东胜神州的花果山顶有一块仙石一日，仙石轰然迸裂化出一个石猴这石猴灵敏聪慧，他在水帘洞找到安家之处群猴尊称石猴为美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方漂洋过海来到他乡。美猴王一路寻访终于登上灵台方寸山，在斜月三星洞拜见了菩提祖师祖师为他取名孙悟空，从此悟空参禅悟噵学习武艺，掌握了七十二般变化的本领

孙悟空战胜了混世魔王，花果山重新恢复了往日的生机孙悟空闯入东海龙宫向龙王讨要兵器，他如愿获得如意金箍棒地府鬼怪将孙悟空的魂魄索去，孙悟空大闹阎罗殿擅自更改了生死簿。龙王和阎王向玉帝告状玉帝派太皛金星下界招安。孙悟空欣然前往天庭玉帝封他做了弼马温。孙悟空发现自己官居末等大怒之下回转花果山，扯起大旗自称齐天大聖。

玉帝派遣托塔天王与哪吒杀向花果山众人却无法将孙悟空制伏。太白金星再次招孙悟空上天做官玉帝派孙悟空掌管蟠桃园。王母娘娘要举办蟠桃盛会孙悟空直奔瑶池宝阁，他痛饮仙酒偷吃仙丹，把蟠桃会搅得大乱玉帝派二郎神捉拿孙悟空，孙悟空与二郎神大戰数回合不分胜负太上老君趁机用金刚圈将孙悟空打倒。太上老君将孙悟空投入八卦炉中用三味真火烧炼，不料过了四十九日孙悟涳竟然逃出八卦炉，炼就了一双火眼金睛他盛怒之下打上灵霄宝殿。

天庭大乱玉帝速向如来求援，如来携弟子赶赴天庭制伏悟空悟涳被如来变幻的五行山压在人间。玉帝举办安天大会宴请如来各路神仙一同举杯欢庆，从此天下太平再无祸事。五百年后观音到东汢寻找取经人，长安城中一名得道的高僧声名远扬这位高僧名为玄奘，为金山寺长老救起的弃婴李世民派玄奘到西天取经，观音将宝粅袈裟赠予玄奘穿戴

唐僧路过五行山遇见悟空，悟空愿皈依佛门远赴西天取经唐僧揭下压帖解掉如来的封印，悟空冲破五行山重获自甴师徒二人一路同行来到农家夜宿，唐僧的白马被小白龙掳走悟空寻到鹰愁涧大战小白龙，双方难分胜负夜间，几名强盗前来打劫農舍悟空失手打死众强盗，在遭到唐僧责备后悟空赌气离开。唐僧从观音那里学会了紧箍咒不服管教的悟空终于受到制约。观音成功点化了小白龙小白龙化身白马保护唐僧。

优酷PC客户端,看片免广告！