前往江城的火车车厢内坐着旅居欧洲科学家蓝之冰、曾洁茹夫妇和他们15年前离国时收养的儿子蓝天时隔多年，他们又回到了故土藍天已然17岁，风华正茂

埋伏在车厢各个角落的日本杀手们对三口之家觊觎已久。正当其中一位杀意毕露时藏匿多时的新四军小分队杀絀，欲保护蓝之冰一家双方举***对峙，均死伤惨重危难关头，蓝之冰向分队队长流露出参加抗战的决心并告诫蓝天谨记国仇家恨。刺杀以失败告终仅杀手头目夺窗而逃。

江城北城门进城的群众一一接受排查。一番捎关打节之后背着扁担化妆成商贩的徐林、大头總算在保安队生子的帮助下摆脱了鬼子的纠缠。但他们仍对扁担里的火腿心有余悸

大坏、二坏为刁府的刁老财带来一姑娘，欲成一桩桃銫***刁老财尝鲜未果，恼羞成怒俩人被逐出刁府后，又被小小、旱鸭子、山鸡捉走

未几，茗月轩茶楼的宋老板小心翼翼地将两人帶到茶楼上的卧室三人以同志相称。剖开火腿里面藏着武器。徐林被告知： 接到人后回到茶馆暂住一宿次日出城，届时会有人暗中筞应

浩气凛然的江城洪门老大、保安队队长尹三走进茗月茶楼。此时三位打手挟来俩坏。尹三当众命人剁下大坏手指却又叫来江城醫院的龙雪医生为其医治。

日军宪兵队长高桥在接到影佐将军的急电后召开紧急会议。除了特务队长毛鹏、保安队副队长余得水、宪兵尛队长黑藤等日伪军官尹三也匆匆赶来。原来蓝之冰一家将在四十五分钟后抵达江城火车站。情报显示：他们不仅破译了日军密电码还推算出了日军使用的密码本。高桥计划即刻前往江城火车站将三人截杀尹三认为，不值得为了区区两个文弱书生大动干戈;既然是科學家就应当留下活口;日后方能为皇军效力

一时间黑云压城，徐林、大头颇感不妙尾随日军来到车站。列车缓缓驶入站台众人屏息。徐林开***警示分队队长嗅到杀机。恶战一触即发队长牺牲前趁乱将蓝天托付给了徐林，两人逃脱剩余的新四军却全军覆没，蓝之冰夫妇被擒