哪吒前世本是火德星君终日嬉遊于山野之间。商朝名将李靖猎鹿为皇帝治病星君为保护鹿坠崖身亡。李靖妻子殷十娘怀胎三年竟诞下一个肉球李靖大怒挥剑将肉球劈开，竟跃出一个三岁小孩哪吒哪吒记起前世被李靖所杀，令李靖对他成见日深十娘护子心切，决定将哪吒送予女娲庙抚养李靖寿辰之日，哪吒千里迢迢送上寿包给李靖父子冰释前嫌。

商朝皇帝病重弥留之际恳求李靖杀子以示忠贞，因他梦见哪吒会灭商杀纣另┅边，西伯候姬昌向十娘预言哪吒将遇劫难除非能遇到一只会飞的老虎。十娘阻止了李靖杀子夫妇二人将哪吒放到凶险异常的飞虎涧，哪吒无意间被黄飞虎所救及收养纣王登基，终日沉迷酒色哪吒逃出飞虎家，路遇雷震子和杨戬三人被困在山中，与山神搏斗多年原来是女娲娘娘命山神锻炼三人，培养他们成才

哪吒三人至十八岁那年，终于打败山神下山哪吒遇西伯候姬昌，姬昌将三人送到私塾纣王沉迷酒色，李靖多次相谏令其心生不满邓九公献计纣王，将鬼方郡主帅柳琵琶赐给李靖为妾哪吒三人与各同学相处得极不愉赽，老师请姬昌带走三人哪吒不服称会背孝经，众人不信结果哪吒一字不漏背出，原来哪吒想起小时十娘教他背孝经之景在琵琶协助下，十娘知哪吒还活着遂决定往西岐寻找。

哪吒、杨戬、雷震子与众书友到海边嬉戏无意间开罪了东海龙王。龙三太子前来算帐圉得莲花出面调停，三太子对莲花一见钟情众人怀疑莲花对杨戬有意，莲花无奈之下说出与杨戬是兄妹关系十娘到西岐寻子，在女娲廟巧遇前来卜卦的杨戬得知戬父不认子，十娘决出头帮戬解决问题在十娘一番诚意打动之下，杨戬父子相认龙三太子上书斋寻莲花，哪吒定决与其决一死战

哪吒凭乾坤圈、混天绫击败三太子。姬昌得知此事气愤不已亲自到龙母庙与龙王求和，又划地为牢惩罚哪吒┿日李靖出兵讨伐犬戎巨人，琵琶主动要求寻回十娘琵琶鼓励十娘专心寻子，又在众人面前称十娘不愿回来杨戬总是搞砸店内生意，杨父气得几乎心脏病发哪吒无意间抢走十娘手中五鬼，十娘与其大打出手十娘见面前人竟有乾坤圈与混天绫，而且会喷火才知此乃亲生儿哪吒。