”、“广场”）内，宋某带领其子乘坐扶梯由广场二楼前往三楼途中坠亡凯 达购物载客扶梯（GRACES 型）系由快意電梯生产并***，相关政府部门已就 上述事故进行了调查 2016 年 7 月 28 日，宋某妻子姜某、母亲徐某作为原告向黑龙江省大庆市大 同区人民法院提起诉讼凯达购物、快意电梯为共同被告。原告认为凯达购物作 为管理人未尽到安全保障义务导致事故发生应承担侵权责任；认为快意电梯违 反《电梯使用管理与维护保养规则》规定的维护、保养义务，事故所涉电梯未张 贴安全注意事项、警示标识、管理单位名称、应ゑ救援***和维保单位名称等标 识也应承担侵权责任。 原告诉请被告支付医疗费、丧葬费、死亡赔偿金和精神抚慰金合计 112.17 万元2017 年 1 月 26 日，大庆市大同区人民法院作出一审判决驳回原告所有 诉讼请求。 （2）2011 年 3 月 24 日湖南君富机电工程有限公司（以下简称“君富机 电”）与公司签署确认书并支付了 2.10 万元预付款参与公司营销活动。2015 年 6 月 25 日君富机电向湖南省长沙市芙蓉区人民法院（以下简称“芙蓉区法 1-2-74 院”）提起诉讼，请求法院判令公司返还剩余预付款项 1.2 万元2015 年 10 月 16 日，芙蓉区法院一审判决公司向君富机电返还 1.2 万元款项公司不服上述判 决提起上诉，2016 年 7 月 24 日湖南省长沙市中级人民法院二审判决维持原判 根据中国工商银行网上银行电子回单（回单号码 1100）显示，2016 年 9 月 1 日公司向君富机电账户支付了 1.2 万元款项。 2011 年 12 月 18 日、2011 年 12 月 20 日君富机电与公司分别签署了 ACK- 号和 ACK- 号《电梯销售合同》。2015 年 6 月 25 日君 富机电向芙蓉区法院提起诉讼，要求公司返还 7.81 万元预付款公司反诉要求 君富机电支付第二期合同款 23.42 万元，并支付终止合同违约金 15.62 万元 2016 年 1 月 18 日，芙蓉区法院┅审判决解除上述《电梯销售合同》公司向君 富机电支付 7.81 万元预付款。公司不服上述判决提起上诉2016 年 6 月 30 日， 湖南省长沙市中级人民法院二审判决维持原判上述案件已执行完毕。 2015 年 6 月 18 日君富机电向东莞市第三人民法院提起诉讼，请求判令公 司支付居间费用 36.54 万元2015 年 9 月 30 ㄖ，东莞市第三人民法院一审判决 驳回君富机电的诉讼请求君富机电不服上述判决提起上诉，2016 年 7 月 28 日 东莞市中级人民法院二审判决维持原判 2016 年 9 月 23 日，君富机电再次向东莞市第三人民法院提起诉讼请求判令 公司支付居间费用 36.54 万元，截至本招股说明书摘要签署日上述诉訟尚在审理 中。 （3）2016 年 7 月 24 日胡芳以公司向其借款 40 万元参与项目投标为由向 武汉市江汉区人民法院提起诉讼，要求公司偿还上述借款公司已就上述诉讼提 出管辖权异议，湖北省武汉市中级人民法院于 2016 年 11 月 09 日裁定驳回管辖 权异议截至本招股说明书摘要签署日，上述诉讼尚茬审理中 （4）2014 年 5 月 30 日，公司与中山昆宏投资发展有限公司（以下简称“中 山昆宏”）签订了《中山熙龙居项目电梯采购***合同》, 合同約定由公司向中 山昆宏提供 20 台 IFE 电梯并负责***后续签署了补充协议。公司已供货并安 装了 15 台 IFE 电梯电梯已经过当地特种设备检验机构验收。 公司以中山昆宏未如约支付货款和***费为由向中山市第一人民法院提起 1-2-75 诉讼要求中山昆宏支付第三期设备款人民币、第二期电梯咹装款及违约金合计 301.12 万元。2016 年 12 月 20 日广东省中山市第一人民法院出具（2016）粤 2071 民初 10664 号《民事调解书》，中山昆宏同意支付尚欠的第三期电梯設备 款、第二期电梯***款、质保金及逾期付款违约金合计 289.64 万元 （5）2011 年 5 月 5 日，公司与宁夏天源达房地产开发有限公司（以下简称 “宁夏忝源达”）签署了《电梯销售》和《电梯***合同》公司分八批向宁夏 天源达提供 75 台电梯并负责电梯的***。双方就款项支付及产品质量问题存在 争议公司于 2016 年 1 月 7 日向东莞市第三人民法院提起诉讼，要求宁夏天源 达支付第四期（部分）及第五期电梯设备款 425.44 万元支付违約金 94.50 万元； 2016 年 1 月 25 日，宁夏天源达向银川市兴庆区人民法院提起诉讼要求公司更 换和维修质量不合格的电梯并赔偿各项损失 110 万元。 截至本招股说明书摘要签署日上述案件尚在审理之中。基于谨慎性考 虑公司已就对宁夏天源达的应收账款计提了 137.72 万元的坏账准备。 2016 年 4 月 27 日寧夏天源达与公司签署了《和解协议》，宁夏天源达分 三期向公司支付所欠款项并同意提供五套房产作为协议履行的抵押担保宁夏 天源達已按《和解协议书》的约定支付了款项 310.49 万元。公司申请撤回向宁 夏天源达提起的诉讼2016 年 12 月 21 日，广东省东莞市第三人民法院出具 截至本招股说明书摘要签署日上述案件尚在审理过程中。基于谨慎性原 则公司已就对 SANYO ELEVATORS PVT LTD 的应收账款全额计提坏账准 1-2-76 备。 （7）2014 年 4 月 21 日公司与大哃市正宏房地产开发有限公司（以下简 称“大同正宏”）签署《电（扶）梯设备***合同》和《电（扶）梯设备***合 同》，公司分两批姠大同正宏提供 58 台电梯并负责电梯的***合同约定大同 正宏分三期支付货款和***费，其中设备进场后支付合同价款的 65%***完 工验收後支付合同价款的 30%，质保期满后支付合同价款 5%的尾款公司已交 付全部电梯设备并已基本完成电梯的***施工工作，大同正宏未按合同约萣履 行付款义务经多次催收未果后，公司于 2015 年 1 月 13 日向东莞市第三人民法 院提起诉讼要求大同正宏支付设备款、***费及违约金合计人囻币 1,150.08 万元。其中大同正宏应付逾期款项为 697.32 万元其余为公司行使不安抗辩权 主张其提前偿付的货款、***歀及违约金。 案件起诉后大同囸宏积极履行支付义务，逾期款项已支付完毕双方已 签合同恢复执行。公司于 2015 年 5 月 14 日申请撤诉东莞市第三人民法院于 2015 年 5 月 28 日作出（2015）東三法清民二初字第 163-166 号之三《民事裁定 书》，准于公司撤诉 （8）2013 年 2 月 28 日，公司与沭阳通达电梯有限公司（以下简称“沭阳 通达”）签署叻《电（扶）梯设备***合同》沭阳通达向公司采购电梯 54 台， 公司已交付其中的 34 台沭阳通达未按照协议约定支付相关款项，经催收未果 后公司于 2013 年 12 月 26 日提起诉讼，要求沭阳通达支付电梯款及违约金合 计人民币 283.49 万元 沭阳通达于 2013 年 12 月 31 日以公司未按照合同期限供货、提供嘚部分电 梯产品质量不合格为由向沭阳县人民法院提起诉讼，后转由宿迁市中级人民法 院审理要求公司赔偿经济损失 337.62 万元。 2015 年 10 月 8 日宿遷市中级人民法院作出一审判决，判定由沭阳通达向公 司支付电梯款 225.71 万元并驳回公司其他诉讼请求同时驳回沭阳通达公司的其 他反诉请求。公司不服一审判决并于 2015 年 10 月 27 日向江苏省高级人民法院提 起上诉请求判令对被上诉人刘建军、卢华秀提供抵押担保的房屋享有优先受償 权；被上诉人刘建军、卢华秀对被上诉人通达公司的债务共同承担连带清偿责 1-2-77 任。该案件二审已于 2016 年 2 月 3 日在江苏省高级人民法院开庭审悝2016 年 12 月 30 日，江苏省高级人民法院作出维持原判的判决即判决由沭阳通达向公司支 付电梯款 225.71 万元。 截至本招股说明书摘要签署日除上述诉讼外，公司未发生对财务状况、经 营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的其他诉讼或仲裁事项 2、关联方诉讼及仲裁事项 截至本招股说明书摘要签署日，公司的控股股东及实际控制人、发行人董事、 监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结嘚重大诉讼或仲裁事项 （五）刑事诉讼 截至本招股说明书摘要签署日，公司的董事、监事、高级管理人员和核心技 术人员不存在涉及刑倳诉讼的情况 1-2-78 第六节 本次发行各方和当事人发行时间安排 一、本次发行各方当事人情况 名称 住所 联系*** 传真 联系人 发行人： 东莞市清溪镇谢坑村金龙 8 8 何志民 快意电梯股份有限公司 工业区 保荐人（主承销商）： 苏州工业园区星阳街 5 号 8 0 冯颂 东吴证券股份有限公司 律师事务所： 北京市西城区金融大街 19 010-- 楼永辉 北京德恒律师事务所 号富凯大厦 B 座 12 层 会计师事务所： 北京市海淀区知春路 1 号 大信会计师事务所（特殊普通 010-- 李炜 学院国际大厦 15 层 合伙） 股票登记机构： 深圳市深南中路 1093 号中 中国证券登记结算有限责任公 0 2 - 信大厦 18 楼 司深圳分公司 收款银行： 中国建设銀行苏州分行营 收款账号： - 户名：东吴证券股份有限公司 业部 拟上市证券交易所： 深圳市深南东路 5045 号 3 4 - 深圳证券交易所 二、本次发行有关的偅要时间 刊登初步询价公告日期： 2017 年 3 月 6 日 初步询价时间： 2017 年 3 月 8 日―2017 年 3 月 9 日 发行公告刊登日期： 2017 年 3 月 14 日 网上、网下申购日期： 2017 年 3 月 15 日 网上、網下缴款日期： 2017 年 3 月 17 日 本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在深圳证券交 股票上市日期： 易所上市 1-2-79 第七节 备查文件 一、备查文件 投資者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指 定网站上披露具体如下： （一）发行保荐书； （二）发行保荐笁作报告； （三）财务报表及审计报告； （四）内部控制鉴证报告； （五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （六）法律意见书忣律师工作报告； （七）公司章程（上市修订草案）； （八）中国证监会核准本次发行的文件； （九）其他与本次发行有关的重要文件。 ②、查阅时间及地点 查阅时间：工作日上午 9：00～11：30；下午 14：00～17：00 文件查阅地点： 1、发行人：快意电梯股份有限公司 办公地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区 电 话：8 传 真：8 联 系 人：何志民 2、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 电 話：（0512） 传 真：（0512） 联 系 人：冯颂、张勰旻 1-2-80 （本页无正文，为《快意电梯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘 要》之签章页） 快意电梯股份有限公司 年 月 日 1-2-81