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2010万众焦点《新三国》更新第95集[DVD国语字幕]
发布时间：2010-06-04 ◎片 名：
◎年 代：2010
◎国 家：中国
◎类 别：
◎语 言：普通话
◎字 幕：中文
◎文件格式：HALFCD2
◎文件大小：142MB/集
◎集 数：未知
◎片 长：45min/集
◎主要演员：陆毅，张博，陈建斌，于和伟，林心如，黄维德，陈好，何润东等
◎简 介：
距今一千八百多年前，古老的中国大地上&helli helli 此时的中国已经历过汉帝国的辉煌，社会文明已达到相当高的程度。然而，宫廷内部宦官与外戚的斗争就像凶恶的病魔一般，一百多年来都在死死纠缠着汉帝国的命脉，幼小的皇帝只能作为傀儡；而拥兵自重的地方诸侯也在急剧地扩张各自的军事力量；在民间，天灾连年，苛政横行，人民也生活在水深火热之中&helli helli 就这样，延续了四百多年的汉帝国政权岌岌可危，巨大的动荡眼看就要来临了而这一轮即将来临的将持续一百余年的乱世，便是一直被传颂至今的大传奇时代三国。
大传奇时代的开端，便是来势汹涌的农民起义著名的黄巾起义。许多来自民间的英雄人物，如刘备、关羽、张飞这三个结义兄弟，都因为帮助官府平定地方上的黄巾军而积累起最初的军事力量。随后，黄巾起义虽然在爆发后第八个月即告平息，但积重难返的汉帝国却并没有重获生机。此时宦官与外戚的斗争达到了白热化的
程度，为了彻底剿灭宦官势力，京城贵族中的少壮派领袖司隶校尉袁绍和典军校尉曹操在混乱中对宦官进行了血腥屠杀，袁绍还召请来自中国西北边陲的蛮族董卓进京，帮助进行剿灭宦官。这一引狼入室的计划虽然遭到更有智谋的曹操的坚决反对，但袁绍依然一意孤行。
事实证明，董卓进京造成了更大的混乱。他废掉了原有的幼小皇帝，夺权成为太师，权倾朝野，荒淫无度，滥杀无辜，引起举国义愤。最重要的是，他还用一匹绝世无双的宝马赤兔马收买了这个时代中让惊天动地的战神吕布，将其收为自己的义子。而董卓麾下的匈奴部队和西凉军也堪称此时中国最彪悍的军事力量，几乎无人能敌。为了替国除害，曹操故意奉承董卓成为他的宠臣，然后伺机刺杀他，但却惨遭失败。逃出京城的曹操振臂高呼，召集了包括袁绍、刘备、孙坚等未来的重要人物在内的全中国十八路诸侯会盟，共同讨伐董卓。几场激烈的战斗后，董卓挟持皇帝迁都逃亡，并将京城付之一炬。此时，十八路诸侯盟军的先锋部队由孙坚领导的长沙军率先攻占了京城，偶然获得了代表着中央皇权的天子传国玉玺，并将它私下藏匿了起来，最终却引来了杀身之祸。对这枚玉玺的猜忌和争夺引爆了十八路诸侯内部固有的利益分歧盟军随即分崩瓦解了，整个中国开始陷入诸侯征战的战火之中。
董卓迁都后，其作恶多端更是到了无以复加的地步。朝中的重臣王允利用董卓及其义子吕布之间的有
矛盾，与大义凛然的女义士貂蝉合谋了一道将美人计与离间计一起融合实施的绝佳计策连环计。在王允的精心策划与貂蝉的无私付出下，连环计终于成功了，董卓死在了自己的义子吕布的戟下。而此时，貂蝉却早已深深地爱上了她的猎物吕布&helli helli 董卓的死反而加重了从中央到地方的混乱局面，但各个势力之间的敌我格局也在慢慢演变着在黄河以北，原本结成军事同盟的袁绍与曹操各自都征服了很多北方诸侯甚至包括不可战胜的吕布！终于，袁绍与曹操之间的大战爆发了，这就是三国时代的第一场大战：官渡之战，也是一场几万人战胜几十万人的惊人战役。战后，曹操统一了华北和河北，旗下夏侯惇、典韦、曹仁、张辽等等英才云集，势力大盛，成为诸侯中的实力最强者。而在长江以东，孙坚之子，人称紫髯碧眼的孙权继承了吴国王位，经过艰苦的努力，也成为割据江东的一方霸主，并得到了国士无双、智谋卓越的大帅周瑜的忠心辅佐，还赢得了太史慈、甘宁等英姿勃发的侠客的赤胆忠心。至于在中原，屡战屡败的刘备三兄弟苦苦不能找到自己的立锥之地，期间还惨遭失散。这时关羽被曹操收留到旗下，关羽却始终不愿臣服，使得极其爱慕关羽之武艺的曹操十分感伤。义薄云天的关羽终于得知了刘备的下落，随即上演了千里走单骑过五关斩六将去寻找义兄的千古传奇&helli helli 终于在荆州团聚的刘备三兄弟有了暂时的栖身之地。由于刘备的仁义和声望，他们从荆州牧刘表手中和平地继承了这块战略要地的控制权，并经过诚恳的三顾茅庐，幸运地邀请到隐居在当地的拥有当世第一智慧的高人卧龙诸葛亮前来加盟。此时，曹操大军袭来，战火蔓延，荆州危在旦夕。而刘备宁愿带领着几十万追随自己的百姓一日十里地缓慢逃亡，也不愿意抛弃人民自己快速撤退。这一大仁大义的壮举，为刘备赢得了更高的威望。在逃亡途中，又上演了一幕幕感人的经典故事张飞当阳大喝退敌，赵云长坂单骑救主等等，至今仍被人津津乐道。
面对曹操的铁蹄，无处可退的刘备等人不得不投靠江东的孙权，但孙权势力内部又有着主战派
主和派的激烈纷争。诸葛亮出使江东，舌战群儒，孙权决心与曹操决一死战，因为此时的东吴虽然弱小，但却拥有天时地利人和之便，而曹操的北方军队也并不擅长于水战。随后更经过甘露寺联姻草船借箭苦肉计蒋干盗书等一系列三方之间的斗智斗勇，使得孙权和曹操两大势力终于决战于长江战场。终于，在周瑜与诸葛亮的精心筹划下，三国时代的第二场大战赤壁大战打响了。诸葛亮应用自己的智慧巧借东风，周瑜指挥孙刘联军应用火烧赤壁，将曹操锁在长江上的战船阵群烧得灰飞烟灭，漂亮地赢得了赤壁大战的胜利。
不幸的是，惨败的曹操在逃亡途中经过华容道，而奉命把守此处截杀曹操的关羽竟然顾念当年曹操对他的知遇之恩，义薄云天地放走了曹操。有辱使命的关羽向刘备和诸葛亮请罪，刘备原谅了他。而此时刘备才知道：诸葛亮竟是有意将重情重义的关羽安排到华容道的，目的就是放曹操一条生路。因为他深知曹操一死，北方必将再次陷入大乱，而只有曹、孙、刘形成三足鼎立之势，才能给刘备提供喘息和壮大的时机，以便有朝一日真正赢得一统天下的实力。
三足鼎立成了赤壁战后刘备严格遵从的指导思想。他挥师南下，征服了西川，将中国西南的广大区域划为己有，而其帐下也聚齐了黄忠、马超、魏延等一系列卓越的战将。此时，华北的乱世枭雄曹操、西南的没落皇族刘备、东方的少年霸主孙权这三个王者的三足鼎立格局终于形成了这便是三国。
三国鼎立之后，曹操反思赤壁大战败北的原因，明白了军事的胜败根本上还是取决于国家整体实力的
强弱。他积极进行农业、经济的建设，改良政治制度，大力招募人才甚至只要是有能力之人，就算曾经杀人通奸，也一概破格录用！曹操不拘一格的枭雄气概产生了效果，北方迎来了前所未有的兴旺。然而，在曹操的宫廷内部，残酷的夺嫡之争也在悄然进行着幼小而聪慧的王子曹冲惨遭兄弟毒杀，到底凶手是谁？***揭晓时竟连曹操这样的枭雄也大吃一惊！神鬼莫测的野心家司马懿也开始登上政治舞台，他将赌注押在最没有资格、而又最有潜力争夺王位的王子曹丕身上，手把手地教他忍辱负重的韬晦之术。更有另一位王子中国古代著名的文学家曹植，在曹操死后也卷入了与曹丕的王位争夺战之中，其间更交织着两人与一位女神般的女子甄妃的爱恨情仇。权力、爱情、兄弟、欲望、战争、阴谋&helli helli 一切困惑都紧紧纠结，每个人都陷入深深的挣扎之中&helli helli 也因此而诞生了《洛神赋》《七步诗》这样中国文学中的灿烂巅峰之作！
刘备与孙权的同盟关系也是危机四伏，他们围绕着荆州的归属问题进行着拉锯战一般的交锋。终于，在孙权精心策划的阴谋下，吕蒙的部队攻占了荆州，而镇守荆州的五虎大将之首一代武圣关羽也因此而命丧黄泉。西川顿时陷入巨大的悲痛之中，刘备丧失了理智，不顾国力的匮乏与诸葛亮的苦心规劝，竟然率领举国的兵力征讨吴国，誓要为关羽报仇！同时也为了夺回珍贵的战略要地荆州！
刘备倾举国之力大军袭来，而此时孙权的国家也人才极度空虚，周瑜、吕蒙死后，竟然连能够抗敌的
将领都找不到了。孙权不顾上下的反对，毅然启用一位毫无资历的年轻人陆逊担任大都督，随即轻蔑和置疑之声弥漫了整个江东。就这样，孙权顶着巨大的压力与刘备苦苦对峙了八个月，静待盛夏的到来&helli helli 终于，三国时代的第三次大战夷陵之战打响了，陆逊猛烈地使用火攻，将刘备驻扎在山林之中的八百里联营付之一炬，刘备大败而逃，最终在白帝城悲怆地死去了，蜀国国力大损。这次火烧联营，让所有人都见识了陆逊天才的军事才能，而孙权威望也如日中天，确立了三分天下得其一的格局！
刘备死去了，他的儿子刘禅继位，但诸葛亮却成了实际上的西川之王。他一方面要鞠躬尽瘁地苦心经营国家，一方面又六出祁山苦苦地攻打北方，一方面还要避免自己的忠心受到刘禅等皇室人员的猜忌&helli helli 而同样的困境也出现在曹操死后的北方宫廷此时曹丕继位，然而司马懿篡位的野心已经路人皆知，两人也在进行着明里暗里的君臣斗争。于是，一个是忠心耿耿的诸葛亮，一个是野心勃勃的司马懿，忠奸截然不同的两人竟因为相似的境遇，而从战场上的死敌变成了惺惺相惜的知音！也正是因为诸葛亮深深地理解司马懿的处境，才敢用空城计这样匪夷所思的计策来吓退司马懿这既是放对方一条生路，也是给自己赢得了喘息的时机。三国这历时百余年的大传奇时代，就在诸葛亮与司马懿两大智慧高手精彩纷呈的争兵斗法中，渐渐接近尾声&helli helli 公元234年，诸葛亮劳累成疾，在五丈原含恨死去，从此蜀国再也无人能抵御司马家的入侵。
公元251年，控制了魏国政局的司马懿，在洛阳死去，但是司马家的称霸天下的计划才开始。
公元252年，曾经叱咤风云的东吴大帝孙权，在建业死去，不久吴国开始陷入皇位争夺的内乱中。
三国走向了结束。英雄们告别了时代的舞台，闪烁在历史的天空中&helli helli 12年后，司马家族灭掉了刘禅的西川政权；再2年后，司马家族篡夺曹氏家族的政权，建立了晋王朝；到公元280年，司马家族扫平了孙氏在南方的帝国。至此，中国重新归于一统三国这个英雄辈出、波澜壮阔的大传奇时代终于结束了。然而其中的英雄人物和动人故事，其中的高超智慧与浩然正气仍被一代代的中国人传颂至今，并感动着一个又一个的亚洲人与西方人！
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Copyright @ 2007-2011 www.dy2018.com. All Rights Reserved .九十五集大型史诗电视剧《
》是由中国传媒大学电视制作中心策划立项，由数家实力影视制作机构联合出品，取材自中国古典
之一的《
》和史书《
》。本剧通过表现从
群雄割据，到
后三国鼎立，再到司马家篡魏后天下归晋的整个过程，肯定了以“人”、以“仁”为本，治理天下首先要聚拢人心的思想；弘扬了
、顾全大局、胸襟广阔、英勇无畏、坚韧不拔、重信重义等中华民族优秀的意志品质和精神传统；展现了人文哲思、军政战略、兵法阵法等
中博大精深的文化和智慧。
中文名：
外文名：
Three Kingdoms
出品时间：
2008年9月26日
制片地区：
陆毅，张博，陈建斌，于和伟，林心如，黄维德，陈好，何润东等
历史，战争，古装
上映时间：
总制片人：
普通话/国语
首播卫视：
首播时间：
2010年5月2日
新三国、新版三国、新三国演义
基本信息
九十五集大型电视连续剧《
电视制作中心策划立项，由数家中国实力影视制作机构联合出品的自称的史诗巨制，该剧已被定为
全面扶植的重点电视剧。该剧从2004年开始编写剧本，五易其稿，于2008年9月正式开机，并于2010年在全球隆重首播。该剧集结了中美港台
强大的演员阵容和巨额投资。
新版《三国》主题海报
《三国》通过表现从
、赤壁大战后
、曹刘称帝，再到司马家篡魏后天下归晋的整个过程。
全剧以“董卓进京、曹操刺董”开篇，历经了“诸侯会盟伐董卓”、“貂蝉献身除国贼”、“群雄逐鹿夺徐州”、“官渡大战争北方”、“火烧赤壁定三分”、“三国鼎足各蓄力”、“夷陵之火蜀败亡”，直至最后“诸葛司马争兵斗法”“司马懿诈病赚曹爽”这一系列情节段落。
除了将“三国”产生、发展的过程作为情节主轴外，本剧还设置了诸多副线。如：在
内部设置了“曹氏诸子夺嫡之争”、“曹丕曹植和甄妃的
纠葛”、“曹氏与司马氏皇位之争”等副线；在
内部设置了“关张对诸葛从不服到信任”、“
部将与川内旧臣从对立到同心”、“刘备与诸葛的战略分歧”等副线；在
内部设置了“主战派与主和派的分歧”、“老将军对少壮派的成见”、“孙权与周瑜之间的合作与对抗”等副线。
新版《三国》主题海报
本剧以曹操为主角，刘备、孙权、诸葛亮、司马懿为副主角，塑造了曹操、司马懿、诸葛亮、刘备、孙权、周瑜这六大核心人物，以及吕布、董卓、王允、袁绍、陆逊、吕蒙、魏延、夏侯渊，孙坚，
，马谡，公孙瓒，华佗，曹丕，曹睿，董承，刘琦等一系列主要人物，还塑造了鲁肃、陈宫、荀彧、许攸、庞统，徐庶，李儒，孙乾，马良，诸葛瑾，程昱，杨修，李严，李儒等谋士形象，以及许褚、夏侯惇、曹仁、张辽、关羽、张飞、黄忠、马超、赵云，关平，周仓，庞德，孙策，孙桓，马岱，黄盖，王双等猛将形象，还有貂蝉、阿香、大小乔、甄妃、静姝等美人形象。其中郭嘉、贾诩、典韦、太史慈、甘宁、法正、姜维、
、钟会、严颜、凌统、周泰、邓芝，刘封，张角，孟获，陈到，张郃，徐晃，
，高览，夏侯霸，李典，乐进，丁奉，赵统，关兴，孔融，满宠等许多在三国有重要影响或有较大人格魅力的人的戏份被删减甚至忽略。
剧情介绍
废掉了原有的幼小皇帝，夺权成为“
新版《三国》东吴篇
引起举国义愤。最重要的是，他还用一匹绝世无双的宝马——
收买了这个时代中最勇猛的武将——
，将其收为自己的
。而董卓麾下的
军也堪称此时中国最彪悍的军事力量，几乎无人能敌。为了替国除害，曹操故意奉承董卓成为他的宠臣，然后伺机刺杀他，但却惨遭失败。逃出京城的曹操振臂高呼，召集了包括袁绍、刘备、孙坚等未来的重要人物在内的全中国二十路诸侯会盟，共同讨伐董卓。几场激烈的战斗后，董卓挟持皇帝迁都逃亡，并将京城
。此时，二十路诸侯盟军的先锋部队——由孙坚领导的
军率先攻占了京城，偶然捡到了代表着中央皇权的天子
，并将它私下藏匿了起来，最终却引来了杀身之祸。对这枚玉玺的猜忌和争夺引爆了二十路诸侯内部固有的利益分歧——盟军随即分崩瓦解了，整个中国开始陷入诸侯征战的战火之中。
董卓
后，其作恶多端更是到了
的地步。朝中的重臣王允利用董卓及其义子吕布之间的有矛盾，与貂蝉合谋了一道将“
”一起融合实施的绝佳计策——“
”。在王允的精心策划与貂蝉的无私付出下，连环计终于成功了，董卓死在了自己的义子吕布的戟下。而此时，貂蝉却早已深深地爱上了她的“
”——吕布……
孙权称霸江东
董卓的死反而加重了从中央到地方的混乱局面，但各个势力之间的敌我格局也在慢慢演变着——在黄河以北，原本结成军事
的袁绍与曹操各自都征服了很多北方诸侯。终于，袁绍与曹操之间的大战爆发了，这就是三国时代的第一场大战：官渡之战，也是一场几万人战胜几十万人的惊人战役。战后，曹操统一了
和河北，旗下曹仁等等英才云集，势力大盛，成为诸侯中的实力最强者。而在
以东，孙坚之子，孙策之弟，人称“江东小神童”的孙权继承了吴国王位，也成为割据江东的一方
，并得到了周瑜的忠心辅佐。至于在中原，屡战屡败的刘备三兄弟苦苦不能找到自己的立足之地，期间还惨遭失散。这时关羽被曹操收留到旗下，关羽却始终不愿臣服，使得极其爱慕关羽之武艺的曹操十分感伤。义薄云天的关羽终于得知了刘备的下落，随即上演了“
”“过五关斩六将”去寻找义兄的千古传奇……
终于在荆州团聚的刘备三兄弟有了暂时的栖身之地。由于刘备的仁义和声望
曹操大宴铜雀台
，他们从
手中和平地继承了这块
要地的控制权，并经过诚恳的“
”，幸运地邀请到隐居在当地的拥有当世第一智慧的高人——
·诸葛亮前来加盟。此时，曹操大军袭来，战火蔓延，荆州危在旦夕。而刘备宁愿带领着几十万追随自己的百姓“一日十里”地缓慢逃亡，也不愿意抛弃人民自己快速撤退。这一大仁大义的壮举，为刘备赢得了更高的威望。在逃亡途中，又上演了一幕幕感人的经典故事——赵云长坂
，张飞只看不出手鼓掌叫好，等等，至今仍被人
面对曹操的铁蹄，无处可退的刘备等人不得不投靠江东的孙权，但孙权势力内部又有着“主战派”“主和派”的激烈纷争。诸葛亮出使江东，“
”，孙权决心与曹操决一死战，因为此时的东吴虽然弱小，但却拥有
之便，而曹操的北方军队也并不擅长于
。随后更经过“
”等一系列三方之间的斗智斗勇，使得孙权和曹操两大势力终于决战于长江战场。终于，在周瑜与诸葛亮的精心筹划下，三国时代的第二场大战——
打响了。诸葛亮应用自己的智慧“巧借东风”，周瑜指挥孙刘联军应用“
”，将曹操锁在长江上的战船阵群烧得
，漂亮地赢得了
大战的胜利。
刘备携民逃往江夏
不幸的是，惨败的曹操在逃亡途中经过
，而奉命把守此处截杀曹操的关羽竟然顾念当年曹操对他的知遇之恩，义薄云天地放走了曹操。有辱使命的关羽向刘备和诸葛亮请罪，刘备原谅了他。而此时刘备才知道：诸葛亮竟是有意将重情重义的关羽安排到华容道的，目的就是放曹操一条生路。因为他深知——曹操一死，北方必将再次陷入大乱，而只有曹、孙、刘形成三足鼎立之势，才能给刘备提供喘息和壮大的时机，以便有朝一日真正赢得
的实力。
“三足鼎立”成了赤壁战后刘备严格遵从的指导思想。他挥师西进，征服了西川，将中国西南的广大区域划为己有，而其帐下也聚齐了黄忠、马超、魏延等一系列卓越的战将。此时，华北的乱世
曹操、西南的没落皇族刘备、东方的少年霸主孙权这三个王者的“
”格局终于形成了——这便是“三国”。
诸葛亮舌战群儒
三国鼎立之后，曹操反思赤壁大战败北的原因，明白了军事的胜败根本上还是取决于国家整体实力的强弱。他积极进行农业、经济的建设，改良政治制度，大力招募人才——甚至只要是有能力之人，就算曾经“杀人通奸”，也一概破格录用！曹操
的枭雄气概产生了效果，北方迎来了前所未有的兴旺。然而，在曹操的宫廷内部，残酷的夺嫡之争也在悄然进行着——幼小而聪慧的王子曹冲惨遭兄弟毒杀，到底凶手是谁？***揭晓时竟连曹操这样的枭雄也大吃一惊！神鬼莫测的野心家司马懿也开始登上政治舞台，他将赌注押在最没有资格、而又最有潜力争夺王位的王子——曹丕身上，手把手地教他
的韬晦之术。更有另一位王子——中国古代著名的文学家曹植，在曹操死之后也卷入了与曹丕的王位争夺战之中。权力、兄弟、欲望、战争、阴谋……一切困惑都紧紧纠结，每个人都陷入深深的挣扎之中……
刘备与孙权的同盟关系也是危机四伏，他们围绕着荆州的归属问题进行着
一般的交锋。终于，在孙权精心策划的阴谋下，吕蒙的部队攻占了荆州，而镇守荆州的
之首——“一代
”关羽也因此而命丧黄泉。西川顿时陷入巨大的悲痛之中，刘备丧失了理智，不顾国力的匮乏与诸葛亮的苦心规劝，竟然率领举国的兵力征讨吴国，誓要为关羽报仇！同时也为了夺回珍贵的战略要地——荆州！
晋宣帝司马懿夺曹家江山
刘备倾举国之力大军袭来，而此时孙权的国家也人才极度空虚，周瑜、鲁肃、吕蒙死后，竟然连能够抗敌的将领都找不到了。孙权不顾上下的反对，毅然启用一位毫无资历的年轻人陆逊担任
，随即轻蔑和置疑之声弥漫了整个江东。就这样，孙权顶着巨大的压力与刘备苦苦对峙了八个月，静待盛夏的到来……终于，三国时代的第三次大战——
打响了，陆逊猛烈地使用火攻，将刘备驻扎在山林之中的八百里联营付之一炬，刘备大败而逃，最终在
悲怆地死去了，蜀国国力大损。这次“
”，让所有人都见识了陆逊天才的军事才能，而孙权威望也如日中天，确立了
得其一的格局！
刘备死去了，他的儿子刘禅继位，但诸葛亮却成了实际上的西川之王。他一方面要“
”地苦心经营国家，一方面又“
”苦苦地攻打北方，一方面还要避免自己的忠心受到刘禅等皇室人员的猜忌……而同样的困境也出现在曹操死后的北方宫廷——此时曹丕继位。于是，一个是
的诸葛亮，一个是
的司马懿，大有截然不同的两人竟因为相似的境遇，而从战场上的死敌变成了惺惺相惜的知音！“三国”这历时百余年的大传奇时代，就在诸葛亮与司马懿两大智慧高手
的争兵斗法中，渐渐接近尾声……
公元234年，诸葛亮劳累成疾，在
含恨死去，从此蜀国再也无人能抵御司马家的入侵。
公元251年，控制了魏国政局的司马懿，在
死去，但是司马家的称霸天下的计划才刚刚开始。
公元252年，曾经叱咤风云的东吴
孙权，在
死去，不久吴国开始陷入皇位争夺的内乱中。
三国走向了结束。英雄们告别了时代的舞台，闪烁在历史的天空中……
12年后，司马家族派钟会和邓艾起兵，灭掉了刘禅的
政权；再2年后，司马家族篡夺了
政权，建立了“
”王朝；到
，司马家族派羊枯、
率楼船大队扫平了江东
政权。至此，中国重新归于一统——“三国”这个英雄辈出、波澜壮阔的大传奇时代终于结束了。
历史概括：
189年，董卓废黜少帝，另立刘协为帝，即汉献帝。卓之专横激起了东汉朝臣和地方牧守的反对，酿成大规规模的内战。卓入洛阳后，绍出奔
，桥瑁假借朝廷三公名义，要求州郡兴兵讨伐卓，
州郡纷纷响应。他们分屯要害，推绍为盟主，相机进攻卓。
190年，董卓避关东
，挟持献帝西迁长安。关东联军彼此欺诈并吞，不久就
193年董卓被杀，关中混乱。
群雄割据
196年，全国形成许多割据区域：
韩遂、马腾
益州汉中
197年，在这些割据者中，势力最强也最活跃的是袁绍和曹操。卓入洛阳后，曹操逃至
，聚兵反抗，成为关东联军的一支。他在济北诱降
三十万众，选其精锐，编为
；又陆续收纳一些豪强地主武装。建安元年，他把献帝迁到许县，取得了奉天子以令不臣之势；屯田续资。
200年，曹、袁两军进行官渡之战，操以邪胜正，全歼
主力；又利用绍二子的矛盾攻占袁氏的邺城，相继占领四州之地，统一了北方。
208年，
南下，攻占刘表之子刘琮所据的荆州。依托于荆州的刘备向南奔逃。
鲁肃受孙权之命与备会晤，商讨对策，诸葛亮又受备之命，于
与东吴结盟，共抗曹军。孙、刘联军大败曹军于赤壁，使曹军退回中原。初步形成三国鼎立。
三国鼎立
三国形成时间
三国形成事件
曹操赤壁之战后，用兵于
，统一整个北方
刘备吞并整个西川，从魏军手中夺得汉中
孙权夺取荆州，击败刘备入侵，鼎足整个东方
三国确立时间
三国确立事件
开国皇帝
魏王曹丕逼迫汉献帝
，代汉称帝。建立曹魏
汉中王刘备在成都继承
，自称大汉皇帝。建立蜀汉
吴王孙权在武昌称帝，随即迁都建业。建立孙吴
至此，三国鼎立局面正式确立，维持了四十多年之久……
编导介绍
导演介绍
；创作了大量的影视作品，捧红了一大批影视明星；高希希导演获得过
等众多奖项；高希希涉足的题材广泛，悬疑、情感、历史、战争和社会问题——几乎无一遗漏，曾执导《
现任中国人民解放军
导演的高希希，1962年在
出生，因为受家庭的影响，他从小学习绘画，先在江西文艺学校学美术，然后到浙江美术学院进修，毕业后，高希希便在江西电影制片厂从事美工工作。在做美工期间，他对导演这份职业一直心怀憧憬。1990年，高希希考上了
导演系研究生。毕业后，他的导演之路也正式展开，从1994年开始，电视电影、电影、电视剧，高希希一一涉足，他拍摄的作品囊括了包括电视剧 “
”、电视电影“百合奖”、电影“华表奖”几乎所有重要奖项。近几年，高希希将工作重心放在了电视剧上，从2002年的《
》到《结婚十年》、《历史的天空》，再到《
编剧介绍
朱苏进，1953年生于
，国家一级作家、著名
。上世纪八十年代以《
》、《接近于无限透明》、《绝望中诞生》等军旅题材小说立足文坛，先后出版长篇小说《炮群》、《醉太平》等。 上世纪九十年代末开始涉足影视，成为职业编剧，先后创作了《
》（电影）、《
》、《江山风雨情》、《
》、《三国》。
注：
新版《三国》的编剧还有：
[贞观长歌的编剧}、
郝中夙：沈阳军区政治部创作室主任、作家，
影视作品有电影《无言的界碑》、《炮兵少校》等。
韩增光：青年编剧 毕业于北京电影学院 新版《三国》编剧之一
参与高希希近些年的多部电视剧创作，近期作品有《美丽鲜花在开放》、《刀尖上行走》等影视剧。
朱苏进为总编剧。
主创团队
联合出品
中国传媒大学电视制作中心
北京小马奔腾影视文化发展有限公司
江苏省广播电视总台
五星东方影视投资有限公司
北京东方恒和影视文化有限公司
北京百盟影视策划有限公司
北京林高飞乐影视传媒有限公司
吉林省影视剧制作集团
北京小马奔腾影视文化发展有限公司
北京东方恒和影视文化有限公司
曹魏人物
（字孟德）
（字仲达）
（字子桓）
（字元仲）
（字子文）
（字子建）
（字仓舒）
（字文若）
（字仲德）
（字奉孝）
（字文则）
（字仲康）
（字元让）
（字妙才）
（字仲权）
（字兰卿）
（字子孝）
（字子廉）
（字文烈）
（字子丹）
（字昭伯）
（字文远）
（字儁乂）
（字公明）
（字曼成）
（字文谦）
（字令明）
（字德祖）
（字元常）
（字文伯）
（字子翼）
（字子鱼）
（字景兴）
（字长文）
（字伯仁）
（字子元）
（字子尚）
（字元直）
（字伯道）
（字伯济）
（字德达）
（字子格）
（字元明）
（字玄伯）
（字文和）
蜀汉人物
（字玄德）
（字公嗣）
（字云长）
（字翼德）
（字孔明）
（字孔方）
（字士元）
（字文长）
（字孟起）
（字子龙）
（字汉升）
（字公衡）
（字希伯）
（字幼常）
（字季常）
（字元雄）
（字子远）
（字文伟）
（字公祐）
（字孝直）
（字子祌）
（字子方）
（字叔治）
（字德信）
（字伯苗）
（字定公）
（字休元）
（字元俭）
（字定国）
（字安国）
（字维之）
（字威国）
（字殉国）
（字伯岐）
（字永年）
（字德昂）
（字正方）
（字子均）
（字伯约）
（字子赦）
（字孝起）
（字威公）
东吴人物
（字仲谋）
孙权（幼年时期）
（字伯符）
（字文台）
（字公瑾）
（中国台湾）
（字伯言）
（字子布）
（字子敬）
（字子明）
（字子义）
（字元复）
（字子瑜）
（字元逊）
（中国台湾）
（字公覆）
（字德谋）
（字幼平）
（字义公）
（字文珪）
（字义封）
（字休穆）
（字兴霸）
（字公绩）
（字文向）
（字承渊）
（字公奕）
（字子衡）
（字定公）
（字子璜）
（字君礼）
（字叔武）
（字仲翔）
（字公纪）
（字敬风）
（字敬文）
（字德枢）
（字曼才）
（字公绪）
（字公苗）
东汉人物
吕布（字奉先）
董卓（字仲颖）
（字伯和）
刘协（幼年时期）
（字中举）
（字本初）
（字公路）
（字显思）
（字显奕）
（字显甫）
（字子师）
（字公祺）
（字文约）
刘表（字景升）
（字季玉）
（字元化）
（字公则）
（字元皓）
（字子远）
（字寿成）
（字公台）
（字汉瑜）
（字元龙）
（字稚然）
（字伯珪）
（字文举）
（字恭祖）
（字德珪）
（蔡氏）
六大核心人物
乱世第一枭雄——曹操
曹操(155—220年），字孟德。东汉末年伟大著名的政治家、
、谋略家、诗人，也是三国时期最伟大杰出的君主。曹操小名阿瞒，人称“曹公”，能征善战，用兵如神。统一了北
曹操(陈建斌饰)
”（奉天子以令不臣），戎马一生。曹操父亲
）为汉朝宦官
养子，曹腾为汉相
之后。曹操身长七尺，细眼长髯，自幼豪放不羁，但很有才华，胸怀壮志又足智多谋，善于随机应变。陈寿评价他为“非常之人，超世之杰”，当年，
有个善于评论人物的名士，名叫
，评论曹操为：“治世之能臣，乱世之奸雄”，诸葛亮称赞曹操为“
”。曹操雄才大略，用兵如神，统一中国北方以及中原广大地区，治国之才
。赤壁之战后，曹操击败了割据西凉的乱贼马超、韩遂，不久后，献帝封他为魏王，建立了三国中占据绝对优势的魏国，力拒
，休养生息，在世期间，吴蜀皆不敢兴兵犯境。建安二十五年，曹操病逝，享年六十六岁。次年，其子曹丕称帝后，追尊曹操为
。曹操在北方
，兴修水利，解决了军粮缺乏的问题，对农业生产的恢复有一定作用；用人唯才，
中下层人物，抑制豪强，加强
。所统治的地区社会经济得到恢复和发展。精兵法，着《
》、《兵书接要》等书。善诗歌，《
》等诗篇，抒发自己的政治抱负，并反映汉末人民的苦难生活，气魄雄伟，慷慨悲凉。散文亦清峻整洁。著作有《
》。曹操生性简朴，不好华丽，相比之下，孙权、刘备的晚年则是昏聩糊涂。曹操谋略超群绝伦，雄霸天下。破黄巾、讨董卓、平李郭、灭袁术、破袁绍、诛吕布、伐乌桓、收刘表、败马超、降张鲁，一生挫败了无数的对手，在面临统一中国之际由于战略失误等诸多因素错失机会，在赤壁之战中中计，被东吴用火攻击败。他对中国北方经济发展的治理手段，是值得人民肯定的。死后被追封为魏武帝。
乱世仁义之君——刘备
刘备(于和伟饰)
刘备(161—223），字玄德，蜀汉的开国皇帝，西汉中山靖王刘胜的后代，雄才大略，善于用人，虽说蜀汉后期“蜀中无大将”，但中期骨干人物诸葛亮、蒋琬、费祎、魏延、王平以及除姜维外的大部分文臣武将，基本都是刘备时代的遗产。君臣关系融洽，关张、诸葛自不必说了。也许是出身关系，身为君主的刘备极具草莽气息，曾在汉中之战时执意在前线不肯退，由宠臣法正极力劝阻才离去。同时，刘备也十分亲民，礼贤下士，待人宽厚，曾在不知情情况下接待刺客而使刺客放弃刺杀。
刘备年少丧父，靠贩卖草鞋草席为生，但胸怀大志，同宗
称“吾宗中有此儿，非常人也。” 。少时与公孙瓒同为大儒
的门生，喜欢广交豪杰侠客。后靠镇压
、获得军功起家。随后开始了动荡的枭雄人生。救援陶谦后，陶谦临终前将徐州托付，刘备终于第一次有了自己的地盘。但在随后于袁术的前线对峙中，刘备收留的吕布在背后作乱，拿下徐州，刘备随即惨败。幸好有徐州富商糜竺奇货可居，倾尽家产相助，甚至以妹相许，后刘、吕二人先和后战。其后由于实力弱小，刘备又先后在曹操、袁绍和刘表处寄人篱下。终于，在207年，刘备三顾茅庐请出诸葛亮，策划隆中对，刘备的政治生涯也开始明朗起来。联孙抗曹，赤壁之战大胜曹军、连攻带借拿下荆州大半、入川降刘璋、汉中胜曹操，蜀国的基业基本奠定。222年进攻东吴，志在夺回荆州，一路深入吴境600里，次年败于陆逊，蜀军元气大伤，退回白帝城，孙权遣使议和。同年刘备心力交瘁，向诸葛亮及李严托孤后，病重而亡，享年六十三，谥号昭烈帝，史称
碧眼东吴大帝——孙权
孙权(182—252年)，字仲谋。孙吴开国皇帝。著名政治家。传说是中国兵法家
后裔，生来紫髯碧眼。
张博饰孙权
幼年跟随长兄孙策
江东， 孙权15岁被举为
，17岁继承早逝的孙策之位为，坐领江东。为人年少老成，有
；深有城府，善于洞察人心。曹操南征之际，孙权调节群臣矛盾，于赤壁大败曹军，不久夺取荆州，开拓南疆，雄霸江东于223年称王，229年称帝。但是晚年的孙权猜忌多疑，不肯听取臣子意见，导致与辽东
结怨，并在立储问题上胡来，甚至使逼死了其子孙和、孙霸以及有姻亲关系的重臣陆逊，朝政较为混乱。孙权在位期间开拓大规模
事业，发展经济，与魏蜀和海外各国开展贸易；恢复生产。使得中国
呈现出一派
景象，孙权具
的领导才能和独到的
眼光，还在称帝之前就在交州和
设立郡县；242年又派兵攻占
岛，此间还发兵一万兵横渡海峡到达
岛，基本上统一南方地区。他推行大规模的屯田措施，使
的农业，手工业和商业，航海业有了长足的进步，促进了我国经济重心由北向南的转移。东吴在孙权统治时期，长达半个世纪，始终保持着较强的实力，成为三国中延续时间最长，最后一个灭亡的国家，连同时期著名的政治家曹操也感叹道：
。 公元252年薨，谥号大帝。
一代名相卧龙——诸葛亮
诸葛亮(181—234年)，字孔明,号卧龙。绰号诸葛村夫。蜀汉
。三国时代杰出的
。建安十二年(207年),诸葛亮27岁时,刘备“三顾茅庐”,会见诸葛亮,问以
陆毅饰诸葛亮
统一天下大计,诸葛亮精辟地分析了当时的形势,提出了《
》，为颠沛流离的刘备指明了一条明确的发展道路。诸葛亮遂出山辅佐刘备，联孙抗曹，大败曹军于赤壁，三足鼎立之势初露雏形，夺占荆州。建安十六年，与赵云、张飞等一同沿江而上，与刘备会师围攻益州。二十六年，刘备在汉中称王后，诸葛亮被任命为
，主持朝政。蜀汉
三年(223年)，刘备病危,以后事相托。刘禅继位,诸葛亮被封为丞相、
。勤勉谨慎，大小政事必亲自处理，赏罚严明，与东吴联盟,改善和西南各族的关系。建兴五年(227年),上疏(即《
》)送刘禅，前后四五次北伐中原，大多以粮尽兵寡而无功而返。十二年,终因积劳成疾，病死于五丈原军中,将后事托付姜维，诸葛亮在任期间鞠躬尽悴，
，逝世后追谥为忠武侯。
鬼谋神算冢虎——司马懿
司马懿(179—251年)，字仲达，曹魏名将，
温人。三国时期魏国伟大杰出的政治家、
司马懿(倪大红饰)
军事家、谋略家，
王朝的奠基人。曾任职过曹魏的大都督，太尉，太傅。是辅佐了魏国三代的
辅政之重臣，后期成为全权掌控魏国朝政的
。平生最显著的功绩是多次亲率大军成功对抗诸葛亮的侵略，司马懿为人足智多谋，坚韧不拔，善于权变，在
过程中坚守不出，利用各种战术击破蜀军；司马家的崛起，宣告了士族政治的来临，也标志着三国的结束，魏国的大权后期已经牢牢握在了司马懿
的手中。司马懿死后，
，次子司马昭被封晋王后，追封懿为宣王，司马炎称帝后，追尊懿为
千古风流周郎——周瑜
周瑜(175—210年)，字公瑾，东吴名将，
舒城人。幼年与孙策相识，结为生死之交，
周瑜(黄维德饰)
后先后辅佐孙策、孙权。智勇双全，可惜英年早逝，年仅36岁。历史上的周瑜
，心胸广阔。不幸的是元代以后，人们对其逐步丑化，致使周瑜二字成了心胸
的代名词，在《三国演义》虚构了被诸葛亮气死的结局。在孙策平定江东的战争中起到了谋士和武将的双重作用，用计谋收服了太史慈。孙策平定江东后，周瑜任水军
。200年，孙策早逝，临死前对孙权说“外事不决问周瑜”。孙权继位后，也十分信任周瑜。208年，孙权西征黄祖，周瑜立下了大功。208年，曹操南下，目标直指江东，孙权战和未定。周瑜及时从
赶回，正确分析了曹操远来的种种弊端，使孙权决定与曹操一战。周瑜身为水军大都督，用火攻之计大破曹操，这就是有名的
。赤壁之战后，周瑜攻打南郡时中毒箭，但还是拼死取下了南郡。随后周瑜割长江南岸给刘备，但刘备至京口见孙权，要求得到整个荆州，孙权同意，因此周瑜只得退往柴桑郡养伤，在生病期间周瑜提醒孙权要提防刘备。210年，周瑜领兵攻打西川，行至巴
时箭伤发作，英年早逝，年仅36岁。孙权闻讯后，立即素服迎接周瑜灵柩回柴桑。
四大乱世红颜
东吴郡主－－孙尚香
孙尚香，三国时期的主要女性人物之一，即孙夫人，在小说《三国演义》中被称为孙
孙尚香（林心如饰）
仁。史书《汉晋春秋》记载名为
。吴郡富春（今浙江
绝色美女－－貂蝉
貂蝉是司徒王允家的义女，为拯救汉朝，由王允授意施行连环计，使董卓、吕布两人反目成仇，最终借吕布之手除掉了恶贼董卓。之后貂蝉成为吕布的妾，董卓部将李傕击败吕布后，她随吕布来到徐州。下邳一役后，吕布被曹操所杀，貂蝉跟随吕布家眷前往
，从此不知所终。
国色流离－－大乔
大乔（乔字古作“桥”），生卒年不详，庐江皖县（今
）人，为
长女，孙策之妻，小乔之姊。与小乔并称为“
”，据传为绝世美女。
国色天香－－小乔
小乔，三国时期的主要女性人物之一，本名不详。在史书《三国志》中名字写作“小桥”。生卒年不详，庐江皖县（今安徽潜山）人，周瑜之妻。
剧集目录
第一集 除国贼曹公献宝刀
第二集 陈宫义释曹操
第三集 曹操错杀吕伯奢
第四集
温酒斩华雄
第五集 破虎牢三英战吕布
第六集 孙坚得传国玉玺
第七集 三津渡
第八集 王司徒巧设连环计
第九集 凤仪亭父子挑兵戈
第十集 假受禅吕布诛董卓
十一集 陶恭祖三让徐州城
十二集 吕奉先战败投刘备
十三集 曹孟德救驾令诸侯
十四集 吕奉先趁夜袭徐郡
十五集 吕奉先辕门射画戟
十六集 曹孟德举兵败袁术
十七集 中曹计吕布夺徐州
十八集 白门楼奉先赴黄泉
十九集 刘皇叔奉旨誓灭曹
二十集 曹孟德煮酒论英雄
二十一集 袁曹各起马步三军
二十二集 刘玄德战败投袁绍
二十三集 关云长降曹约三事
二十四集 袁本初败兵又折将
二十五集 美髯公千里走单骑
二十六集 会古城主臣聚大义
二十七集 战官渡袁本初败绩
二十八集 许子远叛主投曹操
二十九集 曹孟德劫粮烧乌巢
三十集 刘备屯兵新野
三十一集 刘皇叔跃马过檀溪
三十二集 徐元直走马荐诸葛
三十三集 刘玄德三顾请诸葛
三十四集 孙策传位孙权
三十五集 诸葛亮初用兵
三十六集 赵子龙血战长坂坡
三十七集
舌战群儒
三十八集 抗曹操孔明激周瑜
三十九集 群英会蒋子翼盗书
四十集 诸葛孔明草船借箭
四十一集 周公瑾赤壁破曹操
四十二集 关云长华容放曹操
四十三集 司马懿出山助曹操
四十四集 曹操吓退西凉马腾
四十五集 曹操痛失爱子曹冲
《新三国演义》截图
四十六集 夺荆州周公瑾发兵
四十七集 曹孙刘三军战南郡
四十八集 周公瑾赌气归柴桑
四十九集 张飞赵云力夺四郡
五十集 战长沙关羽收黄魏
五十一集 鲁子敬二度索荆州
五十二集 刘备赴吴娶亲
五十三集 孙权被周瑜激怒
五十四集 孙***刘备成亲
五十五集 刘备智返荆州
五十六集 诸葛亮三气周瑜
五十七集 周瑜兵败抱憾而亡
五十八集 诸葛亮痛哭祭周瑜
五十九集 曹操大宴铜雀台
六十集 马腾进京
六十一集 马腾中埋伏被杀
六十二集 许褚斗马超
六十三集 张松受辱
六十四集 张松献地图
六十五集 魏延舞剑意在刘璋
六十六集 庞士元亡于落凤坡
六十七集 马超誓效刘皇叔
六十八集 关云长单刀赴会
六十九集 黄忠攻破汉中
七十集 曹操杀杨修
七十一集 关羽刮骨疗毒
七十二集 关羽麦城悲壮自刎
七十三集 传遗命曹操气数终
七十四集 兄逼弟曹植七步诗
七十五集 汉献帝两诏禅曹丕
七十六集 汉献帝自杀
七十七集 急兄仇张翼德殒命
七十八集 刘玄德兴兵征东吴
七十九集 孙权降魏
八十集 黄忠战死
八十一集
营烧七百里
八十二集 刘先主白帝城托孤
八十三集 诸葛亮安居平五路
八十四集 诸葛拟出师表
八十五集 诸葛亮北伐
八十六集 马幼常拒谏失街亭
八十七集 诸葛孔明空城退敌
八十八集 赵云辞世
八十九集 诸葛亮大破司马懿
九十集 诸葛亮妙计除曹真
九十一集 诸葛亮计破陈仓城
九十二集 诸葛孔明下书辱司马
九十三集 上方谷大雨救司马
九十四集 五丈原汉丞相归天
九十五集 司马懿之死
分集剧情
东汉末年，董卓入京篡政，以大司徒王允为首的士大夫痛心疾首。身为校尉的曹操与董卓貌合神离，也早有除贼之心。在王允的寿宴上，曹操不请自到，口出狂言被王允轰出家门。宴会后，王允亲自把曹操引入内室，曹操讲述了自己的刺董计划，王允激动地将祖传的七星宝刀赠与曹操，以助其一臂之力。翌日，曹操行刺的刹那被董卓察觉，曹操便假说为董卓献刀。就在董卓疑惑之际，曹操起身告辞，随之闯关逃亡。董卓事后发觉曹操献刀是假，行刺是真，便令吕布火速捉拿曹操。
曹操刺董失败后，王允自感大祸将至，在拔剑自刎之际，被义女貂蝉救下。貂蝉自述凄惨身世，劝义父忍辱负重以谋反董大业，王允深以为然。董卓带兵冲进王府，质问王允是否与曹操勾结。王允沉着应对，方才化险为夷。曹操逃亡至中牟县，被认出后被捕。孰料县令陈宫深明大义，毅然抛家舍业跟随曹操共谋义举。
曹操与陈宫都上了沿途郡县的通缉令，前途叵测。傍晚，二人投宿山林深处的一处宅院，主人正是曹操父亲的结义兄弟吕伯奢。吕公对曹操二人的到来热情高涨，坚持冒险出山换酒招待他们。吕公离去不久，曹操与陈宫突然听到门外传来家仆吆喝、磨刀之声。曹操断定是吕伯奢想图财害命。二人冲出斩杀所有家仆，方才发现误杀好人。于是二人仓皇奔逃，路遇换酒归来的吕公。曹操出人意料地斩杀老人，陈宫极为震惊，认为曹操不仁不义，终于离他而去。回乡后的曹操招兵买马，响应袁绍的讨董义举。十八镇诸侯齐聚一堂，刘关张三兄弟受到冷落与嘲讽。而此时，董卓属将华雄已临城下。
就在曹操在大堂布置剿董方略的时候，华雄已斩杀盟军两员大将。就在大家束手无策的时候，关羽慨然应战。关羽温酒斩华雄，令众诸侯刮目相看。袁绍大喜，颁令刘备为增设的第十九镇统兵将军。然而，袁绍之弟袁术对已经许诺给刘备的兵马粮饷百般推脱，令三兄弟沮丧。帐外，曹操率曹仁带十余车粮草酒肉慰劳刘备。宴席之上，曹刘对话显示出了二人对天下、人生的巨大分歧。此时，袁绍在营帐急怒攻心，原来盟军先锋孙坚正奉命猛攻洛阳，而粮草总督袁术却暗中断了孙坚的粮饷兵援。
袁术面对袁绍的斥问，道出了自己的“深谋远虑”。言未尽，败报已至：孙坚折兵损将，孤军大败。董卓亲率西凉大军前来征讨，董军大将吕布接连斩杀了数员盟军大将，一时无人敢应战。张飞大喝一声单挑吕布，关张二人也相继加入，三英战吕布。各路诸侯趁势麾军杀向董卓。京都洛阳，董卓欲挟天子迁都长安，百官噤若寒蝉，恐惧无言。与此同时，曹操与孙坚力劝袁绍率军追杀董卓，一举歼灭巨贼。
孙坚率军进入已是废墟的洛阳。在大明宫的龙座之内，孙坚得到了有着五百余年历史的传国玉玺。翌日，盟军诸侯聚集洛阳残宫，庆贺讨董大获成功。孰料大殿之上，曹操、刘备、孙权都对盟军表示了失望之情，相继离去。至此，反董联盟土崩瓦解。袁绍、袁术兄弟二人皆对孙坚手中的传国玉玺垂涎三尺，各怀鬼胎。在三津渡，孙坚遇到刘表的拦截，刘表表示无意为害孙坚，做兵败状放其渡江。
在船上，孙坚中了刘表的埋伏，身中多箭身亡，孙坚尸体也落入刘表手中。年仅九岁的次子孙权毅然用刘表大将黄祖换回了父亲的尸首。自此之后，孙氏兄弟持哀守节，招贤纳士，厉马秣兵，逐渐发展成为一方枭雄。长安宫中，董卓斩杀了暗通袁绍的司空张温，以他的血酒招待众臣下，老臣王允苦不堪言。王允踉跄归府，欲求拔剑自刎，被貂蝉拦下。王允得知貂蝉与吕布暗中相好已久，顿觉除贼有望。
王允来到大堂，将窘迫的吕布领进后院，设美酒盛宴款待。席上，王允痛赞吕布勇武与忠义，吕布不禁飘飘然，加之貂蝉的声情容貌更是令吕布目醉神迷。内室，吕布对王允表露出对貂蝉的真情深爱，甚至叩首拜王允为“义父”。王允大喜过望，当即应允将貂蝉嫁给吕布。几日后，王允宴请董卓。董卓比吕布更加痴迷貂蝉，提出让貂蝉入宫进汉献帝为妃。吕布质问王允，王允暗示吕布：貂蝉入不了皇宫，反进了董卓的眉坞。天明后，吕布冒死直言，祈求董卓将貂蝉赏赐于他，不料被董卓拒绝，吕布大为沮丧。
喜乐声中，貂蝉被一顶皇轿抬入长乐宫中。当天夜里，又被人神不知鬼不觉地抬进了眉坞。黎明时分，王允早朝遇到了在宫外徘徊的吕布。王允当面怒斥了董卓禽兽行径，并苦劝吕布忍耐，从长计议。日过午，吕布在眉坞窥见满脸泪痕的貂蝉。董卓发现后，下令吕布不得进入眉坞。事后，董卓听从了谋士李榷的建议，准备将貂蝉转赐吕布，遭到了貂蝉的假意推辞。吕布趁董卓上朝之际，潜入凤仪亭中与貂蝉幽会，不料被董卓发现，董卓大怒，追杀仓皇逃窜的吕布。王允赶到后，故作真诚地建议董卓将貂蝉赏赐给吕布。貂蝉“誓死不从”，以身撞柱。这更加坚定了董卓留下貂蝉的决心。
王允满怀喜悦回府，故人陈宫已等候多时。他道出了王允的连环计，并指出吕布勇绝天下，可以为智者所用。席间，吕布慌张闯入，王陈二人对其表以大义，申明利害。吕布指天发誓，要为天下除掉此贼。数日后，王允等众大臣假意推举董卓称帝，登基之日，王允奉旨讨贼，吕布将董卓当众刺死。长安沉浸在一片胜利的喜悦之中，情绪亢奋的王允没有听从陈宫的建议，拒绝了李榷、郭汜二将的乞降。李郭二人孤注一掷，进攻疏于防备的长安城，生擒汉献帝，王允坠楼殉国。陈宫直奔吕布处，劝吕布听他建议，谋求大业。徐州牧陶谦礼待曹操之父曹嵩，希望巴结曹操，以保徐州安全。孰料弄巧成拙，祸福立变，曹嵩在离去的途中被护行的部将图财害命。
曹嵩遇害的消息传来，曹操悲痛欲绝。而谋士荀彧道破了曹操的心思：此乃苍天送徐州给曹操！曹操哀兵出师，亲率大军征讨徐州。陶谦披麻戴孝率子请罪，曹操对其毫不动容，声言三日后拿下徐州！陶谦意识到曹操复仇是假，取城是真，于是给袁绍袁术等发送乞援书信，而这些人态度不谋而合：虚言推诿，坐观成败。投拜在北平太守公孙瓒手下的刘备力谏援救陶谦，刘备领着关、张、赵以及仅有的千余部下，星夜赶往徐州。陶谦对刘备的大义之举感动异常，想将徐州让与刘备。刘备执意不领，关张对大哥多有嗔怪。刘备严辞告之：宁可粉身碎骨，绝不趁人之危行此无义！刘备的情怀令关、张感动叹息。
曹操接到刘备的“拜帖”，请求他接受陶谦的赔罪，撤军言和，否则将与陶谦生死与共。曹操大怒，准备全军攻城。突然败报传来：吕布率兵攻克根据地兖州！无奈之下，曹操只得给刘备顺水推舟卖个人情，撤军言和。陶谦大喜，再次以徐州相让，被刘备婉拒，只恳请驻兵小沛，陶谦父子感动不已。一天深夜，奄奄一息的陶谦直到刘备答应做徐州牧后方才合目死去。就在刘备兄弟悲喜交集之时，被曹操打败的吕布率兵临城，请求刘备收容。刘备不顾关张的劝阻，毅然开城门迎接吕布。酒席上，吕布主动提出与刘备结为异姓兄弟，不料引起了张飞的愤慨。他在帐外大骂吕布，历数其种种不仁不义的“恶行”。吕布羞愧难当，认为徐州无法容身，刘备劝他暂驻小沛。曹操得知刘备做了徐州牧，怒斥其忠义其表，奸滑其心，荀彧却认为徐州一山难容二虎，建议曹操静观刘备、吕布之变，坐收渔利。
曹操接到汉献帝在亡命途中发出的勤王诏书，立刻意识到这是个千古难觅的良机，马上引兵赶往洛阳“护驾”。与此同时，袁绍、袁术、刘表等人却鼠目寸光，没有任何勤王举动。洛阳城一片残破，惊魂未定的汉献帝和随行众臣迎来了兖州将军曹操的勤王大军。曹操献给皇帝珍馐美食，令君臣大为感动。翌日，曹操在陪同汉帝阅兵时，提出了迁都许昌的建议，众人隐隐感到：刚出虎狼之手，又落枭雄掌中。刚抵许昌，曹操立刻拜请汉献帝颁发了一连串圣旨，以天子的名义确定了各路诸侯的势力范围。袁绍等人懊悔不已，只得领旨谢恩。自此之后，曹操开始“挟天子以令诸侯”。曹操给刘备发出一道“恩旨”，正式册封他为徐州牧，并赏赐周边各郡，同时却严令刘备发兵征讨袁术。
与此同时，曹操又致密信给袁术，称刘备上奏天子诬陷其有称帝之心，意欲发兵攻袭。曹操只等作壁上观。刘备接到讨贼诏书，决定发兵北进，相机行事。离开徐州之前，再三叮嘱守城的张飞要谨慎行事。袁术听取许攸的建议，贿赂吕布让其同时攻击刘备。刘备走后，张飞要与守城将士在禁酒前大醉一场，席间醉打了吕布的表弟，偏将不堪其辱，密通吕布轻取了徐州，张飞败逃淮南。三兄弟又无处容身，刘备决定重返徐州，乞回妻小。吕布开门迎接，假意奉还徐州，刘备坚决推辞。刘备带着妻小部下，无限感慨地重归小沛。袁术企图分化刘备、吕布，以二十万粮饷作为攻打刘备时吕布不出兵的代价。吕布收下粮饷，表示保持中立。袁术放心地派遣大将军纪灵攻打小沛，情况危急之下，刘备请求吕布发兵相救。
刘备久久得不到吕布的回音，只得引兵登城，准备与纪灵决一死战。突然得知吕布在五里坡设宴邀请刘备，刘备领关张一同前往。在酒席上，刘备惊讶地发现吕布也邀请了纪灵前来。吕布与刘备纪灵二人约定，若是射中辕门下方天画戟的小枝，则二人握手言和。吕布果然一箭射中，纪灵慑于吕布的淫威，只得引兵退却。此事后，袁术有了把吕布纳入帐中的想法。孙策将庐江太守的首级献于袁术，令袁术赞叹孙策的神勇，孙策交出兵符后，婉谢而出。山冈之上，祭拜父亲的孙策遇到了结拜兄弟周瑜，二人相拥而泣，共起大业。次日，孙策献上传国玉玺给袁术，以借兵马渡江省亲为名要回了父亲当年的旧将。袁术得到传国玉玺之后，在谄臣的怂恿之下，宣布开国称帝。袁绍大怒，听取谋士建议，准备趁诸侯妒恨之际讨伐公孙瓒，以期扩大实力，渐成霸业。而曹操恰恰相反，得到袁术开国称帝的消息后，不怒反喜。
原来，曹操自从“挟天子以令诸侯”以来，属地渐广，实力大增。他早就在窥测天下，寻找最适合的吞并对象。袁术的篡国称帝无疑给曹操提供了兼并他的绝佳理由。曹操亲率大军十七万攻打袁术，在进军的路上，曹操采纳了荀彧的建议，对袁绍的盟友吕布进行分化瓦解。在徐州，陈宫识破了袁术的计谋。断然拒绝了袁术提出的和亲主张，认为风险太大。吕布欣然接受了曹操假借天子之名的敕封，正式成为了徐州牧。他派刘备出兵助曹兵攻打寿春。曹操设计使军心大振，一鼓作气拿下了寿春。“仲式皇帝”袁术弃城亡命。刘备向曹操拜辞，并婉拒了曹操的邀请。曹操告诉刘备吕布不容他，如有难，可随时投奔过来。
徐州城内，吕布每有设宴，陈圭、陈登父子便对吕布满口谄词，陈宫反而渐渐受到冷落。一日，陈宫猎于山野，在抓获的驿者身上搜出了曹操刘备往返的密信。吕布得知后大为愤慨，决定引兵讨伐刘备。他不顾陈宫的劝阻，令陈氏父子守城。小沛城外，陈宫设计引诱刘备出城，刘备陷于吕布的埋伏之中，三兄弟也在混战中失散。曹操大军赶到，刘备方知中了陈宫的奸计。吕布见曹操大军赶到，自知难敌，下令班师回徐州，方才发现陈氏父子已经据城为主了。吕布只得急投下邳。曹操率军到达城下，呼唤吕布，陈宫陪同吕布上城与曹操相见。
曹操只身单骑行至吊桥之下，劝吕布归顺于他，共享大业，就在吕布心动的时候，陈宫在城门上对曹操开弓疾射，打乱了曹操劝降的计划。陈宫建议吕布率铁骑屯于城外，与城内布军互成犄角之势，前后袭击可退曹军。不料吕布却听从了貂蝉的建议，躲在城中闭门不出。孰料曹操决开泗水，下邳城一片汪洋。就在混乱之际，吕布又痛打几位偏将，至此，军心大乱。入夜，被打的几位偏将合谋将吕布生擒，曹操大喜，率军入城。曹操端坐白门楼，被缚的吕布向曹操求饶，并求刘备说情。刘备不为所动，告诫曹操不要做吕布的第四个义父，吕布被斩。陈宫怒斥曹操，不屑与之为伍，但求一死。陈宫终被杀。
攻克徐州之后，荀彧为了防止曹操沉溺于女色，用激将法使许褚斩杀了貂蝉，曹操无可奈何。在指派何人担当徐州牧的问题上，大家出现了巨大的分歧。而此时徐州士绅呈递的《万民书》更加坚定了曹操对刘备的提防之心。于是，曹操力邀刘备同归许昌觐见天子，以求赐爵封侯。抵达许昌之后，刘备与汉帝顿觉亲情无限，刘备荣升左将军、宜城亭侯。当天晚上，谋臣程昱密见曹操，建议他预做筹谋，分清敌友。三日后，君臣文武许田行猎之时，曹操公然夺过汉帝祖传宝雕弓射鹿，并昂然承受将士们“万岁”之声。曹操冷静地发现“晋封王位”的时机不成熟，他决不可做第二个袁术。当天夜里，宫中突然传报：汉帝行猎遇寒，卧病不起。刘备闻讯大惊，匆匆入宫探视。
深宫之内，献帝向刘备倾诉其心酸经历，叔侄二人抱头痛哭。献帝向刘备下跪，恳请其在外谋立英雄大业，匡扶汉室。刘备大恸，立誓铲除巨贼曹操。翌日，献帝在功臣阁召见董国舅，赐予一件内藏血诏的宫廷玉带。曹操闻讯赶来，并未发现任何异常。入夜，董国舅方才发现那件血诏。几日后，董国舅向刘备出示血诏，刘备正式领受了“联络天下英雄，除贼扶汉”的庄严使命。此后，刘备一直在园中种田以作韬晦之状，曹操的屡次宴请令他不堪其扰。袁绍大败公孙瓒的消息传来，令曹操如坐针毡，而伪帝袁术也欲追随袁绍，刘备主动请缨驻守徐州以阻袁术，在献帝的怂恿下，曹操终于同意下旨。刘备领兵星夜驰往徐州，他的讨贼扶汉的大业开始了！
程昱、郭嘉在得知曹操放虎归山之后，紧急面见曹操痛陈利弊。曹操后悔，派兵追刘备回朝，孰料刘备早已提防，抗拒了曹操的命令。在刘备大军的追逼下，袁术败守在江亭一庙宇中，饥渴难耐的他吐血而亡。传国玉玺回到刘备的手中。刘备派人将玉玺献给曹操，却扣下兵马不还，并声言协助徐州牧车胄驻防徐州。曹操急命车胄绞杀刘备，却传来车胄反被关羽斩杀的消息。曹操震怒之下，头疼大作。刘备投书袁绍，约请他共同举兵剿除曹贼。袁绍意识到此时是与曹操争天下的最佳时机，起兵三十万进发黎阳，与曹操决战。太医吉平与董国舅密谋毒杀曹操，不料事情败露。坐立不安的董承被曹操约去赴宴，宴席之上，浑身伤血的吉平被推到百官面前，曹操令他指认同党。
吉平至死守口如瓶，最终撞柱而死。董承家仆却出卖了主人，董承大骂曹操，曹操怒而将其灭族。曹操进宫怒斥献帝，并将伏后缢死，令献帝立自己的女儿曹妃为皇后。自此之后，献帝受到了更加严格的监控。曹操传令三军，即刻发兵徐州，先行剿灭刘备，再迎战大敌袁绍。曹操倾巢出动，许昌已为空城，刘备书信急赴河北请求袁绍出兵许昌。岂料袁绍因幼子患病而心情低落，无意发兵。许攸怒斥其昏庸，遭到施行杖责。刘备无奈，只得率张飞夜袭曹军，企图一击而定胜负。曹操早有防范，刘备陷入了曹军埋伏，刘备只身杀出重围。与此同时，曹操亲率一枝精兵攻克了徐州城。刘备终于摆脱了追兵，来到一深涧旁，万念俱灰的他企图一死了之，却被许攸拦下。
原来，袁绍幼子之病突然转好，袁绍大喜，也立时变得心明眼亮起来。他向许攸道歉，并派其星夜赶往徐州，自己也准备发兵许昌。刘备听后仰天长叹，连叹天意。刘备在许攸的劝说下暂归袁绍，得到了袁绍的热情接待。徐州城中，曹操决定用计引诱关羽出动，然后用忠义来感化，令其归顺自己。在张辽的力邀下，关羽终于同意暂居曹操门下，但也立下三约。关羽携嫂夫人投奔曹操，受到了曹操极大的礼遇。在曹营中，关羽受到曹操的各种赏赐，关羽思兄心切，寝食难安。曹操决定将赤兔宝马赐给关羽，以求其终生效忠于他。
关羽得赤兔马后狂喜，声言此马日行千里，便可早日找到大哥。曹军众将惊骇，力谏曹操斩杀关羽，遭到曹操训斥。当天晚上，张辽再次拜访关羽，转告曹操胸怀大义，关羽再次声明寻兄立场。刘备在袁绍处也是终日苦恼，为长远计，他力劝袁绍攻打曹操。袁绍犹豫再三，终于决定进伐许昌。田丰得知后，对袁绍慷慨进谏。袁绍恼羞成怒，将田丰贬为马役。两军阵前，颜良相继斩杀曹操两员部将，曹操惊骇不已。关羽主动向曹操请命出战。翌日，颜良被关羽斩于马下。袁军大败，败兵诉说曹军战将貌似关羽，袁绍大怒，欲杀刘备以泄恨，刘备再三解释袁绍方才作罢。此时，田丰再次进谏，劝袁绍退兵，袁绍迁怒于他，将其下狱，斩监候。阵前，关羽再次出战，飞刀将文丑斩下。刘备亲眼看见旗上的“汉寿亭侯”。归营后，袁绍怒喝将刘备斩首。刘备请求招降关羽以谢罪，袁绍大喜。
关羽得到刘备手书后，立刻求见曹操，曹操竟在相府门前悬挂“回避牌”。关羽再访张辽，也被推辞不见。关羽决定回府收拾行囊，禀报二位嫂嫂，挂印封金而去。曹操毅然决定率众将为关羽送行，并送黄金、锦袍。关羽大为感动，对曹操叩拜而去。此时的曹操才深感“忠义”二字的可怕。张飞流落到一古城，他赶走县令，自己做了知县。张飞在周边招兵买马，用武力训练出一支剽悍的队伍来。张飞每日派人打探刘关二人的下落，在得知关羽降曹后大怒而哭。这时，关羽正在过五关斩六将，千里走单骑的路上。
关羽行至古城，发现张飞奔杀而来，经过一番波折，兄弟二人终于冰释前嫌，重归于好。袁绍大营中，袁绍在得知关张二人重逢之后，主动提出让刘备去招顺。刘备大喜，即刻领命而去。在路上，刘备与赵云不期而遇，二人欣然一同前往古城与关张会和。古城中，三兄弟又重新团聚，加之赵云的到来更是锦上添花。袁绍三子得知父亲起兵伐曹，各自带领精兵前来相助。就在三兄弟为了当主将而互不相让时，袁绍宣布自己充当主将。袁绍亲率大军七十万，陈兵官渡，与曹操决一死战。
翌日，袁绍用自己的鲜血祭拜天地，慷慨陈言，三军士气大振。突然间，田丰呈上一道血书，苦劝主公不要贸然出征。袁绍大怒，待破曹之后再治其死罪。许昌城内，曹操只率七万精兵迎战袁绍，并强调了首战的重要性。官渡阵前，两军对峙之时，曹操突然提出要向袁绍求和，并将天子送给袁绍，袁绍心动，又提出取城割地的要求。曹操顾左右而言他，又使出各种计谋拖延时间。此时，曹仁、许褚等猛将早已率军包抄袁绍。正午时刻，曹操突然开战。烈日下，袁军无法闪避曹军的箭雨，死伤惨重。四面八方突然响起号角，返回军中的曹操挥剑高喝：奉旨剿灭国贼袁绍！
袁绍依仗自己兵马是曹军的十倍，豪情大发，挥剑喝令攻杀。双方展开了四轮恶战，袁军最终不敌曹操，仓皇溃败。袁绍在曹操的追杀下溃不成军，却在路上遇到了前来相助的刘备。在刘备的掩护下，袁绍匆匆奔逃。袁绍退回大营，在许攸的谗言下，田丰被赐死。三子袁尚报告，各路兵马尚有五十万，依然是曹军的十倍以上。袁绍大喜，决心汲取教训，再战曹贼。首战胜利的曹操夜中独步，忧虑不安。于是令快马前去许昌请荀彧为自己一决进退大计。恰在此时，曹操收到了来自荀彧的急信。建议曹操不可撤军，而是乘胜再战。许攸在野外捉到了曹操的传令信使，得知曹操军粮告罄。许攸大喜，持信进谏袁绍兵分两路进攻曹操。袁绍心疑，犹豫不决。此时，袁绍看到了田丰临死前写给他的血书，直言许攸貌忠实奸。袁绍怒，将许攸赶出大帐。许攸无奈之下，夜投曹营。
曹操得知许攸来投，喜得光脚奔出相迎。曹操帐中，许攸建议曹操率精兵夜袭乌巢。曹操采纳了他的建议，发兵前，许攸又提出了在大本营设伏袭击袁军的计划。曹操大悟，连连称是。袁绍果然中了曹军的埋伏，大败而逃。残兵退到山间，袁绍不能忍受如此屈辱，口吐鲜血晕倒。刘备古城也被曹军所破，无奈之下转投荆州刘表，刘表不顾大将军蔡瑁的反对，毅然欢迎刘备的到来。荆州城中，刘表与刘备详述宗谱，互道仰慕。刘备劝说刘表如在此时奔袭许昌，定可大获成功。不料刘表根本没有争天下之心，只求在乱世明哲保身罢了。刘表将小城新野拨给刘备驻军，刘备失望而去。暗处，蔡瑁一直冷眼相望，并命令部将监视关羽张飞赵云。
去往新野途中，刘表长子刘琦向刘备讲述了自己在荆州的危险处境，刘备只能善言宽慰。与此同时，蔡瑁正与妹妹蔡氏密语，决定防范刘备，以防止荆州家业旁落。中原大地，曹操乘胜攻击，进入冀州城。进军路上，许攸居功自傲，屡次出言不逊，惹得曹操与众将恼怒异常，许褚一气之下将许攸人头砍下。冀州府中，曹操招降了陈琳，又放火烧了曹军将领暗中通袁的书信，曹军军心愈加团结。此时，天下九州曹操雄踞六州，成为大汉开国以来最大的枭雄。曹操决定三军休整一年，之后一鼓作气统一全国。新野城中，刘备接到刘表口谕，请他赴荆州过端午节。刘表府中，刘备建议刘表立刘琦为世子，徐图削弱蔡氏的重权。孰料隔墙有耳，蔡氏对刘备恨之入骨。当晚蔡氏兄妹二人密谋先斩后奏，诛杀刘备。
馆舍中，刘备突然被潜入的刘琦唤醒，仓皇之下逃脱了蔡瑁的刺杀。蔡瑁在刘备遗失的绢绵上题下一首反诗交给刘表。刘表大怒，令其派兵攻打新野。幸亏刘琦道出了其中的疑点，刘表恍然大悟。而蔡瑁也觉察出刘表已对其产生怀疑。数日后，刘备代刘表主持襄阳庙会，在路上，一位儒士点明了刘备胯下的卢马有妨主之弊。神庙中，刘备代刘表召见九郡四十二县官员，刘琦颤声告之：蔡瑁已令虎贲军伺机诛杀刘备。刘备悲哀长叹，不得不骑上的卢马，匆匆离开险地。刘备纵马奔驰，却被一道檀溪拦住去路，的卢马失前蹄，陷于溪中。虎贲军追兵已至，刘备只等束手就擒。不料的卢马以雷霆万钧之势腾空而起，直跃对岸。黄昏中，浑身泥水的刘备渐渐进入一座庄园，园主水镜先生设酒待客，水镜先生为刘备推荐一军师徐庶，竟然是路遇的那位儒士。翌日，刘备携徐庶回到新野，众人又惊又喜。此时，曹操虎视荆襄，派数万大军征讨刘备。
曹仁兵至樊城，建功心切，于是摆出了刚刚学会的八卦阵法迎战刘备。徐庶下令坚守不战，并将破阵之法告知关张赵，果然大败曹仁。曹仁恼羞成怒，执意夜袭新野，又陷入了徐庶布置好的伏击，曹仁兵败而归。大营里，曹操感叹徐庶的谋略，决定用其母做诱饵来获得此人。徐庶果然中了曹操的诡计，不顾众人劝阻告别刘备而去。徐庶又中途折回，将卧龙先生孔明举荐给刘备。回家的路上，徐庶恳请诸葛亮出山协助刘备，遭到了拒绝。徐庶回到家，方才发现一切皆是曹操设计的骗局。徐母怒斥儿子弃明投暗，愤而悬梁自尽。自此，徐庶入曹营，一言不发。
徐庶离去之后，刘备翌日就要前往隆中拜访诸葛亮，关张二人对刘备的态度不以为然。不料，孔明远游未归，三人扑了空。就在回新野的路上，三人碰到了孔明的学生兼好友崔州平，刘备对崔的远见卓识所惊叹，也愈加坚定了他求贤的决心。腊月里，山间传来口信，说孔明云游归来。刘备率二弟不顾风雪交加毅然前往拜访，不料又扑空。关张二人对孔明颇多怨言。回到新野，刘备得知蔡瑁扣下了刘表发给刘备的粮饷，而且处处刁难。刘备不顾两位弟弟的劝阻，依然坚持在未见孔明之前，绝不离开。冬去春来，刘备用龟板占卜，卜得一佳期，遂率关张再次拜访孔明。张飞一把火惊醒了酣睡的孔明，刘备终与孔明一见。二人推心置腹，指点天下江山。从此，“隆中对”传为千古名典。孔明未出茅庐，已定三分天下。
诸葛一席话，刘备闻如天籁，孔明不堪其苦劝，最终答应出山相助。江东吴郡，孙策在行猎中遭遇仇家报复，不幸身负重伤。孙权闻之，急忙赶回将军府，沿途遵照张昭吩咐，连连发出严训，迅速封锁消息。孙策临死之际将三江州郡托付给孙权。孙权在无奈中接过江东印符。年方十八的孙权面临着重重危机：江东三面大敌，内部皆是父辈文武。驻守巴丘前线的周瑜得知消息后火速赶回吴城，抛下兵马，只身奔丧。灵堂之上，周瑜义辞了孙权让其统领江东的建议。并表示十四扶助少主，永固江东。新野城中，刘备自得诸葛亮后便以师礼相待，终日谈古论今，关张二人又气又妒。这时，曹操派夏侯惇率兵攻伐新野，兵临城下。
刘备请诸葛亮指挥破敌，大堂之上，礼规鲜明。关张二人对孔明表现出些许不屑，刘备也嗔：此役，我都得听军师调遣！关张只得领兵出城迎敌。刘备出城之际，被刘琦含泪拦下，说蔡瑁与继母都不容他，性命危在旦夕。刘备无奈，便教他逼孔明出主意。翌日，刘琦邀孔明至一悬空楼阁中，跪地求教。孔明无奈，便建议他引兵赴江陵，以远制近。刘琦大喜，对孔明感恩不尽。诸葛亮从阁楼下来时，正逢关张得胜归来，二人纳头便拜。原来，此战诸葛亮料事如神，兄弟二人佩服得五体投地。当晚，孔明告知刘备，曹操大军必定再来，新野小县恐难抵挡。建议刘备取代刘表而入主荆州，刘备宁死不行无义之事。数日后，刘表病亡，蔡瑁兄妹矫诏立次子刘琮，城中大乱。与此同时，曹操大军直奔新野而来，刘备只得弃城前往襄阳郡。孰料刘琮在蔡瑁兄妹撺掇下，竟然投降了曹操。刘备只得改投江陵刘琦。曹操威风凛凛第进入城门，他不战而得到这座朝思暮想的荆州！
府衙中，曹操坐在主座上，刘琮在蔡瑁陪同上前拜见。曹操升授蔡瑁为“水师大都督”，总领曹操数十万水军，又将荆州之主刘琮与母亲蔡夫人“请”到青州配汉献帝。曹操问起刘备动向，得知他们正携百姓向江陵溃逃，立刻焦急万分，亲率大军追杀，欲斩草除根。长坂坡，赵云在荒野中找到失踪的糜夫人，糜夫人将阿斗托付赵云，自己翻身坠井而亡。赵云携阿斗在曹军中砍杀突围，曹操对其勇武大加赞赏。张飞率兵赶到，救下了筋疲力尽的赵云。张飞在桥前大喝，惊得曹军将士不敢近前。曹操望见桥后尘土漫天，恐有伏兵，便下令退军。张飞大喜，令军士断桥而去。然而张飞的这一行动排除了曹操的疑虑，，曹军猛醒，挥师急追。刘备奔到江津渡，前面横亘大奖，后面无数追兵。刘备不禁长叹“天命已尽”。就在千钧一发之际，之间江面上驶来数条大船，正是江陵刘琦。曹操在岸边看着刘备等乘船而去，愤恨不已。
曹操命令三军休整备战，待蔡瑁将鄱阳湖水师训练完毕，即刻下江东灭孙权。江陵城内，刘备自知不保，却又走投无路。就在此时，江东鲁肃前来吊孝，孔明大喜，愿随行前往说服孙权，共谋抗曹大计。鲁肃携诸葛亮到江东柴桑郡，再三叮嘱“见吾主公万不可说曹操兵多将广。”，诸葛亮笑而答应。鲁肃先行入见孙权，正逢老臣张昭劝孙权归降曹操，孙权犹豫不决之际，鲁肃力谏孙权不可降曹！翌日，鲁肃引诸葛亮进见孙权，孔明在吴府前廊舌战群儒，将他们一一击溃。吴府内堂，诸葛亮用激将法令孙权怒而起身离去。
鲁肃责怪诸葛亮蔑视我主，诸葛亮忙令鲁肃告之孙权，说孔明有歼敌之策。孙权转怒为喜，慨然表示明日即召集文武商议起兵。当晚，张昭连夜进见孙权，晓以利弊，力主降曹。孙权再次犹豫不决，周瑜当夜火速返回柴桑。周瑜一到柴桑，东吴各路文臣武将相继拜访，各言或战或降。周瑜态度模棱两可，让人揣摩不透。最后，鲁肃领诸葛亮拜访，孔明、周瑜二人都在观察揣摩对方。周瑜当下表示：战则必败，降则两安。鲁肃大惊，而孔明则曲解曹操的《铜雀台赋》来激怒周瑜，周瑜表面淡定，内心则愤懑不已。翌日，孙权大集文武，商议战和。堂上，周瑜慨然道出曹操此次南下所犯的兵家四忌，只需五万精兵即可破曹。孙权大喜，拔剑断案，决定迎战。并封周瑜为大都督，统领东吴大军。之后，鲁肃拜访周瑜，周瑜感慨孔明的才智，决定派胞兄诸葛瑾前去劝降。
诸葛瑾见孔明之后，还未开口，诸葛亮反劝他投效刘皇叔。诸葛瑾无功而返，周瑜得知后，除孔明之心更重了。刘备见孔明一去不回，极为担心，令使前来请孔明速回江夏。诸葛亮回信告知在此稳如泰山，只要十一月二十日之后，每日请赵子龙驾小船来南岸接应。刘备观信不解其义，但仍按孔明布置行事。曹营中，曹操对孙刘联手隐隐担忧，欲派人离间孙刘双方，并打探军情。于是幕宾蒋干主动请命，说自己和周瑜同窗好友，愿说周瑜来降。曹操大喜而允。周瑜看穿了蒋干的来意，将计就计。群英会上，周瑜佯装酒醉，与蒋干同窗而眠。蒋干半夜起身窃取周瑜伪造的蔡瑁通敌信件，而周瑜睡梦中的呓语和酒醒后的对话更加坚定了蒋干对蔡瑁通敌的怀疑。清晨，蒋干不辞而别，揣着蔡瑁“通敌书信”满心欢喜地回到曹军大营。
曹操看了蒋干盗来的密信，盛怒之下砍下了蔡、张二将的人头。事后，曹操方知上当。无奈之下，曹操令老将于禁为水师提督。于禁为了避免北军将士晕船，下令把所有战船用铁锁连为一体。曹操欢喜不已，深信必胜江东水师。周瑜得知蔡瑁等死，大喜。又派鲁肃前往孔明处打探。周瑜得知孔明早已看穿他的计谋后，深感孔明神机妙算，此人不除，日后必为东吴大患！周瑜请诸葛亮饮酒商议军情，向孔明提出十日内监造十万支箭。孔明说只需三日即可完成，周瑜大喜，让孔明在军令上画押。关键时刻，诸葛亮向鲁肃借拨二十条小船。三日后，江面大雾，孔明率船抵近曹营，创出草船借箭的千古奇迹。周瑜得知后仰面长叹，自愧弗如。孔明进见鲁肃，讨论决战破敌方略，两人不谋而合：火攻！蔡瑁死后，其弟蔡和蔡中前来投降，要为兄长报仇，周瑜大喜收用。鲁肃担心二人是奸细，孔明则笑道：奸细有奸细的妙用。
数日后，周瑜大集众将，派令军务。老将黄盖抗命，周瑜大怒，令人将黄盖打得血肉横飞。孔明一言不发，道鲁肃已看出周瑜的苦肉计。鲁肃夹在二人中间，很是为难。曹操接到黄盖的乞降密信，难辨真假，犹豫不决，而而直到截获蔡氏兄弟的密信之后，才相信黄盖是真心归降。就在曹军上下士气高昂，欲一举夺取江东之时，周瑜却吐血晕倒，令江东文武一片惊慌。诸葛亮对满心忧郁的鲁肃说，他有一药方，能令大都督病愈。孔明主动请命为其设坛祈祷东南风。周瑜疑心诸葛虚言，命丁奉徐盛二将暗中监控孔明，无论有无东风，都将斩杀他。四更时分，东南江风霎起。起风后，孔明乘赵云轻舟离岸而去。周瑜跌足长叹不已。
诸葛亮赶回江夏，回营急忙调兵遣将安排出征事宜。刘军战将皆安排任务，唯独关羽不睬关羽。原来，孔明碍于关曹二人的旧情，担心关羽放曹逃生。关羽大怒，立军令状以表其心。北军水师大营，黄盖船队如约而至。黄盖一声令下，二十只战船变成二十条火龙直插曹军水师大营。三江口杀声四起，赤壁大战就此开始。刘军帐中，孔明心情焦虑。参军马谡道出了诸葛亮的心病：担心曹操死于刘军之手！马谡自请去华容道，设法不让曹操落入刘军之手。曹操在孙权军的追击下逃跑，又遭到赵云和张飞的伏击。曹操带着二十七人的残兵败将穿过华容道，遇到关羽大军的堵截。曹操满脸悲怆，涕泗横流。关羽大恸，仰天长叹，终于让众军士让路放了曹操。
吴军大帐，孙权向周瑜恭贺大胜。此时周瑜的威信达到了极点。鲁肃带着周瑜口信到了夏口，探听曹操的生死。关羽回营，沮丧地并报说自己无能，让曹操破围而逃。诸葛亮大怒，令军士斩杀关羽。刘备、张飞跪地求情，愿同死。鲁肃早已不忍，出面求情宽恕关羽，孔明顺水推舟，饶关羽不死。鲁肃回吴营面见周瑜，周瑜责怪鲁肃心善，被诸葛亮蒙骗。鲁肃则对周瑜晓以利害，论证刘备牵制曹操对江东有利。鲁肃的一番言论令周瑜拂袖而去，但却打动了孙权。曹操回到南郡，陆续有残兵败将归来，士气低落。曹操哈哈大笑鼓励兵将，并打开地图与众人总结赤壁兵败原因。说话间，听得有人响起鼾声。原来是幕宾马横，曹操大怒，将马横下狱。狱中，曹操亲自接见了马横，并指出马横就是司马懿。曹操叹服司马懿的远见卓识，认为他能堪当重任。
曹操请司马懿随自己回许昌，做自己儿子曹冲的宾客。曹操表白心迹：赤壁战败让他顿悟，征服天下首先征服人心，尤其是士子之心。他决定回到许昌励精图治，富国强兵，如此鸿图大业很可能需要两代、三代人才能完成。自己为天命所限，恐怕只能寄希望于下一代了！而要是没有一个像司马懿这样的人辅佐自己的后人，就不能实现这个宏愿。司马懿感动，奉命。曹操正要北返，收到了马腾准备趁曹操新败南下袭取许昌的密报。他为了安定军心，不露声色，以三夫人要生产的名义，轻骑回到许昌，并让人在许昌大张旗鼓地迎接。以虚张声势，吓退马腾。
曹操回到长安，百官和儿子们前来迎接。曹操最宠爱曹冲，曹丕顺着曹操的心意夸奖弟弟聪明。这一幕让司马懿看在眼里，认为曹丕才是曹操数子中心机最深者。回到家中，曹操得知马腾的军队已经退了，这才松了一口气。考校完功课，曹操命司马懿出任曹冲宾客。当夜，曹冲被什么动物咬了一口，很快中毒死掉。曹冲之死令曹操悲痛欲绝，程昱却说曹冲是死于谋杀。灵堂之上，曹操果然发现了杀害曹冲的罪魁祸首。曹操却严令程昱此事到此为止，不许把真相公布。办完丧事，曹操召见司马懿，要他在剩下的三个儿子中挑一个相辅。司马懿却宁愿为曹冲服丧三年，做他的阴间宾客，曹操含泪同意。次日，司马懿的同学吴质前来拜访，一语道出了他的心中块垒——司马懿要用三年时间来观察等待，以确定谁最终会成为世子！此言一出，司马懿大惊。
岁尾，刘备苦于自己没有栖身之地而悄然落泪。张飞建议发兵去取南郡荆州。诸葛亮谋划了借东吴之力夺取南郡的计策。东吴大营，孙权正在大宴三军将领，突然传来刘备领兵进驻油江口的消息。周瑜极为不安，骂斥刘备居心叵测。周瑜决定一方面派大军兼程西进，直趋南郡，一方面亲自往油江口刘备大营探听虚实。刘备大营中，周瑜始终没有看到攻城用的云梯等物，于是他做出了荆州“定有刘备内应”的判断。刘备大营里，周瑜与刘备唇***舌战，诸葛亮趁机激周瑜，周瑜气氛表示：我若取不得，任公自取！周瑜在南郡战况进展顺利，诸葛亮却判断这是曹仁的骄兵之计，周瑜将败。
果然，不久传来消息，曹仁设计诈败，将东吴军诱入南郡城中，在瓮城里将周瑜射成重伤，东吴军大败。周瑜经不起曹仁的骂阵，竟然箭伤复发而死！诸葛亮作出了周瑜诈死的判断，认定曹军必然中计。他让刘备派一只轻骑日夜兼程开往南郡，只等曹仁出城趁虚拿下南郡和荆州。周瑜击败曹仁后追到南郡城下，却发现南郡已被关羽袭取。周瑜痛叫一声，跌下马来，他发誓要夺取荆州，以雪平生最大的耻辱。刘备在荆州寝食难安，认为东吴大军必会报复。诸葛亮为他详细分析了局势，认为荆州属刘备是孙曹二人最好的选择。曹仁兵败的消息传来，曹操不但没有责备反而赞赏有加。他认为荆州可为诱饵，孙刘两家争夺必然两败俱伤。而东吴这边，鲁肃也认为刘备占据荆州可以牵制曹操，对东吴有利。而孙权却无奈于周瑜的意气之争，并拒绝了鲁肃收夺周瑜兵符的建议。
鲁肃感慨于孙权的大义，献计：孙权领兵攻打合肥，诈败几阵，迫使周瑜调兵东援。吴国太高度评价鲁肃胸襟不凡，孙权也深为叹服。孙权出征后，鲁肃来到周瑜大帐，要周瑜引兵回援孙权。周瑜坚决不答应，并让鲁肃去刘备处讨回荆襄。荆州署衙内，刘备、诸葛亮与鲁肃唇***舌战一番，最终达成了共识：刘琦公子在一日，刘军守一日；若不在，别有商议。鲁肃得到一个可以让周瑜下的台阶，便回来劝周瑜赴合肥相助孙权。周瑜意气之下，下令大军东援，自己回柴桑养伤去了。荆州城内，刘备、孔明等人决定先取零陵，零陵守城大将邢道荣贸然出战被俘。诸葛亮洞悉邢道荣的朝秦暮楚性格，决定将计就计利用其夺取零陵城。
邢道荣果然中了诸葛亮的埋伏，张飞擒得刘贤，大胜而归。刘度爱子心切，于翌日开城请降。刘备依然恳请刘度任零陵太守，刘度大为感动。刘军帐内，赵云领命率军攻取桂阳。桂阳城下，守军大将陈应出城迎战。赵云用青釭剑连胜，最终将陈应击于马下。赵云将陈应放生回营，陈应对赵云大为赞叹，并劝太守赵范归降刘备。赵范无奈，同意开城投降。赵范听信谋士鲍龙计策，将赵云灌醉，并请求赵云与其一同归降曹操。赵云在陈应的配合下，重新夺取了桂阳城。关羽从荆州赶来，请命攻取长沙。孔明用激将法关羽斗志激起，认为关羽此役必定大获全胜。
关羽兵临长沙，与黄忠等人交战。关羽用计将黄忠砍于马下，却将他大义放生。长沙太守韩玄不屑于黄忠的失败，听信谗言，认为关羽黄忠二人定有密谋之事。关黄二人翌日再战，黄忠再次战败，被韩玄推出斩首。危急之下，黄忠被魏延救下，并劝说黄忠与其一同效忠刘备，却被黄忠严词拒绝。长沙被刘军占领，刘备亲自拜访黄忠，黄忠感慨于刘备的忠义，决定为其效力。刘备帐中，孔明欲杀魏延，但被刘备劝下，孔明严词警告魏延不得起二心。刘琦死讯传来，刘备立刻返回吊丧。刘备担忧于荆州的所属，孔明决定主动向东吴发丧，欲令周瑜不敢冒然侵犯荆州。太史慈坟前，孙权感慨自己合肥大败，情绪低落。鲁肃告之刘琦死讯，孙权大喜，认为这是所要荆州的绝佳时机。
孙权帐内，鲁肃与孙权商讨索要荆州事宜。蒋钦来报，说刘备正在扩军备战，孙权即刻指派鲁肃先去扶桑探望周瑜病情，然后去荆州向刘备索要荆州。巴陵吴军帐内，周瑜病情加剧，他却对诸葛亮的嫉恨有增无减，鲁肃的到来更加坚定周瑜不惜与孔明决一死战夺回荆州的决心。荆州城内，鲁肃在刘琦灵前再次索要荆州。孔明与之争辩荆州归属，最终，孔明与之达成协议：刘备夺取西川后，荆州即刻奉还东吴！周瑜认为鲁肃带回的协议是一纸空文，依然不改武力夺回荆州的主意。几日后，刘备结发妻子甘夫人病故的消息传来，周瑜决定用孙***为诱饵，引刘备来建康，以扣为人质索要荆州。
孙权派人来提亲，并以国太年事已高为由，请刘备上门成亲。刘备犹豫再三，力排众议，断然决定前去迎亲。他真心希望与东吴为盟共抗曹操。临行之前，刘备将荆州军政大权全部移交诸葛亮，引起关张二人的忧虑。他们认为荆州所有事务全部委托给诸葛亮恐怕其拥兵自大，夺了刘备的主公之位。刘备大怒，责备二人竟有此念头。关、张二人赶忙认错，并承诺全心听从孔明指挥。刘备向诸葛亮道别，诸葛亮也向其倾诉了自己资历浅，难以服众的担忧。刘备决定写一道密旨，如关张二人不听号令，则可处斩。孔明大感刘备的真诚，誓言决不背叛！并派最亲近的赵云随从刘备前往江东护驾。刘备等人来到南徐，依照诸葛亮的计策在城中大肆购买聘礼，并在闹市上散布刘备前来娶亲的消息。消息传到吴府，吴国太大为动怒：自己竟然一无所知！国太痛斥孙权，并要找周瑜算帐。周瑜火速前来面见孙权，主臣二人意见相左，争吵得几乎决裂。
自孙权即位以来，一向对周瑜尊敬与谦让，而这次却被周瑜的独断专行所激怒。周瑜气愤之下留下大印，拂袖而去。孙权急令鲁肃拿印信去调巴陵之兵，却被众部将抗命。孙权盛怒之下要将巴陵守将罢官夺职。吴国太匆匆赶来，痛斥儿子不懂得帝王进退宽忍之术。吴国太以大局为重，同意采用周瑜计策。老夫人的挚爱和胸襟令孙权感动不已。孙权来周瑜府上交还兵符，言辞恳切，公瑾最终答应。周瑜即刻奏请孙权攻打荆州，却遭到随之而来的鲁肃的反对。孙权一气之下罢了鲁肃的赞军都尉之职，鲁肃悲伤退下。翌日，周瑜去鲁肃府上探望，见鲁肃家徒四壁。鲁肃让僮仆卖袍换酒，招待周瑜，周瑜心愧。酒席上，二人推心置腹，共商东吴霸业。健康府衙内，吴国太痛斥周瑜后，决定假戏真做，要把女儿嫁于刘备，而周瑜在甘露寺埋伏下刀斧手，只要孙***没有相中刘备，即可将其斩杀。鲁肃闻讯火速赶到刘备处，劝其返回荆州，但刘备却拒绝了。
孙***闺房中，吴国太告诉她，如果***看中刘备，就吹孙坚留下的玉箫。甘露寺中，吕蒙带领刀斧手已然潜入，只等刘备到来。刘备不顾赵云等人的劝阻，只带贴身侍卫前往甘露寺。甘露寺内，吴国太见到刘备气宇轩昂甚是欢喜。赵云当众揭穿了吕蒙伏兵的诡计，孙权欲斩杀吕蒙，却被刘备救下。刘备一番恳切言辞抒发自己匡扶汉室的胸襟，众人皆感慨。关键时刻，孙***箫声响起，刘备甘露寺之行有惊无险。刘备孙***喜宴后，侍者引刘备入洞房，却被孙***一番刀剑拦下。刘备与之比武，最终抱得美人归。周瑜前来拜访吴国太，劝太夫人留刘备夫妇多住些时日。刘备看破这是周瑜的伎俩，决定将计就计留在东吴，以延长孔明整顿荆州军务的时日。周瑜决定用荣华富贵的生活来麻痹刘备，刘备倒也配合，索性连骑马连射都懈怠了。
年底，东吴刘备府内，刘备日渐贪图享乐、精神萎靡。并且对东吴所送的月支贪婪无厌，周瑜对此乐得其成。赵云不满刘备意志消沉的现状，当众与醉醺醺的刘备争吵起来。刘备一气之下将赵云赶回荆州。荆州城内，孔明将赵云责罚三十军棍，命其返回江东护主。关张二将力主奇袭建康，被孔明拒绝。周瑜命吕蒙派人在荆州散布流言，说诸葛亮与周瑜有密约，孔明欲自立为主。刘备府中，刘备与赵云商议返回荆州事宜。刘备决定用曹操来犯荆州为借口返回，孙***察觉其中的隐情，便假托为涿州刘备父母扫墓为名请求吴国太助其出城。荆州城内，张飞酒后撒野，埋怨孔明不去江东救刘备，并掀翻诸葛亮的帅案。孔明以大局为重，忍气吞声。吴国太在宴席上故意让众人将孙权灌醉，刘备一行人匆匆出城。不料，周瑜早在路上设下伏兵。
危难之际，赵云打开第三封锦囊妙计。原来是请求孙***出面喝退伏兵，徐盛、丁奉无奈，只得放行。此时，荆州城里却在酝酿另一场变故。张飞的反常行为引起了诸葛亮的警觉，认为他要“兵谏”。马谡建议引荆州本土兵将与之抗衡，不料孔明却反将荆州兵马调出城。江边，周瑜亲自率兵将刘备拦下。不料却被早已埋伏在此的黄忠、魏延所击败。刘备安全上船，周瑜气愤之下口吐鲜血。公安城内，张飞关羽率兵围住了署衙，逼诸葛亮调兵。就在三人争执之时，刘备的归来化解了危机。孔明满腹委屈，挂印离去，兄弟三人快马赶来向他赔罪。江东，周瑜卧在大帐连续呕血，内心十分苦楚。 孙权、鲁肃前来探望，与其商谈与刘备战和大计。周瑜建议向许昌上奏，请赐刘备为荆州牧。这一切与孙权不谋而合。曹操将计就计，更是加封江夏、南郡太守给东吴，欲令孙刘两家再起刀兵。周瑜府内，鲁肃与周瑜推心置腹商议夺取荆州大计。周瑜和盘托出了夺取荆州的四步谋略，鲁肃表示支持到底。
荆州城内，鲁肃依奉许昌旨意前来讨要江夏和南郡两地。诸葛亮巧舌将其拒绝，鲁肃遂向刘备谈起进军西川，索回荆州事宜。孔明果然以兵马不足，粮草缺乏为由加以推脱。鲁肃便趁势将周瑜的假途灭虢之计用上，诸葛亮“中计”。刘备接到周瑜送来的亲笔信大惊，认为西川必将被周瑜所取。孔明则识破了周瑜的假途灭虢之计，决定调动所有人马，凭借天时地利之优与之殊死一拨。周瑜率军攻打荆州，竟然被诸葛亮设计埋伏，吴军首战大败。周瑜愤恨不过，身体日渐虚弱。最终，周瑜决定率领剩余兵将返回江东，以保留实力。东吴府衙内，周瑜病入膏肓，孙权急切探望。周瑜临死前叮嘱孙权韬光养晦，以图江东大业。并建议孙权立鲁肃为大都督。言毕，周瑜仰天长叹：既生瑜，何生亮。遂死。
孙权亲访鲁肃，将周瑜临终前推举他为大都督的遗言告知鲁肃。鲁肃担心吕蒙受众将拥戴，自己难以服众。孙权将吕蒙的亲笔信拿出，原来吕蒙也上表推荐鲁肃为大都督，令鲁肃深感意外，不禁对吕蒙肃然起敬。周瑜大丧，江东举国皆哀。诸葛亮只身前来吊孝，灵堂前一番悲伤与灿烂辞章令东吴众将感动不已。突然，人群中出现了一个相貌丑陋的吊客，出言不逊，并说是他庞统的连环计才胜了赤壁之战。鲁肃命人将其赶出。事后，诸葛亮忙寻庞统，并劝说他效忠刘备，被庞统拒绝。鲁肃也劝他效力东吴，不料被吴国太怒斥不见。庞统索性独自来到荆州，化名龙广前来应召贤达。刘备以貌取人，决定只委任他为耒阳县令，以观其才学。庞统到了耒阳，不理县务。刘备派张飞、孙乾前去查看。不料，庞统当着二人的面，将累积的百日公务顷刻处理完毕，令张飞惊叹不已。张飞急忙赶回荆州，面奏刘备。刘备亲自率人星夜赶赴耒阳寻访贤达。
耒阳县中，刘备亲自为庞统沽酒。然而庞统不顾刘备再三挽留，去意已决。临别，刘备将自己的坐骑的卢马亲自送给庞统。庞统感动于刘备的真诚，决定回荆州为皇叔效力。建安十五年，曹操建成铜雀台，大宴宾客。儿子曹彰和曹植也来参加这次宴会，曹丕热情接待了二位弟弟。曹丕府中，醉酒后的曹植将司马懿赶出，曹丕赶忙出来相送，并恳求司马懿将铜雀台会曹操所考题目告知于他。回到府中，幕宾吴质向曹丕道破：司马懿非同寻常，只有得到他的辅佐，将来才会有所作为。铜雀台之会，实际上就是曹操请司马懿选立世子。
